通信產業(yè)在過去的一年里充滿了變數(shù)與波動，當2004年最后一秒悄然而逝，承載了通信人太多的夢想和期待的2005年悄然翻開嶄新的一頁，當一波波“回顧專題”蜂擁在新年伊始，人們心里所想的卻是今后的路，到底該如何走。如3家高層互換的電信，手機終端怎么商用，3G牌照如何發(fā)放……

撫今追昔，過去的日子總叫人回味，對通信領域而言，更是如此。

2004年的通信業(yè)是一場接一場的討論和猜想，新興領域不斷產生：3G、NGN、PTT……新的模式被不斷攻克：短信互通、小靈通發(fā)揚光大……科技含量不斷攀升：深圳第6屆高交會上移動技術大放異彩，2004年中國國際通信展上3G技術推陳出新……

通信市場的競爭越來越多樣，也越來越激烈，伴隨著的就是那些敗北者的無奈，決策者的惆悵。年中的章丘事件、中科健事件，歲末的高層輪崗、華為員工盜竊、易美老總失蹤、TCL功臣淪陷……一顆顆重磅炸彈之下，讓本不平靜的2004年再起波瀾。

在歷經2004年的風浪之后，所有人都在期待，2005年的通信天空會更加晴朗，電信強國之夢將會順利揚帆起航。在預測中期待便成為通信人的一種心理享受和必然。

在越來越重視“服務與業(yè)績”的新通信年里，包容兩者的業(yè)務成了各方關注的對象，而所有的猜想與推測，也逐漸集中在中國通信產業(yè)的主線索——電信運營商身上。

他們的變革與角色定位也許無法蓋棺定論，但運營商的每一次決策，都將影響到通信產業(yè)的發(fā)展，也就間接影響到這條產業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)。

3G：未來通信業(yè)發(fā)展的主引擎

關于3G的討論，已經到了令人寡然無味的地步。

但是，討論聲卻從未間斷，一切只因為這是個對中國通信產業(yè)有著重大意義的技術，足以讓國人震撼。

雖然，由于受投入大、風險高，再加上市場ARPU值和國產技術標準TD-SCDMA能否成熟等種種因素的影響，政府一直采取謹慎態(tài)度，但是3G將會于2005年中或年末發(fā)放已經成為市場意識的主流，南京郵電學院副院長張順頤說：“中國政府3G牌照發(fā)放的最佳時間，應該是2005年的世界電信日——2005年的5月17日?！?/p>

運營商將接受資金考驗

隨著3G的啟動，運營商將會接受巨大的考驗。

據賽迪數(shù)據顯示：2005~2008年我國運營商3G主設備投資及收入情況將會是，2005年投資430.8億、收入202億，2006年投資508億、收入580億，2007年投入396億、收入1201億，2008年投入394.8億、收入1811億；可以看出直到2007年3G業(yè)務的主設備投資額才能實現(xiàn)回收而進入盈利周期。

因此，對于4大電信運營商而言，3G時代的到來首先意味著付出。電信運營商2005、2006年的資金將顯得非常緊張，而利潤情況也將會有所下降。

特別是對于電信和網通，2005年的日子會更加難過。中國電信和中國網通沒有自己的移動網，在一開始就要保證充分覆蓋的情況下，大規(guī)模的3G網絡建設不可避免，這預示著巨大的投資。由于以前沒有涉足過移動運營市場，將會使電信和網通在市場經驗和技術上落后移動和聯(lián)通一大截。而另一方面，國內并沒有多少能夠預見的有良好發(fā)展前景的3G應用出現(xiàn)，以支持電信、網通等運營商收入的增長。

當然，艱難只是短暫的，對電信運營商而言，雖然3G投資可能對企業(yè)財務造成一定壓力，但后WTO時代帶來的開放機遇也會為企業(yè)增長提供想象空間。

2004年12月11日起，中國將允許外資在國內及國際基礎電信業(yè)務設立合資企業(yè)，外資股比可達25%；2006年，外資股比可達35%；2007年，外資股比可達49%，并取消地域限制。由此預計電信領域的合資與合作將隨著3G的明朗化而大肆展開，從而在引入競爭的同時提升企業(yè)的競爭能力。

