江淮汽車(chē)2005年經(jīng)營(yíng)策略方案[1]
江淮汽車(chē)2005年經(jīng)營(yíng)策略報(bào)告 二○○五年元月 目 錄 一、2004年汽車(chē)業(yè)的回顧 2 一、汽車(chē)行業(yè)的整體走勢(shì)和特點(diǎn)分析 2 二、江淮汽車(chē)經(jīng)營(yíng)情況和特點(diǎn)分析 5 三、基本判斷和結(jié)論 13 二、汽車(chē)市場(chǎng)影響因素分析 14 一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)汽車(chē)業(yè)的影響 14 二、消費(fèi)者心理預(yù)期對(duì)汽車(chē)業(yè)的影響 16 三、05年影響汽車(chē)消費(fèi)的因素對(duì)江淮汽車(chē)的作用 18 四、存在的機(jī)會(huì)和困難 18 三、2005年汽車(chē)業(yè)的前景判斷 20 一、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好及可能出現(xiàn)的調(diào)整分析 20 二、2005年汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 21 （一）宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)汽車(chē)業(yè)的影響 21 （二）汽車(chē)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 22 三、相關(guān)汽車(chē)生產(chǎn)、消費(fèi)的政策的不斷完善，將促進(jìn)汽車(chē)業(yè)健康發(fā)展 23 四、消費(fèi)觀念變化和消費(fèi)升級(jí)可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì) 24 1、MPV代替輕客 24 2、微卡部分替代農(nóng)用車(chē) 24 3、輕卡升級(jí) 25 4、重卡長(zhǎng)途物流運(yùn)輸在成本上的優(yōu)勢(shì) 25 四、江淮汽車(chē)的經(jīng)營(yíng)策略 26 一、在細(xì)分市場(chǎng)保持領(lǐng)先并繼續(xù)深耕細(xì)作 26 二、培養(yǎng)高附加值的新產(chǎn)品作為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) 27 三、堅(jiān)持走質(zhì)量效益型成長(zhǎng)道路，全面推行精益生產(chǎn)，成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 28 本報(bào)告包括"前瞻性陳述"。除歷史事實(shí)陳述外，所有本公司預(yù)計(jì)或期待未來(lái)可能或即將 發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)、事件或發(fā)展動(dòng)態(tài)的陳述(包括但不限于預(yù)測(cè)、目標(biāo)、估計(jì)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃) 都屬于前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響，未來(lái)的實(shí)際結(jié)果或發(fā)展趨勢(shì)可能會(huì)與這些 前瞻性陳述出現(xiàn)重大差異。這些可變因素包括但不限于：價(jià)格波動(dòng)、實(shí)際需求、匯率變 動(dòng)、市場(chǎng)份額、工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、法律、財(cái)政和監(jiān)管變化、國(guó)際經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)條 件、政治風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目延期、項(xiàng)目審批、成本估算及其他非本公司可控制的風(fēng)險(xiǎn)和因素。 聲明，本公司今后沒(méi)有義務(wù)或責(zé)任對(duì)今日作出的任何前瞻性陳述進(jìn)行更新。 一、2004年汽車(chē)業(yè)的回顧 2004年國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控，作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)休戚相關(guān)的汽車(chē)消費(fèi)，受到的不利影響是肯 定的，但我們分析認(rèn)為，宏觀調(diào)控只是2004年汽車(chē)市場(chǎng)振蕩的導(dǎo)火索，其最根本的影響 來(lái)自于汽車(chē)行業(yè)本身結(jié)構(gòu)性調(diào)整需要。 首先，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)前兩年的爆發(fā)式增長(zhǎng)并不符合市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，04年汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展 的 曲折表明市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律正在發(fā)生自我調(diào)節(jié)作用，屬于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的正常調(diào)整， 其通過(guò)包括產(chǎn)品類型、產(chǎn)品價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)者優(yōu)勝劣汰等全方位的調(diào)整，使中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng) 逐漸步入理性的發(fā)展范疇。