2004年度空調(diào)行業(yè)分析
２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機(jī)和無(wú)管分體機(jī)）市場(chǎng)和組合式空調(diào)（小型商用和建筑業(yè)用）市場(chǎng)總的容量大約在５5００萬(wàn)臺(tái)左右。各大區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)容量分別為：中國(guó)１８００萬(wàn)臺(tái)(不含組合式)、美國(guó)１３００萬(wàn)臺(tái)、日本７００萬(wàn)臺(tái)、歐洲5００萬(wàn)臺(tái)、東南亞和大洋洲共６００萬(wàn)臺(tái)、拉美及南美共有２００萬(wàn)臺(tái)、中東及非洲共３００萬(wàn)臺(tái)。其中，房間空調(diào)器４3００萬(wàn)臺(tái)，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬(wàn)臺(tái)。由此可見，中國(guó)、美國(guó)和日本是世界空調(diào)市場(chǎng)的三大主力，占到了全球市場(chǎng)總?cè)萘康娜种陨稀?
中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的空調(diào)市場(chǎng)，保守統(tǒng)計(jì)２００３年的銷量達(dá)１８００萬(wàn)臺(tái)（不含組合式）。根據(jù)中國(guó)2004年1-6月份的出口數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)今年上半年從中國(guó)的進(jìn)口量將近600萬(wàn)臺(tái)，比2003年全年280萬(wàn)臺(tái)的進(jìn)口量上漲了200%以上；日本的進(jìn)口量將近230萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)2004年上半年的出口總量達(dá)到了2000萬(wàn)臺(tái)，這說(shuō)明2004年全國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的出貨量將比2003年有大幅上升。在出口機(jī)型中，小功率（制冷量小于4.65千瓦）分體機(jī)的需求量相當(dāng)大，占到了出口總量的66%，是世界空調(diào)市場(chǎng)需求的主體。
美國(guó)空調(diào)市場(chǎng)２００３年的容量在１３００萬(wàn)臺(tái)左右，這也是美國(guó)的歷史最高記錄。據(jù)美國(guó)家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）報(bào)道，２００３年美國(guó)國(guó)內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬(wàn)臺(tái)，比上年增加了２００萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，進(jìn)口量則增加了２８０萬(wàn)臺(tái)。另一方面，市場(chǎng)容量則在６３０－６７０萬(wàn)臺(tái)之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫(kù)存環(huán)節(jié)。
歐洲市場(chǎng)一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，同時(shí)也是潛力較大的市場(chǎng)之一，特別是去年受到長(zhǎng)時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。２００３年，歐洲空調(diào)市場(chǎng)的容量約為500萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)在２００４年，這個(gè)市場(chǎng)的容量會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大至600萬(wàn)臺(tái)。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,歐洲空調(diào)市場(chǎng)的容量已經(jīng)與日本市場(chǎng)大致相當(dāng)，在７００萬(wàn)臺(tái)左右。
日本市場(chǎng)２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場(chǎng)容量約為６００萬(wàn)臺(tái)房間空調(diào)器和６０萬(wàn)臺(tái)組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場(chǎng)早已成熟并趨近飽和，容量上不會(huì)有太大的增長(zhǎng)，需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。
東南亞市場(chǎng)對(duì)房間空調(diào)器／組合式空調(diào)的需求自１９９７年金融危機(jī)以來(lái)一直呈下降趨勢(shì)，而且復(fù)蘇十分緩慢，但２００２年后的市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出健康增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是在印尼和馬來(lái)西亞。２００３年，整個(gè)東南亞空調(diào)市場(chǎng)的總?cè)萘抗烙?jì)在２００萬(wàn)臺(tái)左右。
韓國(guó)由于經(jīng)濟(jì)不景氣、反常的低溫、延長(zhǎng)的雨季等原因，造成韓國(guó)2003年房間空調(diào)器市場(chǎng)從上年的160萬(wàn)臺(tái)降到了150萬(wàn)臺(tái)。
2003年，印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬(wàn)臺(tái)，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來(lái)和雨季的提前開幕，2003年的銷量應(yīng)該會(huì)更高。2004年的銷售估計(jì)會(huì)有120萬(wàn)臺(tái)。
