休閑之都酒更濃--成都酒市場調查報告
作者:張華勇 172
第80屆糖酒會于2009年3月在成都舉辦,這是成都第20次舉辦全國溏酒會了。成都熱心于主辦糖酒會,這為成都帶來的不僅是經濟的增長、內需的拉動,同時也促進了成都酒類市場的繁榮、酒類競爭格局的成熟,提升了成都消費者對酒類的消費品位。
成都人本就愛酒,再加上糖酒會的熏陶和潛移默化,使得酒類在成都有驚人的普及率:飲用白酒和葡萄酒的普及率居全國之首,飲用啤酒的普及率也為南方之首,黃酒在成都也有一定的普及率。因此,成都不僅是“川酒”的根據地,更成為了外省品牌的主戰(zhàn)場。既是“川酒”根據地,又是外省品牌的主戰(zhàn)場,處在這種位置上的成都酒類市場,自然形成了一種獨特的典型意義。
針對于成都糖酒會和成都酒類市場,《中國酒業(yè)》記者特意采訪了四川釀酒工業(yè)協會楊俊秘書長和成都矩道經營管理研究所所長鐘良?! ?
白酒:川酒為王
成都,就在“川酒”的自家門口,俗話說“臥榻之旁,豈容他人酣睡?”因此,川酒苦心經營并牢牢把控著成都白酒市場,一直以來,“川酒”在成都為王。
“川酒”中的六朵金花——五糧液、瀘州老窖、劍南春、全興大曲、郎酒、沱牌曲酒,在成都市場都有自己的比較強勢的市場空間和比較大的市場份額。
高端名酒中,國酒茅臺“只身入川”。茅臺在中國有著一種特殊的地位,因此在政府接待用酒方面,茅臺作為一個外省品牌表現出“一枝獨秀”的特點,在它的高端價位上,敢于和它有所一拼的是“川酒”中的五糧液。
高檔價位酒和高檔商務用酒中,幾乎全是“川酒”的天下,以500元左右的價位為例,這個價位的國窖•1573和水井坊在成都占據了大多數的市場份額。劍南春、紅花郎和沱牌中的“舍得”也在成都爭搶這個市場空間。
“川酒”中的六朵金花針對每個層次的市場空間都有自己的系列產品,他們在這個市場空間“廝殺”得非常厲害,近兩年,劍南春在成都市場有不俗表現。劍南春的價格在高檔酒中較低,但是酒質優(yōu)良,因此一些家庭宴請、朋友聚會和接待較熟悉的客人時普遍會用它。劍南春走的可謂是高檔酒中的實惠路線,由此說來它也是成功的。
雖然沱牌也推出了“舍得”高端酒,不過近幾年來,沱牌的大眾化系列產品占據了中低檔市場空間的“半壁江山”。
鐘良介紹說,近兩年占據成都成都市場的高端白酒還是那些老面孔,幾乎沒有任何變化,他們是五糧液、劍南春、水井坊、1573、茅臺。中端白酒主要是瀘州老窖特曲、郎酒、五糧春、豐谷特曲等。低端白酒有瀘州二曲、尖莊、古藺大曲、綿竹大曲、沱牌大曲、江口醇、小角樓、豐谷酒,以及它們體系內的一些子品牌:金六福、瀏陽河、銀劍南等,另外還有幾十個當地小品牌?,F在外地酒在成都更是幾乎難以插針、水潑不進。
從商超終端來看,成都白酒市場除五糧液、瀘州老窖、劍南春、全興、郎酒這幾大名酒呈領先趨勢外,后起之秀江口醇、小角樓、豐谷等也表現不俗,而外來品牌中,汾酒、小糊涂仙酒、詩仙太白也拼搶出了一席之地,江津白酒、紅星二鍋頭依然盤踞光瓶白酒的領導地位,同時,近幾年成都周邊地市的品牌也不斷涌入,且勢頭不弱,如:敘府大曲等。就低檔白酒產品而言,以光瓶白酒最為暢銷,主流價位一般在2.8~4元之間,中檔酒25~50元左右的產品走勢較好,而高檔酒的主流價位則在100~500元之間最為好賣。
從消費習慣上講,在白酒眾多的成都,消費習慣自然有其獨特特點。據調查分析顯示:
1、 成都消費者最關心的酒的質量、口感和品牌的知名度;
2、 受“川酒”文化和糖酒會的熏陶,多數成都消費者都有一定的酒知識,飲酒和消費酒的品位高,指定品牌購買率高,超過了三分之一的消費者會指定品牌購買。
3、 成都消費者對自己喜愛的品牌有較高的品牌忠誠度,無特殊原因不會輕易改變品牌,在品牌和價格之間,他們更趨向于對品牌的選擇,可見他們的消費偏理性。
啤酒:強者天下
成都的啤酒市場,是中國啤酒一線強勢品牌的天下。一線強勢品牌華潤雪花、青島啤酒、金星啤酒、百威啤酒等都在成都市場占據著一定的市場份額,其中的華潤雪花,僅在四川就擁有13家啤酒廠,供給成都市場的主要是其在新都啤酒廠生產灌裝的啤酒。
近年來,成都人的消費習慣有偏向于啤酒的趨勢,在成都的啤酒年消費量達30萬噸,啤酒市場的增速保持在30%。在四川擁有13個啤酒廠的華潤雪花,相比來說具有較大的產量優(yōu)勢和物流成本優(yōu)勢,因此在商超、酒店等終端銷售得不錯;而百威啤酒則在夜店終端享有一定的優(yōu)勢,他的主要銷售額來自于夜店終端。
對于百年品牌青島啤酒來說,四川是個重點市場,作為四川的省會成都更是重中之重,近兩年,青啤全省范圍內熱搞“四川味道•夢想之旅”大型餐飲娛樂活動,無論是終端渠道的建設、品牌的塑造、消費者的接受度,都有了大幅的提升。并選取的54個品牌形象大使,一天之內就將青島啤酒鋪進了360個餐飲門店。2008年大地震剛過,設在溫江的青島啤酒(成都)公司就投料生產,2008年7至9月就實現應稅銷售額1577萬多元,入庫稅收223萬元。“先市場后工廠的原則,體現了做強基礎上的做大。”這是青島啤酒在成都的品牌戰(zhàn)略。
黃酒:成長平臺
外省白酒品牌不敢輕易入川,外省啤酒品牌來川“跑馬圈地”,惟有黃酒品牌和葡萄酒品牌大大方方地“揮師逼近”,把成都作為了自己的重點戰(zhàn)略市場。
成都的黃酒市場,近幾年發(fā)展迅猛,從當年的一兩個品牌增加至十多個品牌,中國的黃酒品牌不約而同地把成都黃酒市場當成了“市場競爭、做大做強”的實戰(zhàn)舞臺,同時也把這里當成了自身品牌成長與品牌建設的一個平臺。
中國黃酒行業(yè)的一線品牌古越龍山在成都依然強勢,并占據著相當大的市場份額。四川釀酒工業(yè)協會秘書長楊俊介紹說,在成都,除古越龍山外,還可以見到會稽山等品牌。從早期塔牌、魯鎮(zhèn)和孔乙己的先人一步,到古越龍山的強勢推進及會稽山等品牌的后續(xù)跟進,成都黃酒市場品牌陣容已日漸強大。
以傳統(tǒng)釀造著稱的四川儀隴 “銀明”雖然打出了黃酒旗號,但卻是以低端產品形象擺在了調味品貨架之上,同樣如此的還有外來品牌江蘇“恒順”,而“王致和”則明顯標注為“烹飪黃酒”,意在區(qū)隔于其它飲用黃酒,于是成都黃酒市場形成了“飲用黃酒”與“調味黃酒”之井水不犯河水的“江山劃分”之勢。
成都黃酒產品主要集中在大型賣場銷售,而小賣場則相對而言品牌少,產品單一,整體上多數廠家都靠主打“年份”牌提高產品增值空間
葡萄酒:浪漫之都
相對白酒和啤酒來說,葡萄酒在成都的飲用普及率較低,不過隨著時代的發(fā)展,受葡萄酒種增速迅猛的大環(huán)境影響,飲用葡萄酒的成都人開始增多,葡萄酒在成都的飲用普及率和銷售量亦呈逐年上升的趨勢。葡萄酒在成都市場的發(fā)展,將會使成都又多了一個美麗的稱號——“浪漫之都”。
