產(chǎn)能飛躍升級篇：復(fù)雜期繳法商落地實(shí)戰(zhàn)
產(chǎn)能飛躍升級篇：復(fù)雜期繳法商落地實(shí)戰(zhàn)詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)能飛躍升級篇：復(fù)雜期繳法商落地實(shí)戰(zhàn)
《產(chǎn)能飛躍升級篇：復(fù)雜期繳法商落地實(shí)戰(zhàn)》
1天
課程大綱
第一講、客戶的資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承規(guī)劃
1. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——投資資產(chǎn)
2. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——防止意外
1）企業(yè)經(jīng)營意外
2）公共事件
3）博弈行業(yè)
討論：有人認(rèn)為某種程度上說保險(xiǎn)是流動性最好的資產(chǎn)，你認(rèn)為呢？
4. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——資產(chǎn)傳承
1）資產(chǎn)傳承要達(dá)到的四個(gè)效果
2）資產(chǎn)傳承的幾種方式之差異
a遺囑傳承
b信托傳承
c保險(xiǎn)傳承
案例：百萬大單是怎么來的？
5. 稅務(wù)規(guī)劃
1）個(gè)稅改革
2）遺產(chǎn)稅即將落地
3）做與不做的區(qū)別
4）哪些保險(xiǎn)可用于做稅務(wù)規(guī)劃？
6. 婚姻規(guī)劃
案例：離不起的婚
1）保險(xiǎn)在婚姻財(cái)富管理中的重大作用
2）婚姻財(cái)富保全的設(shè)計(jì)邏輯
實(shí)戰(zhàn)熱點(diǎn)：新民法典下的合同法與物權(quán)法對客戶家庭財(cái)富的影響
結(jié)合前面兩天的KYC技巧，面談通關(guān)練習(xí)
第二講：婚姻法
一、婚姻的法律視角
1. 有效婚姻成立的條件
小組探討：彩禮能否要回來
三、婚姻財(cái)產(chǎn)保全
1. 夫妻共同財(cái)產(chǎn)
案例分析：股權(quán)、房產(chǎn)在夫妻共同財(cái)產(chǎn)的界定
2. 夫妻共同債務(wù)
案例分析：《婚姻法》關(guān)于債務(wù)清償?shù)慕庾x
3. 利用金融工具保全婚姻財(cái)產(chǎn)
案例分析：夫妻財(cái)產(chǎn)公證與人壽保險(xiǎn)功用
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第三講：繼承法
案例分析：富不過三代的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、家族財(cái)富思維
1. 家族的理念
案例分析：家族和財(cái)富究竟有什么關(guān)聯(lián)
2. 傳統(tǒng)財(cái)富傳承思維
案例分析：七千萬嫁女的法律風(fēng)險(xiǎn)
3. 財(cái)富傳承的影響因素
小組研討：婚姻及其財(cái)產(chǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)分析
案例分析：家族財(cái)富與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)
二、家族財(cái)富傳承
1. 法律中對于財(cái)富傳承的規(guī)定
案例分析：繼承有效財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定
小組研討：法定繼承的優(yōu)劣勢分析
2. 家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)
小組研討：60%的遺囑失效的原因
3. 財(cái)富傳承的有效策略
小組研討：家族信托在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析
小組研討：人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析
實(shí)戰(zhàn)熱點(diǎn)：新民法典下的繼承模塊對客戶家庭財(cái)富的影響
結(jié)合前面兩天的KYC技巧，面談通關(guān)練習(xí)
第四講：三三三解法商（精華）
一、傳承法商斷舍離二、繼承法、婚姻法、保險(xiǎn)法、信托法三必背
三、高院重要兩補(bǔ)充
四、玩轉(zhuǎn)法商測試及答案講解
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