中東政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)的影響較大，但是一些國(guó)家基建的擴(kuò)大也刺激了對(duì)空調(diào)器的需求，例如沙特和卡塔爾。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國(guó)的市場(chǎng)也受到戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，.這部分地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模較難統(tǒng)計(jì)，《JARN》估計(jì)2003年在200萬(wàn)臺(tái)以上。市場(chǎng)大部分為窗機(jī)和分體機(jī)。
大洋洲的空調(diào)市場(chǎng)主要就是指澳大利亞的空調(diào)市場(chǎng)，2003年的容量約65萬(wàn)臺(tái)，其中75%是分體機(jī)、20%是窗機(jī)、5%為單元式空調(diào)器。
過去的幾年里，拉美空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展很快，2000年的市場(chǎng)容量已達(dá)到210萬(wàn)臺(tái)。2001年市場(chǎng)略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。2003年的市場(chǎng)需求為200萬(wàn)臺(tái)。巴西是其中最大的市場(chǎng)，2003年的需求量約為100萬(wàn)臺(tái)，比2002年略有下降，分體機(jī)與組合式空調(diào)的銷量比上年減少，分體機(jī)銷量的減少是分體機(jī)被推向巴西市場(chǎng)10年以來(lái)的第一次。
整個(gè)非洲地區(qū)的市場(chǎng)需求只有60萬(wàn)臺(tái)左右，這還是近年來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的結(jié)果。（注：埃及市場(chǎng)被統(tǒng)計(jì)在上面的中東地區(qū)之中。）
第一節(jié) 世界空調(diào)市場(chǎng)概況及產(chǎn)品名稱界定
一、產(chǎn)品名稱界定
在世界范圍內(nèi)，由于各國(guó)家和地區(qū)對(duì)空調(diào)器產(chǎn)品界定的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，在名稱和概念的內(nèi)涵與外延上也不統(tǒng)一，如果按照我們國(guó)內(nèi)的使用習(xí)慣來(lái)進(jìn)行界定，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)無(wú)法進(jìn)行有效分離，所以我們就有必要先按各個(gè)地區(qū)的使用習(xí)慣或標(biāo)準(zhǔn)給出符合中國(guó)讀者的產(chǎn)品界定，并且給出各自差別（如 表１ 所示）。

帶管分體系統(tǒng)的主要市場(chǎng)在美國(guó)，多用于家庭和小型商用領(lǐng)域。在美國(guó)，單體式空調(diào)和帶管分體機(jī)被統(tǒng)稱為“單元式空調(diào)”，被歸入“單元式空調(diào)”的帶管分體機(jī)是指一個(gè)室外機(jī)與一個(gè)室內(nèi)機(jī)相連的系統(tǒng)。在中國(guó)，單元式空調(diào)更多是指用于商業(yè)用途的大功率空調(diào)產(chǎn)品，如３．５匹（３８０Ｖ電壓）立柜式或吸頂式、嵌入式等空調(diào)產(chǎn)品。
在７０年代早期，一種新型的無(wú)管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)（一拖多）及它們的熱泵機(jī)型在日本問世。從８０年代后期開始，此類空調(diào)在日本、東亞、南歐等地區(qū)和國(guó)家逐漸普及。目前，無(wú)管分體機(jī)的發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛，已占了世界空調(diào)市場(chǎng)的半壁江山。
一般來(lái)講，無(wú)管和帶管的區(qū)別是指室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)組之間是否有獨(dú)立的風(fēng)道或水管道相連，如果沒有則被稱為無(wú)管分體系統(tǒng)，即中國(guó)用戶習(xí)慣所稱的分體式家用空調(diào)。
１．房間空調(diào)器
目前，房間空調(diào)器需求的構(gòu)成主要由窗機(jī)和無(wú)管分體機(jī)（制冷量在５ＫＷ以下）兩類產(chǎn)品組成。
１）窗機(jī)
窗機(jī)主要在美國(guó)及偏好美國(guó)產(chǎn)品的國(guó)家銷售，如巴西、澳大利亞、沙特、菲律賓、印度、臺(tái)灣和香港等等。
２）無(wú)管分體機(jī)（制冷量５ＫＷ以下）
分體式房間空調(diào)器主要在中國(guó)和日本兩大市場(chǎng)銷售，其次是韓國(guó)、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、西班牙、意大利及世界其它國(guó)家。
２．組合式空調(diào)
在組合式空調(diào)方面，也有兩大類產(chǎn)品組成：?jiǎn)卧娇照{(diào)（帶管分體機(jī)、吸頂式等等）和無(wú)管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。單元式空調(diào)的技術(shù)適用于美國(guó)市場(chǎng)，幾乎所有的單元式空調(diào)都在美國(guó)生產(chǎn)和銷售，另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等地也有較大需求。無(wú)管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日本、韓國(guó)、中國(guó)、東南亞國(guó)家和部分歐洲國(guó)家。
３．ＶＲＦ系統(tǒng)（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ Ｆｌｏｗ Ｓｙｓｔｅｍｓ）
