2005年中國(guó)煤炭行業(yè)投資分析報(bào)告
第一部分 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
第一章 2004年我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概述
內(nèi)容提要：今明兩年“高增長(zhǎng)、低通脹”的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為煤炭行業(yè)提供了低成本、高收益的保證。2004年1-10月我國(guó)煤炭行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)較前一年大幅度走高。煤炭進(jìn)口持續(xù)增加，出口價(jià)格提升。煤炭運(yùn)輸形勢(shì)嚴(yán)峻，煤炭?jī)r(jià)格上升。前十個(gè)月我國(guó)煤炭安全狀況比去年進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，但是進(jìn)入十一月以來(lái)，煤炭行業(yè)大型安全事故頻繁發(fā)生。
第一節(jié) 煤炭行業(yè)的宏觀環(huán)境分析
一、對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)對(duì)于煤炭行業(yè)的景氣程度具有決定性的作用。煤炭行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)，近年來(lái)在宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度提升的情況下，需求激增，行業(yè)效益大幅度提高。
下面我們來(lái)分析2005年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)情況：
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出明顯的周期性。我國(guó)經(jīng)濟(jì)從2003年開(kāi)始進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)周期的上升階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯提高，經(jīng)濟(jì)效益上升。如下圖所示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從2001年開(kāi)始逐年上升，各年分別是7.5%、8.3%、9.3%和2004年前三季度的9.5%。受年終翹尾巴因素的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的年均增長(zhǎng)率將超過(guò)9.5%。
圖1-1 2001年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率

2005年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度究竟如何，取決于投資、消費(fèi)和政府采購(gòu)的各項(xiàng)因素。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前正處于投資驅(qū)動(dòng)階段，歷次經(jīng)濟(jì)周期的變化都是由投資變動(dòng)所引起的，投資在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的貢獻(xiàn)中超過(guò)50%，所以要預(yù)測(cè)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，首先要關(guān)注投資的變化趨勢(shì)。受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控的影響，今年三季度我國(guó)投資率回落都2003年以前的水平，企業(yè)普遍感覺(jué)資金緊張，周轉(zhuǎn)不靈，可見(jiàn)第三季度的投資率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于企業(yè)家預(yù)期的投資率；一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家也擔(dān)心如果我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策過(guò)緊，這將導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)由“軟著陸”變成“硬著陸”，有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人也意識(shí)到這一點(diǎn)，胡錦濤主席在出席APEC會(huì)議時(shí)明確表態(tài)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)絕不會(huì)出現(xiàn)“硬著陸”。這可能是一個(gè)政策動(dòng)向，意味著中央可能會(huì)在近期改變目前偏緊的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。放松對(duì)銀行貸款和土地審批的管制，促進(jìn)投資環(huán)境的好轉(zhuǎn)。
我們預(yù)計(jì)2005年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將達(dá)到78650億元，實(shí)際增長(zhǎng)率為10.8%；名義增長(zhǎng)率為15.1%。2005年投資增速可望繼續(xù)減慢，名義增長(zhǎng)率降為15%左右。這樣較高的投資增長(zhǎng)，使得國(guó)民收入分配中投資占GDP的比率持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2005年固定資產(chǎn)投資占國(guó)民生產(chǎn)總值的比重將在40%左右。這將保證GDP的增長(zhǎng)速度接近8.5%。
二、國(guó)家對(duì)煤炭行業(yè)的總體政策特征
國(guó)家對(duì)于煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，概括起來(lái)包括下面幾個(gè)方面：
（一）大力扶持煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)煤炭行業(yè)存在著生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)落后、經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)煤炭短缺的局面可能會(huì)進(jìn)一步加劇。為此國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)和促進(jìn)我國(guó)煤炭行業(yè)的發(fā)展，這包括正在擬定中的大型煤炭基地建設(shè)規(guī)劃，對(duì)于煤炭企業(yè)的技術(shù)改造和安全設(shè)置建設(shè)提供大量的資金。
