財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以這樣干！——理財(cái)主管團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)績(jī)提升
培訓(xùn)講師：陳曉
講師背景：
陳曉老師商業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)管理及業(yè)績(jī)提升實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家37年銀行從業(yè)：國(guó)有行22年，股份行15年先后擔(dān)任柜員、公司客戶(hù)經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、個(gè)金（含個(gè)貸）項(xiàng)目經(jīng)理、零售部經(jīng)理、省分行零售業(yè)務(wù)部副總、財(cái)富中心主任、省分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、對(duì)公業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)、一級(jí)支 詳細(xì)>>
財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以這樣干！——理財(cái)主管團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)績(jī)提升詳細(xì)內(nèi)容
財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以這樣干！——理財(cái)主管團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)績(jī)提升
閆y財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以這么干！
— 理財(cái)主管團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)績(jī)提升—
授課對(duì)象：
支行理財(cái)主管
老師簡(jiǎn)介：
課程概述：
本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，萃取20余個(gè)案例串講，系統(tǒng)化指導(dǎo)學(xué)員從以下四個(gè)方面開(kāi)展支行財(cái)富管理業(yè)務(wù)板塊工作：
一套支行/網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理年度規(guī)劃
兩項(xiàng)精細(xì)化管理：業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理和團(tuán)隊(duì)管理
六個(gè)員工業(yè)績(jī)提升必備技能輔導(dǎo)
七大場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)提升團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)
課程大綱：
一，前序：銀行新零售轉(zhuǎn)型思考
1、銀行智能化轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)思考？
2，資管新規(guī)后，銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局和面臨的挑戰(zhàn)？
3、銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)探析（招商銀行，授課老師所在分支行轉(zhuǎn)型案例1，2，引發(fā)思考）
3，明確向“以客戶(hù)為中心”專(zhuān)業(yè)服務(wù)方向轉(zhuǎn)型
二、一套支行/網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理工作規(guī)劃：（提供管理工具包）
1，業(yè)務(wù)規(guī)劃總體思路：規(guī)模與效益并進(jìn)，客戶(hù)高質(zhì)量，可持續(xù)發(fā)展，員工技能提升帶動(dòng)產(chǎn)能提升，合規(guī)經(jīng)營(yíng) 防范風(fēng)險(xiǎn)。
2，讀懂分行下達(dá)的“兩張卡“（支行KPI考核卡，客戶(hù)經(jīng)理績(jī)效考核卡）：圍繞上級(jí)行指揮棒思考和規(guī)劃支行財(cái)富管理業(yè)務(wù)。（案例3，案例4，展示）
備注：
重要指標(biāo)：客戶(hù)數(shù)，AUM，代理中收（個(gè)金代理銷(xiāo)售）
3，支行財(cái)富管理業(yè)務(wù)節(jié)奏擺布，客戶(hù)資金擺布：
4，支行網(wǎng)點(diǎn)“獲客/活客/客戶(hù)提升“活動(dòng)體系搭建：貫穿全年“支行客戶(hù)積分換禮品”活動(dòng)體系：通過(guò)案例刨析，引導(dǎo)支行零售圍繞新客戶(hù)，新資金，客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹，廳堂活動(dòng)開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)落地。
案例5：網(wǎng)點(diǎn)“玩轉(zhuǎn)星期三”有效帶動(dòng)新客戶(hù)數(shù)倍增，全年新增AUM3億元以上。
案例6：新退休客群“系列活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)：2個(gè)月，拓展”老人大學(xué)“客戶(hù)金融資產(chǎn)新增2億元
三，兩項(xiàng)精細(xì)化管理：業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理和團(tuán)隊(duì)管理
（一）業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理
1，詳解支行理財(cái)主管業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理三板斧：
詳解理財(cái)主管日常精細(xì)化管理：每月每周每天必做事項(xiàng)：
理財(cái)主管渠道營(yíng)銷(xiāo)和管理：
案例7：大型房產(chǎn)居間服務(wù)公司批量營(yíng)銷(xiāo)二手房交易資金監(jiān)管客戶(hù)
案例8：出國(guó)金融客戶(hù)拓展?fàn)I銷(xiāo)
（二）團(tuán)隊(duì)管理：?jiǎn)T工是第一生產(chǎn)力！
理財(cái)主管自身定位和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力塑造
團(tuán)隊(duì)員工KYC和職場(chǎng)心態(tài)塑造
團(tuán)隊(duì)員工時(shí)間管理和情緒管理
教練式輔導(dǎo)讓團(tuán)隊(duì)員工”多巴胺和內(nèi)啡肽“動(dòng)起來(lái)
理財(cái)主管如何帶出“凝心聚力，有虎狼精神的團(tuán)隊(duì)”案例分享
四，六個(gè)團(tuán)隊(duì)員工業(yè)績(jī)提升必備技能輔導(dǎo)（嵌入案例9——12）
1，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技能：電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)6步驟，環(huán)環(huán)遞進(jìn)勝算高
2，空中營(yíng)銷(xiāo)技能：云工作室，企業(yè)微信營(yíng)銷(xiāo)，朋友圈營(yíng)銷(xiāo)
3，客戶(hù)KYC技能：懂溝通，善聆聽(tīng)，抓機(jī)會(huì)
4，”資產(chǎn)配置“專(zhuān)業(yè)技能：宏觀微觀層面分析能力提升
理解并學(xué)會(huì)解說(shuō)——帆船理論，標(biāo)準(zhǔn)普爾圖，”核心+衛(wèi)星“，投資的三性，客戶(hù)資產(chǎn)檢視CPPI策略等
代理銷(xiāo)售基金，保險(xiǎn)技能突破
