劉玉老師的內訓課程
財富管理客戶經理產能提升快速之道【課程背景】離開營銷談管理，現(xiàn)在已經很難了。網點轉型階段，更需要網點負責人知道理財經理團隊的工作方法，才能重點輔導?！菊n程時間】一天（6課時）【學員收益】1，"第一篇章主要幫助學員建立行業(yè)認知，梳理零售業(yè)務發(fā)展核心工作與績效評價維度，并明晰自己的職業(yè)發(fā)展路徑。銀行零售業(yè)務發(fā)展的四大核心工作:資產配置銷售工具標準化銷售工作--標準化管理工作-標準化人才培養(yǎng)，一個基礎三個動作，各個環(huán)節(jié)層層遞進，最終實現(xiàn)銀行的永續(xù)經營。其次，課程梳理了評價零售銀行網點經營績效的兩個重要維度--管理資產規(guī)模與客戶滿意度，指出銀行零售經營工
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《產能飛躍基礎篇：復雜期繳基礎知識與全套KYC》1天課程大綱第一講：復雜型期繳的保險合同與條款解讀一、保險合同條款基礎知識：買產品前先搞懂這些要素?投保人1.投保人有哪些義務？2.投保人有哪些權利？3.投保人身故對保單有哪些影響？4.誰可以作為變更后的投保人？5.變更投保人，對保單的影響？?被保險人1.哪些可以作為被保險人？2.被保險人權利有哪些？3.被保險人義務有哪些？?受益人1.受益人享有保單的哪些權益？2.指定和不指定收益人的影響大嗎？3.受益人會喪失受益權嗎？4.受益人先于死亡或同時死亡怎么辦？?保險公司精算規(guī)則透析1.案例分享與標配方案設計：客戶為什么買保險2.保險公司運作原理分析
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《產能飛躍升級篇：復雜期繳法商落地實戰(zhàn)》1天課程大綱第一講、客戶的資產保全與財富傳承規(guī)劃1. 資產保全規(guī)劃——投資資產2. 資產保全規(guī)劃——防止意外1）企業(yè)經營意外2）公共事件3）博弈行業(yè)討論：有人認為某種程度上說保險是流動性最好的資產，你認為呢？4. 資產保全規(guī)劃——資產傳承1）資產傳承要達到的四個效果2）資產傳承的幾種方式之差異a遺囑傳承b信托傳承c保險傳承案例：百萬大單是怎么來的？5. 稅務規(guī)劃1）個稅改革2）遺產稅即將落地3）做與不做的區(qū)別4）哪些保險可用于做稅務規(guī)劃？6. 婚姻規(guī)劃案例：離不起的婚1）保險在婚姻財富管理中的重大作用2）婚姻財富保全的設計邏輯實戰(zhàn)熱點：新民法典下的合同法
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產能提升——宏觀視角下的零售銀行配置【課程背景】【學員收益】【課程時長】一天【課程大綱】六大類研報特征盤點：宏觀、策略、固收、金工、行業(yè)、公司有的放矢：如何選擇自己需要的研報事半功倍：投資顧問應該如何去讀研報 追根溯源：一份好研報的判斷維度有哪些為我所用：如何利用研報來構建與迭代自己的投研框架實戰(zhàn)案例：如何借助研報來分析BILIBILI的投資價值...
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存量掘金系列 劉玉老師贏家之道——基金營銷實戰(zhàn)【課程背景】 隨著理財產品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務壓力劇增。權益市場受國內外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術面的分析和配置，打開局面，做好客戶財富管理并以基金客戶的增量開發(fā)和維護，實現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動其他行內產品的銷售，提升中收?！緦W員收益】復雜性理財產品“基金”作為家庭核心資產迭代的趨勢幫助理財師掌握對基金產品特性及配置技巧的理解掌握基金產品的說明話術與精準營銷的方法【課程大綱】第一講：家庭核心資產的迭代一、國內外個人投資基金的趨勢1、美國家庭基金投資占比及
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《保險基礎知識與面談技巧》課程背景：隨著時代的變遷，客戶需求不斷發(fā)生變化，保險專業(yè)營銷時代來臨了；此背景下各大銀行都在探尋保險銷售實戰(zhàn)的課題，眾多銷售精英在面對客戶的專業(yè)化深入異議時缺乏專業(yè)性，在設計方案時未能滿足客戶深層次需求，在服務流程中體系化思維無法固化。本套課程基于以上棘手問題，著重圍繞客戶下單決策前“我們的現(xiàn)狀？為什么要買？買多少保額？買多少金額“等問題，訓練銷售人員呈現(xiàn)客戶深層次需求及關鍵性話題、如何判斷其在家庭財富管理中的主要風險、如何細化風險并量化關鍵性因素，一起學習本課程讓我們直面客戶、專業(yè)致勝、脫穎而出，高效成交！課程價值：● 讓理財經理可以通過有效的溝通，勤奮的尋找，在眾