今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)已經(jīng)先后安排了24億元國(guó)債促進(jìn)大型煤炭生產(chǎn)基地的建設(shè)。
（二）調(diào)整煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。小型煤炭企業(yè)生產(chǎn)效率低、資源利用程度低、環(huán)境污染嚴(yán)重，嚴(yán)重的影響了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家目前加緊了對(duì)中小煤礦進(jìn)行關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)的工作，這有利于我國(guó)煤炭行業(yè)生產(chǎn)效率的提高和企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。
國(guó)家還出臺(tái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量；優(yōu)化煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
（三）進(jìn)一步推動(dòng)煤炭行業(yè)的市場(chǎng)化改革。我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格并沒(méi)有完全放開(kāi)，在煤電博弈中，受損失的總是煤炭企業(yè)。煤電價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格是造成煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低于其他行業(yè)的一個(gè)重要原因。國(guó)家正在考慮放開(kāi)煤電價(jià)格，目前關(guān)于煤電訂貨會(huì)上實(shí)現(xiàn)煤電雙方自主議價(jià)的呼聲越來(lái)越高。根據(jù)我們的觀察，即使今年訂貨會(huì)不能實(shí)現(xiàn)雙方自主定價(jià)，這一天到來(lái)的時(shí)間也不會(huì)太遠(yuǎn)了。
（四）放松對(duì)煤炭行業(yè)的管制。今年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了新的《投資法》，該法規(guī)定了對(duì)一般行業(yè)的投資管制原則，象煤炭這樣的行業(yè)，只要生產(chǎn)技術(shù)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，社會(huì)資本可以自由進(jìn)入，在煤炭行業(yè)的投資不需要國(guó)家進(jìn)行審批，只需要經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)即可。社會(huì)資本在該行業(yè)的自由進(jìn)入必將促進(jìn)我國(guó)煤炭生產(chǎn)邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
三、宏觀環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)發(fā)展的影響
宏觀環(huán)境對(duì)于煤炭行業(yè)的發(fā)展是有利的：
（一）、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的良好將促進(jìn)煤炭需求進(jìn)一步增加。2005年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將不低于2003年的發(fā)展速度，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)向好的情況下，我國(guó)煤炭需求將繼續(xù)保持旺盛的勢(shì)頭。其中，煤炭需求增長(zhǎng)主要是電力行業(yè)，預(yù)計(jì)2005年火力發(fā)電量增長(zhǎng)8.5％，電煤消費(fèi)增加0.6億噸，用煤量將超過(guò)10.2億噸。其次是鋼鐵工業(yè)用煤增加較快，預(yù)計(jì)2005年，全國(guó)鋼產(chǎn)量將達(dá)到３億噸，用煤2.1億噸，同比增加2000萬(wàn)噸以上。在其他主要耗煤行業(yè)中，預(yù)計(jì)2005年，建材行業(yè)用煤2.1億噸以上，比2004年增加2000萬(wàn)噸；化工行業(yè)用煤２億噸，比2004年增加2000萬(wàn)噸。
（二）、 我國(guó)煤炭行業(yè)的生產(chǎn)狀況將得到改善。
隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)行，我國(guó)煤炭行業(yè)的并購(gòu)重組將進(jìn)一步加劇。目前，我國(guó)的山西、陜西、重慶、寧夏等省對(duì)本省的主要煤炭企業(yè)進(jìn)行了重組，調(diào)整生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)減員增效，提高主業(yè)，分離輔業(yè)，這些企業(yè)的重組已經(jīng)收到了實(shí)質(zhì)性的效果，未來(lái)我國(guó)煤炭行業(yè)的并購(gòu)重組還將進(jìn)一步繼續(xù)。這對(duì)于我國(guó)煤炭行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)改善將起到重要的作用。
近年來(lái)我國(guó)煤炭行業(yè)的安全生產(chǎn)狀況已經(jīng)得到了極大的改善，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家比較起來(lái)，我國(guó)的安全生產(chǎn)狀況仍然值得擔(dān)憂，國(guó)家正在考慮設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金支持煤炭安全生產(chǎn)設(shè)施的建立，這將大大促進(jìn)我國(guó)煤炭安全生產(chǎn)的發(fā)展。
煤炭運(yùn)輸狀況也會(huì)進(jìn)一步提高。在國(guó)家制定“十五”計(jì)劃的過(guò)程中，運(yùn)輸瓶頸局面不會(huì)再出現(xiàn)，于是規(guī)劃對(duì)運(yùn)輸行業(yè)的投資大幅度減少，在經(jīng)濟(jì)景氣上升時(shí)，運(yùn)輸行業(yè)對(duì)煤炭行業(yè)及整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響明顯的表現(xiàn)出來(lái)了，估計(jì)未來(lái)會(huì)加快運(yùn)輸行業(yè)投資的步伐，這將緩解我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)木置妗?
