背景介紹

　　八十年代初隨著中國走向世界神州大地上神話般崛起了一個響徹世界的名字－J飲料。

　　十多年了，漸漸的在國外飲料的夾擊下，這個曾經(jīng)為中華第一飲料的企業(yè)輝煌已經(jīng)成為過去，在眾多洋品牌的強勢進(jìn)攻下，在國產(chǎn)飲料的夾擊下，J飲料艱難的前進(jìn)著，終于一天，它意識到只有變革，只有到入全新的營銷模式，才可能實現(xiàn)真正的突破，于是J飲料公司和采納策劃公司走到一起。

　　為了深入了解飲料市場目前的格局和發(fā)展方向如何，為了探詢J飲料的癥結(jié)究竟在地方，為了找到讓J飲料重塑輝煌妙方，采納和J飲料廠家開始了可能是當(dāng)時中國飲料史上規(guī)模的市場研究調(diào)查：動用數(shù)百人，歷時五個多月，跨越十四個省區(qū)，四十多個市縣，調(diào)查了近萬名飲料消費者，650家飲料零售商，150家經(jīng)銷商，完成了問卷調(diào)查和深度訪談，形成的各種資料和報告堆滿了諾大的會議室。

　　終于，通過的深入的調(diào)查我們?yōu)镴飲料提供了一份全營銷的策劃案。

運籌帷幄方能決勝千里

　　J飲料面對的是一個全國性的市場，我們要對其進(jìn)行一個全面的、深入的市場調(diào)查必然要對調(diào)查區(qū)域進(jìn)行科學(xué)、慎重的選擇，首先我們制定了調(diào)查區(qū)域的基本原則：

　　A、首先是在J公司目前所管轄的銷售范圍內(nèi)選擇；

　　B、選擇不同省份、同一省份的不同地區(qū)、同一地區(qū)的不同區(qū)域來研究；

　　C、參考J飲料在各地區(qū)的市場表現(xiàn)來選擇，譬如選擇一些J飲料表現(xiàn)好的地區(qū)，也選擇一些表現(xiàn)一般或不好的地區(qū)；選擇一些銷售較為穩(wěn)定的地區(qū)，也選擇一些銷售狀況越發(fā)嚴(yán)峻的地區(qū)；總之，要了解導(dǎo)致不同市場表現(xiàn)的原因，以及對不同市場區(qū)域可以采用的不同策略。

　　D、綜合各城市的經(jīng)濟、社會、文化、水平、人口差異，來選擇能代表不同層次的研究地區(qū)。

　　這幾條寫起來非常簡單的原則卻使采納和J飲料的營銷精英們忙碌了幾個通宵：查閱J公司的銷售報表、所有的經(jīng)銷商資料、參考全國30多個省的和數(shù)百個城市的資料，我們終于限定了這次調(diào)研的基本區(qū)域。

　　對于消費者調(diào)查抽樣是一個非常重要的步驟，我們采用等距入戶抽樣方法（Equal-Distance Sampling）等距抽樣的步驟如下：

　　A、將調(diào)查區(qū)域在地圖上按地理位置劃成50-100片小區(qū)域（設(shè)為N），按照地理位置將各小片編號；

　　B、根據(jù)該區(qū)域要完成的樣本量，確定要抽取的小片數(shù)量，通常每小片的成功樣本數(shù)限制在10個左右，以避免被訪者集中在某個小片；

　　C、按照編號順序采用隔幾抽一的辦法選取被調(diào)查的若干小片；

　　D、在小片內(nèi)選擇主要街道做為抽樣范圍，設(shè)置抽樣起點；

　　E、由抽樣員從起點開始，按照右手原則隔10戶抽1戶，記錄被抽中的家庭的詳細(xì)地址；

　　F、收集地址表連同該地范圍的道路示意圖，以便訪問員使用；

　　在鄉(xiāng)村的入戶訪問中，樣本選擇與城市入戶訪問相似，由訪問員對被訪者甄別合格后入戶進(jìn)行面對面訪問。

　　問卷的設(shè)計更是消耗了我們的大量的心血，一次次的設(shè)計，一次次的修改，一次次的在深圳街頭試訪，對調(diào)查的內(nèi)容、問卷的長短、問題的次序甚至是提問的方式和備選答案的措辭。那段時間我們時常以白居易自居，為得傳世做，不厭其煩呀！

