劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng) 營(yíng)銷(xiāo)技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
私募基金營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)【課程背景】幫助學(xué)員掌握私募營(yíng)銷(xiāo)的高效實(shí)戰(zhàn)技巧。從私募售前準(zhǔn)備，私募中實(shí)戰(zhàn)，售后服務(wù)三個(gè)流程展開(kāi)。售前三大準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備目標(biāo)客戶(hù)準(zhǔn)備產(chǎn)品清單，準(zhǔn)備明確的邀約話(huà)術(shù)。并就每個(gè)準(zhǔn)備工作，給出具體方式方法。針對(duì)四類(lèi)私募產(chǎn)品百問(wèn)百答，同時(shí)提供挖掘需求 Kyc技巧產(chǎn)品介紹話(huà)術(shù)。比如,在尋找合格私募投資者時(shí),銀行的人員可以通過(guò)客戶(hù)的“日常結(jié)算金額大”、“三方存管資產(chǎn)高”、“大額年金險(xiǎn)”等業(yè)務(wù)信息來(lái)識(shí)別，可以通過(guò)“企業(yè)高管”“專(zhuān)業(yè)人士”等職業(yè)信息來(lái)識(shí)別，還可以通過(guò)“奢侈品
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營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)——疫情環(huán)境下必備的線(xiàn)上觸達(dá)技能課課程導(dǎo)讀進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)4.0時(shí)代，銀行的線(xiàn)上客戶(hù)經(jīng)營(yíng)怎么玩？1）從1.0到4.0不同時(shí)期營(yíng)銷(xiāo)行為特點(diǎn)2）進(jìn)入4.0時(shí)代存在哪些客戶(hù)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)3）線(xiàn)上客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)：“三難兩少”一、如何通過(guò)名單篩選精準(zhǔn)找到高潛力客戶(hù)？1.?客戶(hù)畫(huà)像的意義2.客戶(hù)分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)3.?客戶(hù)畫(huà)像清單及信息收集二、電話(huà)觸達(dá)，走心溝通讓客戶(hù)“欲掛不能”的通話(huà)技巧1.總是做無(wú)效觸達(dá)？——常見(jiàn)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)雷區(qū)2.電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)設(shè)計(jì)3.提問(wèn)式電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)流程三、微信經(jīng)營(yíng)，內(nèi)外兼修魔鬼在細(xì)節(jié)，做好這些小事很重要1. 給你一個(gè)小竅門(mén)，微信添加不發(fā)愁2.?用麥肯錫信任公式打造你的微信人設(shè)3.?微信營(yíng)銷(xiāo)流程全景式分
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零售銀行財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)與精細(xì)化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)【課程背景】從私銀單獨(dú)建立業(yè)務(wù)條線(xiàn)，到三萬(wàn)億無(wú)人區(qū)，有其系統(tǒng)上的幫助，也有人才的培養(yǎng)，Z行的私銀財(cái)富管理發(fā)展透析，以及精細(xì)化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)方法，經(jīng)典四步螺旋工作法，如何助其披荊斬棘?！菊n程時(shí)長(zhǎng)】一天【學(xué)員收益】 1. 打通高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的客戶(hù)管理觀念 2. 掌握按客戶(hù)分層體系，奠定日常關(guān)系維護(hù)的方式 3. 掌握Z(yǔ)行的私銀客戶(hù)四步螺旋工作法"【課程大綱】 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉 主流股份制銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀 光大銀行：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型3.0
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《揭秘七萬(wàn)億——零售銀行客群深度分析與經(jīng)營(yíng)》課程背景及學(xué)員收益隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，客戶(hù)到網(wǎng)點(diǎn)的頻次下降。理財(cái)經(jīng)理可以識(shí)別客戶(hù)、深入了解客戶(hù)的時(shí)間越來(lái)越少，機(jī)會(huì)比過(guò)往少。理財(cái)經(jīng)理如何使用更少的時(shí)間，比過(guò)往更了解客戶(hù)，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更了解客戶(hù)？不僅考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的了解，對(duì)市場(chǎng)的了解，對(duì)客戶(hù)背景的了解，更考驗(yàn)對(duì)客戶(hù)年齡時(shí)代與當(dāng)今時(shí)代的沖突的了解。因?yàn)闀r(shí)代在改變，客戶(hù)在改變，市場(chǎng)也在改變。僅僅是了解，無(wú)法引起客戶(hù)的共鳴。所以，我們要深度kyc，究竟如何幫助我們剖析客戶(hù)，做好資產(chǎn)配置，做好財(cái)富管理？學(xué)員收益：1.如何做好精細(xì)化客群管理與經(jīng)營(yíng)（含高凈值客戶(hù)案例）2.如何從KYC九宮格的解讀，結(jié)合客戶(hù)背
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-6470652313305《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升最佳實(shí)踐》課程收益掌握同業(yè)在客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)中的最佳實(shí)踐案例；掌握客戶(hù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，輕松做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)與產(chǎn)品銷(xiāo)售；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開(kāi)展更有針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)技巧與營(yíng)銷(xiāo)技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：2天 （12課時(shí)）單元模塊單元一： 客戶(hù)經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程理財(cái)經(jīng)理定位：【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪理財(cái)經(jīng)理畫(huà)像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變單元二：打通線(xiàn)下線(xiàn)上，具備全量客戶(hù)的開(kāi)拓觀念電話(huà)觸達(dá)，走心溝