第二節(jié) 2004年我國(guó)煤炭行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)回顧
一、2004年我國(guó)煤炭行業(yè)總體運(yùn)行形勢(shì)特點(diǎn)
2004年我國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、產(chǎn)量增長(zhǎng)不足，后勁乏力。2004年1—9月，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成13.9億噸，與上年同期相比增加17.95%，但仍未能滿足強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求.盡管價(jià)格上漲，煤炭產(chǎn)量已不可能像前兩年以20%的超高速增長(zhǎng)。全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)量增速已由上年的46.5%滑落到2004年前4個(gè)月的20.5%；占全國(guó)產(chǎn)量的份額也由35.3%下降到26.7%。因上個(gè)世紀(jì)末煤炭市場(chǎng)供大于求，國(guó)家及企業(yè)都減少了新井投資，2004年投產(chǎn)的新井很少，新增生產(chǎn)能力十分有限。此外，近10年來(lái)，煤田的地質(zhì)鉆探工作幾乎停頓，缺乏建礦必不可少的精查儲(chǔ)量報(bào)告。
　　2、超能力開(kāi)采現(xiàn)象突出，潛伏安全隱患。近年來(lái)，許多國(guó)有煤礦利用市場(chǎng)好轉(zhuǎn)之機(jī)，都在超能力開(kāi)采，據(jù)估計(jì)，超能力開(kāi)采量共計(jì)約1.3億噸。同時(shí)，一些地方也加快了對(duì)小煤窯的復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收和縮短礦井檢修時(shí)間，這些都為安全生產(chǎn)埋下了很大的隱患。
　　3、煤炭庫(kù)存跌至警戒線以下，電網(wǎng)缺口大。根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度中心提供的資料，2004年前4個(gè)月，全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存逐月下降。其中，下降最大的是電力直供電網(wǎng)煤炭庫(kù)存，降幅達(dá)40%；華東電網(wǎng)和南方電網(wǎng)缺口也較大。
　　4、焦炭行業(yè)盲目擴(kuò)張，資源和環(huán)境的壓力加大。受?chē)?guó)內(nèi)鋼鐵等行業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)攀高的刺激，近年來(lái)國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，投資日趨升溫。焦炭行業(yè)是高污染行業(yè)，每生產(chǎn)1噸焦炭要產(chǎn)生煤氣400立方米左右。一些地方和企業(yè)不顧國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，不惜損害環(huán)境和浪費(fèi)資源，紛紛擴(kuò)建、新建焦炭生產(chǎn)能力。據(jù)了解，目前在建項(xiàng)目生產(chǎn)能力，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了預(yù)期需求。這種盲目擴(kuò)張，必將導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染，甚至造成重大的金融風(fēng)險(xiǎn)。
　　5、電煤價(jià)格雙軌制，加劇了煤炭與電力部門(mén)的利益沖突。合同內(nèi)電煤價(jià)格與商品煤價(jià)格懸殊，企業(yè)不愿向電力部門(mén)提供煤炭，電力企業(yè)又不愿高價(jià)采購(gòu)，這是造成當(dāng)前部分電廠煤炭庫(kù)存不足的一個(gè)重要原因。據(jù)電力企業(yè)介紹，目前市場(chǎng)上高價(jià)電煤每噸已達(dá)450—500元(國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)已達(dá)58~60美元)，而合同內(nèi)電煤價(jià)格每噸不超過(guò)200元，價(jià)差達(dá)一倍以上。
二、2004年我國(guó)煤炭行業(yè)運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析
生產(chǎn) 全國(guó)1至9月份生產(chǎn)原煤139418.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.75%。一季度、1至4月份、1至5月份、1至6月份分別同比增長(zhǎng)19.05%、17.8%、17.62%、15%。值得注意的是，進(jìn)入三季度以來(lái)，生產(chǎn)增幅出現(xiàn)了趨緩的跡象。這主要是由于一些省區(qū)的產(chǎn)能已經(jīng)接近飽和，同時(shí)有些地區(qū)加大了資源保護(hù)力度，關(guān)閉了一些規(guī)模小和不合法的小煤礦。比如山東和貴州就分別關(guān)停了很多家小煤礦，并且提高了煤炭行業(yè)的準(zhǔn)入條件。
圖1-2 2004年前三季度我國(guó)煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)幅度

