金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)
金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容
金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)
金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)
【課程收益】
適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，明晰個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價(jià)值；
培養(yǎng)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能；
學(xué)習(xí)并掌握銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧；
掌握與客戶(hù)建立長(zhǎng)期信賴(lài)關(guān)系的方法，以滿(mǎn)足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要；
選拔準(zhǔn)參賽選手A組和B組。
【課程對(duì)象】
優(yōu)秀理財(cái)師（在崗且具有資配經(jīng)驗(yàn)，持有AFP或CFP、RFP資格證書(shū)更佳崗）
【授課方式】
講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、場(chǎng)景模擬、演講與點(diǎn)評(píng)
【訓(xùn)前作業(yè)】
制定理財(cái)規(guī)劃方案（PPT版本和Word版本)。案例可來(lái)自于工作中的實(shí)戰(zhàn)案例，或者選用標(biāo)準(zhǔn)案例（見(jiàn)附件一）。
在4月**日之前發(fā)至**郵箱匯總
講師反饋修改意見(jiàn)，參訓(xùn)學(xué)員修改后于訓(xùn)前發(fā)到講師郵箱（截至5月3日）
【相關(guān)要求】
本次培訓(xùn)在于團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)，需要嚴(yán)格培訓(xùn)紀(jì)律，減少學(xué)員間的干擾，不允許上課時(shí)間使用，須有紀(jì)律要求。
本次強(qiáng)調(diào)方案的展示能力，也可以提升沙龍主講、客戶(hù)一對(duì)一方案解讀能力，對(duì)于學(xué)員的資配基礎(chǔ)及學(xué)習(xí)意愿有一定要求，須做好學(xué)員篩選。
【課程安排】
本課程強(qiáng)化訓(xùn)練和參與，除專(zhuān)題為結(jié)合方案呈現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行講解外，均為體驗(yàn)式培訓(xùn)
時(shí)間安排
內(nèi)容
時(shí)長(zhǎng)
說(shuō)明
第一天
08:30-12:00
項(xiàng)目啟動(dòng)、學(xué)員心聲
50′
每人30″自我介紹，提升包裝自我介紹
一分鐘演講
60′
每人60″方案框架亮點(diǎn)介紹，抓住眼球
小組討論、發(fā)表
20′
課程A表填寫(xiě)，總結(jié)發(fā)表
成功PTT的三個(gè)階段
30′
演講前后的心態(tài)準(zhǔn)備、內(nèi)容準(zhǔn)備
專(zhuān)題：以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的理財(cái)規(guī)劃
30′
對(duì)理財(cái)方案內(nèi)容及展示方向上糾偏與修訂
14:00-17:00
自我管理技巧
120′
體驗(yàn)式培訓(xùn)—演講前后中的心態(tài)調(diào)整技巧
專(zhuān)題：家庭資產(chǎn)配置
60′
對(duì)理財(cái)方案內(nèi)容結(jié)構(gòu)糾偏與修訂
18:00-22:00
突破外殼訓(xùn)練
60′
通過(guò)成長(zhǎng)訓(xùn)練，破除自我設(shè)限
錄相回放與作業(yè)時(shí)間
120′
結(jié)合課程修改意見(jiàn)，重新修訂并準(zhǔn)備次日演講
第二天
08:30-12:00
課程回顧
15′
學(xué)員回顧（鍛煉方案概括能力）
三分鐘演講
150′
方案呈現(xiàn)路演
小組討論、發(fā)表
15′
專(zhuān)題：資產(chǎn)配置面談
30′
資產(chǎn)配置面談的展示技巧
14:00-17:00
課程結(jié)構(gòu)與資料收集
60′
設(shè)計(jì)演講內(nèi)容的感性認(rèn)識(shí)與理性了解
良好口才訓(xùn)練
60′
演講或路演過(guò)程中的聲音及形象設(shè)計(jì)
資配面談分組演練
60′
資產(chǎn)配置面談全流程演練
18:00-22:00
錄相回放與作業(yè)時(shí)間
60′
結(jié)合課程修改意見(jiàn)，重新修訂并準(zhǔn)備次日演講
第三天
08:30-12:00
課程回顧
15′
學(xué)員回顧（鍛煉總結(jié)能力）
五分鐘演講
150′
重點(diǎn)人員發(fā)表，其余觀察
激發(fā)參與及建立講師威信
45′
提升現(xiàn)場(chǎng)掌控能力及互動(dòng)能力
14:00-17:00
專(zhuān)題：《方案呈現(xiàn)技巧》
60′
對(duì)方案呈現(xiàn)的邏輯與方法進(jìn)行優(yōu)化
辯論對(duì)抗模擬
60′
模擬比賽分組對(duì)抗
回顧與總結(jié)
60′
學(xué)習(xí)內(nèi)容回顧及訓(xùn)后安排
18:00-22:00
返程
60′
黃興老師的其它課程
守正出奇——高意愿高產(chǎn)能高績(jī)效終身壽銷(xiāo)售特訓(xùn)營(yíng)課程背景：針對(duì)中高凈值客戶(hù)對(duì)增額終身壽的功能性需求，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)伙伴在放大格局、做大保單過(guò)程中面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，量身定制。幫助一線伙伴提升增額終身壽專(zhuān)業(yè)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技能，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，提升業(yè)績(jī)。課程收益：掌握增額終身壽對(duì)于中高客的營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)；運(yùn)用增額終身壽的銷(xiāo)售邏輯快速打開(kāi)思路；建立終身壽產(chǎn)品的銷(xiāo)售自信現(xiàn)場(chǎng)梳理出有效客戶(hù)
講師：黃興詳情
專(zhuān)業(yè)制勝——SPIN營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶(hù)財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶(hù)潛在需求如何掌握判別客戶(hù)財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富目標(biāo)如何把客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶(hù)有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1.讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎
講師：黃興詳情
銀行外拓營(yíng)銷(xiāo) 05.16
銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)課程背景銀行進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行拓展?fàn)I銷(xiāo)的過(guò)程中，很多銀行開(kāi)展的外拓營(yíng)銷(xiāo)普遍存在“外拓團(tuán)隊(duì)混戰(zhàn)、外拓激情缺失、產(chǎn)品定位失誤、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)偏差”等問(wèn)題，很多銀行的營(yíng)銷(xiāo)人員都有“不愿開(kāi)口、不敢開(kāi)口、不會(huì)開(kāi)口以及單兵作戰(zhàn)”的困惑。目前銀行外拓多以“產(chǎn)品為導(dǎo)向”，把一場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)做成了單一“產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)”，而客戶(hù)則把銀行的活動(dòng)變成了免費(fèi)福利發(fā)放場(chǎng)所，至此，活動(dòng)收益有限
講師：黃興詳情
《營(yíng)銷(xiāo)策劃與銷(xiāo)售技能》（全市理財(cái)經(jīng)理班）課程目標(biāo)：在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)的環(huán)境下賦予理財(cái)經(jīng)理從容應(yīng)對(duì)的資產(chǎn)配置能力；拼專(zhuān)業(yè)的時(shí)代，掌握在震蕩市場(chǎng)下及利率下行背景下，運(yùn)用正確的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方式，增加客戶(hù)黏性，順利達(dá)成旺季營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)；重塑銷(xiāo)售邏輯，切合財(cái)富管理與人生規(guī)劃破局銷(xiāo)售。課程時(shí)間：6課時(shí)課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程方式：授課+案例+實(shí)戰(zhàn)落地課程大綱一、旺季營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)策
講師：黃興詳情
營(yíng)銷(xiāo)策劃與銷(xiāo)售技能（支局長(zhǎng)班）課程背景銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，業(yè)務(wù)隨著當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和熱點(diǎn)更是瞬息萬(wàn)變，如何更好地在同業(yè)中脫穎而出，成為困擾銀行發(fā)展的難題之一。為此，各家銀行為順應(yīng)變化，抓住一切時(shí)機(jī)開(kāi)展形式多樣的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，那么如何利用好“旺季”打好跨賽，本課程將會(huì)帶領(lǐng)支局長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主任由淺入深地剖析旺季營(yíng)銷(xiāo)奧秘，貼近市場(chǎng)，教會(huì)學(xué)員因地制宜地開(kāi)展旺季策劃與營(yíng)銷(xiāo)。課程收益●
講師：黃興詳情
有效溝通（商務(wù)拜訪及有效溝通） 05.16
主題：商務(wù)溝通技能提升標(biāo)題——《商務(wù)拜訪技巧及有效溝通》【課程大綱】講解特色：不是賣(mài)弄法律術(shù)語(yǔ)，而是緊扣銷(xiāo)售脈搏，用聽(tīng)得懂的話、共同參與研討的方式提升商務(wù)溝通技能。既有理論框架，又有產(chǎn)險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理的場(chǎng)景式應(yīng)用。面向人群：產(chǎn)險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理及一線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主講大綱：——第一講《商務(wù)溝通概論》——課程的總體說(shuō)明商務(wù)溝通的內(nèi)涵商務(wù)溝通的九大要素解碼失誤案例商務(wù)溝通的八大特性溝
講師：黃興詳情
銀保續(xù)期客戶(hù)高效溝通與維護(hù)技能提升培訓(xùn)課程對(duì)象：銀保客戶(hù)經(jīng)理及管理人員；銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：?目標(biāo)定位——如何解決銀保續(xù)期面臨的困惑?找準(zhǔn)路徑——如何達(dá)成高效、健康的續(xù)期指標(biāo)？?保單二開(kāi)——如何使老客戶(hù)加保和轉(zhuǎn)介紹？通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化
講師：黃興詳情
續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象：銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：目標(biāo)定位——掌握客戶(hù)信息真實(shí)性管理工作要求，提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能，高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)建立長(zhǎng)久合作關(guān)系，進(jìn)行加?；蜣D(zhuǎn)介
講師：黃興詳情
續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象：銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：目標(biāo)定位——掌握客戶(hù)信息真實(shí)性管理工作要求，提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能，高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)建立長(zhǎng)久合作關(guān)系，進(jìn)行加?；蜣D(zhuǎn)介
講師：黃興詳情
續(xù)期客戶(hù)高效溝通與維護(hù)技能提升設(shè)計(jì)思路：?目標(biāo)定位——如何解決壽險(xiǎn)續(xù)期面臨的困惑?找準(zhǔn)路徑——如何達(dá)成高效、健康的續(xù)期指標(biāo)法律維權(quán)——遇到行業(yè)黑產(chǎn)或惡意投訴客戶(hù)如何運(yùn)用法律工具保護(hù)權(quán)益遇到續(xù)期逾期客戶(hù)通過(guò)法律知識(shí)消弭困惑提升續(xù)期率通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下壽險(xiǎn)續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有
講師：黃興詳情
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