xx顧問—xx股份有限公司項目建議書
以租賃業(yè)務為紐帶，戰(zhàn)略管理為手段，建立國內(nèi)一流的戰(zhàn)略型、創(chuàng)新性和多元化的金融控股公司
浙江金融租賃股份有限公司項目建議書
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說明
六月二十八日遠卓公司合伙人陳持平和康雁先生拜訪了浙江金融租賃股份有限公司（簡稱浙租），向包括程東躍總裁在內(nèi)的浙租高管層介紹了遠卓公司及其在租賃行業(yè)和金融控股公司領域的咨詢經(jīng)驗，同時就浙租的戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略管理以及品牌營銷等議題進行溝通。七月三日遠卓工作小組為準備項目建議書與浙租張鈞副總裁就我們提出的問題進行了電話會議。同時遠卓工作小組進行了較深入的調(diào)研和內(nèi)部討論，從而進一步明確了本次咨詢項目的目標及關鍵議題。在此基礎上，遠卓準備了本項目建議書，以便與浙租高管層進行深入溝通并確認。
本文件的主要內(nèi)容
遠卓對本項目需求的理解
本項目的目標和關鍵議題
本項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓相關案例介紹
GE Capital案例簡介
遠卓對項目背景的主要需求理解
由于經(jīng)營環(huán)境不健全，我國租賃公司發(fā)展道路曲折
中國國際信托投資公司引進租賃方式
第一家合資租賃公司 —中國東方租賃公司成立
同年7月，第一家金融機構(gòu)性質(zhì)的租賃公司 —中國租賃公司成立
租賃公司成立最密集的年份，共成立X家金融租賃公司，8家合資租賃公司
租賃滲透率、營業(yè)額達歷史最高峰
歷史上制約我國租賃行業(yè)發(fā)展的因素均開始有了不同程度的好轉(zhuǎn)
中國租賃業(yè)存在著許多未被開發(fā)的細分市場
中國租賃市場潛力巨大，且市場尚處于空白階段，幾乎沒有業(yè)內(nèi)競爭
良好的市場前景和逐步完善的經(jīng)濟環(huán)境吸引了國內(nèi)外有實力并富有創(chuàng)新精神的投資者的關注
加入WTO降低了外資進入中國租賃市場的門檻，但由于中國租賃業(yè)早已對國外開放，不僅不會受到太大沖擊，反而會從中獲益
提高社會對租賃業(yè)務的認識，帶動租賃業(yè)整體經(jīng)營水平的發(fā)展
在近幾年內(nèi)，制造商對與租賃公司聯(lián)盟的需求增加
中國的生產(chǎn)廠商面臨銷售上的壓力，最終促使融資租賃業(yè)務對生產(chǎn)廠商的放開
遠卓對項目背景的主要需求理解
金融控股公司發(fā)展戰(zhàn)略五大要點
細分市場領先：戰(zhàn)略的核心目標
細分市場領先：準確選擇細分市場是這一戰(zhàn)略成功的前提
英才驅(qū)動：金融行業(yè)最顯著的特征和要求
英才驅(qū)動：提供充分的發(fā)展空間和有競爭力的薪酬是英才驅(qū)動戰(zhàn)略的要點
積極并購：金融控股公司快速增長、實現(xiàn)愿景的重要手段
積極并購：資本通道與整合能力是成功并購的保障
新業(yè)務平臺：建立系統(tǒng)的新業(yè)務發(fā)展機制，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展
業(yè)務協(xié)同：充分挖掘業(yè)務協(xié)同效應，建立獨特和持續(xù)的競爭優(yōu)勢
遠卓對項目背景的主要需求理解
浙江租賃已經(jīng)取得長足發(fā)展，實現(xiàn)了階段性的目標
浙江租賃在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展上有良好的開端，處于市場領先地位，有一定競爭優(yōu)勢
浙江租賃有比較完善的風險控制體系和有計劃的分梯次的人員引進與培養(yǎng)機制
但是受中國市場經(jīng)濟發(fā)展程度的局限，浙江租進一步成長面臨下列障礙
浙江租賃面臨的挑戰(zhàn)
本文件的主要內(nèi)容
遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓相關案例介紹
GE Capital案例簡介

以租賃為紐帶，建立國內(nèi)一流的金融控股公司是浙江租賃發(fā)展的遠景目標
主要議題之一是：如何制定浙江租賃的金融控股公司發(fā)展戰(zhàn)略
采用7S框架來診斷浙江租賃
S-C-P 模型用于浙江租賃的行業(yè)分析和每個子行業(yè)掃描，據(jù)此決定整個行業(yè)和各自行業(yè)的競爭策略
為了實現(xiàn)浙江租賃的金融戰(zhàn)略，我們建議使用Bexcel Gap Analysis
主要議題之二是：如何有效實施和不斷優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系？
GEM
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遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓相關案例介紹
GE Capital案例簡介
綜合上述分析，遠卓認為可將本次咨詢項目要解決的關鍵議題歸納如下
關鍵項目成果說明
目的：
提交遠卓對浙江租賃的戰(zhàn)略建議和初步的組織運營改善構(gòu)想，明確下一階段最需要解決的問題以及遠卓能夠提供哪些問題的解決方案。此時通常是項目內(nèi)容的第二次界定過程，并就此與浙江租賃領導達成共識，為下一階段的詳細設計明確方向，奠定基礎

