LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書（final）(doc)
LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書 第一部分 戰(zhàn)略分析 第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 LS作為國內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對國外和國內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有 一個比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。 一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對LS的影響 1．LS產(chǎn)品在國際市場中還有較大發(fā)展空間 2000年全球軸承供應(yīng)量約為100億套，其中我國占1/5。（表1） 表1 各國軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序） |國別 |企業(yè)數(shù)（個） |人數(shù)（萬人） |年產(chǎn)量（億套）|年銷售額（億美元| | | | | |） | |日本 |250 |4.5 |28 |146 | |美國 |80 |4.5 |20 |60 | |瑞典 |80 |4.49 |7 |50 | |德國 |76 |5 |8 |33.1 | |中國 |270 |32 |20 |25 | |俄羅斯 |30 |20 |11.7 |20 | |法國 |40 |1.1 |2 |10 | |英國 |15 |1.5 |4 |5 | |總計 |844 |72.4 |100.7 |349 | （根據(jù)行業(yè)資料） 然而，我國軸承以產(chǎn)量計占全球的20%，但以銷售額計僅占7.12%。我國軸承在國際 上平均價格為1.25美元/套，為國際軸承平均價格3.47美元/套的36%。這說明，一方面， 我國軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產(chǎn)品還停留在 低附加值的層次上。 2000年全球關(guān)節(jié)軸銷售額約為3億美元，LS銷售額約占全球的5.1%。LS關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品 在國際市場上的價格約為世界著名廠商產(chǎn)品價格的30- 45%，說明在國際上LS軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時表明LS產(chǎn)品升級還存在較大的 潛在空間。 2．LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一定地位 瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點 不同。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本5家、美國2家、德國2家、瑞典1家，其中 最大的仍是瑞士SKF，其年銷售額達50億美元，占全球市場總份額的14.3%；最小的是美 國TORRINGTON，其年銷售額達10億美元，占全球市場總份額的2.9%（表2）。我國雖然軸 承總銷售額以占全球的1/5，但我國的最大軸承企業(yè)的規(guī)模僅為美國TORRINGTON的8.5%， 為瑞士SKF的1.7%?？梢娢覈S承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國際市場競爭的。 表2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序） | |公司名稱 |工廠數(shù)（|年銷售額 |純利潤 |出口比 |國際市場 | | | |個） |（億美元） |（億美元） |重（%）|占有率（%）| |1 |瑞典SKF |90 |50 |-2.0 |96 |20 | |2 |日本NSK |28 |44 |-0.3 |43 |13 | |3 |日本KOYO |17 |32 |-0.1 |43 |7 | |4 |日本NTN |27 |29 |0.34 |45 |9 | |5 |日本NMB |22 |27 |0.95 |62 | | |6 |美國TIMKEN |24 |24 |1.26 |21 |10 | |7 |德國FAG |62 |20 |0.25 |72 |10 | |8 |德國INA |16 |15 | | | | |10 |美國TORRINGTON|28 |10 | | |7 | （根據(jù)行業(yè)資料） 在西歐、拉美、非洲和中東，SKF集團是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場份額 ；在美國市場，TIMKEN公司領(lǐng)先，占22%市場份額，其次是SKF集團和TORRINGTON公司， 各占2%市場份額；在亞洲（不包括日本），SKF集團占據(jù)17%的市場份額；在日本，NSK公 司是最大的軸承供應(yīng)商，SKF集團占據(jù)日本市場的2%；在中歐、東歐和中國，當?shù)剌S承廠 占據(jù)主要市場份額。 LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一席之地。SKF仍雄居首位，LS處第七位（表3）。SK F的市場占用率為LS的5.2倍。 表3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率 |序號 |公司名稱 |市場占有率（%） | |1 |SKF |26.6 | |2 |ELGES |26.3 | |3 |JAPANESE |15.4 | |4 |SONSTIGE |9.1 | |5 |RBC |8.3 | |6 |TORRINGTON |8 | |7 |LS |5.1 | |8 |ZKL |0.6 | |9 |ZVL |0.6 | （根據(jù)行業(yè)資料） 3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為LS企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 有關(guān)資料預(yù)測，全球軸承需求量將從1998年的300億美元（100億多套）增加到2008 年的572億美元，增長1.9倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總量的40.7%，較1998年增長3.4 %。 其中關(guān)節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長幅度將高于軸承行業(yè)的增長水平，預(yù)期可 達兩倍之多。亞洲，特別是我國的關(guān)節(jié)軸承市場，處于成長期，關(guān)節(jié)軸承的應(yīng)用領(lǐng)域正 在擴大，顯然，我國對關(guān)節(jié)軸承的需求增長將高于世界平均水平。 4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。 即使國際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色 業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個領(lǐng)域上處于國際領(lǐng)先地位（表4）。一方面，這是由 軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術(shù)的復(fù)雜性決定的；另一方面，正是長期的產(chǎn)品領(lǐng)域和 核心技術(shù)的差異化才造就國際巨人。 表4 世界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品 |公司名稱 |特色產(chǎn)品 | |瑞典SKF |中大型冶金礦山軸承、汽車軸承 | |日本NSK |小型低噪音軸承 | |日本KOYO |汽車軸承 | |日本NTN |汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承 | |日本NMB |辦公自動化微型軸承 | |美國TIMKEN |英制圓錐滾子軸承 | |德國FAG |中大型圓錐圓柱滾子軸承 | |德國INA |滾針軸承及液壓頂桿 | |日本NACHI |中小型球軸承 | |美國TORRINGTON |精密球軸承、重型機械球面滾子軸承 | （根據(jù)行業(yè)資料） 同時，汽車、通用機械、電機和機械維修是軸承的主要需求領(lǐng)域，而日本和SKF占據(jù) 了主要的市場份額（表5）。 