某公司上市方案書
協(xié)助****集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和成功完成首次上市

****集團(tuán)取得了指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，并希望延續(xù)其成功
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)可從多方面支持****集團(tuán)，幫助其應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)愿望
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)為中國(guó)聯(lián)通的上市提供協(xié)助
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)為中石油的上市提供協(xié)助
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)協(xié)助企業(yè)上市部分案例簡(jiǎn)述
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的四要素
舉例：通用電氣的遠(yuǎn)景
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
****面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題
****的關(guān)鍵議題
業(yè)務(wù)范圍問(wèn)題 – 何處競(jìng)爭(zhēng)
我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？
我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)？
我們應(yīng)該采用哪種技術(shù)？
我們的品牌應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行合理的擴(kuò)張？
價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)議題 – 如何競(jìng)爭(zhēng)
議題
成長(zhǎng)階梯議題 – 何時(shí)參與競(jìng)爭(zhēng)
利潤(rùn)
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
強(qiáng)大的伙伴聯(lián)盟能夠創(chuàng)造巨大的價(jià)值
選擇合作伙伴時(shí)應(yīng)注意以下關(guān)鍵問(wèn)題
需要通過(guò)合作伙伴來(lái)彌補(bǔ)哪些方面的差距？
重點(diǎn)合作對(duì)象應(yīng)具備何種條件？
應(yīng)在全球還是中國(guó)范圍內(nèi)尋找合作伙伴？
應(yīng)給予合作伙伴何種讓步？
如何制造雙贏局面？
確定需要借助合作伙伴來(lái)彌補(bǔ)的差距及對(duì)方應(yīng)具備的條件，并形成初選名單
關(guān)鍵領(lǐng)域
按篩選標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)可能的合作伙伴
篩選標(biāo)準(zhǔn)

1.

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智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
時(shí)間安排對(duì)價(jià)值最大化非常關(guān)鍵
市場(chǎng)現(xiàn)有狀況
現(xiàn)有的市場(chǎng)狀況對(duì)分析家和股東的價(jià)值評(píng)估有顯著的影響
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助****選擇上市時(shí)間，使****的價(jià)值最大化
并制訂詳細(xì)的時(shí)間表
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
明確、合理的業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐趾图瘓F(tuán)總部職能定義應(yīng)是****組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)
集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)單元及地區(qū)業(yè)務(wù)分部之間的職責(zé)劃分必須明確
設(shè)計(jì)組織構(gòu)架的建議
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將提供明確的每個(gè)業(yè)務(wù)單元和職能部門的定義...
部門使命及職責(zé)

智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
良好的治理可使股權(quán)升值
您是否愿意花更多的錢購(gòu)買治理良好的公司的股票？
一個(gè)結(jié)構(gòu)良好的董事會(huì)是集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值的保證
股東
世界各國(guó)董事會(huì)的不同模式
中國(guó)董事會(huì)的模式
國(guó)際領(lǐng)先的公司的董事會(huì)構(gòu)成
A
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助****對(duì)所有參加者進(jìn)行斟選和協(xié)調(diào)
律師事務(wù)所
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
****應(yīng)當(dāng)在IPO過(guò)程中保持對(duì)外溝通的一致性
發(fā)行前
海外上市涉及的各利益團(tuán)體有不同的關(guān)注點(diǎn)
利益團(tuán)體

證監(jiān)會(huì)





現(xiàn)有股東


股票的購(gòu)買者




內(nèi)部雇員



客戶
項(xiàng)目最終成果一覽
時(shí)間
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助****制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃...
****總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計(jì)劃