　　渠道網(wǎng)絡(luò)是采納調(diào)研的一個拳頭產(chǎn)品。然而，此次J飲料的渠道是非常復(fù)雜的。省、市、縣各級經(jīng)銷商錯綜復(fù)雜，跨省跨區(qū)域銷售情況非常普遍。如何選取經(jīng)銷商使得這次調(diào)查可以對J飲料的網(wǎng)絡(luò)渠道的現(xiàn)狀和問題有一個全面和深刻的了解也使我們動了太多的腦筋。

　　充分的準(zhǔn)備之后我們開始了艱苦的調(diào)查，在經(jīng)歷了一百多天之后終于我們完成了這次市場調(diào)查。我們看到了一個真實的飲料市場，也看到了一個真實的J飲料。

逐鹿中國告訴你一個真實的飲料市場

　　飲料市場的整體格局

　　從各方面數(shù)據(jù)顯示，中國的飲料市場開始成熟，也比較發(fā)達(dá)；從城市的發(fā)展層次看，大中城市、小城市和鄉(xiāng)村在發(fā)達(dá)程度和成熟上呈現(xiàn)出顯著的依次降低狀況。中外品牌紛紛搶灘國內(nèi)市場，廣告、促銷、產(chǎn)品、概念層出不窮。國外品牌在大中型城市，在大中城市已經(jīng)完成了戰(zhàn)略布局，包括布局設(shè)廠、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端形象。國外品牌的市場占有率要明顯高于國內(nèi)品牌，而且還有進(jìn)一步擴大的趨勢。國內(nèi)強勢品牌或在國外飲料沒有重點投入的細(xì)分市場取得卓越的戰(zhàn)績，如飲用水市場；或在國外飲料尚無暇顧及的小城市和農(nóng)村市場割據(jù)一方，如非?？蓸返取５?，在國外品牌在飲料的主戰(zhàn)場立足已穩(wěn)后，正在向國內(nèi)品牌傳統(tǒng)市場滲透，飲料行業(yè)將面臨著一個更大的競爭。

　　潛在的市場機會，不得不說的遺憾

　　各種類型的飲料消費都呈上升態(tài)勢，碳酸飲料還是飲料市場份額最大的品種，也是近三年增長最大的一個市場，但是茶飲料、奶飲料、果汁飲料的增長勢頭也比較強勁。當(dāng)時這三種飲料在過去的三年中的增長是比較低的，但是，體現(xiàn)出了一個明星產(chǎn)品的初期的征兆，例如：增加這些飲料消費的消費者觀念比較新潮，收入和社會地位相對較高等等。在我們調(diào)查的三年后，這些飲料已經(jīng)成為飲料市場的新貴，當(dāng)時我們對這個方向并沒有深入研究下去這不能不說是一個遺憾。

　　難以琢磨他的心——消費者的行為分析

　　年輕人是飲料潮流的弄潮兒，他們的喜好往往代表著整個飲料市場發(fā)展趨勢，然而對于消費的絕對數(shù)量家庭消費是主要消費方式。因此一個飲料廠家需要多種飲料產(chǎn)品的格局，既要有新潮的部分，又要有大眾的飲料。

　　在消費者消費中另一個突出的特性就是“品牌相對的不忠誠”，消費者總是在自己最熟悉的4－5個品牌之間輪換購買，同時也會嘗試一下新的品牌。這樣一方面增大了老牌飲料企業(yè)的市場運做難度，另一方面又降低了飲料市場的進(jìn)入門檻，一個新飲料比較容易受到消費者的注意和飲用。