從不同經(jīng)濟(jì)類(lèi)型煤礦產(chǎn)量來(lái)看，國(guó)有重點(diǎn)煤礦前9個(gè)月生產(chǎn)原煤114339.4萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)15600.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.8%。國(guó)有地方煤礦原煤產(chǎn)量為22054.58萬(wàn)噸，同比增加1505萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.33%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦生產(chǎn)原煤49012萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)13514萬(wàn)噸，增長(zhǎng)38.07%，增長(zhǎng)幅度比較大。可以看出，煤炭產(chǎn)量的大幅度提高主要是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)量增加所致。
圖1-3 2004年前三季度不同類(lèi)型煤炭生產(chǎn)企業(yè)占全部產(chǎn)煤量的比重

從地區(qū)分布來(lái)看，產(chǎn)量增加幅度比較大的省份多集中在中南地區(qū)、西北地區(qū)和西南地區(qū)，這些地區(qū)產(chǎn)量增加的主要原因是由所占比重比較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)量大幅增加所致。而華東和華北地區(qū)的有些省份產(chǎn)量比去年同期出現(xiàn)了下降，其中降幅比較大的有山東和江蘇，同比分別下降了3.08%、3.89%。這些省份產(chǎn)量出現(xiàn)下降的原因主要是國(guó)有煤礦產(chǎn)量所占比重很大，而且國(guó)有煤礦多數(shù)已經(jīng)處于超設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)，因而產(chǎn)量提高有限。同時(shí)比如山東加大了對(duì)煤炭行業(yè)的整頓力度，提高了煤炭行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，也在一定程度上導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)下降。
效益 雖然在第二季度受到了國(guó)家的宏觀調(diào)控，但1至9月份，煤炭行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭總體來(lái)說(shuō)非常強(qiáng)勁。全國(guó)火力發(fā)電量、粗鋼產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量、平板玻璃產(chǎn)量以及焦碳產(chǎn)量分別增長(zhǎng)15.5%、20.97%、17%、21.4%、23.3%。在這些行業(yè)強(qiáng)勁需求的拉動(dòng)下，全國(guó)煤炭銷(xiāo)售數(shù)量大幅增加，1至9月份，全國(guó)商品煤銷(xiāo)量完成97000萬(wàn)噸，同比增加11576萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.6%，整個(gè)行業(yè)效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)。其中，國(guó)有重點(diǎn)煤礦銷(xiāo)量完成5100萬(wàn)噸，增加7552萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.4%；地方及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦銷(xiāo)量完成46000萬(wàn)噸，增加4024萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.6%。
價(jià)格 去年以來(lái)，由于鋼鐵、水泥、電解鋁等高耗能行業(yè)的高速增長(zhǎng)，使煤炭市場(chǎng)供需一直保持非常緊張的局面。而長(zhǎng)期以來(lái)就存在的運(yùn)力不足的狀況，使得煤炭市場(chǎng)緊張局面更是雪上加霜，短期內(nèi)緊張局面難以有效得以緩解。這就使得始于2003年第2005年的這一輪煤炭?jī)r(jià)格上漲行情一直持續(xù)到今年第三季度才在國(guó)家行政干預(yù)下略微企穩(wěn)。資料顯示，今年前7個(gè)月，原煤出廠價(jià)格同比分別上漲8％、9.3％、10.9％、13.9％、15.1％、18.2％、19.8%。進(jìn)入8月份，由于國(guó)家宏觀調(diào)控效果有所顯現(xiàn)，并且電力迎峰度夏工作業(yè)已結(jié)束，主要耗煤行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭有所減弱，煤炭社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的局面，使得價(jià)格出現(xiàn)了高位企穩(wěn)。與此相對(duì)應(yīng)的是，國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格在一路上揚(yáng)到了6月份的歷史最高位之后，也從高位開(kāi)始小幅回落。
由于我國(guó)火力發(fā)電占全部發(fā)電量的比重為80％，因此，旺盛的電力需求帶動(dòng)了對(duì)煤炭需求的持續(xù)性增長(zhǎng)持續(xù)上升，發(fā)電用煤價(jià)格的不斷上漲是推動(dòng)這輪煤炭?jī)r(jià)格上升行情的主要因素。由于歷史性原因，我國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程開(kāi)始的比較早，而電力體制改革以及市場(chǎng)化進(jìn)程則顯得有些滯后。因此，政府近期雖然明確表示要放開(kāi)煤炭?jī)r(jià)格，而且出臺(tái)了相關(guān)的政策，但是由于電力對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響舉足輕重，使得政府在協(xié)調(diào)煤炭和電力兩個(gè)部門(mén)之間的矛盾是仍然偏向于保證電力的穩(wěn)定供應(yīng)。自然而然地，我國(guó)重點(diǎn)合同電煤價(jià)格仍然由國(guó)家出面進(jìn)行協(xié)調(diào)定價(jià)，這種協(xié)調(diào)在今年6月份以來(lái)表現(xiàn)得尤其明顯。這樣做的一個(gè)直接后果就是我國(guó)電煤價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差距不斷擴(kuò)大。2004年1-7月，原中央財(cái)政煤炭企業(yè)商品煤平均售價(jià)為194.03元/噸，同比上漲22.70元/噸，上升13.3%。而同期電煤平均售價(jià)為152.58元/噸。