從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，這是符合客觀發(fā)展規(guī)律的。 其次，通過(guò)前幾年的快速發(fā)展，整個(gè)汽車(chē)業(yè)正在發(fā)生著巨變，因此可以說(shuō)2004年是汽車(chē) 業(yè)由"量變到質(zhì)變"的轉(zhuǎn)折年。一方面，汽車(chē)供需發(fā)生轉(zhuǎn)折，初顯供過(guò)于求態(tài)勢(shì)；另一方 面，汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)折，產(chǎn)品內(nèi)容的豐富導(dǎo)致以前的賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的買(mǎi)方市場(chǎng)。 在這樣的前提下，原先的價(jià)格體系被打破，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為企業(yè)重新瓜分市場(chǎng)的主要手段 ，新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局正在逐步形成。 一、汽車(chē)行業(yè)的整體走勢(shì)和特點(diǎn)分析 2004年1－11月全國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量466.58萬(wàn)輛，與去年同期相比增長(zhǎng)16.23%；累計(jì)銷(xiāo)量4 58.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.81%。預(yù)計(jì)2004年全國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)量可望達(dá)到510萬(wàn)輛左右。2004 年作為汽車(chē)業(yè)的轉(zhuǎn)折年，具有以下主要特點(diǎn)： （一）汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增速下降，但仍為較高水平 2004年汽車(chē)業(yè)增速與02、03年相比已大幅度下降，但2004年1～11月份全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同 比分別增長(zhǎng)16.38%和16.81%，而目前國(guó)內(nèi)GDP僅增長(zhǎng)9%，世界汽車(chē)產(chǎn)量平均增幅僅為2%～ 3%，表明中國(guó)汽車(chē)業(yè)仍保持了較高的增幅。 （二）汽車(chē)降價(jià)頻繁，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段 汽車(chē)業(yè)壟斷格局剛被打破，新的價(jià)格體系尚未建立的特殊時(shí)期，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為必然。20 04年作為汽車(chē)業(yè)的轉(zhuǎn)折年，降價(jià)的范圍之廣、幅度之大、次數(shù)之多均創(chuàng)歷史紀(jì)錄，幾乎 所有的國(guó)產(chǎn)轎車(chē)價(jià)格均有所下降。 （三）行業(yè)盈利能力有所下降 2004年汽車(chē)降價(jià)和鋼鐵、能源等原材料漲價(jià)使汽車(chē)企業(yè)利潤(rùn)受到擠壓，行業(yè)整體盈利能 力有所下降。 （四）汽車(chē)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域差異較大 1、轎車(chē)是增長(zhǎng)主體。 2004年1～11月份9個(gè)車(chē)型汽車(chē)產(chǎn)量 2、三大車(chē)型中，產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)幅度最大的是載貨車(chē)，其次是轎車(chē)。 3、汽車(chē)各細(xì)分車(chē)型累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)都比去年同期有不同程度的增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)幅度最大的是重 型卡車(chē)，增長(zhǎng)幅度達(dá)到45.8%，其次是大型客車(chē)，達(dá)到42.7%。 2004年1-11月各類車(chē)型銷(xiāo)售累計(jì)增長(zhǎng)（%） 二、江淮汽車(chē)經(jīng)營(yíng)情況和特點(diǎn)分析 2004年公司產(chǎn)銷(xiāo)量仍然保持了較高的增長(zhǎng)幅度，主打產(chǎn)品分別走在細(xì)分市場(chǎng)的前端：瑞 風(fēng)MPV市場(chǎng)占有率居第二，并成為中端MPV（主要是大MPV）細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)頭羊；輕型貨車(chē)躍 居行業(yè)第二，處于第二軍團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)位置；客車(chē)底盤(pán)仍舊連續(xù)保持行業(yè)第一。 