方太集團(tuán)組建杭州世界小家電制造中心調(diào)研報(bào)告
中國(guó)（杭州灣）家電制造中心 主導(dǎo)產(chǎn)品選向 　　　　　　　　　 調(diào)研報(bào)告
——總報(bào)告——
目錄
報(bào)告的目的
報(bào)告的編制依據(jù)
報(bào)告的編制方法
報(bào)告的主要結(jié)論
報(bào)告的專(zhuān)家評(píng)審
我們的建議

報(bào)告的目的
報(bào)告的編制依據(jù)………………1
中央政府各相關(guān)部委和有關(guān)主管部門(mén)的相關(guān)數(shù)據(jù)
相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析觀點(diǎn)
有關(guān)的權(quán)威性市場(chǎng)調(diào)查研究公司的調(diào)查數(shù)據(jù)
報(bào)告的編制依據(jù)………………2
相關(guān)的重點(diǎn)企業(yè)的實(shí)地調(diào)查情況及數(shù)據(jù)
本公司專(zhuān)業(yè)研究分析師的研究分析成果
行業(yè)權(quán)威人士與資深顧問(wèn)的意見(jiàn)
所訪問(wèn)、調(diào)查的中央政府各相關(guān)部委及有關(guān)主管部門(mén)
中國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部
國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)（主要訪問(wèn)目標(biāo)部門(mén)原國(guó)內(nèi)貿(mào)易部已并入該委員會(huì)）
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
海關(guān)總署
信息產(chǎn)業(yè)部

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心
國(guó)家氣象局
所訪問(wèn)、調(diào)查的相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)
中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)
中國(guó)家用電器商業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)輕工業(yè)信息中心
中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心


所訪問(wèn)、調(diào)查的有關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查研究公司
賽諾市場(chǎng)研究公司
北京慧聰國(guó)際咨詢(xún)有限公司
央視索福瑞市場(chǎng)研究股份有限公司
賽立信市場(chǎng)研究公司
深圳市標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)研究公司
所訪問(wèn)、考察的相關(guān)的重點(diǎn)企業(yè)
新飛電器公司
科龍電器公司
萬(wàn)和熱水器公司
萬(wàn)家樂(lè)公司
格蘭仕電器公司
TCL空調(diào)器公司
廣東美芝壓縮機(jī)公司
清華同方計(jì)算機(jī)公司
我們所聘請(qǐng)的行業(yè) 權(quán)威人士與資深顧問(wèn)
夏忠華 中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)副理事長(zhǎng)
喻先培 原深圳市體制改革委員會(huì)主任
王殿甫 原賽格集團(tuán)董事長(zhǎng)
陳偉榮 原康佳集團(tuán)總經(jīng)理
楊東文 創(chuàng)維集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁
張志剛 原康佳集團(tuán)市場(chǎng)總監(jiān)
報(bào)告的編制方法…………………………………….1
根據(jù)廣泛的調(diào)查所掌握的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)和對(duì)大量相關(guān)企業(yè)的實(shí)地考察所了解到的各種相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析、整理、對(duì)比、研究，從數(shù)據(jù)中得出一些結(jié)論。
報(bào)告的編制方法…………………………………….2
對(duì)各種官方統(tǒng)計(jì)報(bào)告、行業(yè)分析報(bào)告、專(zhuān)業(yè)分析文章等進(jìn)行分析、研究、篩選




形成本報(bào)告的部分分析內(nèi)容
報(bào)告的編制方法…………………………………….3
充實(shí)、修正、完善前述的分析與報(bào)告結(jié)論，使之更加充分、詳實(shí)和更加貼近事實(shí)


所訪問(wèn)、考察的相關(guān)的重點(diǎn)企業(yè)的實(shí)地調(diào)查情況及數(shù)據(jù)，結(jié)合本公司專(zhuān)業(yè)研究分析師的研究分析成果
報(bào)告的編制方法…………………………………….4
進(jìn)一步充實(shí)、修正、完善報(bào)告









資深顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)性意
見(jiàn)與建議
報(bào)告的編制方法…………………………………….5
組織行業(yè)權(quán)威人士參與內(nèi)部評(píng)審




