《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國(guó)際薪稅師國(guó)家二級(jí)心理咨詢師LOMA高級(jí)壽險(xiǎn)管理師美國(guó)ABNLP認(rèn)可身心語(yǔ)言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百?gòu)?qiáng)香港銷售心理營(yíng)銷專家曾任：商業(yè)銀行理財(cái)大賽評(píng)委曾任：多年國(guó)有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

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《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》詳細(xì)內(nèi)容

《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》


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《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》
課程背景及學(xué)員收益
講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？
完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。
國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。
學(xué)員收益：
1.了解熟悉整個(gè)零售銀行營(yíng)銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營(yíng)銷基礎(chǔ)及框架。
2.客戶邀約、電話邀約的實(shí)戰(zhàn)技巧
3.管戶維護(hù)、管戶類型識(shí)別技巧
4.通過提升對(duì)零售銀行銷售流程全面認(rèn)識(shí)，提升學(xué)員對(duì)零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理、初級(jí)私人銀行理財(cái)師
課程時(shí)間：2天  （12課時(shí)）
DAY 1  資產(chǎn)配置3.0
模塊
常見問題
第一章 如何和客戶溝通資產(chǎn)配置？
如何用客戶聽得懂的語(yǔ)言講解資產(chǎn)配置？
個(gè)人投資者者投資中常見三個(gè)誤區(qū)
中長(zhǎng)期是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置
大牛市，資產(chǎn)配置是否有效
大熊市，資產(chǎn)配置是否有效
資產(chǎn)配置過程中離不開的再平衡
資產(chǎn)配置經(jīng)典理論來源
退休是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置1.0-3.0
資產(chǎn)配置方案
第二章如何給客戶提供資產(chǎn)配置建議？
掌握四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，給客戶提供最佳資產(chǎn)配置建議
如何看宏觀研報(bào)
如何看股市研報(bào)
資產(chǎn)配置建議工具與目標(biāo)客戶
第三章 資產(chǎn)配置鐵三角：固收＋權(quán)益＋另類
你知道資產(chǎn)配置鐵三角嗎？
非標(biāo)固收的邏輯 與 風(fēng)險(xiǎn)框架
標(biāo)準(zhǔn)化債券的收益變動(dòng)分析思路
利率上行周期，是否適合投資債券
債券收益來源與投資策略選擇
權(quán)益類資配：股市還是基金
另類資產(chǎn)配置：甄選管理人
第四章 如何把資產(chǎn)配置融入銷售流程？
資產(chǎn)配置落地使用的最佳實(shí)踐
如何用資配做面談
完整資配面談流程
如何把資配融入面談
第五章 做好準(zhǔn)備，迎接財(cái)富管理的春天
學(xué)好資產(chǎn)配置，迎接國(guó)內(nèi)財(cái)富管理的春天
以史為監(jiān)：GDP CPI 利率走勢(shì)分析
熱點(diǎn)情勢(shì)分析
DAY 2  資產(chǎn)配置七大營(yíng)銷工具實(shí)戰(zhàn)
模塊
二級(jí)目錄
資產(chǎn)配置七大營(yíng)銷工具
工具一：理財(cái)金字塔
理財(cái)金字塔的呈現(xiàn)
理財(cái)金字塔與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具二：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具三：五維圖
五維圖的呈現(xiàn)
五維圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具四：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具五：四口袋圖
四口袋圖的呈現(xiàn)
四口袋圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具六：三重壓力圖
三重壓力圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具七：生命周期圖
生命周期圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練

 

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