某公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案（四）
四、Pivotal Relationship 的定制開發(fā) 1定制開發(fā)工具（Customization Toolkit）和方法 和其他應(yīng)用系統(tǒng)相比，Pivotal Relationship 的一個(gè)主要的優(yōu)勢(shì)在于該系統(tǒng)提供了一套定制開發(fā)工具（Customization Toolkit）。應(yīng)用這套工具，應(yīng)用系統(tǒng)提供商能非常方便、快速地創(chuàng)建、修改整個(gè)系統(tǒng)， 而不需要寫程序、編碼，從而避免了過長(zhǎng)的開發(fā)周期。因此，極大地降低了系統(tǒng)開發(fā)的 成本，更重要的是，當(dāng)系統(tǒng)因軟件功能需求發(fā)生變化而需要作出修改時(shí)，可以盡快地滿 足需要。 ED: Enterprise Data 系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù) BM：Business Module 業(yè)務(wù)邏輯 快速而低成本地定制(Customize)系統(tǒng) 從上圖可以看出每一個(gè)Pivotal Relationship 應(yīng)用系統(tǒng)連接有兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)： 1) ED: Enterprise Data 系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù) 2) BM：Business Module 業(yè)務(wù)邏輯 實(shí)際上，在BM（業(yè)務(wù)邏輯數(shù)據(jù)庫(kù)）中包含了該系統(tǒng)運(yùn)行所需要的數(shù)據(jù)字典（Data Dictionary）、數(shù)據(jù)表（Table）、業(yè)務(wù)對(duì)象（Business Object）、窗體（Form）、列表（List）、代理過程（Agent）、報(bào)表定義（Report）、 查詢定義（Query）等等，利用Pivotal Relationship定制開發(fā)工具（Customization Toolkit）可以直接對(duì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯各元素進(jìn)行定義和修改，而不需要任何源代碼的編 寫和重編譯。Pivotal Relationship 的元數(shù)據(jù)(meta- data)體系結(jié)構(gòu)和開發(fā)方法，使得系統(tǒng)的創(chuàng)建和修改都十分方便，極大地降低了開發(fā)成本 和維護(hù)成本。 即時(shí)地部署和升級(jí) Pivotal Relationship 應(yīng)用系統(tǒng) Pivotal Relationship 的系統(tǒng)定制開發(fā)的策略是將當(dāng)前正在運(yùn)行的應(yīng)用系統(tǒng)（Online System）和定制開發(fā)的離線系統(tǒng)（Offline System）分離開，從上圖可以看出每一個(gè)Pivotal Relationship 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)際上還包含了：Offline System（離線系統(tǒng)）和Customization System（系統(tǒng)定制模塊）兩個(gè)輔助系統(tǒng)，Pivotal Relationship 定制開發(fā)工具運(yùn)行于Customization System，對(duì)離線系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行定制修改。當(dāng)離線系統(tǒng)的修改和定制完成之后，系 統(tǒng)可以快速地復(fù)制到運(yùn)行系統(tǒng)，所以Pivotal Relationship 系統(tǒng)的部屬和升級(jí)可以即時(shí)完成。 Pivotal Relationship 系統(tǒng)的元數(shù)據(jù)(Meta-Data)及其特性 業(yè)務(wù)對(duì)象（Business Objects） 業(yè)務(wù)對(duì)象（Business Object）對(duì)應(yīng)于一個(gè)數(shù)據(jù)表（Table）及其關(guān)聯(lián)的列表（List）和窗體（Form），一 個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)應(yīng)系統(tǒng)工作桌面的一個(gè)圖標(biāo)，單擊該圖標(biāo)可以激活相關(guān)的列表（List） 和窗體（Form），并進(jìn)行各種數(shù)據(jù)操作。