個人理財服務實地路演方案
附件2 個人理財服務實地路演方案 提綱 1. 策略 2. 時間 3. 路演安排 4. 路演內容 5. 主要流程 6. 行銷策略 7. 社區(qū)路演 8. 鬧市路演 方案 策略：本次理財服務全國路演，對個人銀行業(yè)務而言，是一次通過將“一卡通”現(xiàn)有功能 按客戶的需求進行差異化組合，以“個人理財整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活 動。路演活動的核心在于互動——即通過與客戶的直接交流，了解其需求，再將合適的產 品推薦給客戶的過程。 時間：本次路演的活動期間為5月19日至7月1日。 路演安排： 實地路演分社區(qū)路演和鬧市路演，并以社區(qū)路演為重點?？傂袑傮w形象、活動報 道、活動方式作出規(guī)定，同時提供社區(qū)活動與鬧市活動的具體項目及合作伙伴的必選和 備選方案，由各分行通過社區(qū)調查和資源安排，決定具體活動項目及合作伙伴?？傂袑?派兩組人員參與部分分行的實地路演活動?？傂袇⑴c日程表如下：（其他分行（部）自 行決定在5月19日至7月1日期間實地路演的具體時間；*為公司銀行部舉辦企業(yè)理財推介 活動地點） | | | | | | |時間 | 地點(第一組 |地點（第二組） | | | |） | | | |5月19日 |福州* | | | |5月20日 |福州* | | | |5月26日 |上海* |青島* | | |5月27日 |上海* |青島* | | |6月2日 |武漢 |濟南 | | |6月3日 |武漢 |濟南 | | |6月9日 |成都 |天津* | | |6月10日 |成都 |天津* | | |6月16日 | |大連 | | |6月17日 | |大連 | | |6月23日 |廣州* |長沙 | | |6月24日 |廣州* |長沙 | | |6月30日 |南昌 |沈陽 | | |7月1日 |南昌 |沈陽 | | | | | | 路演內容： 在對現(xiàn)有產品進行整合包裝的基礎上，根據(jù)客戶的不同角度的需求，形成五個“功能包” ：都市銀行、商務銀行、社區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行和我的銀行。各功能包主要功能如下： ← 都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉帳匯款、自助繳費、商戶消費、網(wǎng)通 IP ← 商務銀行：異地取款、商戶消費、VTM卡、酒店預訂、手機銀行、 ← 社區(qū)銀行：網(wǎng)上開戶、證券買賣、網(wǎng)通IP、代理繳費、自助繳費、電話銀行、網(wǎng)上匯 款 ← 網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個人銀行大眾版、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券 ← 我的銀行：⑴客戶特殊理財解決方案的提供；⑵重點推介：證券買賣、外匯買賣、網(wǎng)上 個人銀行專業(yè)版 主要流程： 主要流程見下表，分行具體操作程序見社區(qū)路演部分和鬧市路演部分： |總行總體策劃 |4月15 |分行選址 |社區(qū) |確定具體活動項 | | |日 | | | | |提出項目建議 |前 | |調查 |目擬定合作伙伴 | | | | | | | | | | | | | |路演開始 | | | |要求合作伙伴制定 | | | | | |合作與活動方案 | | 前 天成| | | | | | 一 完 | | | | | |分行準備 |5月10 |總行審閱 |4月30 |制定具體方案 | | |日 | |日 | | | |前 | |前 |（附合作方案） | 主要行銷策略 1.媒介策略 1. 1互聯(lián)網(wǎng)媒介：在網(wǎng)上路演中，總行會安排各分行活動花絮及圖片的播放； 1.2傳統(tǒng)媒介：在全國路演開始前，總行統(tǒng)一安排在各大媒體進行宣傳；各分行（部）再 自主決定路演期間的媒體配合。 社區(qū)路演 1. 社區(qū)路演活動形式：以社區(qū)居民活動、多方面的生活信息咨詢配合理財服務宣傳。 2.社區(qū)路演輔助活動效果說明： 2.1舉辦社區(qū)居民競賽或游戲活動及提供以理財服務為主的、多方面的生活信息咨詢交流 吸引居民； 2.2.