1、經(jīng)營(yíng)情況 2004年1-12月銷(xiāo)售汽車(chē)及底盤(pán)：127287輛，同比增長(zhǎng)34.7% 其中 輕 卡： 80168輛，同比增長(zhǎng)47% 底 盤(pán)： 22670輛，同比下降9.1% 商務(wù)車(chē)：24277輛，同比增長(zhǎng)69.17% 發(fā)動(dòng)機(jī)：1.16萬(wàn)輛 出 口：3000多輛 （1）瑞風(fēng)MPV 2004年1- 11月全國(guó)MPV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)29.9%，瑞風(fēng)MPV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)72.4%，居MPV行業(yè)增速第一，遠(yuǎn) 遠(yuǎn)高于細(xì)分行業(yè)平均水平。 縱向比較：瑞風(fēng)自03年6月份降價(jià)以來(lái)，銷(xiāo)售規(guī)模和市場(chǎng)占有率均上了一個(gè)臺(tái)階，在200 4年整個(gè)汽車(chē)行業(yè)高開(kāi)低走的大形勢(shì)下，瑞風(fēng)受整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的約束，月銷(xiāo)量探高后平緩 下降，一度低于去年同期水平，但仍然維持在相對(duì)銷(xiāo)售高位，公司在10月底降價(jià)后，效 應(yīng)比較明顯，月銷(xiāo)量有所回升，并超過(guò)去年同期水平，12月份銷(xiāo)售超過(guò)2200臺(tái)。 橫向比較，MPV市場(chǎng)分類如下： 大型高檔 大型中檔 中型 別克GL8奧德賽起亞嘉華東南菱紳 瑞風(fēng)風(fēng)行閣瑞斯寶龍 普力馬畢加索途安 目前，大型高檔MPV以別克GL8與奧德賽為代表，起亞嘉華與東南菱紳為今年6月份才上市 的產(chǎn)品，銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率都極為有限；大型中檔以江淮瑞風(fēng)為代表，事實(shí)上東風(fēng)風(fēng)行 屬于中低檔MPV；中型MPV 以普力馬為代表。 整體來(lái)看，MPV市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的是瑞風(fēng)，其次是風(fēng)行，并瓜分了奧德賽、別克GL8、普利 馬等的市場(chǎng)，分別位居市場(chǎng)占有率第二、第三的位置，別克GL8雖然仍然保持市場(chǎng)占有率 第一，但在降價(jià)的基礎(chǔ)上仍然降低了3%的市場(chǎng)占有率。由于瑞風(fēng)、風(fēng)行的快速成長(zhǎng)以及 嘉華、菱紳及途安等的加盟，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，但并未阻止MPV市場(chǎng)的進(jìn)一步集中，由于 瑞風(fēng)MPV的大MPV中端產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，導(dǎo)致其尚未遇到真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，有限的對(duì)手和 迎合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品定位，保證了瑞風(fēng)MPV的優(yōu)勢(shì)地位正在逐步形成。 作為同一競(jìng)爭(zhēng)級(jí)別的別克GL8遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于奧德賽，同時(shí)瑞風(fēng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于風(fēng)行。作為MPV市 場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，別克GL8與瑞風(fēng)不斷你追我趕，爭(zhēng)奪月銷(xiāo)量第一，瑞風(fēng)一度曾五個(gè) 月份領(lǐng)先于別克GL8，成為月銷(xiāo)量冠軍。04年底瑞風(fēng)的降價(jià)和新車(chē)型的推出等活動(dòng)效果尚 未完全反映。 （2）輕卡 2004年1- 11月輕卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18.7%，江淮輕卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)46.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平， 并且在成熟區(qū)域因其優(yōu)越的性能價(jià)格比以50%以上的再購(gòu)率位居行業(yè)之首。江淮輕卡以卓 越的性價(jià)比創(chuàng)造客戶價(jià)值最大化為經(jīng)營(yíng)目的，以優(yōu)質(zhì)性價(jià)比，即"稍高的價(jià)格，很高的質(zhì) 量"取信于用戶，市場(chǎng)效果非常良好，目前，輕卡市場(chǎng)中JAC品牌具有較高美譽(yù)度和忠誠(chéng) 度。 