解讀中國3G移動通信市場前景
解讀中國3G移動通信市場前景 2003-10-30 觀點：中國移動通信業(yè)的發(fā)展取得了舉世矚目的成就，已成為中國國民經(jīng)濟中重要的 支柱產(chǎn)業(yè)和中國通信產(chǎn)業(yè)新的增長點。 發(fā)展3G，對中國移動運營商和制造廠商來說蘊涵著巨大的商機。對他們來說，實用為 本，高端作業(yè)，搶占先機，品質(zhì)致勝是把握機會的關(guān)鍵所在。 把握3G就是把握中國電信市場的未來發(fā)展方向。如果中國能較好地把握住3G機會，就 必須擁有自主核心的3G技術(shù)，以中國的3G技術(shù)開帶動整個3G價值鏈的發(fā)展。 3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)開發(fā)和配置3G資源，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的形成，促進(jìn)3G移動通信的發(fā)展。3 G從啟動到走向真正商用還須經(jīng)歷一個產(chǎn)業(yè)過渡期，需要政府、運營商、設(shè)備制造商以及 相應(yīng)的內(nèi)容提供商的共同努力來有效刺激3G產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展。 在3G時代，運營商們和增值業(yè)務(wù)價值鏈上的每個環(huán)節(jié)上的服務(wù)商，都將面臨如何最大 限度、最有效地發(fā)展和催生3G的移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)這一決定3G能否成功運作的關(guān)鍵問題 。 中國移動通信的發(fā)展令人注目。到2003年9月底，移動交換機年增5000多萬門，達(dá)到 3億多門，成為世界移動通信第一大網(wǎng)；移動通信用戶年增6000萬戶，達(dá)到2.5億戶，成 為世界第一；固定電話用戶年增3400多萬戶，達(dá)到2.5億戶，成為世界第一；局用電話交 換機年增2800萬門，達(dá)到3億多門，成為世界第一大網(wǎng)。如此巨大的市場，使得世界為之 側(cè)目。 中國移動通信市場總體透視。 到2002年底，第二代移動通信系統(tǒng)（在中國就是GSM系統(tǒng)和CDMA）仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 ，模擬系統(tǒng)的用戶已于2001年12月31日前全部退網(wǎng)，轉(zhuǎn)移到第二代移動通信網(wǎng)中繼續(xù)使 用。第三代移動通信系統(tǒng)還屬于研究、試驗、測試的階段。預(yù)計2005年中國移動通信用 戶達(dá)到3.5億戶，2008年中達(dá)到5億戶，2010年達(dá)到6億戶。 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 [pic] 圖表1、2000～2005年中國移動通信的發(fā)展趨勢 從中國移動通信終端市場的發(fā)展來看，據(jù)有關(guān)專家分析，今后3～5年將繼續(xù)保持兩位 數(shù)的增長，到2005年，移動終端的銷售額可達(dá)到1200億元，這是一個巨大的市常2002年 全球30％的手機是在中國制造的。移動市場對中國GDP所貢獻(xiàn)的產(chǎn)值，到2005年將達(dá)到8 000億元，在全國GDP中占8％～10％。 在中國移動通信市場中，運營服務(wù)收入每年可達(dá)2000億元，年增率達(dá)到20％；手機終 端市場每年500億元，年增率可達(dá)30％；運營商網(wǎng)絡(luò)投資每年1200億元，年增率將達(dá)20％ ；移動通信配套市場每年500億元，年增率可達(dá)20％。 從各種制式的移動通信系統(tǒng)的用戶來看，2005年GSM達(dá)到3億戶，達(dá)到最高點，2006年 后用戶量開始下降，用戶開始向3G網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移；到2008年前，GSM在中國還有發(fā)展空間，約 需3億部GSM手機（包括新增和更換手機數(shù)量），這也是國產(chǎn)品牌崛起的大好時機。但是 如何規(guī)避貼牌問題，則是中國手機廠家應(yīng)當(dāng)引起重視的問題。國家也將從明年起逐步解 決進(jìn)口貼牌問題，限制進(jìn)口散件組裝的數(shù)量和做法。 [pic] 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 圖表2、2000～2005年中國GSM用戶與CDMA用戶的增長趨勢 2001年中國聯(lián)通公司建設(shè)CDMA網(wǎng)絡(luò)，2002年進(jìn)入運營，開始放號；2002年底達(dá)到700 萬戶。