21世紀(jì)通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革研究報告
前 言
　
第一章 通信產(chǎn)業(yè)矛盾和解決方式
1.1 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和矛盾
1.1.1 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
1.1.2 通信產(chǎn)業(yè)面臨的矛盾
1.2 網(wǎng)絡(luò)融合 vs. 服務(wù)遷移
1.2.1 融合方式
1.2.2 遷移方式
1.2.3 網(wǎng)絡(luò)融合與服務(wù)遷移方式的關(guān)系
　
第二章 NGSP新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺
2.1 NGSP的定義
2.2 NGSP的結(jié)構(gòu)
2.3 基于NGSP的服務(wù)遷移
2.4 NGSP的優(yōu)勢
2.5 NGSP的市場空間
2.5.1 電信運(yùn)營商
2.5.2 服務(wù)運(yùn)營商
2.5.3 電子政務(wù)
　
第三章 基于NGSP的新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
3.1 NGS定義
3.2 NGS優(yōu)勢
3.3 NGS的實現(xiàn)方式
3.4 NGS應(yīng)用
　
第四章 NGSP先行者分析
4.1 互聯(lián)網(wǎng)陣營的先行者
4.2 電信陣營的先行者
4.3 遷移陣營的先行者
4.4 三大陣營的比較
　
第五章 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革研究結(jié)論
5.1 NGSP引起的產(chǎn)業(yè)變化
5.1.1 通信的新結(jié)構(gòu)和新角色
5.1.2 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離
5.1.3 用戶與應(yīng)用融合
5.2 大通信的圖景
5.2.1 大通信圖景：開啟產(chǎn)業(yè)的無限的機(jī)會
5.2.2 大通信圖景：通信成為未來網(wǎng)絡(luò)社會生活的核心
5.3 國家和產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略
5.3.1 國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：開放促進(jìn)發(fā)展
5.3.2 產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略：從競爭思維到競合思維的轉(zhuǎn)變



前言

　　從1844年人類歷史上第一封電報的發(fā)出計算，以電信號為傳輸載體的現(xiàn)代通信已經(jīng)走過了160多年的發(fā)展歷程，人類對相互溝通和信息傳遞的無限需求不斷推動通信技術(shù)的革命性創(chuàng)新，而每一次通信技術(shù)上的重大突破，都會成為通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和規(guī)模擴(kuò)充的一個更高、更大、更堅實的基礎(chǔ)。今天，世界通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由最初單一的電報服務(wù)，擴(kuò)展到固定電話、移動電話、多媒體信息、數(shù)字電視等覆蓋人們?nèi)粘Ｉ睢⒐ぷ?、學(xué)習(xí)的每一個角落；通信網(wǎng)絡(luò)也主要演變?yōu)?個功能相對獨立的網(wǎng)絡(luò)：固定電話網(wǎng)、移動電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)。通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐人類社會最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。

　　但是，從2001年以后，由于受互聯(lián)網(wǎng)泡沫的影響，世界通信產(chǎn)業(yè)普遍跌入低谷，通信消費(fèi)市場持續(xù)疲軟，通信股價暴跌，老牌通信企業(yè)大量裁員甚至倒閉，所有的一切使我們不得不從新審視通信產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。毫無疑問，以話音為主的傳統(tǒng)通信服務(wù)已經(jīng)無法再現(xiàn)昔日的輝煌，而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是否就一定能夠引領(lǐng)電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一次高潮？我們無法準(zhǔn)確的預(yù)測未來，但是深入總結(jié)通信產(chǎn)業(yè)一百多年的發(fā)展歷史和目前呈現(xiàn)的新特點，對判斷未來走向具有科學(xué)和現(xiàn)實的意義。