　　一個與世界幾乎同步的方向——飲料渠道

　　洋飲料的大舉入侵，尤其是兩樂在中國的進(jìn)入和競爭實際上加速了中國飲料市場的成熟的速度。這個方面表現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)渠道方面比較突出。整體的飲料行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)渠道比較成熟。兩樂的渠道比較垂直，對經(jīng)銷商管理是比較嚴(yán)格的。同時兩樂深度分銷工作是很出色的，對終端的支持和控制也是非常強的。國內(nèi)的飲料企業(yè)雖然做不到兩樂的水平，但是對渠道網(wǎng)絡(luò)的管理和布局在國內(nèi)而言也是非常先進(jìn)的。

　　隨著飲料消費場合的復(fù)雜化，消費行為的變化，零售渠道、通路的不斷更新，對企業(yè)來說營銷管理、品牌管理將列到重要議事日程。

　　那么，在這樣一個市場中，J飲料的狀況如何呢？

揭示J飲料的現(xiàn)狀

　　尷尬的現(xiàn)狀

　　調(diào)查顯示：在J飲料銷售好的地區(qū)，飲料市場的發(fā)達(dá)和成熟程度均不如J飲料銷售中等或銷售差的地區(qū)。這表明J飲料在這些區(qū)域銷售好，很重要的原因是因為競爭對手不強、競爭不激烈。另外，在J飲料銷售差的地區(qū)，被訪者對J飲料的口味評價并不差?？梢?，J飲料銷售差的原因，并不完全在于產(chǎn)品本身，至少產(chǎn)品的劣勢不明顯。有一個較好的產(chǎn)品，卻是被壓縮在一個弱勢的市場中，這不能不說是J飲料面對著一個尷尬的現(xiàn)狀。

　　尷尬源于內(nèi)——J飲料現(xiàn)狀原因分析

　　那么為什么J飲料的銷售并不盡如人意呢？首先：忠誠的顧客有可能失去。J飲料產(chǎn)品的單一，調(diào)查中大多數(shù)被訪者提到J飲料的第一感覺是單一一種飲料，而且這個飲料的包裝在十多年來并沒有更換過，單一的產(chǎn)品使很多在口味上、檔次上需要升級的老顧客得不到滿足，顧客在成長，企業(yè)卻沒有與顧客同步成長這樣品牌忠實的顧客也可能因此而失去。

　　其次，形象的空洞化對潛在的顧客吸引不大。J飲料一直在突出一個運動型飲料的形象，并且這個形象曾經(jīng)通過一個我國體育史上也有一定地位的運動員得到良好的詮釋，曾經(jīng)J飲料的運動型飲料是有內(nèi)容支持的，但是這個運動員的形象也同J飲料的產(chǎn)品一樣十多年沒有變化。在我們實施的調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)受訪者對J飲料的運動的概念說不出任何內(nèi)容，不理解J飲料為什么稱做運動型飲料。尤其是年輕的受訪者對J飲料的形象認(rèn)識更是模糊。

　　再次，產(chǎn)品訴求點的模糊使得消費者很難認(rèn)同J飲料給消費者帶來的利益。J飲料在產(chǎn)品的訴求上一直在強調(diào)一個化學(xué)名詞——電解質(zhì)，也許是為了使消費者多一些神秘感，J飲料沒有深入闡述這個電解質(zhì)的內(nèi)容。然而這個消費者既熟悉又模糊的概念實際上沒有起到太大的效果。調(diào)查顯示消費者對這個訴求并沒有很大的興趣?？煽诳蓸返呐浞綋?jù)說99%的內(nèi)容都可以被現(xiàn)代的科技所檢驗出來，但是1%的內(nèi)容一直是非常神秘的?？煽诳蓸凡]有強調(diào)這1%是什么，反而它一直在強調(diào)這1%只有不超過十個人知道。實際上這是強化消費者對可口可樂的神秘感，雖然可口可樂歷經(jīng)百余年，雖然可口可樂很多地方成為人們一個身邊的一個日常用品，但是依然保留了它那份神秘，這是可口可樂百年而不衰的重要原因。對于這一點可口可樂的訴求是非常明確的，那就是神秘！神秘能給消費者帶來的一一種心理的滿足。然而J飲料的配方的并沒有神秘的感覺，卻是太多的模糊。