表1-1 我國(guó)歷年電煤價(jià)格和商品煤價(jià)格之比 元/噸
1999 2000 2001 2002 2003 2004（1-7）
商品煤售價(jià) 142.74 140.19 150.99 167.88 178.61 194.03
電煤平均售價(jià) 121.48 120.93 123.94 137.25 145.25 152.58
電煤與商品煤價(jià)差 21.26 19.26 27.05 30.56 33.36 42.45

圖1-4 我國(guó)歷年電煤價(jià)格與商品煤價(jià)格之比 單位 元/噸











運(yùn)輸 以來(lái)，由于市場(chǎng)需求旺盛導(dǎo)致鐵路運(yùn)力導(dǎo)致煤炭供應(yīng)緊張，進(jìn)而抬高電煤價(jià)格的重要因素。進(jìn)入第三季度尤其是7、8月份，由于運(yùn)力跟不上已經(jīng)造成了全國(guó)電廠存煤嚴(yán)重不足的局面。鐵路請(qǐng)車(chē)率已經(jīng)由以前的52%下降到了35%，主要運(yùn)煤鐵路線處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，其中，大秦線達(dá)到120%，石太線達(dá)到114%，豐沙大線達(dá)到115%，京原線達(dá)到105%。為了保證迎峰度夏對(duì)電煤的需求，從7月19日至8月7日，鐵路部門(mén)組織了為數(shù)20天的搶運(yùn)電煤會(huì)戰(zhàn)，共搶運(yùn)電煤3473萬(wàn)噸，有效緩解了電力用煤緊張的局面。1至7月份，鐵路運(yùn)輸煤炭56946萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%；公路方面，為了保證煤炭運(yùn)輸，一些地區(qū)已經(jīng)放開(kāi)了限制超載的規(guī)定，并且交通系統(tǒng)在8月上旬開(kāi)辟了山西、河北至天津、京唐港兩條電煤公路運(yùn)輸快速通道，使運(yùn)輸效率提高了28%；港口方面，主要港口中轉(zhuǎn)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，前7個(gè)月主要港口共轉(zhuǎn)運(yùn)煤炭19511萬(wàn)噸，同比增加3042萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18.5%，其中，內(nèi)貿(mào)煤炭中轉(zhuǎn)運(yùn)輸完成14229萬(wàn)噸，同比增加3288萬(wàn)噸，增長(zhǎng)30.1%。截至8月底，秦皇島港已完成煤炭吞吐量8782萬(wàn)噸，同比多完成1680萬(wàn)噸，錦州港口完成煤炭吞吐量690余萬(wàn)噸，均創(chuàng)出歷史最高吞吐量水平。
庫(kù)存 今年以來(lái)，全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)出現(xiàn)了逐月下降的趨勢(shì)，并突破了今年年來(lái)最低水平9800萬(wàn)噸，其中電力用煤形勢(shì)尤其嚴(yán)峻。此后幾個(gè)月庫(kù)存狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但是電力用煤依然緊張。截止7月底，全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存恢復(fù)到了 11000萬(wàn)噸，比6月末增加226萬(wàn)噸，上升2.1％。全國(guó)煤礦庫(kù)存3300萬(wàn)噸，比6月末增加150萬(wàn)噸，上升4.8%。其中：國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫(kù)存2000萬(wàn)噸，比6月末增加137萬(wàn)噸，上升7.4%，比年初增加502萬(wàn)噸，上升33.5%；國(guó)有地方煤礦庫(kù)存500萬(wàn)噸，比6月末減少9萬(wàn)噸，下降1.8%，比年初減少148萬(wàn)噸，下降22.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦庫(kù)存800萬(wàn)噸，比6月末增加22萬(wàn)噸，上升2.8%，比年初增加100萬(wàn)噸，上升14.3%。
幾大用煤行業(yè)中，電力直供電網(wǎng)電廠煤炭庫(kù)存 1063 萬(wàn)噸，比 6 月末增加 119 萬(wàn)噸，比年初減 國(guó)共出口煤炭 5148.81 萬(wàn)噸，比去年同期減少出口 量 36 少12萬(wàn)噸，下降1.1%；冶金重點(diǎn)鋼廠精煤庫(kù)存146萬(wàn)噸，比6月末減少21萬(wàn)噸，下降12.6%，比年初增加15萬(wàn)噸，上升11.2%。主要煤炭中轉(zhuǎn)港口煤炭庫(kù)存786萬(wàn)噸，比6月末增加63萬(wàn)噸，上升8%，比年初增加235萬(wàn)噸，上升42.7%。
表1-2 2004年1-09月份國(guó)有重點(diǎn)煤礦煤炭裝、銷(xiāo)、存情況表
單位:萬(wàn)噸
單位 日均裝車(chē) 銷(xiāo)量 庫(kù)存