　　通信技術(shù)一直是通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力，從模擬信號到數(shù)字信號，從電路交換到分組交換是通信技術(shù)經(jīng)歷的最具革命性的變化，它大大提高了通信的質(zhì)量和效率，使得通信可以無處不在；而通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也伴隨著人類需求的提高日益專業(yè)化和獨立化，不同的網(wǎng)絡(luò)提供不同的服務(wù)，服務(wù)的分工刺激了各種網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)的崛起則是影響產(chǎn)業(yè)變革的決定性力量，開放、分布、自制的特點賦予用戶真正的網(wǎng)絡(luò)自由，極大擴(kuò)展了通信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵；另外，通信能力已經(jīng)從供小于求發(fā)展為供大于求，產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)無法滿足市場的變化，用戶需求已經(jīng)代替通信技術(shù)，成為通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。

　　所有變化的結(jié)果導(dǎo)致通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾日益突出:互聯(lián)網(wǎng)擁有最豐富的服務(wù)資源，電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)則擁有最大的用戶數(shù)量，但由于網(wǎng)絡(luò)資源的相對割裂，其它網(wǎng)絡(luò)的用戶卻無法直接享受豐富的服務(wù)資源;而移動性、簡便性、安全性、QOS等方面的限制則阻礙了互聯(lián)網(wǎng)用戶的進(jìn)一步發(fā)展。因此，服務(wù)與用戶的割裂成為限制通信服務(wù)消費(fèi)的主要障礙，服務(wù)供給與用戶需求的不平衡則是通信產(chǎn)業(yè)面臨的最主要的矛盾，所以如何化解以上矛盾，融合服務(wù)與用戶，釋放消費(fèi)潛力是解決目前通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)疲軟的主要問題。

　　目前世界范圍內(nèi)關(guān)于如何解決這一主要矛盾，主要存在兩種不同的解決方式：融合與遷移。
網(wǎng)絡(luò)融合是業(yè)界普遍關(guān)注的焦點，NGN則是國際信息領(lǐng)域的研究重點，有多個標(biāo)準(zhǔn)化組織和論壇在推進(jìn)其標(biāo)準(zhǔn)化工作，例如：ITU、ETSI、3GPP等，包括中國在內(nèi)，已經(jīng)有多家運(yùn)營商已經(jīng)開通了商用或?qū)嶒灥腘GN，但是，目前NGN研究同樣也面臨重大的挑戰(zhàn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資巨大，商業(yè)模式缺乏，實施周期過長等因素使NGN的前景受到一定程度的質(zhì)疑。例如，在1999～2000年期間，美國有890個打著NGN旗幟的經(jīng)營者獲得了資金，而其中現(xiàn)在能夠生存下來的恐怕只有不到10%。由制造商和運(yùn)營商構(gòu)成的NGN業(yè)僅在2001年一年之中，市場價值丟失了1萬億美元。因此，缺少對用戶需求的具體研究，一味研究NGN本身并不能保證NGN的成功。

　　遷移方式則是從另外一個角度出發(fā)，同樣是基于IP通信技術(shù)，通過搭建面向業(yè)務(wù)的新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺（NGSP:New Generation Service Platform），連接4個獨立的通信網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了IP層面的無縫鏈接，充分利用現(xiàn)有的通信、服務(wù)和終端資源的潛力，遷移服務(wù)，實現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在不同網(wǎng)絡(luò)用戶的跨越，實現(xiàn)了服務(wù)和用戶的融合。由于NGN的研究和部署發(fā)展緩慢，并且缺少實際的商業(yè)應(yīng)用，如何在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、終端基礎(chǔ)上解決用戶需求和服務(wù)供給不平衡的矛盾，從而帶動業(yè)務(wù)和收入的增長成為世界范圍內(nèi)各大電信運(yùn)營商關(guān)注的焦點；用戶則希望以一種簡單易用的方式使用各種網(wǎng)絡(luò)提供的應(yīng)用服務(wù)。服務(wù)遷移成為多種現(xiàn)實需求推動的必然結(jié)果，而目前服務(wù)遷移市場的迅速發(fā)展則證明了遷移方式的生命力和市場空間：中國SMS市場在短短的三年時間從2000年的10億條發(fā)送量迅速攀升到2003年的2200億，2004年預(yù)計會達(dá)到3500億。而SMS只是功能最簡單的服務(wù)遷移平臺，我們完全有理由相信功能強(qiáng)大的新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺（NGSP:New Generation Service Platform）將擁有更加廣闊的發(fā)展空間。