ＶＲＦ系統(tǒng)最早是由日本大金集團(tuán)在８０年代中期研制成功的（大金稱之為ＶＲＶ），多用于辦公室建筑中。隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿，并在ＶＲＦ系統(tǒng)中增加了許多新功能，如精確制冷劑控制、蓄熱、同時(shí)制冷／制熱等等。它們?cè)谟?guó)、西班牙、臺(tái)灣、新加坡、中國(guó)等地引起了廣泛的關(guān)注，被認(rèn)為是在建筑用空調(diào)系統(tǒng)中有望取代冷水機(jī)系統(tǒng)和老式空調(diào)的新起之秀?，F(xiàn)在，許多中國(guó)廠家以及ＬＧ和三星都宣布開發(fā)成功多種ＶＲＦ系統(tǒng)。
世界的ＶＲＦ系統(tǒng)市場(chǎng)容量以８－１０匹室外機(jī)計(jì)大約為１３萬(wàn)臺(tái)，其中日本市場(chǎng)大約占了一半，但其份額在迅速下降，而整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的規(guī)模正在穩(wěn)步上升，特別是在中國(guó)。
二、２００３年世界空調(diào)市場(chǎng)概況
２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機(jī)和無(wú)管分體機(jī)）市場(chǎng)和組合式空調(diào)（小型商用和建筑行用）市場(chǎng)總的容量大約在５５００萬(wàn)臺(tái)左右。各大區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)容量分別為：中國(guó)１８００萬(wàn)臺(tái)、美國(guó)１３００萬(wàn)臺(tái)、日本７００萬(wàn)臺(tái)、歐洲５００萬(wàn)臺(tái)、東南亞和大洋洲共６００萬(wàn)臺(tái)、拉美及南美共有２００萬(wàn)臺(tái)、中東及非洲共３００萬(wàn)臺(tái)。其中，房間空調(diào)器４３００萬(wàn)臺(tái)，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬(wàn)臺(tái)（如圖１所示）。由此可見，中國(guó)、美國(guó)和日本是世界空調(diào)的三大主要市場(chǎng)，占到了全球市場(chǎng)總?cè)萘康娜种陨希ㄈ鐖D２所示）。


中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的空調(diào)市場(chǎng)，ＡＢＩ認(rèn)為２００３年（冷凍年度）工廠銷量在１９８０萬(wàn)套，估計(jì)實(shí)際零售（含工程）在１８００萬(wàn)臺(tái)左右，工商業(yè)庫(kù)存在５００－６００萬(wàn)臺(tái)之間。
美國(guó)空調(diào)市場(chǎng)２００３年的容量在１３００萬(wàn)臺(tái)左右，這也是美國(guó)的歷史最高記錄。據(jù)美國(guó)家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）報(bào)道，２００３年美國(guó)國(guó)內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬(wàn)臺(tái)，比上年增加了２００萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，進(jìn)口量則增加了２８０萬(wàn)臺(tái)。另一方面，市場(chǎng)容量則在６３０－６７０萬(wàn)臺(tái)之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫(kù)存環(huán)節(jié)。
歐洲市場(chǎng)一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，同時(shí)也是潛力較大的市場(chǎng)之一，特別是去年受到長(zhǎng)時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。２００３年，歐洲空調(diào)市場(chǎng)的容量約為５００萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)在２００４年，在６００萬(wàn)－７００萬(wàn)臺(tái)，與日本相當(dāng)。
日本市場(chǎng)在２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場(chǎng)容量約為６００萬(wàn)臺(tái)房間空調(diào)器和６０萬(wàn)臺(tái)組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場(chǎng)早已成熟并趨近飽和，容量上不會(huì)有太大的增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。
第二節(jié) 除中國(guó)外其他主要地區(qū)
一、美國(guó)
１．概述
據(jù)美國(guó)制冷空調(diào)研究會(huì)報(bào)道：２００３年，中央空調(diào)和氣源型熱泵的出廠銷量達(dá)６８０萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。其中，熱泵的增長(zhǎng)格外迅猛，從２００２年的１４８萬(wàn)臺(tái)增至１６３萬(wàn)臺(tái)。而與此形成鮮明對(duì)比的是單元式空調(diào)銷量從２００２年的５２６萬(wàn)臺(tái)降至５１８萬(wàn)臺(tái)（見圖３）。

另?yè)?jù)美國(guó)家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）統(tǒng)計(jì)：房間空調(diào)器的出廠銷量比２００２年增長(zhǎng)了３３％，從６２０萬(wàn)臺(tái)增至８２０萬(wàn)臺(tái)。進(jìn)口的數(shù)量在２００３年的基礎(chǔ)上更是增長(zhǎng)２８０萬(wàn)臺(tái)。另一方面，市場(chǎng)容量估計(jì)只有６３０－６７０萬(wàn)臺(tái)，所以，美國(guó)市場(chǎng)的庫(kù)存比較大（見表２）。

２００３年美國(guó)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)是小機(jī)型的旺銷，因?yàn)橐恍保矗非邫C(jī)型的零售價(jià)已跌至１００美元以內(nèi)。從中國(guó)與韓國(guó)進(jìn)口的廉價(jià)窗機(jī)大量涌入
2004年度空調(diào)行業(yè)分析