某公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案（二）
二、Pivotal eRelationship功能簡(jiǎn)介 Pivotal eRelationship 是眾多CRM解決方案中的杰出代表。無(wú)論是產(chǎn)品、技術(shù)、理念，還是用戶接受程度，它 都是同行業(yè)中的佼佼者。99年P(guān)ivotal eRelationship被用戶評(píng)為最佳的CRM產(chǎn)品。2000年在WINDOWS 2000發(fā)布的當(dāng)天，Pivotal eRelationship作為CRM領(lǐng)域的代表，成了WINDOWS 2000上第一批演示的產(chǎn)品。Desktop的風(fēng)格、詳盡的客戶資料管理、簡(jiǎn)單易用的定制工 具、完善方便的同步機(jī)制都成為用戶喜歡eRelationship 的充分理由。 1市場(chǎng)營(yíng)銷-功能模塊清單 運(yùn)作功能 o 客戶管理 o 公司 o 聯(lián)系人 o 產(chǎn)品管理 o 產(chǎn)品 o 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 o 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 o 知識(shí)庫(kù)管理 o 知識(shí)庫(kù) o 文檔資料 o 營(yíng)銷計(jì)劃 o 營(yíng)銷戰(zhàn)役 o 營(yíng)銷項(xiàng)目 o 行動(dòng)管理 o 日程表 o 行動(dòng)計(jì)劃 管理功能 o 一般管理 o 雇員 o 查詢和報(bào)表 o 查詢 o 報(bào)表 o 靜態(tài)列表 1．1運(yùn)作功能 1．1．1客戶管理 公司 利用公司模塊來(lái)管理公司的信息。除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外， 貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財(cái)務(wù)情況及公司的主 要客戶。貴公司能追蹤一些重要和已完成的活動(dòng)以及查看與某公司相關(guān)的銷售機(jī)會(huì) ，每一個(gè)公司記錄和相關(guān)的聯(lián)系人資料相鏈接 聯(lián)系人 利用聯(lián)系人模塊來(lái)記錄和貴公司有商業(yè)往來(lái)的客戶信息。除了地址、傳真和電子郵 件這方面的信息，貴公司還能追蹤和對(duì)方的商業(yè)關(guān)系，查看重要及已完成的活動(dòng)， 并記錄下對(duì)方習(xí)慣的交流方式。 每一個(gè)聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看大某 公司資料。 1．1．2產(chǎn)品管理 產(chǎn)品 利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)方面的信息。貴公司能記錄 每一產(chǎn)品的信息，例如價(jià)格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和例如象產(chǎn)品性 能概況或技術(shù)文件這樣的資料鏈接。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 利用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務(wù)的其他公司的資料 。你可以追蹤關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售及營(yíng)銷戰(zhàn)略、客戶人數(shù)、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、財(cái)政狀況和與 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)手合作的其他公司的資料。 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 利用競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品模塊來(lái)查看、記錄關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品或服務(wù)方面的資料。 