1.總體綱要
2.公司概要
3.行業(yè)及市場(chǎng)
4.產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略
5.市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略
6.管理方法和主要人員配置
7.建立所需能力的途徑
8.五年財(cái)務(wù)計(jì)劃
9.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)
10.融資需要
… 和具體的實(shí)施計(jì)劃
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將以關(guān)鍵價(jià)值為驅(qū)動(dòng)，為業(yè)務(wù)單元建立財(cái)務(wù)模型
并通過(guò)貼現(xiàn)現(xiàn)金流評(píng)估公司的實(shí)際價(jià)值
公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟(1/2)
步驟
公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟(2/2)
步驟
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
試點(diǎn)工作必須側(cè)重于見(jiàn)效快的方面
試點(diǎn)
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點(diǎn)工作
****管理層
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
四個(gè)管理流程對(duì)****的業(yè)績(jī)至關(guān)重要
****可以用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)世界一流公司的業(yè)績(jī)?nèi)∠?
目的
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將為****制訂管理流程
1. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將為****制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程
業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計(jì)劃模塊
2. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將為****設(shè)計(jì)嚴(yán)格的經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃及考核流程
業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
3. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將為****設(shè)計(jì)綜合的人力資源管理和激勵(lì)機(jī)制中的重要環(huán)節(jié)
責(zé)任部門
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助****建立管理層成員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的機(jī)制
4. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助****制定資金管理流程
資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑
嚴(yán)格明確的資金管理流程
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)的定義和價(jià)值
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的描述
制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的方法和步驟
主要工作














最終產(chǎn)品
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，比如：財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程、策略、客戶和人才
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將基于驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值的因素制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)
找出潛在的驅(qū)動(dòng)因素
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)對(duì)驅(qū)動(dòng)股東價(jià)值創(chuàng)造觀念非常重要
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系應(yīng)貫穿集團(tuán)整體，并在組織的橫向和縱向保持指標(biāo)一致性
強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)
什么是業(yè)績(jī)合同及業(yè)績(jī)合同的目的
業(yè)績(jī)合同是
業(yè)績(jī)合同是高層管理的有力工具
業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)原則
描述

聯(lián)結(jié)股東回報(bào)與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化

坦率的、公平的、跨越組織等級(jí)的業(yè)績(jī)審核和溝通
系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估業(yè)績(jī)

與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃、人力資源管理等管理流程緊密相連

使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎(jiǎng)懲等激勵(lì)機(jī)制緊密相連
拉大業(yè)績(jī)突出者與其它人的薪酬比例

參考國(guó)外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)實(shí)際情況
通過(guò)合理的過(guò)渡方案逐步解決現(xiàn)行實(shí)施障礙
業(yè)績(jī)合同有三個(gè)基本組成部分：KPI類別，KPI指標(biāo)，權(quán)重與量化目標(biāo)
業(yè)績(jī)合同舉例— 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
業(yè)績(jī)合同考核結(jié)果用量化指標(biāo)與質(zhì)化指標(biāo)的分值加權(quán)平均計(jì)算
薪酬實(shí)際發(fā)放由業(yè)績(jī)合同的達(dá)成情況決定
薪酬總額*
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目管理工具來(lái)隨時(shí)跟蹤進(jìn)展
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將在****首次招股上市過(guò)程中提供獨(dú)立的見(jiàn)解和觀點(diǎn)
專家

投資銀行










律師事務(wù)所




會(huì)計(jì)師事務(wù)所
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將在新股發(fā)行的文卷編撰工作中發(fā)揮積極作用
內(nèi)容
公司介紹
市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
戰(zhàn)略
當(dāng)前態(tài)勢(shì)
遠(yuǎn)景目標(biāo)
關(guān)鍵項(xiàng)目/內(nèi)容
上一業(yè)務(wù)年度的回顧
五年計(jì)劃
計(jì)劃流程
對(duì)本業(yè)務(wù)年度的說(shuō)明
五年計(jì)劃的細(xì)節(jié)
對(duì)計(jì)劃中所涉及的假設(shè)的說(shuō)明
附錄I
上一年度的年度報(bào)告
法人治理策略的說(shuō)明
最終項(xiàng)目成果說(shuō)明
附錄II
新聞簡(jiǎn)報(bào)
會(huì)計(jì)報(bào)告
并對(duì)面向分析師的演示和在各處的巡回說(shuō)明推介活動(dòng)進(jìn)行支持
內(nèi)容
公司簡(jiǎn)介
與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間的對(duì)比
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
過(guò)去的戰(zhàn)略與成就
未來(lái)的戰(zhàn)略
交易結(jié)構(gòu)
總結(jié)與下階段行動(dòng)

附錄
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和公司介紹的備用數(shù)據(jù)

每章開(kāi)始處含有概況說(shuō)明要點(diǎn)的文字頁(yè)

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