選擇合適的合作伙伴加強本次社區(qū)路演活動的影響和效果，樹立招商銀行積極參與 構建新的社區(qū)生活方式的形象。 3.社區(qū)路演場景安排： 3.1區(qū)域：小型主持臺、都市銀行區(qū)、商務銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行 區(qū)、開卡區(qū)。 3.2設計：總行統(tǒng)一安排廣告公司設計以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）、分行按要求制作 4.社區(qū)路演操作程序： ⑴組建社區(qū)路演指揮與籌備小組。 ⑵分行進行選址。（選址原則見附件1中四.1.1） ⑶取得物業(yè)管理公司的同意與支持。向社區(qū)物業(yè)管理公司提出合作倡議（倡議書見附件4 ）。 ⑷在物業(yè)管理公司協(xié)助下，了解社區(qū)居民構成和社區(qū)基礎配套設施的使用情況，展開社區(qū) 調查（調查問卷見附件5）。社區(qū)調查的作用主要有三點：使居民盡早的了解活動并提高 居民的參與程度；了解居民的意見，達到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步 情況，有助于在路演活動實行有的放矢的推介。因此，建議各分行（部）先進行社區(qū)調 查，時間安排上有困難的分行在可以清楚了解社區(qū)居民意向與習慣的情況下，也可不進 行社區(qū)調查。 ⑸聯(lián)系合作伙伴。向符合要求（見附件6）的意向合作者發(fā)出合作伙伴倡議書及路演介紹 （倡議書見附件7，路演介紹見附件1）。 ⑹確定社區(qū)居民活動項目并致函通知居民，組織報名。參照社區(qū)情況、社區(qū)調查結果及各 項活動具體方案（以電子郵件下發(fā)）確定社區(qū)居民活動項目。在管理處協(xié)助下致函逐戶 通知（致函形式見附件8）。 ⑺確定合作伙伴、合作形式及合作方案。 ⑻制定突發(fā)情況處理方案。 ⑼制定路演具體方案并上報總行（格式見附件9）。 ⑽落實準備：確定獎品、相關物品與設備及人員。 ⑾現(xiàn)場布置。按總行統(tǒng)一設計的形式布置現(xiàn)場并配備相應設備。 ⑿進行路演。（活動時間安排建議見后，主要文案以電子郵件下發(fā)）運用數(shù)碼相機（或相 機）拍攝活動現(xiàn)場、作為活動花絮傳送到指定網(wǎng)站的郵箱（郵箱地址隨后通知），在路 演活動專欄播放。 ⒀路演總結。在路演活動結束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動進行總結（總結要點 見電子郵件），于7月5日前上報總行個人銀行部。路演總結將成為我行此后開發(fā)產品和 開展營銷的參考依據(jù)之一，因此，務必保證總結的真實性、有效性和針對性。為此，在 每場路演活動后，由各咨詢人員對當場活動的有關情況作簡單記錄（要點見電子郵件） ，總結中的客戶反饋部分可根據(jù)小結進行匯總。 5.社區(qū)路演配備 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不 宜再減少，而如果條件允許且能保證設備的正常運作的情況下，可以再增加設備種類（ 如座機電話）與數(shù)量。 | 配備數(shù)量| | |功能| | | |合計| | | | |區(qū) | | | | | | |都市|商務|社區(qū)|網(wǎng)上|我的|開卡區(qū) | | | |銀行|銀行|銀行|銀行|銀行| | | |終端 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |6 | |移動電話 |1 |1 | | |1 | |3 | |電話線 | | | | | |1 |2 | |復印機 | | | | | | 1 |1 | |數(shù)碼相機 | | | | | | |1 | |業(yè)務服務 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |13 | |人員 | | | | | | | | |后勤人員 | | | |1 | |2 |4 | |保安人員 | | | | | |1 |2 | 6.社區(qū)路演活動安排：(10:00-15:00) 第一部分：開場白（配音樂） 5分鐘以內 第二部分：申奧簽字及繪畫活動開始的儀式 20分鐘以內 第三部分：咨詢與交流活動開始, 主舞臺休息1小時（主持人控制現(xiàn)場） 第四部分：游戲活動/競賽活動開始 40分鐘以內 注：1.