你可以記錄競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品性能、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)及所有使用產(chǎn)品的客戶名字。 1．1．3知識(shí)庫(kù)管理 知識(shí)庫(kù) 利用知識(shí)庫(kù)模塊查看、修改或添加知識(shí)庫(kù)條目。知識(shí)庫(kù)包括貴公司產(chǎn)品的所有規(guī)格 書及技術(shù)方面的資料。 文檔資料 利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營(yíng)銷資料，也包括其他相關(guān)文 檔資料，例如技術(shù)文件。 你也可以添加一個(gè)OLE鏈接到文檔資料窗體的主要文檔上，允許你將任何文檔的電 子模板和記錄相鏈接。 1．1．4營(yíng)銷計(jì)劃 營(yíng)銷戰(zhàn)役 利用營(yíng)銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略。戰(zhàn)役方法能幫助你調(diào)節(jié)項(xiàng)目、人 員及財(cái)政預(yù)算，并助你追蹤組成每一戰(zhàn)略的營(yíng)銷項(xiàng)目的進(jìn)展情況。戰(zhàn)役包括一個(gè)或 多個(gè)有獨(dú)立預(yù)算計(jì)劃、特定目標(biāo)及時(shí)間表的相關(guān)營(yíng)銷項(xiàng)目。 營(yíng)銷項(xiàng)目 利用營(yíng)銷戰(zhàn)役項(xiàng)目模塊管理獨(dú)立營(yíng)銷項(xiàng)目。營(yíng)銷項(xiàng)目設(shè)定貴公司營(yíng)銷人員的活動(dòng)， 幫助追蹤營(yíng)銷計(jì)劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報(bào)表需求提供資料。每一個(gè)營(yíng)銷項(xiàng)目都是 大型營(yíng)銷戰(zhàn)役的一部分，并且為大型營(yíng)銷計(jì)劃提供一個(gè)架構(gòu)、整體預(yù)算及總體目標(biāo) 。 1．1．5行動(dòng)管理 日程表 采用日程表模塊安排公司的會(huì)議日程，組織必須要做的事項(xiàng)和記錄或查看其他活動(dòng) ，例如進(jìn)出電話和文檔要求。你可以直接把這些活動(dòng)記在日歷表上或從現(xiàn)成的多個(gè) 窗體上回顧及查看資料。你也可以運(yùn)用窗體將一些活動(dòng)分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者 。 行動(dòng)計(jì)劃 采用行動(dòng)計(jì)劃模塊來(lái)生成一步步的計(jì)劃并協(xié)助銷售和營(yíng)銷過程。 你可以在原有的行動(dòng)計(jì)劃上增添步驟來(lái)提高其作用或生成你自己的行動(dòng)計(jì)劃。 1．2管理功能 1．2．1一般管理 雇員 使用雇員模塊來(lái)查看、更改或添加有關(guān)公司雇員的詳細(xì)信息。 除了可以記錄生日、昵稱等個(gè)人信息外你還可以跟蹤關(guān)于雇員的一般信息，比如地 址、電話、部門及主管等。而且可以用Relationship直接撥打雇員的電話或給他發(fā) E-mail。 1．2．2查詢和報(bào)表 查詢 使用查詢模塊創(chuàng)建或執(zhí)行一個(gè)對(duì)象中所含信息的詳細(xì)查詢，可進(jìn)行一般信息查詢（ 比如某城市所有的聯(lián)系人）或特定信息查詢（比如某公司的另外的電話號(hào)碼）。 報(bào)表 使用報(bào)表模塊收集和顯示系統(tǒng)信息，可以對(duì)它進(jìn)行打印，email，或?qū)⑺敵龅侥?種特定的文件格式。系統(tǒng)包含幾種預(yù)定義的報(bào)表，可用它們?cè)谌魏螘r(shí)間顯示信息。 這些報(bào)表可根據(jù)用戶的使用目的進(jìn)行修改，甚至完全重新定義新的報(bào)表。報(bào)表也可 基于查詢結(jié)果或靜態(tài)列表。 靜態(tài)列表 靜態(tài)列表模塊用于根據(jù)用戶的選擇查看或創(chuàng)建新的包含條目的列表，這可以將選中 的信息保存起來(lái)，供快速的參照或特殊的使用目的（比如給一批聯(lián)系人打電話）。 放置于靜態(tài)列表中的信息即使在系統(tǒng)信息已改變的情況下也保持不變，而Relatio nship中其它類型的列表都是動(dòng)態(tài)的，即它們總是顯示系統(tǒng)中最新的信息。 2．