目前輕卡市場(chǎng)處于比較成熟的完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)品種齊全，毛利率較低。江淮輕卡于 2003年4月底完成收購(gòu)，以其優(yōu)越的性價(jià)比和過(guò)硬的質(zhì)量，立刻顯現(xiàn)效益，銷(xiāo)量和市場(chǎng)占 有率不斷攀升，截至目前已經(jīng)位居行業(yè)排名第二。無(wú)論從技術(shù)上、還是對(duì)市場(chǎng)把握和銷(xiāo) 售策略上，江淮對(duì)輕卡的駕馭能力都非常強(qiáng)。當(dāng)04年價(jià)格戰(zhàn)波及輕卡之時(shí)，JAC沒(méi)有跟風(fēng) 降價(jià)，而是進(jìn)行了一場(chǎng)卡車(chē)人性化的技術(shù)革命-- 輕卡轎車(chē)化，著力提高產(chǎn)品品質(zhì)。在優(yōu)化車(chē)身造型、提高承載性的同時(shí)，提高整車(chē)的舒 適性、安全性和環(huán)保性，新概念、高品質(zhì)的輕卡在市場(chǎng)亮相后，訂單紛至沓來(lái)，市場(chǎng)反 映非常良好。 與03年相比，04年各輕卡生產(chǎn)企業(yè)苦樂(lè)不均，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加劇，福田、江淮、凱 馬的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，其余老牌生產(chǎn)廠家均有不同程度的下降，如東風(fēng)、江鈴、 慶鈴等。 JAC輕卡的國(guó)外市場(chǎng)也越來(lái)越寬，2004年輕卡出口位居輕卡行業(yè)之首，遍布中東、北非、 南美、東南亞等地近20個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 （3）底盤(pán) 中輕型客車(chē)底盤(pán)是公司的起家產(chǎn)品，連續(xù)數(shù)年保持市場(chǎng)占有率第一，但近年來(lái)增長(zhǎng)有所 乏力，一方面，近年中輕型客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展速度低于轎車(chē)及商用車(chē)，造成底盤(pán)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏 力；另一方面，下游改裝車(chē)企業(yè)升級(jí)為整車(chē)制造企業(yè)，自己生產(chǎn)底盤(pán)，客車(chē)底盤(pán)市場(chǎng)需 求有所下滑。 公司03年底盤(pán)銷(xiāo)售同比下降20.48%，04年同比下降9%，表明公司采取遏制客車(chē)底盤(pán)的銷(xiāo) 售頹勢(shì)的措施，已經(jīng)初顯成效。 2、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況 公司2004年1- 9月份，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入60.91億元、利潤(rùn)總額3.53億元、凈利潤(rùn)2.36億元、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn) 金流量4.63億元，分別同比增長(zhǎng)70.45%、98.63%、72.93%、48.6%。 公司每股收益達(dá)到1元以上，每股現(xiàn)金流量達(dá)1.95元，每股凈資產(chǎn)為6.25元，遙遙領(lǐng)先于 其他可比上市公司水平，因此，可以初步判斷，公司無(wú)論是盈利水平、盈利質(zhì)量還是資 產(chǎn)狀況均處于良好狀態(tài)。 2004年，在整個(gè)汽車(chē)行業(yè)增速普遍下滑，甚至一些企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)的情形下，江淮汽車(chē)依然 保持了較高的增長(zhǎng)速度，1- 9月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)70.5%，109.4%和72.9%，遠(yuǎn) 高于其他可比上市公司。但我們也注意到，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度，說(shuō)明公司產(chǎn)品整體盈利能力有所提高，但費(fèi)用的激增也侵蝕了部 分利潤(rùn)，公司的盈利模式主要是成本領(lǐng)先導(dǎo)向，作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際成本組成的另一部分 -- 費(fèi)用尚有待很好的控制。目前，費(fèi)用侵蝕利潤(rùn)的突出問(wèn)題已經(jīng)引起了公司的重點(diǎn)關(guān)注， 對(duì)其的控制已經(jīng)成為明年乃至以后的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。 公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，依托資本市場(chǎng)，保持了高速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面，公司首發(fā)融 資后，順利進(jìn)入MPV領(lǐng)域，成功的進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售凈利率等 指標(biāo)上有較大的提高，2004年1- 9月份凈資產(chǎn)收益率更是達(dá)到16.4%，公司通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)提高盈利能力的措施已顯 成效；另一方面，公司進(jìn)一步發(fā)揮資本市場(chǎng)資源配置優(yōu)勢(shì)，于04年4月15日發(fā)行可轉(zhuǎn)債募 集資金8.8億元，將資金成本降到最低，為大力推進(jìn)"地產(chǎn)化"戰(zhàn)略、實(shí)施成本領(lǐng)先創(chuàng)造條 件，從而進(jìn)一步提高公司的盈利能力。