整理評(píng) 修改和補(bǔ)
審意見(jiàn) 充完善

報(bào)告的主要結(jié)論……………………………….………1
　　通過(guò)初步的市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)企業(yè)的考察，我們即較為強(qiáng)烈地感到，就中國(guó)（杭州灣）家電加工制造中心在空調(diào)器、電冰箱、移動(dòng)ＰＣ、燃?xì)鉄崴魉念?lèi)候選產(chǎn)品中選擇哪一類(lèi)作為主導(dǎo)產(chǎn)品的問(wèn)題，外部環(huán)境和市場(chǎng)本身已給出了一種較為明確的選擇。
　　但從科學(xué)、審慎的角度出發(fā)，我們做了進(jìn)一步的分析和研究，并反復(fù)聽(tīng)取了公司顧問(wèn)團(tuán)專(zhuān)家們的意見(jiàn)和建議，除定性分析分析外，能夠進(jìn)行量化考察的盡量進(jìn)行量化考察與分析，以期達(dá)到科學(xué)、細(xì)致、準(zhǔn)確、完整。 　　
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………………２
　　下面分別定量或定性地介紹我們所建立的十個(gè)有關(guān)報(bào)告主要結(jié)論的指標(biāo)依據(jù)，以使各位對(duì)報(bào)告結(jié)論的歸納有一個(gè)清晰的思路。
　　我們先做定性分析。
一、從上述四類(lèi)產(chǎn)品與飛翔集團(tuán)的已有優(yōu)勢(shì)品牌的兼容度來(lái)看，燃?xì)鉄崴髋c飛翔集團(tuán)的已有優(yōu)勢(shì)品牌的兼容度最高。
報(bào)告的主要結(jié)論………………………………………3
　　二、從上述四類(lèi)產(chǎn)品與飛翔集團(tuán)的已有優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)體系的兼容度來(lái)看，燃?xì)鉄崴髋c飛翔集團(tuán)的已有優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)體系的兼容度最高。
　　優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)體系是指：
　?。薄⒖山栌没蚩蓞⒄战ㄔO(shè)的生產(chǎn)線硬件設(shè)備；
　　２、外購(gòu)、外協(xié)件的配套體系；
　　３、與相應(yīng)生產(chǎn)線及配套體系的運(yùn)行管理相適應(yīng)的管理人才、管理方式等軟內(nèi)容。
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………………４
　　三、從上述四類(lèi)產(chǎn)品與飛翔集團(tuán)的已有優(yōu)勢(shì)銷(xiāo)售體系的兼容度來(lái)看，燃?xì)鉄崴髋c飛翔集團(tuán)的已有優(yōu)勢(shì)銷(xiāo)售體系的兼容度較其余三類(lèi)來(lái)講也為最高。

報(bào)告的主要結(jié)論………………………………………5
　　四、從國(guó)家的政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向上來(lái)看，燃?xì)鉄崴饕裁媾R著禁止強(qiáng)排式熱水器的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、逐年加大對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投入與扶持力度等強(qiáng)力外部因素推動(dòng)，尤其是西氣東輸將使中國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的東部地區(qū)和中部一些地區(qū)的３００個(gè)城市的１億人口受惠，一改這些地區(qū)的能源緊缺的局面，使燃?xì)饩叩氖褂贸杀驹谀壳跋鄬?duì)用電器具已具備一定優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增大其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，為燃?xì)鉄崴鲊?guó)際性的二次回歸浪潮在中國(guó)的掀起推波助瀾。
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………………６
　　從上述的四項(xiàng)定性指標(biāo)看，燃?xì)鉄崴涣邪袷住?
　　下面我們?cè)诳匆幌露康闹笜?biāo)對(duì)比：
　　五、 從上述四類(lèi)產(chǎn)品的城鎮(zhèn)市場(chǎng)保有率來(lái)看，移動(dòng)PC的未來(lái)增長(zhǎng)空間最大。
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………………７
　　六、對(duì)比上述四類(lèi)產(chǎn)品所需的投資額，燃?xì)鉄崴鳛樽钚　?
報(bào)告的主要結(jié)論………………………………………8
　　七、對(duì)比上述四類(lèi)產(chǎn)品的投資回收周期，空調(diào)器的回收周期為最短，燃?xì)鉄崴骰厥罩芷趧t微大于空調(diào)器。
報(bào)告的主要結(jié)論………………………………………9
　　八、對(duì)比上述四類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)生的現(xiàn)金流量值，燃?xì)鉄崴骺僧a(chǎn)生的現(xiàn)金流量為最大。
　　注：上述現(xiàn)金流量為投產(chǎn)之初的三年平均現(xiàn)金流。

