某商業(yè)銀行“高凈值客戶活動(dòng)策劃與組織技能”課程大綱
培訓(xùn)講師:喬秀強(qiáng)
講師背景:
喬秀強(qiáng)老師財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家資深講師/金融咨詢顧問(wèn)北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士社科院美術(shù)史博士(在讀)曾任職某股份制銀行深圳分行金融從業(yè)21年、財(cái)富管理19年銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升專家、績(jī)效考核提升專家,先后服務(wù)多家銀行上千家(支行)網(wǎng)點(diǎn)◆曾任:銀行管理咨詢 詳細(xì)>>
某商業(yè)銀行“高凈值客戶活動(dòng)策劃與組織技能”課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
某商業(yè)銀行“高凈值客戶活動(dòng)策劃與組織技能”課程大綱
某商業(yè)銀行“高凈值客戶活動(dòng)策劃與組織技能”
訓(xùn)練課程方案大綱
【項(xiàng)目背景】
高凈值客戶資源日益成為銀行競(jìng)相爭(zhēng)奪的熱點(diǎn)。如何建立與高凈值客戶長(zhǎng)期合作共
贏的關(guān)系,并且有效地維護(hù)客戶關(guān)系,是擺在銀行面前長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。尤其是銀行私
人客戶,我們需要對(duì)高凈值進(jìn)行全程跟蹤服務(wù),提高高凈值客戶滿意度和忠誠(chéng)度,有計(jì)劃
性的開展針對(duì)目標(biāo)客戶的關(guān)懷、聯(lián)誼活動(dòng),真誠(chéng)地與客戶交朋友,不僅重營(yíng)銷,更應(yīng)注重
與客戶關(guān)系的遞進(jìn)和發(fā)展,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)貫穿于金融產(chǎn)品營(yíng)銷的全過(guò)程,提高客戶滿意
度和忠誠(chéng)度。
雖然社交媒體為我們與客戶的交流提供了平臺(tái)和工具,但線下的活動(dòng)特別是沙龍仍
然是銀行聚客、信息發(fā)布和提升與客戶關(guān)系的重要平臺(tái),能一次性解決貴賓客戶時(shí)間緊
、工作忙以及地域問(wèn)題。
本課程將主要圍繞高凈值客戶活動(dòng)策劃與組織技能提升設(shè)計(jì)課程,希望能幫助理財(cái)
經(jīng)理快速提升!
【課程介紹】
1、涉及領(lǐng)域廣:通過(guò)多個(gè)活動(dòng)主題的組織,從多個(gè)領(lǐng)域?yàn)閷W(xué)員帶來(lái)不一樣的知識(shí)內(nèi)
容;
2、知識(shí)深入淺出:輕理念重實(shí)戰(zhàn),為學(xué)員帶來(lái)切實(shí)好用的內(nèi)容及實(shí)操;
3、高質(zhì)互動(dòng):現(xiàn)場(chǎng)答疑,為學(xué)員解答沙龍組織當(dāng)中的難點(diǎn)操作巧;
4、重實(shí)戰(zhàn):現(xiàn)場(chǎng)帶領(lǐng)學(xué)員研討以網(wǎng)點(diǎn)為單位的高凈值客戶沙龍組織行動(dòng)指南。
【項(xiàng)目細(xì)則】
1、課程對(duì)象:私行客戶經(jīng)理及優(yōu)秀骨干
2、課程時(shí)長(zhǎng):1天
3、課程時(shí)間:待定
4、授課方式:
[pic]
【課程大綱】(可進(jìn)行調(diào)整)
|時(shí)間 |課程模塊 |課程內(nèi)容 |
|一天 |模塊一 |1、領(lǐng)導(dǎo)講話 |
|(6H) |課程開場(chǎng) |2、培訓(xùn)課程要求 |
| |模塊二 |1、高端客戶圖像 |
| |高凈值客戶的 |(1)案例分析-富人和窮人的本質(zhì)區(qū)別 |
| |分層管理與精 |(2)富人到底在想什么? |
| |準(zhǔn)營(yíng)銷 |①高凈值人士的需求全貌 |
| | |②財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需求 |
| | |③資產(chǎn)配置難點(diǎn) |
| | |④投資決策難點(diǎn) |
| | |⑤高凈值人士為什么而”買單“ |
| | |⑥千人千面—面對(duì)不同類型高凈值人士的人設(shè)建立 |
| | |2、五步聯(lián)動(dòng),營(yíng)銷高端客戶 |
| | |(1)第一步:克服“社交自卑意識(shí)” |