銷售隊(duì)伍自動(dòng)化- 功能模塊清單 運(yùn)作功能 o 客戶管理 o 公司 o 聯(lián)系人 o 個(gè)人聯(lián)系人 o 線索 o 機(jī)會(huì) o 圖表 o 產(chǎn)品管理 o 產(chǎn)品 o 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 o 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 o 知識(shí)庫(kù)管理 o 知識(shí)庫(kù) o 文檔資料 o 營(yíng)銷計(jì)劃 o 營(yíng)銷戰(zhàn)役 o 營(yíng)銷項(xiàng)目 o 行動(dòng)管理 o 日程表 o 行動(dòng)計(jì)劃 o 費(fèi)用處理 o 建議書及訂單管理 o LetterExpress o 訂單捕捉 管理功能 o 一般管理 o 區(qū)域 o 雇員 o 查詢和報(bào)表 o 查詢 o 報(bào)表 o 靜態(tài)列表 2．1運(yùn)作功能 2．1．1客戶管理 公司 利用公司模塊來(lái)管理公司的信息。除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外， 貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財(cái)務(wù)情況及公司的主 要客戶。貴公司能追蹤一些重要和已完成活動(dòng)以及查看與某公司相關(guān)的銷售機(jī)會(huì)， 每一個(gè)公司記錄和有關(guān)聯(lián)系人鏈接。 聯(lián)系人 利用聯(lián)系人模塊來(lái)記錄和貴公司有商業(yè)往來(lái)的客戶信息。除了地址、傳真和電子郵 件這方面信息，貴公司還能追蹤和對(duì)方的商業(yè)關(guān)系，查看重要及已完成的活動(dòng)，并 記錄下對(duì)方習(xí)慣的交流方式。 每一個(gè)聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看某公 司資料。 個(gè)人聯(lián)系人 個(gè)人聯(lián)系人模塊能個(gè)人聯(lián)系人的資料與商業(yè)聯(lián)系人記錄分開，你可以記錄一般的地 址和電話資料，也可以記錄生日和周年紀(jì)念這樣的資料。 你可以在打開“個(gè)人聯(lián)系人” 窗體中， 通過點(diǎn)擊“創(chuàng)建聯(lián)系人”按鈕讓系統(tǒng)自動(dòng)將個(gè)人聯(lián)系人轉(zhuǎn)為商業(yè)聯(lián)系人。 你可以在“個(gè)人聯(lián)系人” 窗體中通過點(diǎn)擊“通訊” 圖標(biāo)給個(gè)人聯(lián)系人發(fā)email或傳真。 線索 線索模塊能幫助你記錄或查看對(duì)公司或個(gè)人的潛在銷售的記錄。 除了一般的地址，傳真和email資料，你也可以記錄線索的來(lái)源和線索的質(zhì)量。你 也可以為一個(gè)線索安排一項(xiàng)活動(dòng)或打一個(gè)電話。 www.3722.cn 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載 機(jī)會(huì) 機(jī)會(huì)模塊可以幫助你管理和跟蹤銷售機(jī)會(huì)，協(xié)助銷售過程。 你可以記錄完成機(jī)會(huì)的概率，計(jì)算估計(jì)的由機(jī)會(huì)帶來(lái)的銷售收入，跟蹤機(jī)會(huì)來(lái)源， 影響因素，進(jìn)展及結(jié)果。你也可以為機(jī)會(huì)安排一項(xiàng)行動(dòng)，用一個(gè)詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃來(lái) 幫助你完成銷售。 你也可以根據(jù)現(xiàn)有的聯(lián)系人和公司記錄讓系統(tǒng)生成一個(gè)機(jī)會(huì)。找到“創(chuàng)建機(jī)會(huì)”按鈕 ，要從線索創(chuàng)建機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊“線索”窗體上的“處理線索” 按鈕， 根據(jù)提示進(jìn)行操作。 連接 你可以在連接模塊中查看， 修改，或添加關(guān)于個(gè)人和公司之間的聯(lián)系的信息。 也可以為個(gè)人和商業(yè)關(guān)系添加注釋， 以創(chuàng)建與你的組織有關(guān)的個(gè)人和公司的完整的描述。 連接模塊與公司模塊和聯(lián)系人模塊相關(guān)聯(lián)。 