報(bào)告的主要結(jié)論………………………………………10
　　九、對(duì)比上述四類(lèi)產(chǎn)品的年凈收益值，燃?xì)鉄崴鞯哪陜羰找嬷禐樽畲蟆?
　　注：上述年凈收益值為投產(chǎn)之初的三年平均年凈收益。
報(bào)告的主要結(jié)論………………………………………11
　　十、對(duì)比上述四類(lèi)產(chǎn)品的投資回報(bào)率，燃?xì)鉄崴鞯耐顿Y回報(bào)率最高。
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………….……12
　　在上述6項(xiàng)量化指標(biāo)對(duì)比中，燃?xì)鉄崴鞯?項(xiàng)指標(biāo)均列首位。
　　燃?xì)鉄崴髟谌浚?項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比中，燃?xì)鉄崴?項(xiàng)第一。
　　因此，家電制造中心的主導(dǎo)產(chǎn)品首選燃?xì)鉄崴鳌?

主導(dǎo)產(chǎn)品定位
　　根據(jù)大量的、多方面的調(diào)查分析，我們認(rèn)為，基于方太品牌在大眾心目中的“優(yōu)質(zhì)、精品、高檔次”的形象特點(diǎn)，方太銷(xiāo)售體系與受眾面的對(duì)接層面特點(diǎn)，并考慮中國(guó)富裕人群規(guī)模的擴(kuò)大趨勢(shì)，他們對(duì)熱水器這種關(guān)
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………….……13
乎生命安全的生活必需品的選擇為高端高質(zhì)的趨勢(shì)，結(jié)合出口的考慮，同時(shí)參考能率、林內(nèi)等國(guó)際一流品牌在國(guó)內(nèi)（包括在國(guó)際）市場(chǎng)上的定位策略，在燃?xì)鉄崴鞯漠a(chǎn)品定位上，走高端、精品的路線，兼顧中端市場(chǎng)，緊緊依靠技術(shù)研發(fā)的領(lǐng)先性、加工制造的高質(zhì)量、品牌形象的高品位、營(yíng)銷(xiāo)體系的強(qiáng)勢(shì)性、售后服務(wù)的優(yōu)質(zhì)化及發(fā)展戰(zhàn)略的持久性與前瞻性，做大、做強(qiáng)燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品，使方太品牌走向綜合化、國(guó)際化。
　　同時(shí)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，尤其是在該行業(yè)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)到來(lái)之前，參考科龍的做法，樹(shù)立另外一個(gè)伴隨性品牌，借助于已具備的技術(shù)與生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，用于大規(guī)模生產(chǎn)
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………….……14
和銷(xiāo)售低端產(chǎn)品，在屆時(shí)農(nóng)村等低端市場(chǎng)銷(xiāo)量急劇擴(kuò)大時(shí)，既不丟低端市場(chǎng)，也不致拖累方太的高端品牌形象。
　　當(dāng)前的中高端產(chǎn)品的進(jìn)入方式我們主張采取如下方式：
　　１、借助方太公司現(xiàn)有部分廠房和生產(chǎn)能力，在?。玻埃埃材赀M(jìn)行小規(guī)模生產(chǎn)，配合進(jìn)行試銷(xiāo)與廣告宣傳預(yù)備攻勢(shì)，為銷(xiāo)售渠道對(duì)燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品的適應(yīng)和　消費(fèi)者從對(duì)方太品牌的認(rèn)知轉(zhuǎn)向較大比例的對(duì)熱水器　產(chǎn)品的認(rèn)知上面來(lái)提供一個(gè)充分的預(yù)備期，同時(shí)積累該產(chǎn)品的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝和質(zhì)量
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………….……1５
監(jiān)控體系，為未來(lái)的大規(guī)模生產(chǎn)銷(xiāo)售做好充分準(zhǔn)備。
　　該階段生產(chǎn)規(guī)模宜在１０萬(wàn)臺(tái)／年以下。
　?。?、在自身較為完善的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)控體系　的幫助下，尋找理想的ＯＥＭ協(xié)作廠商為方太配套，建立自行生產(chǎn)和ＯＥＭ相協(xié)同的“浮動(dòng)生產(chǎn)體系”，為　大規(guī)模生產(chǎn)　階段的主導(dǎo)廠商（方太公司——飛翔集團(tuán)）的利益最大化夯實(shí)基礎(chǔ)。
　?。?、在銷(xiāo)售渠道的適應(yīng)度和品牌向產(chǎn)品的轉(zhuǎn)向度　均已達(dá)到較為滿意的水平的形式下，穩(wěn)步擴(kuò)展生產(chǎn)能　力（當(dāng)期因市場(chǎng)需求而難以滿足的產(chǎn)品生產(chǎn)由ＯＥＭ廠商的生產(chǎn)能力予以分流），向１００萬(wàn)臺(tái)／年的門(mén)
報(bào)告的主要結(jié)論……………………………….……1６
檻性階梯邁進(jìn)。
　　詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)分報(bào)告。
　?。础⒉粩嗟?、有計(jì)劃地?cái)U(kuò)大方太熱水器外銷(xiāo)出口　產(chǎn)品的力度，初期可采取為國(guó)際性知名品牌貼牌生產(chǎn)　和方太品牌自主出口兩相并舉的方式，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓程度逐步過(guò)度到以方太品牌為主分享國(guó)際市場(chǎng)的較大份額。
　?。?、建立方太內(nèi)部的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求跟蹤體系（機(jī)構(gòu)不必很大，但人員要精干），不斷跟蹤國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求走勢(shì)，根據(jù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變　化和動(dòng)態(tài)需求，及時(shí)指引后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展能力。