2003年8月達(dá)到1000萬戶；預(yù)計2005年中國聯(lián)通公司的CDMA用戶將達(dá)到4500萬戶左 右，2005年以后開始下降；到2002～2008年約需CDMA手機1億部左右。 從中國目前移動通信市場的發(fā)展來看，具有以下幾個特點： 1、市場增長迅速，年增量達(dá)到6000萬戶，市場潛力巨大； 2、高新技術(shù)層出不窮，資費日趨下降； 3、用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變；從貴族身份的象征快速成為平民百姓的通信必備品； 4、移動通信業(yè)務(wù)極具活力；新業(yè)務(wù)層出不窮； 5、用戶消費意識日漸成熟，對新業(yè)務(wù)需求日趨旺盛。 目前移動電話的人口普及率才16.2％，仍然面臨著高速增長的、以話音業(yè)務(wù)為主的用 戶需求。從1997年開始，中國移動通信用戶的增長超過固定電話用戶的增長；特別是在 大城市和省會城市表現(xiàn)的最為突出，以后在全國范圍內(nèi)全面超過固定電話的用戶增長量 。到2003年6月將超過固定電話的總數(shù)。我們可以得出這樣一個結(jié)論：來自移動通信業(yè)務(wù) 快速發(fā)展和移動通信高新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的影響正在強有力地影響和改變著傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù) 的經(jīng)營和發(fā)展模式。 3G將在2004年投入商用化。 世界范圍內(nèi)的第三代移動通信市場即將形成，并在未來10年內(nèi)迅速發(fā)展；最早2003年 ，最遲2004年，第三代移動通信系統(tǒng)將在中國投入運營；中國政府已明確表示支持加快 第三代移動通信的發(fā)展建設(shè)；同時我們可以看到，在由第二代向第三代移動通信的轉(zhuǎn)移 過程中，對中國移動運營商和制造廠商來說蘊涵著巨大的市場機會。關(guān)鍵是如何把握這 一機會。對他們來說，實用為本，高端作業(yè)，搶占先機，品質(zhì)致勝是把握這一機會的關(guān) 鍵所在。 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部和有關(guān)單位的計劃安排，中國的移動通信產(chǎn)業(yè)從2001年開始3G測試， 2003～2004年為3G互聯(lián)和現(xiàn)場測試年；2004年，中國3G進(jìn)入商用化局用試驗；2004年底 前投入商用化。2006年以后2G用戶開始減少，3G產(chǎn)品進(jìn)逐步入主導(dǎo)市場；3G用戶每年新 增5000～7000萬戶；而2G用戶每年減少2000～3000萬戶；2008年2G用戶與3G用戶相當(dāng)， 總用戶數(shù)達(dá)到5億戶；2010年后2G退出中國市常 [pic] 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 圖表3、2000～2010年中國移動通信發(fā)展趨勢 根據(jù)中國移動通信發(fā)展的現(xiàn)狀，新建的3G網(wǎng)與現(xiàn)有的GSM網(wǎng)和CDMA1x網(wǎng)絡(luò)要有很好的 后向兼容性，充分利用已有的GSM網(wǎng)和CDMA1x網(wǎng)絡(luò)；同時，考慮到中國人口眾多，大城市 人口密度高，第三代移動通信建設(shè)的重點是選擇頻譜利用率高的制式；中國有寬帶數(shù)據(jù) 需求的用戶比例較低，但會逐年增加，手機上網(wǎng)的用戶將會逐步增加，因此，第三代移 動通信要適應(yīng)因特網(wǎng)等非對稱業(yè)務(wù)的高效傳輸。在中國，由于現(xiàn)階段中國移動通信運營 商運行著不同的網(wǎng)絡(luò)制式，因而，在2G向3G過渡中，W－CDMA、CDMA2000、TD－SCDMA等 均有可能為中國移動通信運營商所采用。目前,大家討論最多的是3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)當(dāng)如何建 設(shè)和演進(jìn)，而共享網(wǎng)絡(luò)和雙模無縫網(wǎng)絡(luò)則是當(dāng)前出現(xiàn)的新方案。其中，GSM／GPRS／WCD MA／TD- SCDMA和CDMA／CDMA2000雙模無縫網(wǎng)絡(luò)是目前絕大多數(shù)移動運營商推出3G服務(wù)時的選擇。 隨著中國加入WTO，移動通信市場進(jìn)一步開放，政府對中國通信制造商和運營商的管 制逐步放松；3G業(yè)務(wù)快速進(jìn)入。