表5 國際軸承市場構(gòu)成及各主產(chǎn)國家占有率 |序號 |市場用戶 |國家（公司）市場占有率 | |1 |汽車 |日本（40%），SKF（30%） | |2 |機械維修 |SKF（29%），日本（26%） | |3 |通用機械 |SKF（17%），日本（17.4%） | |4 |重型機械和電機 |（各占8%） | 5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。 一是實施雙贏戰(zhàn)略，強化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI間 均有合作；二是加大主導(dǎo)產(chǎn)品市場，收縮弱勢產(chǎn)品市場；三是輕規(guī)模，重實效，以增強 競爭實力；四是市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進歐美的同時，歐美公司也大舉 東擴亞洲。我國市場將是未來一段時間這些國際大型企業(yè)的主攻市場。 6．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。 一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展 轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機（NSK汽車零部件年銷售額1 000億日元，汽車轉(zhuǎn)向機單元占50%）、自動漲緊的軸承、錄像機磁鼓軸承、計算機硬盤 驅(qū)動軸承等單元產(chǎn)品。 7．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢 關(guān)節(jié)軸承是我國一種新興的機械產(chǎn)品，適應(yīng)于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛 應(yīng)用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前 處于成長期。關(guān)節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學(xué)技術(shù)的進步、工業(yè)化進程的推進和為 不斷滿足用戶的各種需求而進行的自我改進、創(chuàng)新、完善的過程。我國“九五”期間年平 均增長率為11.2%，預(yù)計“十五”期間的增長率為10%。 隨著社會快速發(fā)展和技術(shù)不斷進步，對關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元 或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標專用化發(fā)展。如自潤滑型和適應(yīng)于各種惡劣環(huán)境介質(zhì) 的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關(guān)節(jié)軸承）。 二、國內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對LS企業(yè)的影響 1．國內(nèi)軸承市場總需求看長，但生產(chǎn)供應(yīng)能力缺口與過剩并存。 我國處于工業(yè)化加速時期，機械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會迅速發(fā)展；同時未來的五到 十期年間我國汽車工業(yè)將有一個的根本性飛躍。中國軸承工業(yè)協(xié)會研究預(yù)測，“十五”期 間，我國軸承工業(yè)產(chǎn)量需按每年6.5%的速度發(fā)展，才能滿足國內(nèi)外軸承市場的需求。預(yù) 計到2005年，我國軸承年產(chǎn)量需達到30億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應(yīng)達到310億元，國內(nèi)主機配 套與維修市場需求將為13億多套，出口為18億套、創(chuàng)匯9- 10億美元。其中，關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量將達到1500萬套，工業(yè)總產(chǎn)值達到5億元。（見表6） 我國通用、中小型球軸承等生產(chǎn)能力過剩而高精度、高附加值、高技術(shù)含量及專用 軸承有較大缺口。軸承品種將從目前的8000種達到2005年的10000種。用戶對軸承產(chǎn)品的 精度、性能、壽命、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術(shù)含量高的總成 化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將得到市場歡迎。 2．國內(nèi)軸承市場競爭激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場領(lǐng) 域。 軸承生產(chǎn)企業(yè)500余家，科研院所5個，職工人數(shù)39萬，總資產(chǎn)426.76億元，主要生 產(chǎn)設(shè)備9萬多臺。2000年我國軸承行業(yè)總產(chǎn)值240億元，總產(chǎn)量超過22億套。由于軸承品 種的多樣性，有實力的廠家就有可能通過突出自己的特色產(chǎn)品（在某類產(chǎn)品上保持突出 的優(yōu)勢），以取得一定的市場份額。 跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。 一方面，國內(nèi)大的軸承制造商。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點不在關(guān)節(jié)軸承方面， 但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強，有可能 切入關(guān)節(jié)軸承市場參與競爭。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號、自潤滑、不銹鋼等高 檔關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品開發(fā)和制造技術(shù)要求高，產(chǎn)品技術(shù)水平成為競爭的關(guān)鍵因素。 另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場份額。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型 軸承生產(chǎn)廠商。雖然它們在規(guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢，但其具有低價格的優(yōu)勢，對市 場仍然有一定的沖擊力。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品，其價 格和質(zhì)量成為競爭的關(guān)鍵因素。 3．關(guān)節(jié)軸承市場雖然繼續(xù)增長，但市場空間有限。 2005年軸市場需求預(yù)測見表6。從表中可得知，就產(chǎn)量計關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承需 求僅占0.47% (2000年)到0.5%（2005年）；就產(chǎn)值計關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占1.4%。這表明 我國關(guān)節(jié)軸承需求在“十·五”期間將有10％的年平均增長速度。但數(shù)據(jù)同時揭示了這么一 個結(jié)論：國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承市場空間較為有限。 表6 2005年國內(nèi)軸承市場需求量 | |2000年需求量 |2005年需求量 | |軸承類型 | | | | ...
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