商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要
商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要 [項(xiàng)目單位] 北京綠健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 [項(xiàng)目名稱] 綠健集團(tuán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目 [融資顧問(wèn)] 深圳市賢澤投資有限公司 [通訊地址] （深圳）深圳市人民南路國(guó)貿(mào)大廈205信箱 [電 話] 　Tel：0755-82210939 （綠健項(xiàng)目組） [聯(lián)系人] 　　楊生 [電子郵件] top@investguide.com.cn 第一部分 綠健集團(tuán)基本情況 1． 1綠健集團(tuán) 北京綠健集團(tuán)位于北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)柳莊戶村，始建于1985年，是目前全國(guó)最大的 集種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、屠宰加工、市場(chǎng)銷售一條龍的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。 公司共占地1000余畝，現(xiàn)有建筑面積25萬(wàn)平方米，具備年產(chǎn)二元豬和商品豬20萬(wàn)頭、原 種豬2萬(wàn)頭、飼料10萬(wàn)噸和年屠宰60頭生豬的生產(chǎn)能力。 1.2 最新業(yè)績(jī) |年度 |主營(yíng)收入 |利潤(rùn)總額 |凈利潤(rùn) |利潤(rùn)率 |總資產(chǎn) |凈資產(chǎn) | |2001年 |14960 |2192 |2141 |14.3% |29174 |12413 | |2002年 |17856 |2981 |2930 |16.4% |34057 |15343 | 1.3主要管理者： ①董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，柳顯旺，男，1947年生，北京柳莊戶村人，初中畢業(yè)。 柳顯旺先生1985年以借來(lái)的兩萬(wàn)元建廠，經(jīng)過(guò)十八年的艱苦創(chuàng)業(yè)，憑借穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格 和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使北京綠健發(fā)展成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。 ②副總經(jīng)理，柳潔，女，1970年生。1995年畢業(yè)于清華大學(xué)自動(dòng)化系，2000年畢業(yè)于中國(guó) 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，MBA。 ③董事長(zhǎng)助理兼企劃部經(jīng)理，柳嘉，男，1973年生。1996年畢業(yè)于南昌航空工業(yè)大學(xué)機(jī)械 制造系，大學(xué)本科。 1． 4員工： 公司員工700余人，其中中專以上學(xué)歷130余人，生產(chǎn)管理人員70余人 第二部分 產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品 北京綠健建立了從種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)，到屠宰加工和市場(chǎng)銷售一條完整的 產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品種類齊全。 2.1種豬： 綠健種豬基地是亞洲最大的優(yōu)良種豬繁育基地之一，其種豬群品種齊全、種族優(yōu)異，種 群龐大。 2.2商品豬： 綠健已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)?；⒐S化，養(yǎng)殖基地日均存欄豬7萬(wàn)余頭，年出欄優(yōu) 質(zhì)商品豬（瘦肉率70%左右）20萬(wàn)頭，占全市生豬出欄數(shù)10%以上，商品豬單場(chǎng)產(chǎn)量亞洲 第一，規(guī)模效益突出。 2.3豬肉： “綠健康寶品牌”豬肉為綠色食品，其肉質(zhì)優(yōu)異、營(yíng)養(yǎng)豐富，綠健的豬肉供應(yīng)量占全市總 量的4%左右。 2.4飼料： 綠健的全部飼料都供給內(nèi)部使用，是綠健生豬質(zhì)量的重要保障。