電信運營商未來將會從2005、2006年的苦難中，迎來每年上千億的市場蛋糕。

設備商進入黎明前的黑暗

在運營商的苦難聲中，設備制造商卻逐漸笑得燦爛。新技術的前期投入全部由運營商承擔了，而3G的直接受益者卻是設備制造商。

據計世資訊（CCW Research）的研究結果顯示：受3G和NGN建設的影響以及電信市場競爭加劇的需要，未來幾年電信行業(yè)的IT應用市場規(guī)模將呈逐年遞增之勢，增長幅度將會從平緩進入高速上揚階段。到2006年，電信行業(yè)IT市場整體規(guī)模將達到535億元。其中不但軟件投入保持較高的增長勢頭，而且2005年3G建設的開始也將在一定程度上提升硬件投入的增長速度。

但是，設備廠商整體走勢不容樂觀，其投資規(guī)模與2004年相比仍會有所下降。北京中研博峰咨詢有限公司資深咨詢顧問周水源在預測2005年電信總體投資時表示，這個數(shù)字大概會在1700億左右。而一些設備運營商的預測數(shù)據只有1300億甚至更少。

業(yè)內專家分析認為，電信行業(yè)的發(fā)展已經趨于平緩，客戶的增長率已經開始放緩，整個產業(yè)正處于一種飽和的狀態(tài)，即進入成熟期。從既有網絡的升級和擴容來講，引發(fā)市場大規(guī)模采購需求的可能性很小?；旧现荒軓木W絡利用率和客戶容量等方面獲得一些利潤，與之前大規(guī)模的網絡建設不可同日而語。

而且，企業(yè)在IT信息系統(tǒng)建設方面的投資力度可能會加大，電信運營商、IT廠商在軟件方面的建設也會逐步完善。隨著網絡規(guī)模越來越大，企業(yè)在網絡運營維護和優(yōu)化方面的投入會越來越大，而相對的設備投資將逐步減少。

因此，如果3G牌照在2005年下半年發(fā)放的話，從前期規(guī)劃，到大規(guī)模的采購角度來講，在2005年可能實現(xiàn)的數(shù)量會相當有限。

手機廠商將不能自主

隨著3G的臨近，運營商業(yè)務的不斷發(fā)展，相應產生的終端定制也越來越普遍，在新的一年里恐怕會大行其道。

據賽迪顧問數(shù)據顯示，中國移動定制的手機達到了10%，而中國聯(lián)通的業(yè)務定制手機則達到50%之多。在2004年底，廣東移動就曾以“1元購機”的方式出售其12款定制手機（稱為“心機”），并預計在今年春節(jié)前再次推出12款新的定制手機。而中國聯(lián)通在2004年為了推廣手機電視（移動視頻）業(yè)務、雙模手機業(yè)務，定制了摩托羅拉、三星和LG的3款手機。

如果終端技術跟不上，就無法演繹3G的精彩魅力。為確保3G運營成功，運營商勢必會選擇有實力的廠商定制手機。

據專家介紹，從歐、美、日和韓等國家移動通信市場的發(fā)展情況看，運營商定制手機推廣新業(yè)務，主導手機的生產和銷售將成為移動通信市場的主流。運營商和手機廠商的定制合作將是未來，尤其是3G時代的一種趨勢，有利于整個產業(yè)鏈的整合。甚至有業(yè)內人士認為，未來的趨勢，就是運營商每推出一項數(shù)據業(yè)務，都會定制相應的支持該項業(yè)務的手機終端，為該項數(shù)據業(yè)務的普及鋪通道路。

由此體現(xiàn)的，未來終端手機廠商將越來越無法自主。他們不僅要“討好”消費者，更要“討好”運營商。

固網：綜合運營商是必然趨勢

信息產業(yè)部公布的數(shù)據顯示，2004年9月底，固定電話用戶總數(shù)30692.3萬人；10月底，該數(shù)字增長377.2萬人；11月底，則變?yōu)?46.1萬人。電信業(yè)用戶發(fā)展情況差強人意。同時，由于低端用戶的大量增加，固定通信ARPU值在大幅下滑。

固網困局的沉重，令人憂心。

在此嚴峻的情況下，固網是不是就此沉淪了？中國固話是不是就像日本固話一樣逐漸退出市場舞臺了呢？

“固網還是有出路的。”中國電信第一副總裁冷榮泉說：“固網的根本出路在于實行業(yè)務創(chuàng)新，盤活已有的網絡資源。首先，要看到固網的優(yōu)勢。一是它的網絡資源龐大且很豐富；第二，固定網擁有3億固定用戶群；第三，固定網還具有帶寬和高質量通話的絕對優(yōu)勢?！?/p>