| | |(2)第二步:步步為營(yíng),打持久戰(zhàn) |
| | |(3)第三步:塑造個(gè)人形象 |
| | |(4)第四步:傳遞價(jià)值-滿足客戶需求 |
| | |(5)第五步:售后服務(wù),請(qǐng)求轉(zhuǎn)介 |
| |模塊三 |1、營(yíng)銷策劃:基于USP理論的策略營(yíng)銷 |
| |高凈值客戶的 |(1)策略營(yíng)銷理論:基于USP理論的四個(gè)“放大” |
| |活動(dòng)策劃與組 |(2)營(yíng)銷策略,源于周邊“金融生態(tài)” |
| |織 |(3)活動(dòng)策略,基于當(dāng)下市場(chǎng)熱點(diǎn) |
| | |2、營(yíng)銷活動(dòng)的類型 |
| | |(1)講座類(保險(xiǎn)、理財(cái)、子女教育、養(yǎng)生、風(fēng)水…等) |
| | |(2)參與類 |
| | |(3)互惠類 |
| | |(4)公益類 |
| | |3、如何策劃營(yíng)銷活動(dòng)? |
| | |(1)活動(dòng)目標(biāo) |
| | |(2)目標(biāo)客戶群體 |
| | |①客戶篩選與邀約 |
| | |②客戶邀約“123”法則 |
| | |(3)活動(dòng)形式 |
| | |①線上營(yíng)銷活動(dòng):微信社群營(yíng)銷 |
| | |②線下營(yíng)銷活動(dòng) |
| | |(4)活動(dòng)流程 |
| | |知識(shí):“峰終定律” |
| | |4、市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的策劃“思路” |
| | |5、市場(chǎng)營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)與活動(dòng)策劃 |
| | |6、案例分析 |
| |模塊四 |1、理財(cái)沙龍活動(dòng)開展流程 |
| |客戶沙龍組織 |(1)確定沙龍目標(biāo) |
| |技巧提升 |①確定沙龍目標(biāo) |
| | |②如何組合沙龍的產(chǎn)品類型 |
| | |③組建營(yíng)銷活動(dòng)團(tuán)隊(duì) |
| | |(2)客戶篩選和邀約 |
| | |①客戶篩選技巧 |
| | |②客戶邀約技巧 |
| | |③收集信息 |
| | |④邀約到訪 |
| | |(3)活動(dòng)前的準(zhǔn)備 |
| | |①物料準(zhǔn)備 |
| | |②場(chǎng)地準(zhǔn)備 |
| | |③流程準(zhǔn)備 |
| | |(4)活動(dòng)中的掌控 |
| | |流程1-會(huì)前暖場(chǎng) |
| | |流程2-把握開場(chǎng)黃金100秒 |
| | |流程3-互動(dòng)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)與把握 |
| | |流程4-講師推介 |
| | |流程5-禮品包裝 |
| | |流程6-產(chǎn)品亮點(diǎn)提煉 |
| | |流程7-促成推動(dòng) |
| | |流程8-主持人現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力訓(xùn)練 |
| | |(5)活動(dòng)后的追蹤 |
| | |(6)客戶沙龍組織的注意事項(xiàng) |
| | |①沙龍活動(dòng)中推動(dòng)營(yíng)銷要解決的四個(gè)問(wèn)題 |
| | |②活動(dòng)成功的環(huán)節(jié)分析 |
| | |③活動(dòng)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) |
| | |④商務(wù)呈現(xiàn)型沙龍表達(dá)技巧 |
| | |⑤主講具體要求 |
| | |⑥關(guān)鍵點(diǎn)呈現(xiàn) |
| |模塊五 |1、劃主題 |
| |品質(zhì)活動(dòng)打造 |2、鎖客群 |
| |私人銀行專業(yè) |3、鏈資源 |
| |化營(yíng)銷 |4、定策略 |
| | |5、巧分工 |
| | |6、必復(fù)盤 |
| |模塊六 |1、課程總結(jié) |
| |案例研討與行 |2、小組研討(以本網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況作為案例) |
| |動(dòng)方案制訂 |3、制定高凈值客戶活動(dòng)行動(dòng)指南 |
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