公司與中國(guó)農(nóng)科院博士 合作改良了美國(guó)配方，生產(chǎn)的飼料品質(zhì)好、成本低，符合綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。綠健飼料 的年生產(chǎn)能力為10萬(wàn)噸。 2.5屠宰： 綠健康寶肉類加工廠是北京地區(qū)經(jīng)過(guò)屠宰行業(yè)整頓僅存九家有屠宰權(quán)的企業(yè)之一（從20 03年1月1日起），有年宰60萬(wàn)頭商品豬的半自動(dòng)化生產(chǎn)線。 2.6獨(dú)特的品牌： 公司生產(chǎn)的綠健康寶牌豬肉于2001年8月在同行業(yè)中首家獲得中國(guó)綠色食品證書(shū)，獲此證 書(shū)的全國(guó)目前僅有三家，實(shí)際生產(chǎn)的僅此一家。獨(dú)特的綠色概念為產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展開(kāi)辟 了廣闊的空間。 第三部分 研發(fā) 北京綠健與中國(guó)農(nóng)科院畜牧研究所建立了緊密的科研生產(chǎn)聯(lián)合體。借助“外腦工程”，公 司的技術(shù)水平始終居于養(yǎng)豬科技的前沿，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。 在種豬的基因改良和品種選育方面,公司與農(nóng)科院的研究員、博士一起進(jìn)行了大量的工作 ，取得了良好的成效。綠健的種豬引進(jìn)是國(guó)家農(nóng)業(yè)部948科技工程項(xiàng)目之一，目前原種豬 場(chǎng)年產(chǎn)2萬(wàn)頭純種豬，為綠色食品豬肉生產(chǎn)提供了源源不斷的優(yōu)良純種豬源。預(yù)計(jì)今后5 年公司將開(kāi)發(fā)出綠健牌系列優(yōu)良種豬。 第四部分 生產(chǎn)/管理 4.1生豬生產(chǎn) 作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)，北京綠健一直堅(jiān)持以科技為主導(dǎo)，進(jìn)行綠色養(yǎng)殖。公司依據(jù)生態(tài)學(xué) 的原理，選擇生態(tài)環(huán)境良好的產(chǎn)地，執(zhí)行無(wú)公害的生產(chǎn)操作規(guī)定，在生豬飼養(yǎng)時(shí)不使用 任何抗生素、瘦肉精等有害添加劑，實(shí)行從土地到餐桌的全程質(zhì)量控制，生產(chǎn)符合綠色 食品標(biāo)準(zhǔn)、保證消費(fèi)者健康的豬肉。 4.2質(zhì)量保證體系： 綠健在生豬飼養(yǎng)過(guò)程中，運(yùn)用計(jì)算機(jī)監(jiān)控、生化分析、基因測(cè)試等高科技手段對(duì)豬生產(chǎn) 的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后整個(gè)過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)測(cè)，建立了科學(xué)的疫病預(yù)防體系。 4.3原材料供應(yīng) 對(duì)于生豬生產(chǎn)的主要消耗資源及原材料，綠健集團(tuán)一直采取競(jìng)價(jià)采購(gòu)的策略。 4.4管理 在管理方面實(shí)行量化管理，公司對(duì)每一項(xiàng)的具體工作都進(jìn)行量化，全部員工實(shí)施效益工 資。 第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 5．1北京商品豬和豬肉市場(chǎng)分析： 綠健公司的豬肉主要市場(chǎng)在北京。北京是我國(guó)的首都，城市人口密集，消費(fèi)水平在全國(guó) 首屈一指。北京商品豬和豬肉市場(chǎng)有以下特點(diǎn)： ①北京城區(qū)全年商品豬的消費(fèi)量在600萬(wàn)頭左右，近幾年來(lái)沒(méi)有大的變化。盡管北京地區(qū) 的商品豬出欄量不斷增加，但是，商品豬年供給能力仍然不到400萬(wàn)頭，市場(chǎng)缺口很大。 同時(shí)由于北京市對(duì)養(yǎng)殖的區(qū)域調(diào)整與地域規(guī)劃，今后養(yǎng)殖場(chǎng)總量將減少，本市豬源將更 加短缺。因此，今后幾年，北京地區(qū)的豬源將一直短缺。②從統(tǒng)計(jì)局的資料來(lái)看，北京市 生豬收購(gòu)價(jià)高于周邊省市平均價(jià)和全國(guó)定點(diǎn)縣平均價(jià)，這從另一個(gè)角度也說(shuō)明了豬源短 缺的情況。③在豬肉市場(chǎng)上，北京的屠宰加工企業(yè)都有自己的品牌，其銷售價(jià)格較外來(lái)豬 肉高。 