中國對于3G許可證的發(fā)放辦法可能會采取直接指派、評 審選擇或拍賣的方式。但從目前的狀況和國外3G運營商的狀況來看，直接指派、評審選 擇將是中國管理部門的首眩 根據(jù)目前公布的規(guī)定來看，審定移動通信經(jīng)營資格的條件：網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢；多年的運營優(yōu) 勢；資金人力優(yōu)勢等；資費能夠持續(xù)下調(diào)。 競爭使經(jīng)營服務(wù)理念發(fā)生變化；3G牌照的發(fā)放將作為中國推廣全業(yè)務(wù)運營商，提高企 業(yè)入世后競爭實力的一個試點；在中國向第三代移動通信技術(shù)過渡之際，將允許更多的 二級運營商進(jìn)入移動電話市常這樣更有利于在引入新的資本構(gòu)成的同時，引入新的模式 、新的理念、新的競爭，進(jìn)而最終打破原有的市場供需體制及市場壁壘。 3G移動通信民族產(chǎn)業(yè)的國家政策。 國家仍將制定專項產(chǎn)業(yè)政策支持民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內(nèi)通信制造企業(yè)實力日益增強，已 逐步形成了規(guī)?；a(chǎn)，而且技術(shù)攻關(guān)能力增強；中國通信市場將繼續(xù)堅持對外開放、 對內(nèi)搞活的原則，在中國通信設(shè)備市場對外開放的前提下，仍將繼續(xù)扶持中國通信民族 企業(yè)。 國家目前制定專項產(chǎn)業(yè)政策主要包括：軟件專項；微電子專項；移動通信專項；信息 技術(shù)推廣應(yīng)用專項；數(shù)字電視專項；網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品專項；新型元器件專項。 3G資源包括市場資源、技術(shù)資源和整個產(chǎn)業(yè)鏈資源。3G產(chǎn)業(yè)是一個涉及到整個電信業(yè) 下一步發(fā)展的重要方向。中國在3G問題上早就做了一系列工作。比如：關(guān)于3G頻率需求 與配置，中國第三代移動通信領(lǐng)導(dǎo)小組早就有了部署和安排，信息產(chǎn)業(yè)部無線電管理局 已預(yù)留了IMT—2000的核心頻段以及四個頻段的資源，這些都是為3G啟動做準(zhǔn)備。從企業(yè) 方面來考慮，各個公司采用的系統(tǒng)是不一樣的，他們可以對資源進(jìn)行多樣選擇。另外， 從中國政府歷來所采用的政策和手段來看，會對國產(chǎn)的系統(tǒng)采用一種特殊的政策。如中 國在TD—SCDMA政策上會有一定的傾斜。中國政府為保護民族產(chǎn)業(yè)，這肯定是要做的。 我們要深刻認(rèn)識到把握3G就是把握中國電信市場的未來發(fā)展，如果在3G問題上中國能 較好地把握住機會，中國電信業(yè)將會以較高的速度增長。從這個意義上說，我們必須獨 占有自主核心的3G技術(shù)市場，必須以中國的3G技術(shù)開發(fā)帶動3G設(shè)備制造商，再用中國3G 產(chǎn)品帶動3G商用業(yè)務(wù)市場，繼而將3G全面推向家庭和個人，由此帶動整個價值鏈的發(fā)展 ?，F(xiàn)在中國政府正極力組織3G這個價值鏈，包括從上游一直到下游，要讓它盡快形成一 個國產(chǎn)的價值鏈。3G產(chǎn)業(yè)每年至少有上千億的資金在里面運作，所以大家最關(guān)心就是， 在這里面要如何控制和把握，這塊市場由誰來統(tǒng)制。以前大家說2G已被國外占領(lǐng)了，現(xiàn) 在大家也都在看3G是個巨大的市場，那么在3G上能否提前動手，搶占這塊市場，但是有 些因素使3G不能順利運行。一方面，國外3G拍賣使得一些公司負(fù)債累累，沒有及時發(fā)放 3G牌照也是理由之一；另一方面，政府還想等TD- SCDMA國產(chǎn)品牌的成熟；第三個就是整個3G標(biāo)準(zhǔn)還沒有出來。國際ITU方面的標(biāo)準(zhǔn)也還沒 有完全出臺。即使發(fā)了3G牌照，但是3G建設(shè)到底要采用什么制式，哪種標(biāo)準(zhǔn)，對運營商 來說，還是需要一段時間的考慮和等待；第四，整個產(chǎn)業(yè)鏈究竟怎么發(fā)展都還沒有研究 好，所以這還需要一段時間的研究，特別是研究單位的一些做法和目前3G實驗的情況。 總之，最終的實施還需要等待一些研究的信息和結(jié)果。 3G達(dá)到資源最優(yōu)配置的時間，應(yīng)該是在2003年底或2004年初。隨著中國加入WTO，移 動通信市場進(jìn)一步開放，政府對中國通信制造商和運營商的管制逐步放松。