圖表 你可以產(chǎn)生一個(gè)圖表以顯示系統(tǒng)內(nèi)各公司的聯(lián)系，雇員和聯(lián)系人的組織架構(gòu)圖，以 及其他更多的內(nèi)容。 同時(shí)， 你也可以用圖形的方式來(lái)顯示系統(tǒng)中的相關(guān)資料。 系統(tǒng)已有幾個(gè)可供生成的預(yù)定義圖表，可在任何時(shí)間用來(lái)顯示資料。你也可以根據(jù) 需要修改圖表，或重新定義新的圖表。你也可以在查詢結(jié)果或靜態(tài)列表的基礎(chǔ)上生 成圖表。 2．1．2產(chǎn)品信息 產(chǎn)品 利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)方面的信息。 貴公司能記錄每一產(chǎn)品的信息，例如價(jià)格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和 例如象產(chǎn)品性能概況或技術(shù)文件這樣的資料鏈接。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 利用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務(wù)的其他公司的資料。 你可以追蹤關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售及營(yíng)銷戰(zhàn)略、客戶人數(shù)、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、財(cái)政狀況和與 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)手合作的其他公司的資料。 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 利用競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品模塊來(lái)查看、記錄關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品或服務(wù)方面的資料。你可以記錄 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品性能、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)及所有使用產(chǎn)品的客戶名字。 2．1．3知識(shí)庫(kù)管理 知識(shí)庫(kù) 利用知識(shí)庫(kù)模塊查看、修改或添加知識(shí)庫(kù)條目。知識(shí)庫(kù)包括貴公司產(chǎn)品的所有規(guī)格 書及技術(shù)方面的資料。 文檔資料 利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營(yíng)銷資料，也包括其他相關(guān)文 檔資料，例如技術(shù)文件。 你也可以添加一個(gè)OLE鏈接到文檔資料窗體的主要文檔上，允許你將任何文檔的電 子模板和記錄相鏈接。 2．1．4營(yíng)銷計(jì)劃 營(yíng)銷戰(zhàn)役 利用營(yíng)銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略。戰(zhàn)役方法能幫助你調(diào)節(jié)項(xiàng)目、人 員及財(cái)政預(yù)算，并助你追蹤組成每一戰(zhàn)略的營(yíng)銷項(xiàng)目的進(jìn)展情況。戰(zhàn)役包括一個(gè)或 多個(gè)有獨(dú)立預(yù)算計(jì)劃、特定目標(biāo)及時(shí)間表的相關(guān)營(yíng)銷項(xiàng)目。 營(yíng)銷項(xiàng)目 利用營(yíng)銷戰(zhàn)役項(xiàng)目模塊管理獨(dú)立營(yíng)銷項(xiàng)目。營(yíng)銷項(xiàng)目設(shè)定貴公司營(yíng)銷人員的活動(dòng)， 幫助追蹤營(yíng)銷計(jì)劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報(bào)表需求提供資料。每一個(gè)營(yíng)銷項(xiàng)目都是 大型營(yíng)銷戰(zhàn)役的一部分，并且為大型營(yíng)銷計(jì)劃提供一個(gè)架構(gòu)、整體預(yù)算及總體目標(biāo) 。 2．1．5行動(dòng)管理 日程表 采用日程表模塊安排公司的會(huì)議日程，組織必須要做的事項(xiàng)和記錄或查看其他活動(dòng) ，例如進(jìn)出電話和文檔要求。