對(duì)綠健公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)三年的急速擴(kuò)張，綠健的生產(chǎn)基地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)模 化、工廠化，商品豬單場(chǎng)產(chǎn)量亞洲第一。由于生產(chǎn)成本隨著規(guī)?；潭燃哟蠖档?，生 產(chǎn)周期隨科技管理水平提高而縮短，綠健的綜合養(yǎng)殖成本低于同行平均水平，具有突出 的規(guī)模效益。同時(shí)，綠健的養(yǎng)殖基地地處六環(huán)外，在產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整中不受影響。此外， 綠健獨(dú)特的綠色概念也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有力手段。所以，在北京市場(chǎng)，綠健公司的獲利將 是穩(wěn)定且豐厚的。綠健最近兩年的銷售情況和未來(lái)幾年的商品豬市場(chǎng)預(yù)測(cè)見(jiàn)下表。 5．2我國(guó)種豬市場(chǎng)分析： 綠健的種豬面向的是全國(guó)市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)種豬市場(chǎng)已發(fā)展到比較成熟的階段，種豬用戶 在引種時(shí)不僅考慮種豬的生產(chǎn)性能、體形外觀，更注重種豬安全健康。許多客戶在引種 之前多方考察，引種標(biāo)準(zhǔn)的首要一點(diǎn)是種豬必須健康無(wú)病，因此育種水平高、信譽(yù)好、 技術(shù)力量雄厚的國(guó)家級(jí)大型種豬公司逐漸在市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。另一方面，種豬的養(yǎng)殖成 本與商品豬基本相當(dāng)，主要是引種費(fèi)用高，而價(jià)格是商品豬的5～10倍以上，例如綠健公 司特有的法系皮特蘭來(lái)說(shuō)，成豬公的8000元/頭，母的10000元/頭，因此種豬的利潤(rùn)是極 其誘人的。但是，由于種豬引進(jìn)的數(shù)量受限制，一般不超百頭，因此生產(chǎn)周期長(zhǎng)，難在 短期形成規(guī)模生產(chǎn)。所以，盡管利潤(rùn)良好，但是真正有能力大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)的種豬場(chǎng)并 不多。 對(duì)于綠健基地而言，由于綠健種豬基地已經(jīng)形成龐大的優(yōu)良種豬群，預(yù)計(jì)綠健2003年可 出欄種豬不少于1萬(wàn)頭、二元豬3萬(wàn)頭左右。因此，在種豬市場(chǎng)上，由于數(shù)量和品種的優(yōu) 勢(shì)，公司在價(jià)格上將具有決定性的發(fā)言權(quán)，種豬將是綠健最大的利潤(rùn)源。綠健最近兩年 的銷售情況和未來(lái)幾年的種豬市場(chǎng)預(yù)測(cè)見(jiàn)下表。 5．3北京屠宰市場(chǎng)分析： 北京市政府實(shí)施“食品放心工程”，對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)行整頓。截止2002年12月31日北京市原 有定點(diǎn)屠宰企業(yè)67家，經(jīng)過(guò)整頓有屠宰權(quán)的僅存九家企業(yè)，綠健康寶屠宰廠是其中之一 （從2003年1月1日起實(shí)施）。 屠宰行業(yè)整頓對(duì)于綠健是一個(gè)非常難得的機(jī)遇。除綠健以外的其他八家屠宰廠，擁有最 多可控的豬源不到5萬(wàn)頭。由于自身可控的豬源少，因此豬源90%要從全國(guó)收購(gòu)，造成其 品牌質(zhì)量無(wú)法保證，供貨不穩(wěn)定，一旦出現(xiàn)雨雪等惡劣天氣，就面臨著無(wú)米下鍋的局面 。而綠健集生豬生產(chǎn)、屠宰于一體，利益高度一致的經(jīng)營(yíng)體制，不僅可以為屠宰廠提供 穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的豬源，而且是其實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)最大化的可靠保障。此外，綠健將利 用市場(chǎng)整和后的大好時(shí)機(jī)，改變只宰自己豬的經(jīng)營(yíng)思路，以公司+基地的新經(jīng)營(yíng)模式，收 購(gòu)社會(huì)豬源加工安全肉，充分發(fā)揮生產(chǎn)能力，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。 