劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營(yíng) 營(yíng)銷技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《存量客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)存量理財(cái)客戶的深度開(kāi)發(fā)，由過(guò)去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開(kāi)展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營(yíng)銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天 （6課時(shí)）一、存量客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)與深挖（一）存量客戶經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù) （1）存量客戶分群1.基于資產(chǎn)規(guī)模的客戶分群2.基于客戶需求的行動(dòng)分群3.基于營(yíng)銷周期的產(chǎn)品分群4.基于客戶高端服務(wù)的分群（2）、建立鏈接（電話邀
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-6470652313305《客戶維護(hù)與營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)客戶的深度開(kāi)發(fā)，由過(guò)去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開(kāi)展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營(yíng)銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天 （6課時(shí)）客戶關(guān)系與經(jīng)營(yíng)之 溝通維護(hù)篇單元模塊單元一：《客戶識(shí)別》之客群管理與分層按客戶的分層體系和溝通識(shí)別，去奠定客戶維護(hù)的方式方法同業(yè)經(jīng)驗(yàn)：最佳實(shí)踐之精準(zhǔn)客群經(jīng)營(yíng)客戶分群：如何
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新晉理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)踐能力提升課程綱要:第一部分 客戶經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫(huà)像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、理財(cái)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來(lái)源1、傳統(tǒng)來(lái)源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來(lái)源系統(tǒng)識(shí)別廳堂識(shí)別活動(dòng)識(shí)別（二）理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷工具準(zhǔn)備客戶名單梳理產(chǎn)品知識(shí)管理資產(chǎn)配置理念營(yíng)銷墊板支持話術(shù)處理金庫(kù)第二部分 陌生客戶開(kāi)拓技巧一、生客開(kāi)發(fā)的難題發(fā)短信沒(méi)回音打電話約不來(lái)沒(méi)時(shí)間開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)客戶周期太長(zhǎng)《頭腦風(fēng)暴》客戶喜歡的理財(cái)經(jīng)理是什么
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《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)存量理財(cái)客戶的深度開(kāi)發(fā)，由過(guò)去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開(kāi)展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營(yíng)銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天 （6課時(shí)）一、建立鏈接（電話邀約）1、約訪難，成交更難被“電”的頻率太高了資訊大爆炸時(shí)代對(duì)客戶不了解對(duì)客戶不了解2、約訪的目的到行面訪電話營(yíng)銷3、尋找客戶到行的理由人——事4、電話邀約4要點(diǎn)例：某股份銀行客戶沉
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81991147036988199114715890TRAINING WORK SHOP《零售銀行 4.0 時(shí)代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學(xué)員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、 5G 等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從 Bank1.0 進(jìn)入 Bank4.0 時(shí)代，客 戶越來(lái)越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來(lái)越高。 廳堂團(tuán)隊(duì)亟需準(zhǔn)確把握零售銀行 4.0 時(shí)代 帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)： 如何讓客戶愿意進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)？ 如何提升服務(wù)體驗(yàn)和服務(wù)效率？ 如何做好批量 快速營(yíng)銷？ 如何通過(guò)電話營(yíng)銷增強(qiáng)客戶粘性，提高到場(chǎng)面訪率？ 這些都成為考驗(yàn)廳堂團(tuán)隊(duì)的 必備技能。學(xué)員收益：1.熟悉整個(gè)廳堂營(yíng)銷流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及相關(guān)基礎(chǔ)技巧， 打
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《大零售時(shí)代理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤(pán)托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行營(yíng)銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營(yíng)銷基礎(chǔ)及框架。2.不同營(yíng)銷工具的應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)戰(zhàn)技巧3.通過(guò)提升對(duì)零售銀行銷售流程全面認(rèn)識(shí)，提升學(xué)員對(duì)零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：2天 （12課時(shí)）