專(zhuān)家評(píng)審與專(zhuān)家意見(jiàn)…………………………1
我們聘請(qǐng)的專(zhuān)家團(tuán)的資深顧問(wèn)們參與了數(shù)輪關(guān)于家電制造加工中心建設(shè)項(xiàng)目和待選主導(dǎo)產(chǎn)品的討論，對(duì)飛翔集團(tuán)的家電制造加工中心建設(shè)項(xiàng)目給予了充分肯定，對(duì)家電中心和主導(dǎo)產(chǎn)品的選擇提出了如下的建設(shè)性意見(jiàn)和建議。
方太是一個(gè)國(guó)內(nèi)知名品牌，具有較好的廚具產(chǎn)品形象。應(yīng)把方太品牌打造成為一個(gè)具有廚衛(wèi)的整體概念的全球性知名品牌。
方太的品牌要延伸，但延伸產(chǎn)品要具備營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)與方太廚具的已有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的兼容性。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)兼容性不一定很有把握的產(chǎn)品，如電冰箱，要十分謹(jǐn)慎，避免網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)油煙機(jī)順暢，而銷(xiāo)冰箱不利。
專(zhuān)家評(píng)審與專(zhuān)家意見(jiàn)…………………………2
方太良好的品牌形象有利于提高產(chǎn)品的定價(jià)。各分報(bào)告敏感度分析中的關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格對(duì)利潤(rùn)和投資收益率的貢獻(xiàn)是最為顯著的。方太公司在產(chǎn)品定價(jià)上要充分注意并把握、運(yùn)用好這一特點(diǎn)。
產(chǎn)品多元化了，無(wú)論是生產(chǎn)上，還尤其是銷(xiāo)售上面將會(huì)面臨一系列新問(wèn)題，因而管理一定要跟的上，管理隊(duì)伍的建設(shè)與項(xiàng)目的建設(shè)、產(chǎn)品的生產(chǎn)同樣重要，應(yīng)予以高度重視。
移動(dòng)PC未來(lái)市場(chǎng)空間可能會(huì)很大——可能會(huì)出現(xiàn)當(dāng)年VCD那樣的波段式的浪潮性消費(fèi)現(xiàn)象。但其生命周期不會(huì)很長(zhǎng)——來(lái)得快，去得也快，充其量3~5年時(shí)間。即使選擇該產(chǎn)品，也建議不要做長(zhǎng)遠(yuǎn)打算。選擇該產(chǎn)
專(zhuān)家評(píng)審與專(zhuān)家意見(jiàn)…………………………3
上馬的動(dòng)作就要快，就要有一定的冒險(xiǎn)精神。該產(chǎn)品對(duì)方太來(lái)說(shuō)行業(yè)跨度過(guò)大，在這方面，方太既無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)，也無(wú)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，即使在制造成本上也無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)。
四類(lèi)產(chǎn)品中，燃?xì)鉄崴飨鄳?yīng)是最佳的選擇。日本和西方發(fā)達(dá)國(guó)家均已出現(xiàn)了燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)被電熱水器較大面積的替代后，消費(fèi)者因電熱水器的使用方便性和快速、及時(shí)性遠(yuǎn)不及燃?xì)鉄崴鞫谙M(fèi)選擇取向上重新回歸燃?xì)鉄崴?，使燃?xì)鉄崴髦匦氯〈姛崴鞫a(chǎn)生第二次上升性消費(fèi)周期。而燃?xì)獾牡统杀竞腿細(xì)鉄崴靼踩Ｕ闲阅艿耐晟聘觿×擞呻姛崴飨蛉細(xì)鉄崴鞯幕貧w。
專(zhuān)家評(píng)審與專(zhuān)家意見(jiàn)…………………………4
林內(nèi)、能率等國(guó)際熱水器龍頭企業(yè)紛紛在上海建廠生產(chǎn)高端熱水器，意在爭(zhēng)奪和占有上海這個(gè)高端消費(fèi)潮流的領(lǐng)跑市場(chǎng)和西氣東輸?shù)淖钪饕氖芑莩鞘?，而他們?cè)趪?guó)內(nèi)其它地區(qū)的市場(chǎng)占有率則極低。這一方面說(shuō)明燃?xì)鉄崴畾馐袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還不是十分充分，另一方面也體現(xiàn)了他們開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的策略和步驟。方太公司應(yīng)抓住他們還沒(méi)有在全國(guó)范圍內(nèi)獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的契機(jī)，充分利用方太品牌在全國(guó)的影響，快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)較多的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和省會(huì)等一大批重點(diǎn)城市；同時(shí)參考林內(nèi)等企業(yè)的做法，在必須進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)候，考慮在上海建廠生產(chǎn)，掌握上海消費(fèi)者的特有的消費(fèi)心理，運(yùn)用撬動(dòng)上海市場(chǎng)所必須的特殊杠桿性手段，
專(zhuān)家評(píng)審與專(zhuān)家意見(jiàn)…………………………５
一則占領(lǐng)這塊引領(lǐng)消費(fèi)潮流的商家必爭(zhēng)的市場(chǎng)，二則向全世界展示方太的高品位、高起點(diǎn)的國(guó)際星級(jí)企業(yè)形象。
為后續(xù)的進(jìn)一步發(fā)展考慮，可關(guān)注和細(xì)致考察空調(diào)壓縮機(jī)。該行業(yè)雖然介入的資金門(mén)檻與技術(shù)門(mén)檻均較高，但其相對(duì)的市場(chǎng)需求和利潤(rùn)空間甚為可觀。由于其核心技術(shù)仍掌握在幾個(gè)國(guó)外公司手中，也給考慮上空調(diào)壓縮機(jī)的企業(yè)以合資的方式進(jìn)入該行業(yè)提供了一個(gè)與國(guó)外大公司合資合作的契機(jī)。
我們的建議……………………………………………………1
通過(guò)多方考察了解，我們獲得了專(zhuān)業(yè)廠商去年12月做的一次調(diào)查的部分?jǐn)?shù)據(jù)：

