劉玉老師的內訓課程
《客戶經營維護與營銷技能提升訓練營》課程收益針對理財經理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：理財經理課程時間：1天 （6課時）客戶關系與經營之 溝通維護篇單元模塊單元一：《客戶識別》之客群經營按客戶的分層體系和溝通識別，去奠定客戶維護的方式方法存量客戶的基本分群模型破除：現(xiàn)有客戶分層存在哪些缺陷？重構：客戶分類分層九宮
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《客戶經理資產配置營銷實戰(zhàn)》課程收益全面講解理財經理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習慣，建立標準化工作流程，讓理財經理對自身的價值定位有更深刻的認識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架，掌握不同營銷工具的應用場景及實戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認識，提升專業(yè)資產配置和客戶經營管理能力，激發(fā)學員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：新晉理財經理課程時間：2天 （12課時）第一天理財經理技能必備篇模塊二級目錄第一章 厘定理財經理核心價值定位，指明能力提升方向如何看待理財經理的職業(yè)發(fā)展？崗位核心價值與職業(yè)定位？第二章 培養(yǎng)良好
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大零售時代理財經理綜合能力提升第一部分 理財經理崗位價值認知與日常工作流程一：理財經理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經營維護的三個變與一個不變二、理財經理工作流程指導（一）理財經理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳堂識別活動識別（二）理財經理營銷工具準備客戶名單梳理產品知識管理資產配置理念營銷墊板支持話術處理金庫第二部分 理財經理必須掌握產品基礎知識一 金融產品基礎知識如何比客戶更懂產品？必備的產品基礎知識1）不懂產品結構，談何資產配置？2）主流
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步步為贏——金牌理財經理銷售全流程課程綱要:第一部分 客戶經理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經營維護的三個變與一個不變二、理財經理一天工作流程指導（一）理財經理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳堂識別活動識別（二）理財經理營銷工具準備日常工作流程及崗責明確客戶名單梳理產品知識管理資產配置理念營銷墊板支持話術處理金庫第二部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭
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本宮來了——KYC到UYC【課程背景】隨著市場競爭越來越激烈，客戶到網點的頻次下降。理財經理可以識別客戶、深入了解客戶的時間越來越少，機會比過往少。理財經理如何使用更少的時間，比過往更了解客戶，比競爭對手更了解客戶？不僅考驗理財經理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，更考驗對客戶年齡時代與當今時代的沖突的了解。因為時代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，也就UYC——Know Your Customer而UYC究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產配置，做好財富管理？quot;【課程時長】2天【學員收益】1. 如何做好精細化客群管理
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《大零售時代理財產品基礎及資產配置基礎知識》課程背景：講資產配置的課程很多，資產配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產配置，有什么不同？在實際經營客戶的過程中，我們又如何使用資產配置做好客戶面談？完整的了解資產配置的方法論，及從資產配置到產品銷售，只需要這一堂課。國內第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產配置，和盤托出。學員收益：1.了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架。2.不同營銷工具的應用場景及實戰(zhàn)技巧3.通過提升對零售銀行銷售流程全面認識，提升學員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。本次課程學員對象：理財專員、理財經理課程時間：2天 （12課時）