年累計(jì) 同比 ％ 年累計(jì) 同比 ％ 實(shí)際 同比 ％
國(guó)有重點(diǎn) 29706 2853 10.6 65528.5 8771 15.5 1861.6 53.9 3
45戶重點(diǎn)企業(yè) 14111 1055 8.1 30498.5 3649.1 13.6 1078.5 53.6 5.2
華北地區(qū) 16227 2689 19.9 31564.1 6545.2 26.2 944.4 204.2 27.6
東北地區(qū) 3515 185 5.6 7878.4 674.2 9.4 287.1 15.7 5.8
華東地區(qū) 4508 -100 -2.2 12966.2 214.7 1.7 224.1 -52.3 -18.9
中南地區(qū) 2143 -80 -3.6 5654.7 657.5 14.2 69.4 -59.7 -46.2
西南地區(qū) 1272 8 0.7 2484.4 199.4 8.7 92.8 -57.2 -38.1
西北地區(qū) 2042 151 8 4980.7 480.1 10.7 243.8 3.2 1.3
數(shù)據(jù)整理:中經(jīng)支點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢有限公司 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)

進(jìn)出口 出口方面：2004年1月到7月，我國(guó)共出口煤炭5148.81萬(wàn)噸，比去年同期減少出口量369.15萬(wàn)噸，下降6.69%。其中7月份出口煤炭845萬(wàn)噸，比去年同期減少99萬(wàn)噸，下降10.5%，比6月份減少了35萬(wàn)噸。主要出口國(guó)家為日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，出口格局沒(méi)有太大的變化。出口下降的原因在于國(guó)內(nèi)需求旺盛，為了保證國(guó)內(nèi)能源安全，國(guó)家先后出臺(tái)了一系列的關(guān)于限制出口的政策措施。2004年煤炭出口配額只有8000萬(wàn)噸，比2003年全年出口量9382萬(wàn)噸減少了1382萬(wàn)噸，下降15%。
焦炭方面：從5月24日起，國(guó)家取消了出口焦炭和煉焦煤的增值稅退稅政策，這就直接使得我國(guó)的焦碳出口數(shù)量在7月份下降到了127萬(wàn)噸，比6月份下降了23萬(wàn)噸下降了15.3%。之后，由于歐盟等國(guó)強(qiáng)烈反對(duì)我國(guó)減少焦炭出口數(shù)量，使得我國(guó)三季度又增加了焦炭出口的配額。
進(jìn)口方面：由于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲，給用煤企業(yè)帶來(lái)了很大的成本壓力，而且運(yùn) 力非常緊張。為此，不少用煤企業(yè)加大了對(duì)煤炭的進(jìn)口力度，主要集中于一些沿海地區(qū)的企業(yè)。 1-7月份，全國(guó)共進(jìn)口煤炭952萬(wàn)噸，已經(jīng)接近去年全年煤炭進(jìn)口數(shù)量988萬(wàn)噸，其中，7月份進(jìn)口187萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)167%。隨著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)緊張局面的持續(xù)存在以及價(jià)格的不斷上漲，進(jìn)口數(shù)量還會(huì)繼續(xù)增加。

三、2004年我國(guó)煤炭資源緊張的主要原因分析
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1至11月，全國(guó)原煤產(chǎn)量已達(dá)到14.23億噸，同比增加2.47億噸，增長(zhǎng)21.1%，比去年全年13.93億噸的產(chǎn)量高出3000萬(wàn)噸。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，今年全年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到15.5億—16億噸。
　　今年煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度，可是為什么煤炭供應(yīng)仍然告急？
　　非電用煤增幅大
　　中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)烏榮康指出，當(dāng)前我國(guó)煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)基本平衡。
　　有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，我國(guó)最大的產(chǎn)煤基地山西省對(duì)小煤礦進(jìn)行整頓，是造成煤炭緊張的原因之一。今年山西省煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將突破4億噸，同比增加5000萬(wàn)噸；出省煤達(dá)到3億噸，同比增加2000萬(wàn)噸。山西煤炭不僅沒(méi)減產(chǎn)，反而增產(chǎn)較大，原因是省內(nèi)四大國(guó)有大型煤炭企業(yè)的各大煤礦都在滿負(fù)荷生產(chǎn)。
　　各主要產(chǎn)煤省的情況也基本類(lèi)似。今年前11月，國(guó)有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)煤7.35億噸，同比增加9700多萬(wàn)噸；國(guó)有地方煤礦產(chǎn)煤2.5億噸，同比增產(chǎn)2000萬(wàn)噸；即使是前兩年關(guān)閉整頓的鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦，產(chǎn)量也達(dá)到4.37億噸，同比增產(chǎn)1.3億噸。