咨詢與交流活動一直持續(xù)至活動結束。 2.主持人主要文案見附件3。 鬧市路演活動方案 1.活動形式：以主舞臺的主持人推介、節(jié)目表演、有獎問答、游戲活動及各功能區(qū)的咨 詢交流、現(xiàn)場服務組成。 2.鬧市路演場景安排 2.1區(qū)域：主舞臺、都市銀行區(qū)、商務銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、 開卡區(qū) 2.2設計與制作：總行統(tǒng)一安排廣告公司設計以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）；分行按要 求制作 3.鬧市路演操作程序： ⑴組建指揮和籌備小組。 ⑵選址。（選址原則見附件1中四.2.1） ⑶取得有關管理部門同意。 ⑷確定路演合作者?？梢越Y合鬧市路演舉辦地特征，從社區(qū)路演合作者中選擇。 ⑸上報方案。與社區(qū)路演方案合并上報。（格式見附件9） ⑹落實準備：獎品、相關物品與設備、人員安排。（詳見附件3） ⑺現(xiàn)場布置。 ⑻進行鬧市路演。（鬧市路演主舞臺時間安排見后、鬧市路演文案以電子郵件下發(fā)） 4.鬧市路演配備建議： 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不 宜再減少，而如果條件允許且能保證設備的正常運作的情況下，可以再增加設備種類（ 如座機電話）與數(shù)量。 |配備數(shù)量 | | |功能| | | |合計| | | | |區(qū) | | | | | | |都市|商務|社區(qū)|網(wǎng)上|我的|開卡區(qū) | | | |銀行|銀行|銀行|銀行|銀行| | | |終端 |1 |1 |1 |2 |1 |2 |8 | |移動電話 |1 |2 | | |1 | |4 | |電話線 | | | | | |1 |1 | |復印機 | | | | | | 1 |1 | |數(shù)碼相機 | | | | | | |1 | |業(yè)務服務 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |18 | |人員 | | | | | | | | |后勤人員 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |7 | |保安人員 | | | | | |2 |4 | 5.主舞臺活動時間與內容安排建議： 第一部分（10:00-11:00） 1. 開場白，介紹各功能區(qū)（配背景音樂） 5分鐘 2. 舞蹈節(jié)目 5分鐘 3. 業(yè)務推介：專業(yè)版、網(wǎng)上購物；現(xiàn)場提問與發(fā)獎。10分鐘 4. 節(jié)目 3分鐘 5. 有獎問答 5分鐘 6. 抽獎 4分鐘 第二部分(12:00-13:00) 1. 業(yè)務推介：外匯買賣、一卡多戶；現(xiàn)場提問與發(fā)獎。（背景音樂） 10分鐘 2. 節(jié)目 3分鐘 3. 游戲 5分鐘 4. 抽獎 5分鐘 第三部分（12:00-13:00） 1. 現(xiàn)場介紹與演示一卡通證券買賣；現(xiàn)場提問（背景音樂） 15分鐘 2. 節(jié)目 3分鐘 3. 游戲 5分鐘 4. 有獎問答 5分鐘 5. 抽獎 5分鐘 第四部分 1. 節(jié)目（搖滾類） 2分鐘 2. 推介自助貸款、專業(yè)版與異地通存通兌；提問（背景音樂） 10分鐘 3. 游戲 5分鐘 4. 有獎問答 5分鐘 5. 抽獎 5分鐘 第五部分(14:00-15:00) 1. 推介汽車按揭貸款、VTM卡、預定酒店、IP電話。 10分鐘 2. 節(jié)目 3分鐘 3. 問答 5分鐘 4. 游戲 5分鐘 5. 抽獎 5分鐘 第六部分（15:00-16:00） 1. 節(jié)目 3分鐘 2. 小品（證券買賣、自助繳費） 4分鐘 3. 主持人引導群眾前往咨詢（背景音樂） 2分鐘 4. 有獎問答 5分鐘 5. 抽獎 10分鐘 6. 結束語（背景音樂）（15:45-16:00） 整理現(xiàn)場，活動結束。 注：1.現(xiàn)場活動時間可能有出入，但可以通過項目的調整，以保證主舞臺的休息時間在 30分鐘以上，使焦點落在各功能區(qū)。 2.主舞臺主持人文案見附件。
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