貨幣政策轉(zhuǎn)向符合預(yù)期
作者:陳實(shí) 370
貨幣政策的轉(zhuǎn)向,對經(jīng)濟(jì)和股市的影響無疑是巨大的??梢韵胂蟮氖?,前兩年那種十分寬松的流動性將會發(fā)生變化,火爆的資金牛市可能不在。
不過,股市永遠(yuǎn)是以前反映未來。近期股市之所以連續(xù)調(diào)整,實(shí)際上就是因?yàn)橥顿Y者已經(jīng)預(yù)期貨幣政策會發(fā)生變化,下跌從某種意義上來說已部分反應(yīng)了這種預(yù)期。而究竟市場還會有什么進(jìn)一步的反應(yīng),需要繼續(xù)觀察。
我們認(rèn)為,就大盤而言,近期的回落幅度已經(jīng)比較大。大盤難以大幅下跌的最大支撐,仍然是銀行等主流股繼續(xù)下跌的動力不足。近期銀行、券商、鋼鐵、有色等板塊,基本上又回落到上次啟動的位置,技術(shù)上前期的底部具有重要支撐。再從估值看,銀行股的市盈率又回到10倍以下。在技術(shù)和估值雙重支撐下,銀行股幾乎不具有下跌空間,同時其他藍(lán)籌股通過近期的下跌,前期形成的獲利盤已經(jīng)得到有效清洗,這就決定了大盤的下跌風(fēng)險不大。
目前,市場處于資金面收緊的預(yù)期和氛圍中,即使有錢也難以在藍(lán)籌股上大量建倉。但從中期看,正是由于銀行股等藍(lán)籌股的低估值,在經(jīng)過較長時間的震蕩和筑底后,未來上漲的概率仍然比較大。故股市雖然受到資金面變化的影響,但中期也不會太悲觀。
從市場機(jī)會看,我們更趨向于關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)醫(yī)藥和小盤股的機(jī)會。新興產(chǎn)業(yè)是“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè),具有更好的成長性;消費(fèi)醫(yī)藥具有極大的市場需求,成長性也不做錯;小盤股在年底炒作高送轉(zhuǎn)行情中往往是最大的熱點(diǎn)板塊。故上述三大類股票仍可望有較大的機(jī)會。
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