存量掘金系列之贏家之道——基金營銷實(shí)戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、LOMA壽險(xiǎn)管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強(qiáng)曾任：招行銀行柜員、理財(cái)經(jīng)理，財(cái)富主管，總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險(xiǎn)公司 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

存量掘金系列之贏家之道——基金營銷實(shí)戰(zhàn) 詳細(xì)內(nèi)容

存量掘金系列之贏家之道——基金營銷實(shí)戰(zhàn)

存量掘金系列 劉玉老師
贏家之道——基金營銷實(shí)戰(zhàn)
【課程背景】
隨著理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場受國內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動(dòng)，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開局面，做好客戶財(cái)富管理并以基金客戶的增量開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動(dòng)其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售，提升中收。
【學(xué)員收益】
復(fù)雜性理財(cái)產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢
幫助理財(cái)師掌握對(duì)基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解
掌握基金產(chǎn)品的說明話術(shù)與精準(zhǔn)營銷的方法
【課程大綱】
第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代
一、國內(nèi)外個(gè)人投資基金的趨勢
1、美國家庭基金投資占比及投資目的
2、主要經(jīng)濟(jì)體機(jī)構(gòu)和個(gè)人的投資占比
3、國內(nèi)公募基金規(guī)模發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀
二、財(cái)富迭代的必然選擇
1、百年變局
2、貨幣水世界
3、資產(chǎn)以負(fù)熵為生
三、零售銀行產(chǎn)品競爭的策略
四、溝通邏輯話術(shù)（訓(xùn)練）
第二講：基金銷售的道與術(shù)
一 、緣起
1、2022開年基金銷售現(xiàn)狀
2、基金銷售現(xiàn)象對(duì)比
3、財(cái)富焦慮的
二、兼修1、內(nèi)——懂客戶 懂產(chǎn)品
2、外——重專業(yè) 有方法
三、達(dá)觀1、宏觀分析工具及要素
2、權(quán)益市場分析的痛點(diǎn)
3、美林時(shí)鐘的作用和局限
4、權(quán)益市場驅(qū)動(dòng)邏輯
5、三重壓力下的“?！迸c“機(jī)”
6、運(yùn)用周期輪動(dòng)圖解說基金投資（訓(xùn)練）
四、布局1、基金的分類和特性
2、分類基金的FABE（訓(xùn)練）
3、基金選擇三法
4、基金定投三法
第三講：資配邏輯下的基金營銷
一、基金配置
1、資產(chǎn)配置基本邏輯
2、客戶的篩選和分類
3、客戶心理及認(rèn)知偏差
4、預(yù)期管理——理財(cái)三觀
二、場景營銷
1、配置ABC與再平衡
2、基金產(chǎn)品說明技巧
3、客戶活動(dòng)的組織
4、健診——網(wǎng)點(diǎn)基金虧損客戶喚醒
三、拒絕處理1、一擊即中促成話術(shù)
2、交互式基金營銷演練 （訓(xùn)練）

 

劉玉老師的其它課程

《存量客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)存量理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程

 講師：劉玉詳情

-6470652313305《客戶維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。

 講師：劉玉詳情

新晉理財(cái)經(jīng)理營銷實(shí)踐能力提升課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、理財(cái)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系

 講師：劉玉詳情

《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)存量理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員

 講師：劉玉詳情

81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時(shí)代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學(xué)員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從Bank1.0進(jìn)入Bank4.0時(shí)代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來越高。廳堂團(tuán)隊(duì)亟需準(zhǔn)確把握零售銀行4.0時(shí)代帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進(jìn)入網(wǎng)

 講師：劉玉詳情

《大零售時(shí)代理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整

 講師：劉玉詳情

《客戶經(jīng)營維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課

 講師：劉玉詳情

《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》課程收益全面講解理財(cái)經(jīng)理該如何擬定營銷計(jì)劃，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，讓理財(cái)經(jīng)理對(duì)自身的價(jià)值定位有更深刻的認(rèn)識(shí)了解熟悉整個(gè)零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實(shí)戰(zhàn)技巧通過深化對(duì)零售銀行銷售流程全面認(rèn)識(shí)，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學(xué)員對(duì)零售銀行職業(yè)生涯的向

 講師：劉玉詳情

大零售時(shí)代理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升第一部分理財(cái)經(jīng)理崗位價(jià)值認(rèn)知與日常工作流程一：理財(cái)經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、理財(cái)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識(shí)別廳

 講師：劉玉詳情

步步為贏——金牌理財(cái)經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、理財(cái)經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、

 講師：劉玉詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有