市場調查表明有近六成的成都消費者飲用葡萄酒的原因是出于“在特定場合下,調節(jié)氣氛和氛圍”,約有兩成的成都消費者是出于“保健作用”而飲用葡萄酒。這使得不少紅酒企業(yè)在成都發(fā)現了商機,成都也成為了各大葡萄酒品牌的重點進攻戰(zhàn)場。
四川釀酒工業(yè)協會秘書長楊俊介紹說,近兩年,中國葡萄酒的一線品牌王朝、張裕、中糧酒業(yè)都在此競爭,中糧酒業(yè)的長城干紅具有比較高的品牌影響力。
葡萄酒在成都的主要銷售渠道依次是餐飲、商超、夜場、批發(fā)以及酒類專題超市。A類餐飲終端主要消費的葡萄酒為進口葡萄酒和高檔國產葡萄酒。B類餐飲終端在成都數量眾多,覆蓋范圍很廣泛,是眾多國產葡萄酒爭奪的主要陣地,100元到300元之間一瓶的價格是主流消費價格。各品牌在餐飲終端的促銷手段主要有派促銷人員、禮品促銷、買贈等。商超的產品以中低價產品為主,市場價格在40元以下的葡萄酒銷量占了商超渠道總銷量的70%以上。禮盒裝葡萄酒在商超銷量非常大。在高檔酒吧烈性洋酒普遍受歡迎,高檔紅酒也占有比較大的份額。中檔酒吧的主流消費產品是國產紅酒,一般終端價格在80元~120元之間的產品最受歡迎。目前成都市場流通渠道的數百個品種中,長城品牌占了成都批發(fā)市場大約50%的份額。
和北京、上海、廣州等一線城市相比,成都的葡萄酒起步相對較慢。但是發(fā)展空間相對較大,目前在成都,國產葡萄酒品牌仍然占據著大約為80%的主流市場?! ?
四川釀酒工業(yè)協會秘書長 楊俊:
成都的白酒市場在全國白酒市場中,具有獨特的典型意義。很少有哪個省份的省會,能像成都一樣,被本省酒品牌牢牢掌控著市場,外省品牌很難進來,就算是有進來的,在同價位的競爭中,在市場份額占有量方面,在成都消費者心目中的知名度和影響力方面,也很難搶得過本省酒品牌。
成都的白酒市場是一個繁榮的市場,也是一個比較成熟的市場;當然,成都市場在發(fā)展過程中還是存在一些問題。例如假冒名優(yōu)酒現象仍然存在,我們所熟知的“川酒”六朵金花,在成都市場都曾查獲過假冒他們品牌的產品。還有就是市場的不規(guī)范,少數的不正當競爭現象,為了占領更多的市場份額,大家在競爭中提高了競爭成本,為了爭搶和買斷終端,無形之中抬高了終端入門費的價位,已經高得不太合理,這樣導致的結果是,廠家和經銷商都賺得少了,而同時酒的終端價格被抬高了,消費者也有意見。
問題與機遇并存,成都市場還是在欣欣向榮地向前發(fā)展。2008年5月的四川汶川大地震,到2008年秋冬季的金融危機,對成都市場沒有造成多大的影響,據統(tǒng)計,截止到2009年春節(jié),成都市場的酒類消費總額依然呈增長趨勢。
大地震和金融危機,也沒有阻擋川酒軍團發(fā)展和增長的腳步,雖然在2008年大地震的那個季度,產量與利潤有點影響,但是在黨和政府的關懷幫助下,在酒企業(yè)上下一心、眾志成城的精神指引下,很快就讓產量和利潤恢復了增長的趨勢。
截止2008年底,川酒軍團的年產量已經連續(xù)兩年位居中國白酒產量第一,面對當前的金融危機,川酒軍團仍然有奪得“中國白酒產量”三連冠的信心和壯志。四川釀酒工業(yè)協會也在四處奔走,大作工作,給川酒軍團提供更好更大的發(fā)展空間。四川釀酒工業(yè)協會和四川的酒企業(yè)都堅信,2009年的“川酒”,仍然會穩(wěn)定增長!
