中國(guó)大唐集團(tuán)融資戰(zhàn)略策劃書(shū)
上篇 中國(guó)大唐集團(tuán)融資戰(zhàn)略分析
第一章 中國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
第二章 中國(guó)大唐集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
第三章 中國(guó)大唐集團(tuán)的融資戰(zhàn)略分析
中篇 大唐發(fā)電增發(fā)A股可行性研究
第一章 大唐發(fā)電增發(fā)A股的可行性研究
第二章 大唐發(fā)電增發(fā)A股的必要性
第三章 大唐發(fā)電的增發(fā)方案設(shè)計(jì)
第四章 操作程序與要點(diǎn)
第五章 H股公司增發(fā)A股的案例分析
下篇 中信證券介紹
第一章 中信證券情況介紹
第二章 工作團(tuán)隊(duì)介紹
第三章 中信證券的成功案例

標(biāo)志性事件：電力工業(yè)部撤消，成立國(guó)家電力公司
改革主要內(nèi)容：以政企分開(kāi)、公司化改組、建立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為主要特征，基本模式為：政府職能移交政府綜合經(jīng)濟(jì)部門(mén)，企業(yè)職能轉(zhuǎn)移到擬組建的國(guó)家電力公司，行業(yè)職能轉(zhuǎn)移到中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)。 ：
標(biāo)志性事件：國(guó)務(wù)院69號(hào)文
改革主要內(nèi)容：新成立的國(guó)電公司主導(dǎo)實(shí)施了“政企分開(kāi)、省為實(shí)體”和“廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的改革思路。但“省為實(shí)體” 加劇了獨(dú)立發(fā)電公司與國(guó)電公司的利益沖突， “二灘事件”成為直接引發(fā)改革主導(dǎo)權(quán)易位的導(dǎo)火索。
標(biāo)志性事件： 國(guó)發(fā)[2002]5號(hào)《電力體制改革方案》，國(guó)家電力公司分拆
改革主要內(nèi)容：廠網(wǎng)分開(kāi)，重組電網(wǎng)資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)；競(jìng)價(jià)上網(wǎng)；建立科學(xué)的電價(jià)形成機(jī)制和設(shè)立電力監(jiān)管委員會(huì)。

廠網(wǎng)分開(kāi)，重組電網(wǎng)資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)
電網(wǎng)方面國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司均已經(jīng)掛牌成立；發(fā)電資產(chǎn)方面已經(jīng)新成立了5家全國(guó)性發(fā)電集團(tuán)公司，相關(guān)發(fā)電資產(chǎn)已經(jīng)平均劃分完畢。
競(jìng)價(jià)上網(wǎng)
在區(qū)域電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，設(shè)置一個(gè)或數(shù)個(gè)電力交易中心，在發(fā)電領(lǐng)域全面引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。目前已經(jīng)初步開(kāi)始在東北電網(wǎng)和華東電網(wǎng)進(jìn)行有關(guān)試點(diǎn)。
建立科學(xué)的電價(jià)形成機(jī)制
將電價(jià)劃分為上網(wǎng)電價(jià)、輸電電價(jià)、配電電價(jià)和終端銷售電價(jià)。上網(wǎng)電價(jià)由國(guó)家制定的容量電價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的電量電價(jià)組成，輸、配電價(jià)由政府確定定價(jià)原則，終端銷售電價(jià)以上述電價(jià)為基礎(chǔ)形成，建立與上網(wǎng)電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
設(shè)立電力監(jiān)管委員會(huì)
通過(guò)獨(dú)立的電力監(jiān)管委員會(huì)，規(guī)范和監(jiān)管電力市場(chǎng)運(yùn)行，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，監(jiān)督檢查電力企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和處理電力市場(chǎng)糾紛，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。目前已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)行。
由于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年快速增長(zhǎng)，電力需求也迅速增長(zhǎng)。在經(jīng)歷了“九五”期間電力過(guò)剩的短暫階段后，近幾年我國(guó)每年發(fā)電量的增長(zhǎng)速度均高于同期國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度，目前我國(guó)每年的發(fā)電量居世界第二位。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2003年一季度全國(guó)發(fā)電量繼續(xù)保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)16.02%。
目前我國(guó)人均發(fā)電量?jī)H約為1200千瓦時(shí)，不到世界平均水平的50%，僅為發(fā)達(dá)國(guó)家的1/6—1/10，因此電力需求還有很大的增長(zhǎng)空間。
電力需求增長(zhǎng)基本與GDP增長(zhǎng)保持同步，電力需求彈性系數(shù)已經(jīng)連續(xù)三年超過(guò)1；
電力需求結(jié)構(gòu)中，工業(yè)生產(chǎn)需求占據(jù)絕對(duì)份額，是電力需求增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)因素；而隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電將成為推動(dòng)電力需求增長(zhǎng)的重要力量；
近幾年夏季持續(xù)高溫是影響電力需求增長(zhǎng)的重要因素。



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