綠健最近兩年生豬銷售情況 （單位：萬(wàn)元、萬(wàn)頭） |年度 |二 元 豬 |原 種 |商 品 豬 | | |數(shù) 量 |單價(jià) |金額 | | |數(shù) 量 |單價(jià) |金額 |數(shù) 量 | |銷售收入 |21336 |48336 |58586 |60850 | |銷售成本 |16704 |38517 |47246 |48954 | |銷售費(fèi)用 |278 |1254 |1330 |1485 | |管理費(fèi)用 |294 |477 |504 |505 | |財(cái)務(wù)費(fèi)用 |1122 |1122 |1122 |1122 | |銷售利潤(rùn) |2938 |6960 |8376 |8776 | |凈利潤(rùn) |2868 |6143 |7287 |7640 | |利潤(rùn)率 |13.44% |12.7% |12.4% |12.6% | 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 9.1作為畜牧飼養(yǎng)及加工產(chǎn)業(yè)，主要有以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素： 1) 牲畜的飼養(yǎng)對(duì)自然環(huán)境依賴較大，自然災(zāi)害及環(huán)境因素會(huì)影響豬的飼養(yǎng)，瘟疫的傳播會(huì) 給豬的飼養(yǎng)帶來(lái)致命的沖擊。 2) 屠宰加工的商品豬源除自產(chǎn)外，更多的是以與農(nóng)戶簽定購(gòu)銷合同的形式采購(gòu)，對(duì)農(nóng)戶的 依賴性較大，如果農(nóng)戶不能按合同要求飼養(yǎng)和供應(yīng)，就會(huì)影響豬肉的產(chǎn)量和質(zhì)量。 3) 豬肉及其加工保鮮要求較高，產(chǎn)品加工保鮮及運(yùn)輸保鮮技術(shù)的高低會(huì)直接影響產(chǎn)品的質(zhì) 量，進(jìn)而影響產(chǎn)品的銷售。 4) 用于生產(chǎn)的原材料供應(yīng)不穩(wěn)定造成的風(fēng)險(xiǎn)。 5) 國(guó)家行業(yè)政策調(diào)整造成的不確定風(fēng)險(xiǎn)。 9.2風(fēng)險(xiǎn)控制與對(duì)策： 1) 組織科研力量，專家隊(duì)伍，建立疫情監(jiān)控防范系統(tǒng)。以防為主，從而杜絕牲畜疾病的流 行與傳播，確保穩(wěn)定、高產(chǎn)。 2) 北京綠健所聯(lián)結(jié)的養(yǎng)殖基地是企業(yè)型的，不是散戶。北京綠健將憑借自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)， 向每個(gè)基地銷售育肥仔豬、飼料，派專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，并簽訂合同規(guī)定回收價(jià)格，這 樣，才能保證豬源的供應(yīng)。 3) 在豬肉的質(zhì)量方面，由于綠健的豬肉屠宰以及后期的保存和運(yùn)輸都有成熟的工藝與技術(shù) ，因此只要加工后的肉快速到達(dá)銷售環(huán)節(jié)并迅速銷售就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)上,越是品牌肉 就越是暢銷。 4)實(shí)際上，用于養(yǎng)殖的原材料一直是買方市場(chǎng)，預(yù)計(jì)波動(dòng)幅度5年內(nèi)都不大，隨著中國(guó)入 世后農(nóng)產(chǎn)品協(xié)議的實(shí)施，相關(guān)原材料價(jià)格將全線走低，總體上買方市場(chǎng)格局將長(zhǎng)期存在 。此外綠健有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，還可以直接通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)來(lái)降低成本。 5) 行業(yè)政策調(diào)整確實(shí)關(guān)系到企業(yè)的存亡，但綠健卻是極大的受益者，如養(yǎng)殖行業(yè)的地域調(diào) 整，生產(chǎn)方式調(diào)整；屠宰行業(yè)的準(zhǔn)入制，質(zhì)量安全工程等。公司將在認(rèn)真經(jīng)營(yíng)的同時(shí)， 繼續(xù)加深與政府的良好關(guān)系，密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，做產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭人。
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