財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

    課程咨詢電話：

財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道詳細內(nèi)容

財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道

財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道
【課程背景】
離開營銷談管理，現(xiàn)在已經(jīng)很難了。網(wǎng)點轉(zhuǎn)型階段，更需要網(wǎng)點負責人知道理財經(jīng)理團
隊的工作方法，才能重點輔導(dǎo)。
【課程時間】一天（6課時）
【學員收益】
1，"第一篇章主要幫助學員建立行業(yè)認知，梳理零售業(yè)務(wù)發(fā)展核心工作與績效評價維度
，并明晰自己的職業(yè)發(fā)展路徑。銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的四大核心工作:資產(chǎn)配置銷售工具標
準化銷售工作--標準化管理工作-
標準化人才培養(yǎng)，一個基礎(chǔ)三個動作，各個環(huán)節(jié)層層遞進，最終實現(xiàn)銀行的永續(xù)經(jīng)營。
其次，課程梳理了評價零售銀行網(wǎng)點經(jīng)營績效的兩個重要維度--
管理資產(chǎn)規(guī)模與客戶滿意度，指出銀行零售經(jīng)營工作當中兩大事情是管理資產(chǎn)規(guī)模與客
戶滿意度的提升。"
2，"主要幫助學員掌握客戶管理的方法，盤點好現(xiàn)有的客戶與管戶資產(chǎn)，從而更有效率
地精準開發(fā)客戶。課程首先對學員的客戶管理的廣度與深度進行了線上測試，并引導(dǎo)學
員認識到“客戶管理可能成為了現(xiàn)階段業(yè)績增長的最大障礙”。CRM系統(tǒng)的使用的重要性與
操作要點，第一優(yōu)先找人第二優(yōu)先再找事的原則及背后邏輯。通過對理財經(jīng)理每日工作
流程的梳理，結(jié)合CRM系統(tǒng)操作、每周的工作日志安排與每月的使用工作手冊，講解了具
體客戶名單及服務(wù)工作的規(guī)劃建議。
客戶管理九宮格辦法，將客戶劃分為--
貢獻客戶、熟悉客戶、生客指出了客群開發(fā)路徑，并進一步介紹了簡化版客戶管理四宮
格，依據(jù)保險和基金去進行快速的客戶分群，幫助理財經(jīng)理快速識別目標客戶，高效進
行客戶開發(fā)。"
3，幫助學員掌握客戶開發(fā)的方法和實用的電訪技巧,制作并持續(xù)優(yōu)化自己的專屬電訪話
術(shù)，有效處理好客戶的異議問題，從而高效完成客戶開發(fā)。課程首先提出了電訪的重要
性及其電訪三種分類:約訪、營銷及其服務(wù)，并指出了理財經(jīng)理每天各類電話的合理量及
目標。然后，課程還介紹了電訪前的三大準備:確認目的、確認工具、保持心情,并對每
項準備都進行了技巧分享。
4，"幫助學員掌握銷售面談方法，并輔之以“資產(chǎn)配置單張”與“財富檢視十張圖”兩個重
要的面談工具，高效進行KYC與顧問式營銷，從而達成產(chǎn)品落地與業(yè)績的持續(xù)提升。
【課程大綱】
第1講: 零售銀行發(fā)展與理財經(jīng)理崗位職責
1.一個基礎(chǔ)三個動作——銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的四大核心工作
2.什么是成功的銀行？——零售銀行網(wǎng)點經(jīng)營績效的二個評價維度
3.結(jié)合零售業(yè)務(wù)管理矩陣，梳理理財經(jīng)理和零售主管核心工作
4.支行零售團隊的各崗位職責
5.從萌新到榮耀，理財經(jīng)理的必學四門功課
6.從標準走向成功：理財經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展之路
[pic]
第2講: 標準化銷售
1.客戶管理
（1）你了解多少客戶？——理財經(jīng)理客戶管理廣度測驗
（2）你對客戶了解多少？——理財經(jīng)理客戶管理深度測驗
（3）理財經(jīng)理的每日工作流程
（4）高效理財經(jīng)理的生存之道-客群管理九宮格
（5）高效理財經(jīng)理的生存之道-客群管理四宮格"
2.客戶開發(fā)
（1）明確電訪目的：理財經(jīng)理為什么要打電話？
（2）電訪前：電話的三個準備以及三個關(guān)鍵（成功電話方程式）
（3）電訪中：有效電話約訪的成功三步驟
（4）熟悉不熟客戶的常用電話約訪話術(shù)
（5）反對問題處理的傳統(tǒng)與新的三個原則
（6）電訪后：記錄事、時、KYC
（7）實現(xiàn)“電話無憂”的成功關(guān)鍵——專屬話術(shù)、電話約訪檢核表、工作日志
3.銷售面談
（1）理財經(jīng)理工作測驗——上門客戶的接待流程
（2）銷售原理：銷售的五大金科玉律
（3）售前準備：了解產(chǎn)品-制做產(chǎn)品銷售單張
（4）補充課程-基金保險產(chǎn)品銷售九宮格
（5）售前準備：了解客戶、銷售資產(chǎn)配置四步驟
（6）售前準備：銷售環(huán)境與銷售工具（資產(chǎn)配置銷售單張）準備
（7）有效的銷售工具必備五要素
學以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（1）
學以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（2）
學以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（3）
學以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（4）
制勝十分鐘：高效結(jié)合財富檢視十張圖與資產(chǎn)配置銷售單張
三個常見問題處理
第3講: 理財經(jīng)理榮耀之路-超強工具
理財經(jīng)理榮耀之路-超強工具

 

劉玉老師的其它課程

《存量客戶維護深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程

 講師：劉玉詳情

-6470652313305《客戶維護與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。

 講師：劉玉詳情

新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系

 講師：劉玉詳情

《客戶維護深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學員

 講師：劉玉詳情

81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從Bank1.0進入Bank4.0時代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來越高。廳堂團隊亟需準確把握零售銀行4.0時代帶來機遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進入網(wǎng)

 講師：劉玉詳情

《大零售時代理財產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學員收益：1.了解熟悉整

 講師：劉玉詳情

《客戶經(jīng)營維護與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課

 講師：劉玉詳情

《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》課程收益全面講解理財經(jīng)理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習慣，建立標準化工作流程，讓理財經(jīng)理對自身的價值定位有更深刻的認識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認識，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學員對零售銀行職業(yè)生涯的向

 講師：劉玉詳情

大零售時代理財經(jīng)理綜合能力提升第一部分理財經(jīng)理崗位價值認知與日常工作流程一：理財經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳

 講師：劉玉詳情

步步為贏——金牌理財經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、

 講師：劉玉詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！  講師申請/講師自薦
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有