一個(gè)系統(tǒng)可以創(chuàng)建任意個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象。 www.3722.cn 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載 數(shù)據(jù)表（Database tables） 數(shù)據(jù)表是應(yīng)用系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)單位，Pivotal Relationship 系統(tǒng)可以增加、刪除和修改表。每個(gè)表可以增加、刪除、修改各種字段（Fields）。 Ｐivotal Relationship 的許多其他數(shù)據(jù)元素如列表（List）、業(yè)務(wù)對(duì)象（Business Object）、窗體（Form）、報(bào)表（Report）、查詢（Query）等，都是以表（Table） 為基礎(chǔ)的。一個(gè)系統(tǒng)可以創(chuàng)建任意個(gè)數(shù)據(jù)表。 數(shù)據(jù)字典（data dictionary） 創(chuàng)建如文本、整數(shù)、浮點(diǎn)數(shù)、貨幣、布爾、日期、時(shí)間、下拉框選擇等多種類型 的數(shù)據(jù)字段，還可查諸如OLE, Auto-Dial, Auto-Fax, Email 和 World Wide Web 等特殊類型的字段，字段的定義和變化在數(shù)據(jù)表、窗體中將得到自動(dòng)反映。 窗體（Form） 可視化的窗體界面設(shè)計(jì)，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、智能化的界面布局，界面可以隨時(shí)更改，每 個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象（business object）可以創(chuàng)建任意多的窗體?？梢酝ㄟ^數(shù)據(jù)表（table）及其字段（field）的定 義自動(dòng)生成一個(gè)窗體。 窗體上的每個(gè)字段如果鏈接到另一個(gè)數(shù)據(jù)表，則在字段右邊都帶有一個(gè)圖標(biāo)，點(diǎn)擊此 圖表可激活響應(yīng)表的窗體。此外，可以根據(jù)數(shù)據(jù)表的主從關(guān)系(Master- Detial)關(guān)系，生成附帶二級(jí)表格的窗替。 列表（Lists） 一個(gè)列表是對(duì)某一業(yè)務(wù)對(duì)象（或數(shù)據(jù)表、查詢）的所有記錄的樹狀分類視圖。每 個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象（數(shù)據(jù)表）可以創(chuàng)建任意多個(gè)列表，即可以以不同的分類視圖瀏覽記錄 查詢（Queries） 通過拖- 放方式的可視化方法定義查詢，用戶無須了解SQL語(yǔ)言的編程知識(shí)。支持多級(jí)的邏輯與 (AND)和邏輯或(OR)以及子查詢。查詢可以設(shè)置參數(shù)，當(dāng)查詢運(yùn)行時(shí)可以動(dòng)態(tài)選擇參數(shù) 的值以獲得滿足指定條件的記錄集。 查詢保存在系統(tǒng)中，供重復(fù)使用，查詢可以象數(shù)據(jù)表（）一樣作為窗體、列表的數(shù)據(jù) 源。 代理過程（AGENT） 代理過程是一系列命令和界面操作的集合?？梢杂糜诙x復(fù)雜的工作流程。系統(tǒng) 提供一個(gè)可視化的編輯工具編輯代理過程。代理過程可以作為一個(gè)功能對(duì)象為其他業(yè) 務(wù)對(duì)象調(diào)用，它可以在用戶指定的時(shí)間運(yùn)行，也可以作為后臺(tái)進(jìn)程監(jiān)視系統(tǒng)的變化。 每個(gè)系統(tǒng)可以常見任意多個(gè)代理過程。 報(bào)表（Report） Pivotal Relationshp 提供專業(yè)版的水晶報(bào)表（Crystal Reports），支持復(fù)雜報(bào)表的公式，具有國(guó)際先進(jìn)水平140個(gè)內(nèi)置函數(shù)，支持各類圖形 、線條、形狀，及 OLE 對(duì)象和　BLOB 位圖)，支持多級(jí)別的排序和匯總。報(bào)表可以轉(zhuǎn)換成多達(dá)20種其他文件格式，也可以 直接轉(zhuǎn)換成HTML格式用于網(wǎng)頁(yè)的發(fā)布。 2 Pivotal Relationship應(yīng)用系統(tǒng)的定制開發(fā)流程 根據(jù)Pivotal Relationship 系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)，和過往大量的成功系統(tǒng)的實(shí)施案例，Pivotal 公司總結(jié)提出了快速生產(chǎn)力方法(Rapid Productivity Methodology)，這個(gè)方法可以幫助我們更好、更快地完成系統(tǒng)，避免許多不成熟系統(tǒng)實(shí) 施的風(fēng)險(xiǎn)： 啟動(dòng)階段。 