截至04年9月末，公司貨幣資金（含短期投資）約 9億元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金充沛。 截至2004年9月末： 三、基本判斷和結(jié)論 1、汽車(chē)市場(chǎng)本身的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，引發(fā)了2004年的汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)和特點(diǎn)。對(duì)于汽車(chē)業(yè)來(lái)講 ，2004年是舊的價(jià)格平衡被打破，新的價(jià)格體系尚未建立的轉(zhuǎn)折年，新車(chē)頻推、降價(jià)頻 繁，整個(gè)汽車(chē)業(yè)處于比較混亂的局面。 2、在新的價(jià)格平衡點(diǎn)尚未確立之前，各汽車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)繼續(xù)，并 至少延續(xù)到2005年上半年，直到新的價(jià)格體系初步形成為止，在這樣的前提下，市場(chǎng)經(jīng) 濟(jì)規(guī)律會(huì)發(fā)生自身的調(diào)節(jié)作用，優(yōu)勝劣汰，新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局不久將會(huì)建立。 3、價(jià)格體系應(yīng)該分層次，且相互關(guān)聯(lián)、相互制約，因此，未來(lái)降價(jià)的層次也有所區(qū)別。 也就是說(shuō)，已經(jīng)降價(jià)的經(jīng)濟(jì)型車(chē)會(huì)帶動(dòng)一部分尚未降價(jià)或者已經(jīng)降價(jià)但仍具降價(jià)空間的 中高檔車(chē)進(jìn)一步降價(jià)。 4、由于汽車(chē)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)集中在乘用車(chē)市場(chǎng)，而江淮汽車(chē)的主打產(chǎn)品主要在商用車(chē)市 場(chǎng)，因此，本次汽車(chē)業(yè)的"振蕩波"對(duì)江淮公司的影響相對(duì)較小。同時(shí)，由于江淮公司03 年對(duì)汽車(chē)調(diào)整具有比較準(zhǔn)確的預(yù)見(jiàn)，能夠運(yùn)用"反周期運(yùn)作"的辦法，避開(kāi)本次"振蕩波" 的正面沖擊，并且在04年主動(dòng)圍繞產(chǎn)品品質(zhì)、成本、市場(chǎng)服務(wù)三大主題"苦練內(nèi)功"，為 下一波的發(fā)展奠定較好基礎(chǔ)。 二、汽車(chē)市場(chǎng)影響因素分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)汽車(chē)業(yè)的影響 2003年底國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于制止鋼鐵、電解鋁、水泥工業(yè)盲目發(fā)展若 干規(guī)定的通知》；04年2月4日國(guó)務(wù)院召開(kāi)電視電話會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)，制止三大行業(yè)過(guò)度投資 ；4月9日溫家寶總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議；4月27日，國(guó)務(wù)院宣布調(diào)高鋼鐵、電解鋁 、水泥和房地產(chǎn)四個(gè)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例，實(shí)際執(zhí)行中變成了包括汽車(chē) 在內(nèi)的五大行業(yè)的嚴(yán)格控制。10月28日，央行將金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百 分點(diǎn)。這是自1995年7月以來(lái)，央行首次上調(diào)存貸款利率。 本次宏觀調(diào)控對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了全局性的影響：宏觀調(diào)控從4月份開(kāi)始加大力度，汽車(chē)市 場(chǎng)同步變化，增長(zhǎng)速度普遍嚴(yán)重下滑，大部分車(chē)型銷(xiāo)售增長(zhǎng)率的變化與宏觀調(diào)控步伐基 本一致。 關(guān)注本次宏觀調(diào)控短期影響的同時(shí)，更應(yīng)當(dāng)將其與以往的宏觀調(diào)控區(qū)別開(kāi)來(lái)，正確看待 本次宏觀調(diào)控對(duì)汽車(chē)業(yè)的影響程度?？傮w來(lái)講，本次宏觀調(diào)控對(duì)汽車(chē)產(chǎn)量和生產(chǎn)格局產(chǎn) 生了重...
江淮汽車(chē)2005年經(jīng)營(yíng)策略方案[1]