5，存量客戶(hù)激活提升技能和廳堂營(yíng)銷(xiāo)：
存量客戶(hù)“9宮格”“16宮格”矩陣分分客群分層經(jīng)營(yíng)提升措施
日常支行各崗位協(xié)同作戰(zhàn)
廳堂營(yíng)銷(xiāo)“動(dòng)線(xiàn)”設(shè)置
廳堂活動(dòng)新資金產(chǎn)能提升7步驟“詳解
廳堂沙龍營(yíng)銷(xiāo)：183231法則
流失客戶(hù)/降級(jí)客戶(hù)/臨界客戶(hù)回歸提升營(yíng)銷(xiāo)
6，外拓渠道客戶(hù)，存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹營(yíng)銷(xiāo)技能：
五，七大場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)提升團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：
通過(guò)案例講述零售客戶(hù)批量拓展和經(jīng)營(yíng)提升，引導(dǎo)學(xué)員思考并總結(jié)工作方法。
案例13：網(wǎng)點(diǎn)周邊社區(qū)客戶(hù)理財(cái)拓展
案例14：機(jī)關(guān)事業(yè)單位代發(fā)營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)用理財(cái)提升客戶(hù)價(jià)值
案例15：區(qū)域性電商營(yíng)銷(xiāo)線(xiàn)上獲客和理財(cái)經(jīng)營(yíng)提升
案例16：聯(lián)名卡營(yíng)銷(xiāo)獲客和理財(cái)經(jīng)營(yíng)提升
案例17，18：普惠客戶(hù)拓展和理財(cái)經(jīng)營(yíng)提升
案例19：如何運(yùn)用代銷(xiāo)基金/保險(xiǎn)銷(xiāo)售拉動(dòng)新資金
案例20：私銀客戶(hù)一戶(hù)一策挖掘提升
案例21：商會(huì)/協(xié)會(huì)/園區(qū)客戶(hù)拓展和理財(cái)經(jīng)營(yíng)提升
現(xiàn)場(chǎng)分組PK，老師點(diǎn)評(píng)：
1、請(qǐng)梳理總分支行當(dāng)前“客戶(hù)權(quán)益”，做出營(yíng)銷(xiāo)指引，指導(dǎo)客戶(hù)經(jīng)理用好“權(quán)益”資源，加大網(wǎng)點(diǎn)新資金及客戶(hù)理財(cái)轉(zhuǎn)介紹營(yíng)銷(xiāo)。
2、某支行（網(wǎng)點(diǎn)）財(cái)私客戶(hù)（AUM100萬(wàn)——500萬(wàn)客群）流失率較高，支行該采取什么措施，對(duì)流失客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)提升？并分享一戶(hù)成功 ”回歸“客戶(hù)維護(hù)提升好做法。
參考課時(shí)：1天。
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做一個(gè)合格的會(huì)管理的網(wǎng)點(diǎn)主任課程綱要：一、支行團(tuán)隊(duì)管理技能提升：針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)常見(jiàn)的員工5種心態(tài)，結(jié)合案例講解，帶領(lǐng)學(xué)員學(xué)習(xí)網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理實(shí)戰(zhàn)方法和技巧員工對(duì)工作茫然?量身定制方案?督導(dǎo)他：工作該做什么？怎么做？?立標(biāo)桿員工，以點(diǎn)帶面進(jìn)行突破！巧用兩個(gè)動(dòng)力激活員工斗志：?錢(qián)途VS績(jī)效獎(jiǎng)罰激勵(lì)；?前途VS給空間，從團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)做起員工最怕不公平?建章立制?以制度管人?凝心聚
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把我說(shuō)給你聽(tīng)——支行長(zhǎng)教練式團(tuán)隊(duì)管理和支行產(chǎn)能提升課程綱要：引言：接手支行半年，個(gè)金客戶(hù)AUM新增5.7億元，總行新增20強(qiáng)支行（全行1100多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)），4年AUM新增15億，代理產(chǎn)品銷(xiāo)售中收630萬(wàn)/年，個(gè)金團(tuán)隊(duì)8人，EVA創(chuàng)利1778萬(wàn)元。組建支行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)3人，當(dāng)年存款新增4億元，4年后，對(duì)公存款11億元，投行業(yè)務(wù)，交易銀行業(yè)務(wù)，同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)
講師：陳曉詳情
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講師：陳曉詳情
贏戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅——機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和業(yè)績(jī)提升——授課對(duì)象：分支行公司業(yè)務(wù)主管行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)/業(yè)務(wù)骨干課程背景：課程以老師豐富的支行實(shí)戰(zhàn)案例剖析分享：1，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)分析2，分支行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)門(mén)紅KPI謀篇布局，營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)，過(guò)程管理。3，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升，團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升。授課老師簡(jiǎn)介：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)分析：沿著四十五規(guī)劃，尋找營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)：找準(zhǔn)方向，事半功倍（如：
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講師：陳曉詳情
勇毅前行贏戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅—零售支行長(zhǎng)開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升管理訓(xùn)練營(yíng)—授課對(duì)象：一級(jí)支行長(zhǎng)（一把手）課程概述：本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和案例萃取總結(jié)，為支行長(zhǎng)結(jié)合當(dāng)下新形勢(shì)，解決：有效推動(dòng)支行落實(shí)2023年度開(kāi)門(mén)紅工作部署，有章法布局全員業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，加大落地執(zhí)行力，進(jìn)而推動(dòng)支行開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升，提供切實(shí)可行的做法借鑒。課程提綱：一，新形勢(shì)新思路新方法：順勢(shì)而為事半功倍1，新
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