固話困局

從目前情況來看，語音業(yè)務依然是國內各大電信運營商的主要收入來源。然而，由于電信技術發(fā)展，不同業(yè)務間的替代性競爭、異質競爭逐步加劇，電信市場結構趨于失衡，固網運營商陷入“增量不增收”的窘境：中國鐵通處于虧損的邊緣，中國網通在2003年甚至首次出現(xiàn)虧損。

而新技術的不斷應用和市場的需求變化，加劇了固話業(yè)務的尷尬境地。僅以網絡電話的發(fā)展為例，要向綜合信息服務提供商轉型就必須大力發(fā)展寬帶和下一代網絡，但下一代網絡的發(fā)展必然會分流現(xiàn)有的語音業(yè)務。

信息產業(yè)部副部長奚國華指出，網絡電話對固網的沖擊是顛覆性的。目前全球固網都受到網絡電話的威脅，而日本已經計劃將固話轉為網絡電話。

固網運營商陷入困境，制造商也不能幸免。2004年上半年，深圳萬德萊和中科大辰信兩家固話生產廠家相繼申請破產就是力證。

3G即將到來，移動與網絡技術突飛猛進，市場留給固網突圍的時間已經不多了。2005年將會是固網能否轉型的關鍵一年。

轉型綜合運營商

為突破困局，固網向綜合運營商轉型已經成為一種必然趨勢。

在中國電信的2005年工作會議上，王曉初明確提出，中國電信要向現(xiàn)代綜合信息服務提供商轉變，為客戶提供“一站式”整體解決方案。通過向綜合運營商的轉型，固網運營商可以把對商業(yè)客戶的電信需求服務，延伸到商業(yè)客戶的IT需求服務，或者IT外包服務上去。同時，轉型也有利于實行三網融通。

英國電信的Bluephone計劃值得固網運營商學習。

英國電信為了應對固話被移動電話嚴重分流的困境，開發(fā)了一系列基于寬帶的產品和服務，其中以固話和手機融合的項目Bluephone計劃最引人注意。

Bluephone與真正移動業(yè)務的區(qū)別在于用戶需要安裝一個藍牙基站。這個藍牙基站相當于一個微蜂窩，當用戶在它的覆蓋范圍之內時，可以將呼叫接轉到寬帶網絡上，當不在其作用范圍時，會接轉到Vodafone的GSM或3G網絡上。這樣一來，就實現(xiàn)了固話和移動網絡之間的無縫漫游，用戶使用同一個終端就可同時享受到固定電話的低廉話費和手機移動通信的便利。

互聯(lián)網：新技術引爆互聯(lián)網經濟

寬帶業(yè)務在2004年可謂飛速發(fā)展。2004年年底，互聯(lián)網用戶數(shù)達到9500萬，規(guī)模居全球第二。根據eMarketer預測，2005年中國寬帶用戶數(shù)將增長到2.35億，直升亞洲第一。網通在上市之時，就明確將自己定位于寬帶業(yè)務的領袖，可見寬帶的誘惑力之大。

隨著網絡電視、網絡電話、NGN等新興技術的興起，寬帶業(yè)務的前景逐漸明朗。盡管在近幾年里，這些新型業(yè)務無法占據互聯(lián)網市場的主流，但作為新技術導入年的2005年里，形勢將是一片大好。

網絡電視悄悄來臨

2004年12月23日，中國電信和上海文廣集團在京簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在電信增值業(yè)務及新媒體業(yè)務開發(fā)應用領域結成全面戰(zhàn)略合作伙伴關系；幾乎同時，北京人民廣播電臺宣布進入電視業(yè)，其主導的“北京網視”背后則站滿了中國網通的大班人馬。

央視來了，新華社來了，民營企業(yè)來了，電信運營商也來了。

在電信與廣電的政策壁壘日漸消融的背景下，電信和網通兩大固網運營商不約而同地把目光聚焦在了網絡電視身上，種種信號顯示，2005年將是兩大運營商的“網絡電視年”。

但是，傳統(tǒng)的電信運營商還沒有資格運營廣播和電視服務，如果限制不取消，電信運營商將很難獨立運營網絡電視服務。

中國網通一位負責人曾表示：“電信運營商已經準備了兩種方案。如果國家廣電總局只給傳統(tǒng)的廣播和電視臺發(fā)放網絡電視牌照，電信運營商將同它們合作共同推廣網絡電視服務；而如果電信運營商也獲得了網絡電視牌照，那么它們將推出自己的網絡電視服務。”