成果：
行業(yè)分析
對公司戰(zhàn)略與內(nèi)部管理的論斷
對公司中長期戰(zhàn)略的建議
各種戰(zhàn)略或策略選擇的優(yōu)先排序的建議
管理改善框架建議（組織、流程、薪酬與考評與激勵）

溝通機制：
在戰(zhàn)略報告會后五天內(nèi)，浙江租賃應對報告中提到的觀點提出自己的理解與不同意見，特別應指出差異與疑惑之處，遠卓會針對性地提出釋疑，同時為下一階段工作糾正方向
管理顧問在咨詢項目中的角色定位
在與遠卓簽訂合作協(xié)議前，浙江租賃應充分了解管理咨詢的價值體現(xiàn)方式

此次戰(zhàn)略咨詢項目將分三個階段展開
第一階段：對浙江租賃外部環(huán)境作深入調(diào)研和診斷，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供充分的事實依據(jù)
第二階段：對浙江租賃進行內(nèi)部診斷，發(fā)掘建立金融控股公司的核心優(yōu)勢
第三階段：在內(nèi)外部分析的基礎上，與浙江租賃高層緊密協(xié)作，共同制定面向未來的戰(zhàn)略規(guī)劃
基于對COSCO Capital項目的理解，遠卓將通過以下工作計劃和嚴格的項目管理達成項目預定目標
在步驟一中，首要任務是理解GE Capital模式的關鍵成功因素（KSF），并且總結(jié)亞洲及國內(nèi)類似模式的經(jīng)驗和教訓
在步驟一中，第二項任務是結(jié)合1.1的結(jié)果，以COSCO Capital的視角審視中遠集團發(fā)展戰(zhàn)略及其主營業(yè)務和金融業(yè)務，發(fā)掘協(xié)同效應
在步驟一中，最后一項任務是掃描金融行業(yè)，同時對金融租賃業(yè)務，以及所確定的若干中遠可能開展的創(chuàng)新型金融子業(yè)務的行業(yè)詳細分析
在步驟二中，首要任務是針對所選定的金融子行業(yè)，制定COSCO Capital基于其核心能力和獨特資源的階段性發(fā)展目標和關鍵舉措
在步驟二中，第二任務是重點設計支持中遠全球航運和物流主業(yè)的金融租賃和由1.3確定的若干金融業(yè)務的業(yè)務模式，并制定業(yè)務計劃
在步驟二中，第三項任務是設計中遠現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)的指導性整合方案，以及整合實施計劃和過渡性管理方案
在步驟二中，第四項任務是在中遠集團現(xiàn)有組織框架下，設計COSCO Capital的組織模式，以及籌備期的考慮
在步驟三中，首要任務是就步驟二中的方案設計，進行深度的內(nèi)部研討和溝通，征求反饋意見，修改并完善方案
在步驟三中，隨后就方案與外部及其他利益相關者，包括重點潛在客戶、監(jiān)管部門、聯(lián)盟伙伴等進行策略性的溝通，收集進一步的反饋
在步驟三中，第三項任務是正式建立COSCO Capital籌備期組織，進一步完善方案
在步驟三中，最后是由籌備工作組制定制定詳細的實施及行動計劃，并與中遠集團高管層溝通，達成共識，開始實施
項目進度計劃根據(jù)問題解決流程而展開
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遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓相關案例介紹
GE Capital案例簡介
項目整體收費由專業(yè)服務費和項目開支兩部分構(gòu)成
費用支付安排
專業(yè)服務費
專業(yè)服務費分三期由委托方向遠卓公司支付：
第一期：50%，即90萬元人民幣，于咨詢服務合同簽訂兩個工作日內(nèi)支付
第二期：40%，即72萬元人民幣，于中期報告通過后兩個工作日內(nèi)支付
第三期：10%，即18萬元人民幣，于最終報告通過后兩個工作日內(nèi)支付


項目開支
項目開支由委托方于項目啟動時與第一期專業(yè)服務費用一同預付給遠卓公司
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遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓相關案例介紹
GE Capital案例簡介
項目組織：遠卓建議組成由雙方共同組成的項目團隊
為了項目高效地進行，浙江租賃集團應提供必要的配合
除已在項目活動中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設
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遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓金融機構(gòu)咨詢相關案例介紹
GE Capital案例簡介

遠卓將派出具有豐富的大型企業(yè)集團（包括工程企業(yè)）咨詢經(jīng)驗的合伙人擔任項目高層領導（續(xù)）

具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持
具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）

項目組成員由經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀顧問擔任
項目組成員由經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀顧問擔任
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遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
遠卓相關案例介紹
GE Capital案例簡介
中國最大的礦產(chǎn)貿(mào)易集團
中國最大的石油天然氣集團
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遠卓對浙租需求的理解
項目的目標和關鍵議題
項目進程與階段性結(jié)果
項目預算
項目組織和顧問背景
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