劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng) 營(yíng)銷(xiāo)技巧 沙龍
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
一堂課講解家族信托 保險(xiǎn)金信托【課程背景】家族信托和保險(xiǎn)金信托成為服務(wù)中高端客戶(hù)的最新工具，如何把握？如何通過(guò)新工具服務(wù)客戶(hù)，并助力高中收產(chǎn)品的銷(xiāo)售？一堂課，從基礎(chǔ)到營(yíng)銷(xiāo)落地，一堂課講透。【課程時(shí)長(zhǎng)】1天【課程大綱】保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營(yíng)銷(xiāo)思路?前言：新形勢(shì)下，高凈值人群的資產(chǎn)配置 1) 高凈值人群財(cái)富管理需求變化分析 2) 如何利用金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置組合優(yōu)化？高凈值人群的應(yīng)知法務(wù) 1) 高凈值人群財(cái)富管理四周期及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范 2) 信托的基本概念及其對(duì)高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能
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客戶(hù)經(jīng)理日常工作規(guī)范及營(yíng)銷(xiāo)技巧基本功課程綱要:第一部分 客戶(hù)經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程一：客戶(hù)經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶(hù)經(jīng)理畫(huà)像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、客戶(hù)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）客戶(hù)經(jīng)理的目標(biāo)客戶(hù)來(lái)源1、傳統(tǒng)來(lái)源以往工作積累集團(tuán)客戶(hù)成員他人零星介紹2、理想來(lái)源系統(tǒng)識(shí)別廳堂識(shí)別活動(dòng)識(shí)別（二）客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)工具準(zhǔn)備客戶(hù)名單梳理產(chǎn)品知識(shí)管理資產(chǎn)配置理念營(yíng)銷(xiāo)墊板支持話(huà)術(shù)處理金庫(kù)第二部分 陌生客戶(hù)開(kāi)拓技巧一、生客開(kāi)發(fā)的難題發(fā)短信沒(méi)回音打電話(huà)約不來(lái)沒(méi)時(shí)間開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)客戶(hù)周期太長(zhǎng)《頭腦風(fēng)暴》客戶(hù)喜歡的客
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-6470652313305《客戶(hù)維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練營(yíng)》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)客戶(hù)的深度開(kāi)發(fā)，由過(guò)去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶(hù)的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶(hù)群體分類(lèi)定位，提供符合客戶(hù)個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開(kāi)展更有針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)技巧與營(yíng)銷(xiāo)技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天 （6課時(shí)）客戶(hù)關(guān)系與經(jīng)營(yíng)之 溝通維護(hù)篇單元模塊單元一：《客戶(hù)識(shí)別》之客群管理與分層按客戶(hù)的分層體系和溝通識(shí)別，去奠定客戶(hù)維護(hù)的方式方法單元二：《案例復(fù)盤(pán)》之實(shí)戰(zhàn)案例研討客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策
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-909955-871855《本宮來(lái)了——UYC復(fù)雜期交銷(xiāo)售技能提升》課程背景及學(xué)員收益復(fù)雜期交的銷(xiāo)售，在理財(cái)經(jīng)理的日常工作中，屬于難度屬性高的一類(lèi)。它的復(fù)雜在于產(chǎn)品滿(mǎn)足的是客戶(hù)生命周期中的現(xiàn)金流需求，除此以外，還得考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的了解，對(duì)市場(chǎng)的了解，對(duì)客戶(hù)背景的了解，對(duì)客戶(hù)年齡時(shí)代與當(dāng)今時(shí)代的沖突的了解。所以有句話(huà)，說(shuō)“沒(méi)有比去賣(mài)保險(xiǎn)更能讓人了解人性，如果不行，就賣(mài)個(gè)十年?！笨梢?jiàn)，了解客戶(hù)，在復(fù)雜期交銷(xiāo)售中的和重要性?？墒牵瑑H僅是利用傳統(tǒng)的KYC 九宮格，已經(jīng)不足以幫助學(xué)員在實(shí)際工作中進(jìn)行突破。因?yàn)闀r(shí)代在改變，客戶(hù)在改變，市場(chǎng)也在改變。僅僅是了解，無(wú)法引起客戶(hù)的共鳴。所以，我們要深度ky