但有專家認為，運營商在網絡方面缺乏足夠的運營經驗，與廣電部門合作方為明智之舉。從國外經驗來看，一個成熟的網絡電視商業(yè)模式，內容開發(fā)商和提供商的地位也是舉足輕重的。作為產業(yè)鏈的領導者，運營商必須創(chuàng)造一種合理的贏利模式，讓各方有利可圖，以鼓勵他們開發(fā)出更豐富、更精彩的內容來。

同時，作為新生事物的網絡電視，以單一業(yè)務形式推向市場時，未必會引起用戶的共鳴。這就需要運營商采用捆綁業(yè)務的方式，把語音、高速數(shù)據等多種電信傳統(tǒng)業(yè)務和增值業(yè)務與網絡電視相結合，以優(yōu)惠的資費導入市場。如此一來，與內容提供商的合作就更顯重要。

北郵教授曾劍秋說：“2004年通信市場最可喜的變化之一就是電信企業(yè)開始重視網絡電視市場，網絡電視的市場前景非常廣闊。2005年網絡電視年能否取得發(fā)展，有賴于電信業(yè)與廣電部門的競爭與合作。”

VoIP和NGN會遲到

網絡電話，是互聯(lián)網上的另一大新興業(yè)務。

IDC調查公司預測，2004年，網絡電話產品銷售量的年增長率達到43%。至2008年，全球網絡電話半導體市場規(guī)模達到17億美元。

但是，由于服務可靠性的約束，網絡電話的概念目前還不太明確。從國內來看，網絡電話在國內市場的推廣前景還不明朗，仍然只是網絡愛好者的交談工具。

而NGN仍將繼續(xù)實驗，不過將擴大規(guī)模和業(yè)務。

雖然，這些新興互聯(lián)網業(yè)務在2005年不會給運營商們帶來太大的收入，但他們都有良好的發(fā)展空間與環(huán)境。

增值業(yè)務：第二次“粘人”浪潮

增值服務是電信市場未來的一個主要發(fā)展方向。但需要明確的是，運營商不是靠增值業(yè)務來掙錢，而是靠它來綁定基礎業(yè)務的收入，通過增值服務來加大客戶對電信運營商的粘性。

曾經，手機短信不但給運營商帶來不菲利潤，更為移動運營商爭取客戶忠誠度立下汗馬功勞。隨著3G的到來，手機游戲的出現(xiàn)，手機電視的興起，移動增值業(yè)務在短暫的平穩(wěn)之后有愈演愈烈的趨勢。

毫無疑問，2005年增值業(yè)務將迎來第二次浪潮。

目前移動增值業(yè)務用戶還在不停增長，約80%的手機用戶在使用移動增值業(yè)務。而北京地區(qū)經營增值電信業(yè)務的公司已經有3000多家，廣東也有1400多家。

在眾多移動數(shù)據增值業(yè)務中，手機游戲市場規(guī)模正呈幾何級增長態(tài)勢，2004年就已超過1億元人民幣。手機上網瀏覽業(yè)務也是重點之一，截至2004年10月，手機上網(WAP業(yè)務)的總注冊用戶數(shù)已經超過700萬人。

隨著3G的到來，人們越來越重視增值業(yè)務的開發(fā)。連固網運營商都將其認定為固網突破重圍的一個重要手段。中國電信在去年電信日就曾經對國內263家SP進行整合，而網通也在尋找合作伙伴，傳媒大亨默多克的加盟就向公眾傳遞了一個強烈的信息。

增值業(yè)務的繁榮，將會給內容提供商帶來機會。

內容提供商在2005年將會邁上高速發(fā)展的路途。據統(tǒng)計，中移動的移動夢網2000多家SP中，月收入超過千萬的有5家，超過300萬元的有10家左右，超過100萬的有幾十家。它們大部分收入來源于短信游戲、短信聊天以及新聞定制等。2005年收入將會高速增長，并且內容也會更加豐富，手機游戲、手機電視、手機上網將會占據一定份額。

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