成都矩道經營管理研究所所長鐘良:
改革開放以來,成都是舉辦糖酒會最多的地方。
會展經濟是一個城市經濟的重要組成部分,尤其是像成都這樣的商貿城市,它是成都發(fā)展的重頭戲之一,糖酒會號稱天下第一大會,有著10萬人參會的龐大規(guī)模。這個會議的參與者都是生意人,除了產生足夠大的交易量,消費能力還很強。糖酒會給成都帶來的好處是非常直接的。首先是這幾天成都會展中心、賓館、酒店、餐飲等場所都能獲得了極大的收益,每年糖酒會為成都帶去10億元的直接消費。其次成都也借此打造自己會展城市形象,長期在成都甚至每年春交會都在成都開,無疑給成都帶來了長期的、直接的和間接的經濟利益。作為一個休閑城市,成都也借此傳播了自己的名聲,給自己的長期旅游、休閑發(fā)展創(chuàng)造了一定的機會。
糖酒會在成都的舉辦,首先是對四川酒業(yè)企業(yè)有最大的好處,至少四川的白酒企業(yè)們不用像其他地方的企業(yè)一樣長途跋涉,四川的酒企離成都比較遠的就算古藺縣(郎酒),也只有300多公里,而且有高速公路。其他的瀘州、宜賓只有260公里左右,綿竹(劍南春)就更近了,至于成都周邊的企業(yè)更是占盡地利優(yōu)勢。糖酒會給四川酒企的第二大好處搶占銷售先機,當其他遠在天邊的白酒企業(yè)們還在痛苦決策是否參會時,四川酒企已經毫不猶豫一窩蜂涌進糖酒會會場,大聲叫賣了。由于參會的四川白酒企業(yè)隊伍龐大,自然就形成聲勢,一看那陣勢,全國糖酒會簡直就要變成四川白酒會了。這對川酒的促進無疑是明顯的。
由于川酒的發(fā)展,自然也帶動了相關產業(yè),一個成功的男人背后必然有一個成功的女人,那么一個成功的產業(yè)群背后也一定有一群成功的輔助產業(yè),比如酒瓶、包裝、設計、媒體、廣告策劃等,也順帶發(fā)展了。
今年成都白酒市場預測,應該還是五糧液系列、劍南春系列、瀘州老窖系列當道的格局,跟進的是郎酒、沱牌、水井坊等,另外就是那幾十個小品牌,大多數仍然還會繼續(xù)活著。
如果要發(fā)生變化,除非有一個品牌掌握了中國生活方式的變化,并積極引導了成都消費者,迅速成長為主流品牌之一。但是現在成都大概還沒有一個企業(yè)做好了這樣的準備,或者具有真正保健功能的白酒可能有一波較好發(fā)展的機會,但這個“具有真正保健功能的白酒”可不是指黃金酒,因為黃金酒是保健酒,而不是白酒。
成都酒類市場存在的問題是,主流品牌一統(tǒng)天下,但是缺乏足夠的霸氣,缺乏對中國式生活的清醒認識和足夠的重視,缺乏對消費者的深入引導,還沒到難以撼動的地步。稍有風吹草動,仍然會出現危機。
文化和品牌建設方面,成都幾乎還沒有出現專為成都休閑生活打造的品牌,也沒有一個象征人類生活典范標準的品牌。在休閑中工作,在工作中休閑,邊休閑邊工作,這可能是人類生活的理想模式之一。但成都市場的酒類品牌還沒做這方面的工作。
成都消費者從來就自由,不愿意被別人強迫消費某種酒,一度有人謝絕自帶酒水,但消費并不買賬,所以盤中盤在成都也不能流行。再加上五糧液等太強大,別的品牌要這樣做也難,就算有一些酒店做出了銷量,但難以在整個成都推開。怎樣在成都建立餐飲渠道壁壘,除了啤酒,白酒沒有辦法,就連葡萄酒也沒有很好的辦法。
成都的營銷企業(yè)做本地市場的沒有什么強勢酒水商,因為六朵金花、幾朵小花都在直接做成都市場,所以成都酒水經銷商大多是配送商的角色,起不了什么決定性作用。沒有強大的酒水營銷企業(yè),在其他大都市是不正常的,但在成都是正常的,算不得問題。
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