　　NGN的發(fā)展由于涉及的關(guān)鍵技術(shù)比較多，面臨的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜，投資巨大，雖然在軟交換、光通信、Ipv6等技術(shù)方面取得了一定的進(jìn)展，但大規(guī)模的應(yīng)用并不多，在我國由于目前的系統(tǒng)設(shè)備依然具有較高的利用價值，因此大規(guī)模的NGN建設(shè)至少應(yīng)該在2010年以后，所以服務(wù)遷移方式則是現(xiàn)階段解決服務(wù)供給與用戶需求不平衡之間矛盾的科學(xué)和現(xiàn)實的選擇，比網(wǎng)絡(luò)融合更有實際意義，并且用戶需求的滿足又可以促進(jìn)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、終端融合的發(fā)展，與NGN的發(fā)展并不矛盾，而NGN的發(fā)展又可以在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量上促進(jìn)服務(wù)遷移的發(fā)展，是相互促進(jìn)的過程。

　　因此，無論是從技術(shù)上分析，還是從經(jīng)濟(jì)上分析，現(xiàn)階段發(fā)展服務(wù)遷移方式解決通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾是現(xiàn)實和可行的解決方案。而新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺（NGSP）是服務(wù)遷移實現(xiàn)的核心，因此NGSP已經(jīng)成為競爭的焦點。
　　由于NGSP的發(fā)展，將加快通信產(chǎn)業(yè)變革的步伐，使得服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)分離，產(chǎn)業(yè)分工更加明確，提升通信產(chǎn)業(yè)的整體價值，引領(lǐng)通信產(chǎn)業(yè)走向持續(xù)發(fā)展的道路，因此，NGSP是未來通信產(chǎn)業(yè)的服務(wù)核心，NGSP的領(lǐng)導(dǎo)者必將領(lǐng)導(dǎo)通信產(chǎn)業(yè)的未來！


























第一章 通信產(chǎn)業(yè)矛盾和解決方式
1.1 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和矛盾

1.1.1 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

　　從1844年人類歷史上第一封電報的發(fā)出計算，以電信號為傳輸載體的現(xiàn)代通信已經(jīng)走過了160年的發(fā)展歷程，人類對相互溝通和信息傳遞的無限需求不斷推動通信技術(shù)的革命性創(chuàng)新，而每一次通信技術(shù)上的重大突破，都會成為通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和規(guī)模擴(kuò)充的一個更高、更大、更堅實的基礎(chǔ)。今天，世界通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由單一的電報服務(wù)，擴(kuò)展到固定電話、移動電話、多媒體信息、數(shù)字電視等覆蓋人們?nèi)粘Ｉ?、工作、學(xué)習(xí)的每一個角落；通信網(wǎng)絡(luò)也演變?yōu)?個功能相對獨立的網(wǎng)絡(luò)：固定電話網(wǎng)、移動電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)。通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐人類社會最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。

圖表1-1通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展示意圖


資料來源：互聯(lián)網(wǎng)實驗室

　　當(dāng)今世界正在經(jīng)歷從工業(yè)社會向信息社會的轉(zhuǎn)變，作為信息社會的基礎(chǔ)，世界通信產(chǎn)業(yè)也處在一個重要的十字路口，所以深入總結(jié)通信產(chǎn)業(yè)一百多年的發(fā)展歷史和目前呈現(xiàn)的新特點，對判斷未來走向具有非?？茖W(xué)和現(xiàn)實的意義。我們將分別從通信技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的崛起、產(chǎn)業(yè)推動力量4個方面進(jìn)行分析，探討通信產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