　　在渠道網(wǎng)絡(luò)方面，J飲料的問題依然類似。J飲料的經(jīng)銷商平均經(jīng)營J飲料的時間是主要的飲料品牌中最長的，J飲料的網(wǎng)絡(luò)渠道模式也是多年沒有太大的變化，這個渠道模式曾經(jīng)幫助J飲料獲得過巨大的成功。但是在現(xiàn)在的市場條件下已經(jīng)非常不適合了，這表現(xiàn)在：過分信賴于經(jīng)銷商，嚴(yán)重忽視對零售上的終端管理和投入，基礎(chǔ)的分銷工作做得很不踏實。加上對分廠的管理不善，導(dǎo)致許多地區(qū)的竄貨問題嚴(yán)重，引起價格體系的動蕩，從而影響到整體渠道的效率，使得經(jīng)銷商積極性都非常低，嚴(yán)重影響了J飲料的銷售。

　　揭開傷疤才可能有療救的必要！尷尬是由于自身的原因。找出問題了我們最重要是解決它。通過這些調(diào)查我們運用我們的行業(yè)經(jīng)驗和知識為J飲料的未來設(shè)計了一個藍(lán)圖。

　　我們通過深入的市場調(diào)查和分析以后，向客戶推出了《春天的故事——J飲料整合營銷大綱》，當(dāng)我們將這個大綱在J公司宣講時，極大震動了銷售公司的全體干部和員工。當(dāng)幾年以后，我們又遇到當(dāng)年J公司的一些員工回憶起當(dāng)時的情形時，他們告訴我們：“動起來”是當(dāng)時J飲料全體員工的一個共同的心愿！

春天的故事　J——飲料整合策劃方案

　　一、鞏固目前銷售基礎(chǔ)好的區(qū)域，全面實行“從農(nóng)村殺回城市的策略”。

　　針對J飲料在全國各分區(qū)銷售表現(xiàn)不均衡的局面， 我們的對策是強化銷售良好的市場，先打好區(qū)域市場的鞏固戰(zhàn)；J飲料銷售良好的區(qū)域往往是飲料市場不發(fā)達(dá)的區(qū)域，競爭相對比較平緩，市場還有進(jìn)一步擴大的空間，而J飲料在該區(qū)域處于競爭優(yōu)勢地位，如果能進(jìn)一步加強推廣力度，將會獲取更大的市場份額，維持自己在農(nóng)村市場、中小城市的霸主地位。

　　鞏固好農(nóng)村、中小城市市場的同時，加快產(chǎn)品開發(fā)和品牌改造伺機進(jìn)行大城市市場的爭奪戰(zhàn)，實行“從農(nóng)村殺回城市”的策略。雖然大城市飲料市場已相當(dāng)成熟，競爭十分激烈，但由于飲料消費的相對不忠誠，加上消費者可選擇的品牌更多，忠誠度更低，所以，J飲料奪取市場份額的可能性很大。但健力寶進(jìn)攻大市場，必須與品牌改造工程相結(jié)合。

　　二、重新整合營銷網(wǎng)絡(luò)，建立垂直的營銷體系

　　兩樂公司進(jìn)入中國，采取的很多策略和方式是非常值得我們學(xué)習(xí)的。他們通過對各級渠道環(huán)節(jié)的服務(wù)與監(jiān)控，使產(chǎn)品能及時準(zhǔn)確地到各個銷售網(wǎng)點。在許多城市中，有代表性的零售終端，如大型商場、百貨超市，便利店、士多、酒吧、歌舞廳、賓館等，“兩樂”產(chǎn)品幾乎無處不在，并且配合各種形式的宣傳海報、促銷活動，使得“兩樂”產(chǎn)品自覺或非自覺的成為消費者的首選飲品。 “兩樂”公司已經(jīng)到了對細(xì)節(jié)追求的境界：對產(chǎn)品的終端陳列有明確的標(biāo)準(zhǔn)，如貨架長度、貨品擺放層次、不同類型產(chǎn)品的擺放次序、堆頭形狀等，都有明文規(guī)定，為了使這種標(biāo)準(zhǔn)得以長期執(zhí)行，“兩樂”公司不惜花費高額成本購置冷飲機、冰柜、立體招牌等，免費送給各銷售終端，條件就是銷售商必須按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。正是這種對銷售網(wǎng)點規(guī)范化的支持與要求，使“兩樂”深得銷售商的信賴與支持。

