《從理財小白到債券大咖的4節(jié)課》

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實(shí)戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《從理財小白到債券大咖的4節(jié)課》詳細(xì)內(nèi)容

《從理財小白到債券大咖的4節(jié)課》

課程名稱：《從理財小白到債券基金大咖的4節(jié)跨越課》
主講：玄一老師6課時
【課程背景】
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺，銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲大幅降息100個基點(diǎn)至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷，陷入技術(shù)性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股最大降幅、最大降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益?zhèn)?，隨著疫情沖擊同時暴跌。受到美聯(lián)儲的“無限量量化寬松”和對巨額財政刺激法案獲批的樂觀預(yù)期影響，24日道指收盤大漲逾2100點(diǎn)，創(chuàng)1933年以來的最大單日百分比漲幅。A股難以特立獨(dú)行，幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點(diǎn)以下，市場仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎？本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財富管理歷史的新載體？基金或許將成為最佳的承載者。
銀行面臨存量、保險、理財、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，如何從天天求著客戶，到客戶天天求著你？客戶各家銀行比價理財，各家結(jié)構(gòu)對比存款贈品，天天逼著買保險，開手機(jī)銀行，弄債券基金！可是，遙遙無期。有沒有簡單易行、方便快捷的成交方式？你能在4節(jié)課學(xué)到！
【課程收益】：
知識體系：清晰掌握市場分析的絕招-國內(nèi)投資時鐘&東方財富網(wǎng)
營銷邏輯：主要產(chǎn)品集中性的閉環(huán)營銷-脈沖式完成考核&閉環(huán)營銷
債券基金促單：準(zhǔn)客群-電訪-面訪-產(chǎn)說會-后督導(dǎo)-落單，全流程話術(shù)及PPT
量身定制：債券基金+債券定投/資產(chǎn)配置策略
【課程方式】：講授40%、案例40%、互動討論及演練20%
【課程對象】：分行零售部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理，支行長、分管行長、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他；
【課程大綱】：
第一講：疫情后國家經(jīng)濟(jì)形勢與分析方法（第一節(jié)課）
1.國際基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
2.國家基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
國家重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)形勢
國家重要新聞解讀
剖析對理財師們帶來的營銷和機(jī)遇等
3.國家宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法（市場分析8大絕招）
1.PEST的基礎(chǔ)邏輯
2.東方財富網(wǎng)采集信息
3.同花順如何查找你想要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
第二講：基金在資產(chǎn)配置當(dāng)中的核心要義（第二節(jié)課）
1.標(biāo)準(zhǔn)普爾模型
2.國內(nèi)投資時鐘模型
3.CPPI資產(chǎn)配置模型
4.基金在資產(chǎn)配置當(dāng)中的核心
5.債券市場的研究方法分析（基本概念、公式、債券市場現(xiàn)狀、利率產(chǎn)品、信用產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債）
6.影響債券利率水平的因素（宏觀因素、經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、貨幣政策、資金充裕程度、）
第三講：迅速成交債券基金的系統(tǒng)梳理（第三節(jié)課）
1.基金的分析和定義、分類
2.基金債券基金的定義、資產(chǎn)配置、饅頭定律和微笑曲線-獨(dú)一份饅頭定律
3.債券基金銷售的閉環(huán)營銷邏輯-成交是從頭到尾的體系十年如一日的經(jīng)驗
第四講：迅速成交債券基金的工具梳理（第四節(jié)課）
1.饅頭定律的使用-簡單易行、淺顯易懂的圖表
2.電訪話術(shù)的使用-從語氣到話術(shù)，絕對不掛斷的優(yōu)秀電板
3.面訪話術(shù)的使用-從談資到路徑，無留痕應(yīng)對自由的套路

 

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