通信技術(shù)
縱觀100多年現(xiàn)代通信發(fā)展的歷史，通信技術(shù)經(jīng)歷了從模擬通信向數(shù)字通信、電路交換向分組交換的革命性轉(zhuǎn)變。
基于IP分組的數(shù)字通信技術(shù)是國際一致公認(rèn)的未來通信技術(shù)的核心，由于其具有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)承載能力、統(tǒng)一的開放性、低廉的運(yùn)營成本和良好的可管理性等特點，目前世界范圍的主要通信運(yùn)營商和設(shè)備提供商都在積極開發(fā)各種基于此技術(shù)的系統(tǒng)和終端產(chǎn)品，基于IP分組的數(shù)字通信必將成為未來通信產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。
通信網(wǎng)絡(luò)
由于通信產(chǎn)業(yè)涵蓋的功能以及服務(wù)的內(nèi)容日益增多，為了更好地實現(xiàn)每一種服務(wù)，通信網(wǎng)絡(luò)也發(fā)展為4個功能專一，并且相對獨立的網(wǎng)絡(luò)：固定電話網(wǎng)、移動電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)。4個網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)、運(yùn)營以及用戶方面保持相對獨立，這種專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方式對于各自的用戶來講都具有出色、專業(yè)的特性和功能，很好地完成了服務(wù)的提供。
而從通信產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展來講，這種網(wǎng)絡(luò)的獨立性卻在很大程度上分割了服務(wù)和用戶資源，導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)的重復(fù)建設(shè)，浪費(fèi)了大量社會資源，另外用戶的需求發(fā)展要求通信運(yùn)營商可以同時提供多種原來由不同網(wǎng)絡(luò)提供的服務(wù)，因此如何整合各種相對獨立的通信網(wǎng)絡(luò)資源將成為決定未來通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)因素。
互聯(lián)網(wǎng)的崛起
互聯(lián)網(wǎng)的開放性、簡單易用、表現(xiàn)力豐富、業(yè)務(wù)豐富、價格低廉等特點使其迅速成為最受用戶歡迎的通信和信息傳遞方式，用戶希望可以通過互聯(lián)網(wǎng)完成各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，但是由Internet是以用戶為核心，以用戶自律為基礎(chǔ)的非贏利性網(wǎng)絡(luò)，沒有中心，無需管理，因此QOS和安全問題一直是困饒Internet進(jìn)一步發(fā)展的致命弱點；另外Internet先是用于軍事，隨后用于教學(xué)科研，沒有商業(yè)模型，無需贏利，直到Web取得巨大成功，才將它推向商用。
另外，由于Internet完全的開放性，一直以來在網(wǎng)絡(luò)的安全性以及應(yīng)用的QOS方面存在問題，無法提供電信級的應(yīng)用服務(wù)。正因為如此，Internet在商用上也是有先天缺陷的。
因此如何實現(xiàn)可運(yùn)營電信級的Internet是未來通信產(chǎn)業(yè)必須解決的重要命題。
產(chǎn)業(yè)推動力量
一直以來，通信服務(wù)一直處于供小于求的局面，通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模也就決定了通信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模；而隨著通信技術(shù)的不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以后，通信能力和資源已經(jīng)大大超過原有服務(wù)的需求，通信服務(wù)變?yōu)楣┐笥谇螅W(wǎng)絡(luò)建設(shè)不再是推動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最主要力量。
　　而用戶也不再滿足于單一的服務(wù)，簡單易用、移動性、多樣性、個性化、多媒體的應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品成為用戶消費(fèi)的重點，Internet的崛起在很大程度上是適應(yīng)了用戶需求發(fā)展的趨勢，用戶需求成為推動通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要力量。
　　因此，滿足用戶新的服務(wù)需求成為推動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。