　　我們建議J飲料引入現(xiàn)代垂直營銷系統(tǒng)，使得J飲料可以實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)的良好的控制和服務(wù)，使得網(wǎng)絡(luò)效率和網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險都達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。

　　第一步，成立專門的銷售公司，將網(wǎng)絡(luò)的物流、信息流、資金流由銷售公司進(jìn)行調(diào)配，使得整個網(wǎng)絡(luò)渠道在銷售公司的管理和服務(wù)之中。

　　第二步，改造分廠的職能地位，將其轉(zhuǎn)換成J飲料的各大物流中心。即僅保留分廠的生產(chǎn)職能、儲運職能，將銷售職能、市場推廣職能收歸總廠所有，改分廠原有的銷售區(qū)域為供貨區(qū)域，地理劃分不變。

　　第三步，將網(wǎng)絡(luò)重心下移，加強對零售終端的建設(shè)和控制，為將來的大中城市的反攻戰(zhàn)作好準(zhǔn)備。

　　三、跟蹤飲料市場的發(fā)展，選擇性的開發(fā)新產(chǎn)品，通過新品的成功，樹立某些飲料細(xì)分市場的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者形象。

　　J飲料的現(xiàn)實狀況并不可能在短期內(nèi)全面的展開飲料市場的競爭，目前我們可以通過對飲料市場的發(fā)展趨勢判斷，有選擇性的開發(fā)新型產(chǎn)品，通過新產(chǎn)品的成功，重新在某些細(xì)分市場確立行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的形象，以點帶面重塑J飲料在整個市場的龍頭企業(yè)形象。

　　四、品牌的改造，和品牌形象的實心化

　　推行品牌改造工程，使J飲料朝目前的主流品牌形象靠近，目前的任務(wù)是將運動型飲料的概念實心化，將運動型飲料不單單停留在字面上。通過，重新聘請形象代言人，加強與消費者的溝通，如舉辦一些消費者參與的運動項目，贊助一些體育比賽等活動，在終端和廣告突出J飲料的運動氣質(zhì)等等手段，將運動和J飲料切實的結(jié)合起來，使得消費者能夠切實的感受到J飲料的運動性飲料的品牌形象。

　　五、傳播和推廣

　　1、公關(guān)戰(zhàn)略

　　抓住企業(yè)形象的公關(guān)同時，加大對消費者的公關(guān)。使得公關(guān)的效果更加明顯。公關(guān)活動應(yīng)該有所選擇，尤其是對于體育贊助方面更要有所側(cè)重，“民族”牌只能作為次要的戰(zhàn)略，應(yīng)加大“民族體育事業(yè)”的公關(guān)，秉承當(dāng)年J飲料的一貫精神。

　　2、廣告策略：

　　廣告的主題定位在“運動精神，運動飲料”上，詮釋新一代運動精神和采用體現(xiàn)這個精神的廣告。廣告的訴求定位在：年輕、活力、時尚、運動上。加大商業(yè)性廣告投入。

　　3、促銷策略：

　　促銷應(yīng)該將經(jīng)銷商零售商消費者等多方面因素綜合考慮，促銷要將其廣告、公關(guān)和終端資源加以整合。促銷設(shè)計要注意效果的預(yù)計和競爭性防御。促銷的手段應(yīng)該不斷翻新，有效的刺激消費者。

　　鑒于可以理解的原因我們不可能將對J飲料的全部策劃和詳細(xì)的內(nèi)容公之于眾，在本文脫稿之際，J飲料內(nèi)部發(fā)生了一些變動，同時，這三年以來中國飲料市場也發(fā)生了重大的變化，在此我們衷心的祝愿J飲料能夠一路走好，重新騰飛。能夠在中國的飲料史中再寫下重重的一筆。

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