《基金銷售技能提升培訓(xùn)》課綱2天

  培訓(xùn)講師：宋世麗

講師背景：
宋世麗——保險(xiǎn)理財(cái)營銷專家西安交大工商管理碩士國家高級(jí)人力資源管理師保險(xiǎn)、證券、基金從業(yè)資格證曾任：友邦保險(xiǎn)培訓(xùn)主管海爾紐約人壽培訓(xùn)主管恒安人壽省公司培訓(xùn)部經(jīng)理某知名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總部培訓(xùn)部經(jīng)理山東某集團(tuán)人力資源總監(jiān)宋老師擁有17年的金融行業(yè) 詳細(xì)>>

宋世麗
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《基金銷售技能提升培訓(xùn)》課綱2天詳細(xì)內(nèi)容

《基金銷售技能提升培訓(xùn)》課綱2天

《基金銷售技能提升培訓(xùn)》

課程背景：
近期市場(chǎng)逐步回暖，在此敏感時(shí)刻，我們?cè)摗斑M(jìn)場(chǎng)”還是“觀望”？該“持有”還是“加倉
”？如何能使客戶的資產(chǎn)與中國高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展同頻共振，是目前眾多投資者的共同心聲
。本課程的設(shè)計(jì)旨在幫助理財(cái)精英深入了解基金，同時(shí)提高基金的銷售技能。讓我們的
員工在理論與實(shí)踐上同時(shí)提升，真正為客戶的資產(chǎn)保駕護(hù)航，從而達(dá)成銀行、客戶、員
工三方共贏的結(jié)果。


課程收益：
使學(xué)員掌握常見基金基礎(chǔ)知識(shí)
使學(xué)員掌握選擇基金的流程
使學(xué)員能夠精準(zhǔn)定位基金客戶群
使學(xué)員能夠跟客戶快速切入到基金產(chǎn)品
使學(xué)員提高基金成交的概率和效率

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：支行長、支局長、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等
課程方式：實(shí)戰(zhàn)講授+演練+案例分析+小組討論、發(fā)表

課程大綱
基金背景介紹
1. 基金業(yè)的發(fā)展歷程
2. 中國人民爆發(fā)出來的理財(cái)熱情
3. 基金銷售在資產(chǎn)配置的地位
1. 、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖簡介
2. 、基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用
4. 立足當(dāng)下，順勢(shì)而為
1）、市盈率比較
2）、以價(jià)格趨勢(shì)來判斷股市頂?shù)?br /> 3）、政策環(huán)境分析
4）、新資金來源
? 演練：為何當(dāng)下我們需要配置點(diǎn)基金？
5. 基金經(jīng)理的專業(yè)化之路是必由之路


基金基礎(chǔ)知識(shí)
1. 概念
2. 基金分類方式
1. 、常見基金分類
2. 、特殊及新型基金
3. 基金篩選流程
1）、專業(yè)詢問流程：如何確定投入基金的金額？
2）、選擇基金類型或基金組合
3）、確定基金品種

3.1）、如何選擇基金管理公司：5大重要指標(biāo)

練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金公司情況

3.2）、如何選擇基金經(jīng)理

練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金經(jīng)理情況

3.3）、如何選擇標(biāo)的基金：標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù)，等等

練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金情況
4. 基金選擇小貼士
1）、基金費(fèi)率
2）、操作要點(diǎn)
3）、巧用基金網(wǎng)站
4）、基金組合檢視
案例：李先生的基金組合如何進(jìn)行調(diào)整？


基金銷售技能提升
1. 客戶群定位
1）、有風(fēng)險(xiǎn)承受能力者
2）、有過基金購買經(jīng)驗(yàn)者
3）、有資產(chǎn)配置需求的客戶，等等
2. 接洽客戶
1）、電話邀約
2）、微信邀約（微信營銷的N多注意點(diǎn)）
3. 建立客戶關(guān)系/收集客戶信息
1）、建立關(guān)系：暈輪效應(yīng)、贊美技巧（直接贊美、簡接贊美）
2）、提問和聆聽技巧
3）、收集哪些信息？如何挖掘客戶需求？
4. 切入基金的話術(shù)
1）、炒股者的痛點(diǎn)及基金切入話術(shù)
2）、有過基金購買經(jīng)驗(yàn)者的切入話術(shù)
3）、有資產(chǎn)配置需求客戶的切入話術(shù)
演練：三類客戶的切入話術(shù)
5. 基金優(yōu)勢(shì)解說
1）、基金趨勢(shì)講解
2）、基金定投優(yōu)勢(shì)講解
3）、我行基金優(yōu)勢(shì)講解
6. 促成
7. 常見反對(duì)問題處理
1）、一年回報(bào)率是多少？
2）、賠了怎么辦？
3）、手續(xù)費(fèi)比*寶購買要高
8. 基金檢視


總結(jié)

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