按WTO里規(guī)定 ，中國應(yīng)該在三年后開放整個移動市常要是再晚些，國外那些運營商進(jìn)來以后怎么平衡 ，這可能就有許多政策上的問題了。 事實上，市場上的資源配置可以由人為配置和市場自發(fā)配置兩種手段來實現(xiàn)，但是經(jīng) 驗已經(jīng)證明，這兩種配置方式都存在各自的片面性，有效的和最優(yōu)的資源配置就需要在 宏觀主動調(diào)節(jié)的引導(dǎo)下來實現(xiàn)。所以這就要有政府來引導(dǎo)，因為政府現(xiàn)在越來越脫離對 業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，但是會對一個大的產(chǎn)業(yè)或政策進(jìn)行宏觀控制的，對3G在今后十年至十五年 間中國的整個移動通信發(fā)展要做一個全盤控制的。 開發(fā)和配置3G資源，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的形成，促進(jìn)3G移動通信的發(fā)展。 3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)開發(fā)和配置3G資源，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的形成，促進(jìn)3G移動通信的發(fā)展。在 3G發(fā)展的問題上，我們現(xiàn)在有幾步工作要做：其一，3G標(biāo)準(zhǔn)要盡快定下來，才能讓運營 商按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研發(fā)，這樣也不會造成資源浪費。二是，要加快培育上游的產(chǎn)業(yè)鏈， 也就是國內(nèi)的一些民族制造企業(yè)，還有就是和國外合資的一些企業(yè)，讓他們能夠迅速地 介入到國產(chǎn)的系統(tǒng)中間來，然后中下游的就選數(shù)家運營商來運營3G系統(tǒng)。至于下游，主 要是做為一個品牌的內(nèi)容提供商、ISP、ICP等內(nèi)容服務(wù)商，還有零售商、銷售商這些下 游產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)進(jìn)行組合、優(yōu)化，使他們提前進(jìn)入狀態(tài)。因為沒發(fā)牌照前，誰都不敢 輕易投資下去，制造商也就無法全力推動有關(guān)3G的研發(fā)，不敢輕易上馬，害怕無法收回 投資。因而，國內(nèi)3G的制造商們絕大多數(shù)只好等待和觀望。而現(xiàn)在在3G牌照發(fā)放問題上 沒有動靜，這對整個移動通信發(fā)展會帶來一些不良的后果。首先就是大家都沒有耐心去 等了，現(xiàn)在2G的市場基本飽和了，接下來怎么發(fā)展，3G業(yè)務(wù)開發(fā)究竟有哪些內(nèi)容，怎么 開發(fā)，現(xiàn)在都是各說各的，沒有一個統(tǒng)一的說法。在沒有開放之前，誰也不能把握住這 些研究和它的實際運營情況究竟有多大的差別。 從企業(yè)選擇這方面看，現(xiàn)在聯(lián)通進(jìn)入CDMA2000的可能性比較大，因為它現(xiàn)在的建設(shè)基 本是朝著這方面發(fā)展，要是讓他另起一套系統(tǒng)的可能性不大。中國移動向WCDMA過渡的方 式比較容易一點，這個選擇也是花錢最小，效果最大。中國電信和中國網(wǎng)通在這方面還 沒有表態(tài)，中國政府希望他們能用國產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，但是國產(chǎn)TD- SCDMA的商業(yè)化程度還不夠，而且將來是否穩(wěn)定，能否滿足用戶的需求，任何一個運營商 既要有市場上的考慮，也有經(jīng)營策略和整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的考慮，因而，一個技術(shù)不是說 用就能用的，企業(yè)還要考慮諸多因素。 在全球3G發(fā)展正在穩(wěn)步推進(jìn)的現(xiàn)實情況下，中國3G的發(fā)展已經(jīng)明顯慢了一步，這就需 要中國要盡快調(diào)整政策，促進(jìn)資源配置重心向3G發(fā)展方面轉(zhuǎn)移。所以，現(xiàn)在中國迫切需 要發(fā)放3G牌照，因為3G從啟動到走向真正商用還須經(jīng)歷一個產(chǎn)業(yè)過渡期，需要政府、運 營商、設(shè)備制造商以及相應(yīng)的內(nèi)容提供商做大量前期的準(zhǔn)備工作來有效刺激3G產(chǎn)業(yè)鏈的 良性發(fā)展。 可以預(yù)測到，3G移動通信對...
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