調(diào)查的城市 　北京市　　南京市　　廣州市
電價(jià)(元/度) 0.397 0.55 0.65
氣價(jià)(元/m3) 7.2 11.4 12.0

和他們所做的對(duì)比實(shí)驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明，用１元錢(qián)的電燒開(kāi)同樣體積的水，用氣則只需0.22～0.31元。而北方由于氣價(jià)相對(duì)更低，因而使用燃?xì)鉄崴鞯某杀靖汀?　　　
我們的建議……………………………………………………2
　　因此只要在這方面做好文章，把宣傳搞上去，并在燃?xì)鉄崴鞯陌踩阅苣壳耙延谐浞直Ｕ系氖聦?shí)基礎(chǔ)上，讓消費(fèi)者也盡快認(rèn)識(shí)了解這一點(diǎn)，電熱水器的使用不便等弱點(diǎn)將會(huì)使電熱水器銷(xiāo)售上升、燃?xì)鉄崴麂N(xiāo)售下降的形式出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)——今年市場(chǎng)已出現(xiàn)這種跡象。
　　建議方太抓住這一時(shí)機(jī)，迅速上馬燃?xì)鉄崴?，做成緊跟市場(chǎng)走向的方太、世界的方太。

方太集團(tuán)組建杭州世界小家電制造中心調(diào)研報(bào)告