你可以直接把這些活動(dòng)記在日歷表上或從現(xiàn)成的多個(gè) 窗體上回顧及查看資料。你也可以運(yùn)用窗體將一些活動(dòng)分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者 。 行動(dòng)計(jì)劃 采用行動(dòng)計(jì)劃模塊來(lái)生成一步步的計(jì)劃并協(xié)助銷售和營(yíng)銷過程。 你可以在原有的行動(dòng)計(jì)劃上增添步驟來(lái)提高其作用或生成你自己的行動(dòng)計(jì)劃。 費(fèi)用處理 你可以使用費(fèi)用周期模塊記錄商業(yè)費(fèi)用的細(xì)節(jié)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用的總計(jì)。 你可以打印提交給財(cái)務(wù)部門的費(fèi)用報(bào)表。 也可以用這個(gè)模塊跟蹤以前提交的費(fèi)用的情況。 2．1．6建議書及訂單管理 LetterExpress LetterExpress模塊可以使用Microsoft Word將系統(tǒng)資料合并到建議書，信件，email和傳真中。 比如，你可以在銷售過程的任意階段針對(duì)一個(gè)機(jī)會(huì)寫一份銷售建議書，為潛在客戶 生成的建議書可從系統(tǒng)的機(jī)會(huì)， 聯(lián)系人， 公司資料中提取資料。 LetterExpress中有幾種預(yù)定義的模板， 可用來(lái)生成文檔。也可以根據(jù)客戶公司的需要， 重新定義文檔模板。 所有通過LetterExpress進(jìn)行的通訊都可以記入日志，以供將來(lái)參照。 這可以通過在“打開傳真， email， 或LetterExpress通訊” 窗體， 點(diǎn)擊“加入日志”項(xiàng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 訂單捕捉 訂單捕捉模塊包含所有的客戶訂單記錄，每條記錄代表一條已輸入的，已交貨的， 已開發(fā)票的或退回的訂單。 用戶可以將訂單捕捉模塊與其他模塊相鏈接。比如對(duì)于公司模塊，可以用公司模塊 在“公司”窗體創(chuàng)建新訂單，或查看公司已下訂單的細(xì)節(jié)。也可通過打開“公司細(xì)節(jié) ”窗體獲得某個(gè)公司銷售情況的歷史記錄。 可以用機(jī)會(huì)模塊從銷售報(bào)價(jià)中捕捉訂單。 2．2管理功能 2．2．1一般管理 區(qū)域 區(qū)域模塊可幫助定義銷售區(qū)域和指定銷售經(jīng)理。還可以創(chuàng)建和指定分區(qū)。 這個(gè)模塊通常只能由具有經(jīng)營(yíng)管理或操作管理權(quán)限的用戶使用。 一旦設(shè)置了銷售區(qū)域和分區(qū)， 新的聯(lián)系人， 公司， 銷售機(jī)會(huì)將根據(jù)地區(qū)或其它標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)分配給相關(guān)的管理人員。 雇員 使用雇員模塊來(lái)查看、更改或添加有關(guān)公司雇員的詳細(xì)信息。 除了可以記錄生日、昵稱等個(gè)人信息外你還可以跟蹤關(guān)于雇員的一般信息，比如地 址、電話、部門及主管等。而且可以用Relationship直接撥打雇員的電話或給他發(fā) E-mail。 2．2．2查詢和報(bào)表 查詢 使用查詢模塊創(chuàng)建或執(zhí)行一個(gè)模塊中所含信息的詳細(xì)查詢，可進(jìn)行一般信息查詢（ 比如某城市所有的聯(lián)系人）或特定信息查詢（比如某公司的另外的電話號(hào)碼）。 報(bào)表 使用報(bào)表模塊收集和顯示系統(tǒng)信息，可以對(duì)它進(jìn)行打印，email，或?qū)⑺敵龅侥?種特定的文件格式。 系統(tǒng)包含幾種預(yù)定義的報(bào)表，可用它們?cè)谌魏螘r(shí)間顯示信息。這些報(bào)表可根據(jù)用戶 的使用目的進(jìn)行修改，甚至完全重新定義新的報(bào)表。報(bào)表也可基于查詢結(jié)果或靜態(tài) 列表。 靜態(tài)列表 靜態(tài)列表模塊用于根據(jù)用戶的選擇查看或創(chuàng)建新的包含條目的列表，這可以將選中 的信息保存起來(lái)，供快速的參照或特殊的使用目的（比如給一批聯(lián)系人打電話）。 放置于靜態(tài)列表中的信息即使在系統(tǒng)信息已改變的情況下也保持不變，而Relatio nship中其它...
某公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案（二）