我們從哪里開始？在項(xiàng)目的啟動(dòng)階段，項(xiàng)目組確定項(xiàng)目定制開發(fā)計(jì)劃，并確定總體項(xiàng) 目需求。 需求階段。 我們需要什么？在項(xiàng)目的需求階段，項(xiàng)目組認(rèn)真研究、討論系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、功能， 項(xiàng)目的約束條件和風(fēng)險(xiǎn)，并形成階段性文檔供雙方討論通過。 設(shè)計(jì)階段。 我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)？在設(shè)計(jì)階段，系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員要定義數(shù)據(jù)字典（Data Dictionary），并設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表（Database Table）和查詢（Query），并指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施人員設(shè)計(jì)列表（List）、設(shè)計(jì)窗體（For m）、代理過程（Agent）、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)對(duì)象（Business Object）。 建設(shè)階段。 建設(shè)，復(fù)查，調(diào)試。在建設(shè)階段，將系統(tǒng)設(shè)計(jì)的成果全部實(shí)現(xiàn)，完成所有的報(bào)表（R eport）設(shè)計(jì)，調(diào)整總體界面，并裝載基本測(cè)試數(shù)據(jù)。 試運(yùn)行階段。 我們準(zhǔn)備好了嗎？在試運(yùn)行階段，項(xiàng)目組將進(jìn)行最終用戶使用培訓(xùn)，并在小范圍內(nèi)安 裝和運(yùn)行系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。為正式運(yùn)行做好最后準(zhǔn)備 正式運(yùn)行階段。 支持、反饋、改進(jìn)。在系統(tǒng)正式運(yùn)行階段，項(xiàng)目組仍保持對(duì)系統(tǒng)的技術(shù)支持，幫助系 統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)的維護(hù)，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行必要的改進(jìn)。 五、總結(jié) 1．選擇CRM 對(duì)企業(yè)來說CRM的價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ■ 對(duì)企業(yè)的客戶資源進(jìn)行有效的管理和利用； ■ 合理的使用企業(yè)里與客戶有關(guān)的資源； ■ 擴(kuò)大企業(yè)的銷售； ■ 降低企業(yè)的成本； ■ 為企業(yè)帶來附加價(jià)值； ■ 實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)外平臺(tái)的統(tǒng)一化。 2．選擇Pivotal Relationship解決方案 ■ 一個(gè)成熟的世界級(jí)的產(chǎn)品 ■ 產(chǎn)品面世以來，獲得多項(xiàng)CRM領(lǐng)域的重要獎(jiǎng)項(xiàng) ■ 全面實(shí)現(xiàn)CRM的管理理念，并經(jīng)過多年的實(shí)踐檢驗(yàn) ■ 快速實(shí)施方法降低系統(tǒng)投資成本 ■ 快速定制工具便于系統(tǒng)功能修改，保護(hù)用戶投資 3．選擇東大阿爾派作為CRM方案提供商 ■ 國(guó)內(nèi)知名的軟件企業(yè)，實(shí)力雄厚 ■ 在國(guó)內(nèi)CRM領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位 ■ 經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)施隊(duì)伍 ----------------------- 系統(tǒng)定制模塊Customization Toolkit的界面 安全管理 窗體 查詢 代理過程 業(yè)務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)表 [pic] 數(shù)據(jù)表 字段 報(bào)表 數(shù)據(jù)字典 列表 Online System Offline System Customization System System BM ED B
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