客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目建議書

  培訓(xùn)講師：關(guān)澤仁

講師背景：
關(guān)澤仁老師——管理顧問機(jī)構(gòu)高級講師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷，曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目建議書詳細(xì)內(nèi)容

客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目建議書

客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目建議書
課程大綱（一）開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)：達(dá)成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
（二）金融理財(cái)服務(wù)定位1、金融理財(cái)意義
2、金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位
3、金融顧問的角色定位
4、思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么？
5、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異
角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低
角色三：財(cái)富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長
6、金融營銷壓力形成與解決方向
7、增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究
8、生命周期理論與理財(cái)目標(biāo)
9、理財(cái)服務(wù)六大流程
建立客戶關(guān)系
收集客戶信息
財(cái)務(wù)分析評價(jià)
理財(cái)方案制作
方案遞交實(shí)施
維護(hù)修訂規(guī)劃
理財(cái)客戶信息分析1、理財(cái)客戶信息收集
非財(cái)務(wù)信息收集
財(cái)務(wù)信息收集
愛好與目標(biāo)確定
信息收集技巧現(xiàn)場模擬
財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金流管理
風(fēng)險(xiǎn)管理
投資管理
家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評價(jià)
資產(chǎn)負(fù)債表制作
收入支出表制作
六大財(cái)務(wù)指標(biāo)測評
風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評價(jià)
理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論
視頻分享——風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
課程演練——客戶信息收集與分析演練
理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹
貨幣市場投資理財(cái)產(chǎn)品
固定收益投資理財(cái)產(chǎn)品
權(quán)益類投資理財(cái)產(chǎn)品
基金類投資理財(cái)產(chǎn)品
實(shí)物類投資理財(cái)產(chǎn)品
金融衍生類理財(cái)產(chǎn)品
私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品
“首善投資”五部曲
投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動性判別
投資資產(chǎn)配置策略（美林投資鐘）
投資市場簡讀
分享交流：房地產(chǎn)投資形勢簡讀
分享交流：股票市場投資形勢簡讀
分享交流：黃金市場投資形勢簡讀
中高端客戶需求激發(fā)與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)需求激發(fā)營銷模式
下定義式需求激發(fā)
人生核心需求激發(fā)
核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
望子成龍教育策略
風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
安享晚年退休計(jì)劃
視頻：關(guān)注養(yǎng)老
工具：養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
投投是道投資規(guī)劃
美好消費(fèi)支出規(guī)劃
合理節(jié)約您的稅負(fù)
身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
結(jié)合自身產(chǎn)品搭配客戶需求
家庭客戶資產(chǎn)配置
金融產(chǎn)品配置方案
產(chǎn)品搭配方案編制
投資方案效果預(yù)期
結(jié)合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷
案例操作——理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶需求
案例分享——產(chǎn)品搭配
常規(guī)客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃案例分析家庭客戶資產(chǎn)配置
理財(cái)方案編制要求
理財(cái)方案寫作要求
理財(cái)規(guī)劃方案編制
理財(cái)方案效果預(yù)期
結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案
客戶案例注意要點(diǎn)分析
客戶案例制作分享
客戶案例制作點(diǎn)評
用Excel軟件工具制作理財(cái)方案
案例演練——綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財(cái)案例模版工具
案例分享——綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述
核心客戶群體資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)核心客戶群體人群分類
核心客戶財(cái)務(wù)特征挖掘
財(cái)務(wù)特征應(yīng)對解決方案
核心客戶資產(chǎn)配置策略
核心客戶群體方案制作
核心客戶群體方案點(diǎn)評
案例演練——核心客戶群體綜合理財(cái)案例演練及PK

 

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中級理財(cái)經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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