劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營 營銷技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
劉玉老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《客戶經(jīng)營與營銷方法》課程綱要：專題一：營銷4.0時代——打通線下線上，具備全量客戶的開拓觀念電話觸達，走心溝通電訪常見困難與雷區(qū)：客戶不接電話？客戶不愿多說？客戶不想見面？閉環(huán)式電訪技巧：開場詢問說服達成協(xié)議 邀約面訪由頭設(shè)計：提升客戶信任度，提高面訪成功率微信經(jīng)營，內(nèi)外兼修客戶經(jīng)營資訊與素材全景分析如何根據(jù)客群特征設(shè)計線上觸達話術(shù)？案例復(fù)盤：如何通過微信完成傳統(tǒng)理財客戶的資產(chǎn)重配？專題二：客群經(jīng)營——按客戶分層體系，奠定維護的方式同業(yè)經(jīng)驗：最佳實踐之精準(zhǔn)客群經(jīng)營客戶分群：如何建立標(biāo)準(zhǔn)化的分群策略與經(jīng)營技巧？客戶識別：如何快速找到不同客戶的溝通風(fēng)格與切入場景？2、關(guān)系維護：客戶關(guān)系長期經(jīng)營攻
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存量客群價值盤點與新客開拓【課程時長】一天【學(xué)員收益】 1. 打通客戶管理觀念 2. 掌握按客戶分層體系，奠定日常關(guān)系維護的方式【課程大綱】 一、存量客群經(jīng)營挖掘 （一）存量客戶經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)流程← 破除：現(xiàn)有客戶分層存在哪些缺陷？← 重構(gòu)：客戶分類分層九宮格法← 策略：客戶十大分群策略與標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營技巧2. 存量客戶經(jīng)營操作實務(wù)1) 存量客戶經(jīng)營——如何提升客戶粘性2) 實戰(zhàn)案例研討客戶經(jīng)營提升的多種策略3. 客戶關(guān)系長期經(jīng)營攻略? 從陌生到熟悉：親和關(guān)系經(jīng)營? 從產(chǎn)品到服務(wù)：業(yè)務(wù)關(guān)系升級? 長期關(guān)系經(jīng)營：伴隨客戶全生命周期的經(jīng)營思維 實操演練：何如從人生財富圖切入深度交流？三、營銷4.0時代—
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大零售時代理財經(jīng)理綜合能力提升第一部分 理財經(jīng)理必須掌握產(chǎn)品基礎(chǔ)知識一 金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識如何比客戶更懂產(chǎn)品？必備的產(chǎn)品基礎(chǔ)知識1）不懂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，談何資產(chǎn)配置？2）主流工具結(jié)構(gòu)解析3）客戶喜歡比較產(chǎn)品怎么辦？4）常見金融產(chǎn)品優(yōu)劣勢分析二、財富管理轉(zhuǎn)型——資產(chǎn)配置的底層邏輯（一）頂尖零售銀行的資產(chǎn)配置財富管理理念1、資產(chǎn)配置的概念2、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果3、資產(chǎn)配置的真實作用?（1） 資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失?（2）資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動（二）資產(chǎn)配置金字塔金字塔詳解五大類資產(chǎn)現(xiàn)金類、保障類、固收類、權(quán)益類、另類第二部分、理財經(jīng)理營銷技巧提升（一）擬定日常營銷計劃——客
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營銷升級——必備的線上觸達技能課課程導(dǎo)讀進入營銷4.0時代，銀行的線上客戶經(jīng)營怎么玩？1）從1.0到4.0不同時期營銷行為特點2）進入4.0時代存在哪些客戶經(jīng)營痛點3）線上客戶經(jīng)營的挑戰(zhàn)：“三難兩少”一、如何通過名單篩選精準(zhǔn)找到高潛力客戶？1.客戶畫像的意義2.客戶分類的標(biāo)準(zhǔn)3.客戶畫像清單及信息收集二、電話觸達，走心溝通讓客戶“欲掛不能”的通話技巧1.總是做無效觸達？——常見電話營銷雷區(qū)2.電話營銷話術(shù)設(shè)計3.提問式電話營銷流程三、微信經(jīng)營，內(nèi)外兼修魔鬼在細節(jié)，做好這些小事很重要1. 給你一個小竅門，微信添加不發(fā)愁2.用麥肯錫信任公式打造你的微信人設(shè)3.微信營銷流程全景式分析4.三個微信經(jīng)營
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財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道【課程時間】1.5天（9課時）【學(xué)員收益】1，quot;主要幫助學(xué)員掌握客戶管理的方法，盤點好現(xiàn)有的客戶與管戶資產(chǎn)，從而更有效率地精準(zhǔn)開發(fā)客戶。課程首先對學(xué)員的客戶管理的廣度與深度進行了線上測試，并引導(dǎo)學(xué)員認識到“客戶管理可能成為了現(xiàn)階段業(yè)績增長的最大障礙”。CRM系統(tǒng)的使用的重要性與操作要點，第一優(yōu)先找人第二優(yōu)先再找事的原則及背后邏輯。通過對理財經(jīng)理每日工作流程的梳理，結(jié)合CRM系統(tǒng)操作、每周的工作日志安排與每月的使用工作手冊，講解了具體客戶名單及服務(wù)工作的規(guī)劃建議?？蛻艄芾砭艑m格辦法，將客戶劃分為--貢獻客戶、熟悉客戶、生客指出了客群開發(fā)路徑，并進一步介紹了
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客群細分——期繳保險差異化營銷法則課程導(dǎo)讀如何結(jié)合不同保險產(chǎn)品設(shè)計的本源及客群需求痛點，幫助客戶做好家庭資產(chǎn)的合理配置與再平衡？1）從生命全周期理論看家庭資產(chǎn)配置2）從金字塔理財原理看家庭資產(chǎn)配置3）從資管新規(guī)角度看家庭資產(chǎn)配置一、不同維度的存量客戶分群1.基于資產(chǎn)規(guī)模的客戶分群2.基于客戶需求的行動分群3.基于營銷周期的產(chǎn)品分群4.基于客戶高端服務(wù)的分群二、人人必備的醫(yī)療險與重疾險1.消費型百萬醫(yī)療險好在哪里？2.如何看待儲蓄型重疾險？3.醫(yī)療險與重疾險怎么選？三、大眾客戶喜愛的年金險與兩全險1.產(chǎn)品的設(shè)計原理2.產(chǎn)品的應(yīng)用場景3.年金險與兩全險的區(qū)別四、中高端客群標(biāo)配的壽險產(chǎn)品1.壽險產(chǎn)品