　　煤炭全線增產(chǎn)，但是今年用煤量增幅也大。今年以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，鋼鐵、建材、化工等行業(yè)用煤大幅度增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前10個(gè)月的統(tǒng)計(jì)，成品鋼材的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了28.9%，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)了18.7%。冶金是耗煤大戶，有噸鋼噸煤之說(shuō)，即煉一噸鋼需一噸煤。今年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)增幅很快，超過(guò)2億噸，也就是說(shuō)，僅鋼鐵就消耗掉了2億多噸煤。
　　電煤矛盾突出
　　感到用煤緊張的主要是電力企業(yè)。去年和今年的煤炭訂貨會(huì)，由于國(guó)家協(xié)調(diào)國(guó)有煤炭企業(yè)的電煤價(jià)格上漲，電力企業(yè)等待觀望，基本沒(méi)訂貨，希望買(mǎi)到小煤礦的便宜煤，不想小煤礦的煤價(jià)大漲，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家規(guī)定的電煤價(jià)格。特別是到了年底，有限的電煤供貨合同早已執(zhí)行完，煤企有了自主賣(mài)煤的空間，而鋼鐵、建材、化工等行業(yè)用煤需求猛增，價(jià)格又遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電煤。煤企自然愿將煤售給這些企業(yè)。
　　煤電“頂牛”的主要原因是電煤價(jià)格的上漲。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1—9月煤價(jià)每噸總體上漲了4.8元，達(dá)到171.84元。其中電煤價(jià)格漲了1.9元，為138.19元一噸，但仍低于平均煤價(jià)33元多。年初國(guó)家有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)電煤每噸上漲價(jià)為2—5元，實(shí)際上今年電煤實(shí)際漲價(jià)還低于此價(jià)。但即使如此，電廠仍然不能接受。
　　煤價(jià)已放開(kāi)，而電價(jià)國(guó)家還控制著，體制矛盾是煤電“頂牛”的根本原因。中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)武承厚舉例說(shuō)，冶金、建材、化工等行業(yè)這兩年用煤增加，煤價(jià)大幅上漲，就沒(méi)出現(xiàn)任何問(wèn)題。這是因?yàn)檫@些行業(yè)已經(jīng)市場(chǎng)化。因此，他認(rèn)為，要解決煤電“頂牛”問(wèn)題，應(yīng)該以改革的辦法、以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的思路來(lái)解決，比如逐步放開(kāi)電價(jià)。
　　如果這個(gè)問(wèn)題根本解決好，明年初的煤炭訂貨會(huì)，煤電還會(huì)“頂牛”，最終電煤供應(yīng)還會(huì)緊張。
　　煤礦已超能力生產(chǎn)，應(yīng)加快建設(shè)新井
　　我國(guó)煤炭行業(yè)目前的景氣只是表象，潛藏著很大的隱憂。雖然當(dāng)前煤炭的產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)基本平衡，但煤礦后勁嚴(yán)重不足。目前煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)是在一些煤炭企業(yè)拼設(shè)備、拼資金、拼人力的情況下實(shí)現(xiàn)的。煤炭生產(chǎn)已到了極點(diǎn)。為了多出煤，許多大礦超強(qiáng)度生產(chǎn)，每天6小時(shí)的基本檢修時(shí)間往往做不到，安全生產(chǎn)埋下很大隱患，煤礦后續(xù)接替能力也遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上。全國(guó)約有1／3的大煤礦接續(xù)能力不足。
　　山東兗礦集團(tuán)的幾家大礦，設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)300萬(wàn)噸，前兩年已擴(kuò)大到600萬(wàn)噸、800萬(wàn)噸，今年將達(dá)到1000萬(wàn)噸，產(chǎn)量提高了，但煤礦服務(wù)年限大大縮短，接替能力尚無(wú)計(jì)劃。大同礦業(yè)集團(tuán)的情況也基本相同，由于高強(qiáng)度開(kāi)采，所剩服務(wù)年限不到15年，而正在勘探的下層煤的煤質(zhì)差了許多，且開(kāi)采下層煤由于難度大，成本將成倍增加。
　 根據(jù)目前煤礦規(guī)模和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度預(yù)測(cè)，到2010年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將有2.5億噸的缺口，到2020年，缺口將達(dá)到7億噸。新建煤礦投資大、回報(bào)期長(zhǎng)，至少需要3—5年才能建成一個(gè)現(xiàn)代化的煤礦。因此，國(guó)家應(yīng)從現(xiàn)在開(kāi)始，就有計(jì)劃地新建一批現(xiàn)代化新型煤礦，以保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。他算了一筆賬：新增5億噸煤炭規(guī)模，需要投資3000多億元，這筆投資將在17年內(nèi)完成，每年不到200億元，而這3000多億元，僅相當(dāng)于電力工業(yè)兩年的投資額。