所以如何利用IP技術(shù)整和現(xiàn)有的各種網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)資源，提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的質(zhì)量，滿足用戶不斷提升的服務(wù)需求就成為通信產(chǎn)業(yè)成功跨越“十字路口”，邁上新臺階的關(guān)鍵。
1.1.2 通信產(chǎn)業(yè)面臨的矛盾
　　由于通信技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的崛起，以及產(chǎn)業(yè)主要推動力量的變化，使得目前通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不同于以話音業(yè)務(wù)為主的傳統(tǒng)通信服務(wù)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正面臨一些新的矛盾和挑戰(zhàn)，其中最主要的矛盾就是用戶需求與服務(wù)供給之間的矛盾。


圖表1-2網(wǎng)絡(luò)類型比較

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)實驗室

　　經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，4大網(wǎng)絡(luò)都以各自專業(yè)和成熟的服務(wù)擁有了大量忠實的用戶，并且都在各自領(lǐng)域?qū)I(yè)化發(fā)展到很高的水平。通過圖表1-2我們可以清楚看到4大網(wǎng)絡(luò)都具有各自明顯的優(yōu)勢，固定網(wǎng)簡單易用并且安全，移動網(wǎng)可以使用戶不受時間和空間的限制自由溝通，廣電網(wǎng)則具有多媒體的特性，表現(xiàn)力最強(qiáng)，而互聯(lián)網(wǎng)擁有最豐富和無限擴(kuò)展的服務(wù)資源。而由于個人收入、文化水平、年齡、職業(yè)等因素的影響，每個獨立網(wǎng)絡(luò)的用戶在數(shù)量和分布上呈現(xiàn)不同的特點，電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)擁有大量的用戶但服務(wù)種類單一，互聯(lián)網(wǎng)擁有無限的服務(wù)資源但由于受到終端和操作使用相對復(fù)雜的限制卻只有最少的用戶群體。

　　而由于網(wǎng)絡(luò)的功能獨立和資源割裂，目前不同網(wǎng)絡(luò)的用戶并不能直接享受其它網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，例如電信網(wǎng)無法承載符合用戶需求的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，電信網(wǎng)用戶也無法直接享受互聯(lián)網(wǎng)的豐富服務(wù)；而QOS以及安全性無法保障也限制了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，要求互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該具有電信級的品質(zhì)，另外用戶也更喜歡以比較簡單的方式使用各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　因此， 4大網(wǎng)絡(luò)用戶無法使用其它網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，尤其是最大數(shù)量的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)無法被最大規(guī)模的移動通信用戶使用已經(jīng)成為目前通信產(chǎn)業(yè)面臨的最主要矛盾。而這個矛盾的解決將改變世界通信產(chǎn)業(yè)停滯不前的現(xiàn)狀，推動通信產(chǎn)業(yè)總體的快速發(fā)展。

圖表1-3信息社會主要矛盾



資料來源：互聯(lián)網(wǎng)實驗室

　　而另一方面，信息社會的發(fā)展使得通信網(wǎng)絡(luò)資源、應(yīng)用服務(wù)資源和計算資源都已經(jīng)具有很高的水平，已經(jīng)初步具備了解決用戶需求和服務(wù)供給之間矛盾的能力，因此如何整合通信、服務(wù)和計算資源，平衡服務(wù)和需求之間的矛盾，成為目前通信產(chǎn)業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。

目前世界范圍內(nèi)關(guān)于如何解決這一主要矛盾，主要存在兩種不同的解決方式：融合與遷移。這兩種方式各具特點，并且具有互補(bǔ)性，而且相互促進(jìn)。

1.2 網(wǎng)絡(luò)融合 vs. 服務(wù)遷移

1.2.1 融合方式
融合方式是解決上述矛盾最直接的想法，其主要思路就是基于IP技術(shù)在服務(wù)提供的全部三個環(huán)節(jié)上從新開發(fā)和建立統(tǒng)一的新標(biāo)準(zhǔn)，代替目前相互割裂和對立的服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和終端計算資源，使用戶可以自由地使用標(biāo)準(zhǔn)的智能終端通過NGN訪問統(tǒng)一的服務(wù)。

圖表1-4融合方式


21世紀(jì)通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革研究報告