《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營(yíng)銷方式》
《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營(yíng)銷方式》詳細(xì)內(nèi)容
《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營(yíng)銷方式》
課程名稱：《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營(yíng)銷方式》
主講：玄一老師 6課時(shí)
課程背景
截止到2020年，中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí)，中國(guó)進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。中國(guó)私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值再也不是一句口號(hào)。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國(guó)，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國(guó)的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國(guó)際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國(guó)財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國(guó)私人銀行人群的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)財(cái)富安全的需求顯著增加。
基于上述背景及本土化私人銀行客戶的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，研發(fā)了本課程。主要側(cè)重于解決，深度認(rèn)知私人銀行客戶。諸如，如何識(shí)別私人銀行客戶及本土化私人銀行的非顯著性特征、如何通過風(fēng)水學(xué)和養(yǎng)生學(xué)、西方星座學(xué)角度去高維度KYC客戶信息取得信任、如何通過中國(guó)私人銀行更在乎的“先保本策略”來配置股票/債券/基金/黃金等、以及如何簡(jiǎn)單易行地診斷私人銀行客戶股票（美股、港股）等投資品。最終落腳于“金融策略”及“非金融策略”的拜訪開發(fā)模式，以迅速高效地促成及落地基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品，并與客戶達(dá)成更長(zhǎng)期的合作協(xié)議。
課程對(duì)象：總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問、分支行個(gè)人金融及財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人、私人銀行部貴賓理財(cái)經(jīng)理，以及其他對(duì)私人銀行客戶開發(fā)感興趣的資深人士。
課程大綱：
第一講：“標(biāo)簽化”私人銀行客戶——預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)3課時(shí)
私人銀行客戶的特征及定義（1課時(shí)）
全球私人銀行客戶的定義標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量
本土私人銀行客戶的一般定義及分布
本土私人銀行客戶的發(fā)家史及盈利途徑
本土私人銀行客戶的企業(yè)及行業(yè)分析
本土私人銀行客戶希冀金融人士提供的高端金融服務(wù)能力
私人銀行客戶更在乎的“先保本策略”資產(chǎn)配置策略（1課時(shí)）
股票收益高卻波動(dòng)率高及直覺交易倒金字塔加倉(cāng)
中國(guó)私人銀行在乎超高收益也同樣在乎先保本
美林投資時(shí)鐘和中國(guó)寬體模型對(duì)資產(chǎn)配置品篩選
2003年至2019年底整體市場(chǎng)股債內(nèi)外的夏普比率
市場(chǎng)上通用的標(biāo)普比例、帆船理論、金字塔與XXX模型
銀行/券商產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)XXX模型戰(zhàn)勝通脹的配置策略
資產(chǎn)配置基礎(chǔ)產(chǎn)品的診斷策略（1課時(shí)）
私董會(huì)圈子里面最喜歡聽的股票診斷法
案例：現(xiàn)場(chǎng)如何解讀，客戶被套牢股票？股票如何變成銀行的基金？
私董會(huì)圈子里面對(duì)于基金的解讀策略（速成月投10萬以上）
案例：某城商行，3月定投1000萬以上，高凈值客戶覆蓋率90%
案例：某股份制銀行，超高凈值客戶關(guān)于黃金市場(chǎng)解讀以及個(gè)人代發(fā)工資2500名，保險(xiǎn)銷售500份的案例
第二講：“非金融”策略的私行客戶談判技巧——預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)3課時(shí)
本土私人銀行客戶的類型分析（1.5課時(shí)）
基于十大客群的私人銀行客戶的投資心理學(xué)分析
小練習(xí)：舉例說明您身邊哪類客群最難搞定？哪類客群最忠誠(chéng)？
基于十二星座的私人銀行客戶的財(cái)富管理觀分析
案例分析：如何成功營(yíng)銷2016年某奧運(yùn)冠軍的？
小練習(xí)：如何通過CRM/ATBS/DCRM/OCRM系統(tǒng)精準(zhǔn)營(yíng)銷私人銀行
“精準(zhǔn)化”鎖定私人銀行客戶（1.5課時(shí)）
私人銀行客戶首次面訪，詳細(xì)研究星座、生肖及運(yùn)勢(shì)的分析、身體狀態(tài)及疾病預(yù)防的初步判斷，星座、五行、財(cái)運(yùn)及十神分析方法
中醫(yī)養(yǎng)生、眼睛五輪法對(duì)其身體狀況判定
精準(zhǔn)化標(biāo)簽鎖定私人銀行客戶，制作KYC臺(tái)賬
案例分析：廣東惠州某超私人銀行，個(gè)人資產(chǎn)20億，月投資基金定投10萬，年金險(xiǎn)躉交4600萬；
玄一老師的其它課程
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講師：玄一詳情
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講師：玄一詳情
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《如何讓客戶收益達(dá)到8%以上》 03.19
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