四、我國(guó)2004年煤炭行業(yè)運(yùn)行中存在的幾個(gè)問(wèn)題
2004年中國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在著一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在這么幾個(gè)方面:
（一）煤炭資源管理問(wèn)題日益突出
這里面既有精查儲(chǔ)量不足的問(wèn)題，也有回收率過(guò)低的問(wèn)題；既有管理問(wèn)題，也有政策導(dǎo)向問(wèn)題；既有煤炭企業(yè)的問(wèn)題，也有政府監(jiān)管不到位的問(wèn)題。
1.煤炭資源審批管理不規(guī)范。一些地方部門(mén)和企業(yè)，利用目前礦業(yè)權(quán)制度的漏洞，在煤炭經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)過(guò)程中，違反程序、技術(shù)政策、規(guī)范，隨意劃分與占有煤炭資源現(xiàn)象突出。有的甚至在國(guó)家批準(zhǔn)的大型煤田（礦區(qū)）總體規(guī)劃范圍內(nèi)，劃分井田范圍的資源，影響了煤炭資源開(kāi)發(fā)建設(shè)的總體部署和大型煤炭企業(yè)的資源接續(xù)，影響了礦區(qū)的穩(wěn)定和持續(xù)健康發(fā)展。
2.資源勘探滯后。已探明的1145億噸可采儲(chǔ)量中，現(xiàn)有的剩余可采儲(chǔ)量?jī)H660億噸，大型基地建設(shè)精查儲(chǔ)量不足問(wèn)題突出，據(jù)預(yù)測(cè)，2004年至2010年缺少精查儲(chǔ)量500多億噸。
3.資源回收率低。當(dāng)前煤炭開(kāi)采過(guò)程中“吃肥丟瘦”和“采厚棄薄”現(xiàn)象比較普遍，對(duì)資源回收率的政策和監(jiān)管都不到位。我國(guó)薄煤層的比重大體占煤炭資源儲(chǔ)量的20％以上，但是對(duì)薄煤層的開(kāi)采缺乏必要的監(jiān)管措施，致使相當(dāng)一部分1.3米以下煤層未采。同時(shí)違反煤炭技術(shù)政策規(guī)定的開(kāi)采方法也造成資源浪費(fèi)。
4.資源稅收不合理。目前的資源稅費(fèi)政策，基本不反映資源的利用狀況，與資源回收率不掛鉤，按采出量計(jì)收稅費(fèi)，使企業(yè)忽視資源的保護(hù)和有效利用。
（二）煤礦生產(chǎn)力水平低，結(jié)構(gòu)矛盾突出
目前全國(guó)煤礦仍有2.8萬(wàn)處，其中小煤礦2.4萬(wàn)處，行業(yè)前4位煤炭企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量?jī)H占國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的15％，行業(yè)集中度低，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理。眾多小煤礦技術(shù)裝備差、用人多、效率低，生產(chǎn)技術(shù)結(jié)構(gòu)矛盾十分突出。煤炭產(chǎn)品單一，附加值低。目前煤炭洗選加工比例只有30％左右，煤礦提供給市場(chǎng)的基本是初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益差、職工收入低，企業(yè)缺少自我發(fā)展能力。
（三）煤礦安全問(wèn)題仍十分突出
近年來(lái)，各級(jí)政府、部門(mén)通過(guò)加大安全監(jiān)察力度，加強(qiáng)以瓦斯防治為重點(diǎn)的煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治，促使煤礦安全生產(chǎn)狀況總體趨向好轉(zhuǎn)。今年截至8月22日，煤礦事故起數(shù)減少186起，死亡人數(shù)減少502人，煤礦百萬(wàn)噸死亡率為2.826，同比減少1.171。但是，煤炭行業(yè)仍是事故高發(fā)行業(yè)。不論是事故起數(shù)還是死亡人數(shù)都占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的一半以上。而且職業(yè)危害相當(dāng)突出，特別是塵肺病比較嚴(yán)重，累計(jì)達(dá)到50多萬(wàn)人。
（四）主要產(chǎn)煤地區(qū)結(jié)構(gòu)不合理，煤炭超強(qiáng)度開(kāi)采，引發(fā)的環(huán)境和社會(huì)問(wèn)題越來(lái)越突出
晉、陜、內(nèi)蒙古地區(qū)以占全國(guó)16％的國(guó)土面積和不足4％的水資源，生產(chǎn)全國(guó)40％以上的煤炭。由此造成的地表塌陷、地下水位下降、土地污染以及煤矸石燃燒等，對(duì)環(huán)境造成了較大影響。建國(guó)以來(lái)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)的煤炭城市目前的經(jīng)濟(jì)狀況，應(yīng)當(dāng)引起各方面的高度重視。
（五）煤炭行業(yè)監(jiān)管弱化、缺位
兩年政府機(jī)構(gòu)改革中，許多省撤銷(xiāo)了煤炭管理部門(mén)，政府對(duì)煤炭工業(yè)的行業(yè)監(jiān)管弱化，資源管理、技術(shù)政策、勞動(dòng)管理、綜合利用等方面的監(jiān)管都不到位。
第三節(jié) 我國(guó)煤炭行業(yè)進(jìn)出口形勢(shì)分析
一、2004年我國(guó)煤炭出口形勢(shì)回顧
煤炭出口數(shù)量同比下降。我國(guó)煤炭行業(yè)出口與去年同期相比下降幅度越來(lái)越大，根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況分析， 今年上半年全國(guó)煤炭出口總計(jì)4400萬(wàn)噸，同比減少
2005年中國(guó)煤炭行業(yè)投資分析報(bào)告