年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理

  培訓(xùn)講師：孫莉莉

講師背景：
孫莉莉老師首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際金融碩士ICMA國際注冊管理會計師中國注冊稅務(wù)師、會計師高級財稅顧問，高級稅務(wù)信息化管理師中信出版社邀約財經(jīng)類作家，著有?2019個稅新政實操手冊?商業(yè)銀行內(nèi)控管理及風控框架，企業(yè)股權(quán)融資上市籌劃全方案解析及籌 詳細>>

孫莉莉
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年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理詳細內(nèi)容

年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理

年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理

課程背景：


有效的年度計劃，需要引領(lǐng)每個部門全年需要開展的重點工作，對外需要準確分析營銷
中的種種問題并拿出對應(yīng)的策略，對內(nèi)需要關(guān)注組織管理中的“短板”并確定提升改進的
方向。


年度經(jīng)營計劃是企業(yè)在本年度內(nèi)的運營指南，年度經(jīng)營計劃是企業(yè)及各部門對企業(yè)進行
日常監(jiān)管和分析的依據(jù)，年度經(jīng)營計劃是對企業(yè)進行年度業(yè)績考評的依據(jù)。


有效的預(yù)算可以幫助企業(yè)把未來帶進現(xiàn)實！有效的預(yù)算可以防止無效的浪費！


預(yù)算是公司高層和一線管理人員之間溝通和協(xié)商達成的“協(xié)定”。預(yù)算表明了公司的主要
目標，經(jīng)營活動和開支。


如何解決年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理二張皮脫節(jié)的問題，重點在年度經(jīng)營計劃的從目標分
解、資源預(yù)算推進、組織平臺搭建、流程優(yōu)化和薪酬績效激勵等體系制度方面從發(fā)展理
念、管理理念、管理機制等基礎(chǔ)支撐體系。


課程收益：


從實際操作角度，較為全面地介紹了企業(yè)各個部門應(yīng)如何按照"戰(zhàn)略→預(yù)算→績效"的步驟
來建構(gòu)預(yù)算制度，并進行預(yù)算規(guī)劃編訂與控制管理，使企業(yè)管理者能夠了解年度經(jīng)營計
劃與預(yù)算管理的概念與掌握相應(yīng)地實際操作。

◆ 熟悉年度經(jīng)營計劃管理的理論思想、分析方法；
◆ 掌握以達成年度目標為導(dǎo)向的策略分析系統(tǒng)；
◆ 建立企業(yè)目標達成的全面過程檢查體系；
◆ 掌握年度目標制定與執(zhí)行的工具、流程與方法；
◆ 掌握預(yù)算編制的方法；
◆ 理解并靈活運用預(yù)算的分析和調(diào)整策略；


授課人群：


企業(yè)經(jīng)營者、財務(wù)部各個崗位人員、


課程大綱：


一、正確認識年度經(jīng)營目標


1、企業(yè)年度經(jīng)營目標制定與分解的思路?


2、年度經(jīng)營計劃制定的原則


3、模擬演練與案例分析


二、公司年度目標制定與執(zhí)行


1、公司年度目標制定工具學(xué)習與案例解析


2、確定公司工作目標


3、優(yōu)化工作思路


4、年度計劃重點工作和項目進度計劃


5、選擇績效指標體系


6、完成各項預(yù)算


7、提交工作計劃報告和材料


8、模擬演練與案例分析


三、企業(yè)年度目標達成的過程管理體系


1、績效不是“考”出來的，而是“管”出來的?


2、過程管理體系的三大關(guān)鍵與五級體系


3、進度監(jiān)控的表單工具管理和會議工具


4、模擬演練與案例分析


四、各部門如何展開年度工作計劃的編撰


1、銷售部門年度計劃編撰要點解析


2、生產(chǎn)部門年度計劃編撰要點解析


3、人事部門年度計劃編撰要點解析


4、模擬演練與案例分析


五、經(jīng)營戰(zhàn)略管理篇


全面預(yù)算管理的構(gòu)建


整體框架


五大分析模塊


市場及競爭環(huán)境


公司內(nèi)部競爭分析


戰(zhàn)略分析


財務(wù)預(yù)測分析


組織和管理體系分析


PDCA閉環(huán)管理體系


實施流程和行動計劃


財務(wù)信息系統(tǒng)架構(gòu)


共享中心模式


案例


上市公司預(yù)算編制、管控及分析重點


企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況反饋及差異分析


永輝超市防止期末突擊花錢的機制變革


新零售企業(yè)全面預(yù)算管理復(fù)盤


六、經(jīng)營流程管理篇


流程管理是保證企業(yè)可持續(xù)高速發(fā)展、預(yù)算落地的根基


布局決定結(jié)局——S2R模型


流程體系在戰(zhàn)略和預(yù)算落實中的定位


客戶和價值（效率）導(dǎo)向流程分析方法


基于平衡計分卡設(shè)立公司級目標體系


流程優(yōu)化的常用方法：ESIA


業(yè)務(wù)流程優(yōu)化（BPR）的步驟


運營流程參考框架——產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)流程


企業(yè)流程管理中常見的問題


供應(yīng)鏈管理篇


供應(yīng)鏈體系的成本節(jié)降


供應(yīng)商選擇、評估及發(fā)展


提升供應(yīng)鏈競爭力的關(guān)鍵項目


產(chǎn)品組合的選擇


績效管理篇


支持企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的必要保障


績效回顧輔導(dǎo)


績效目標設(shè)定


績效指標方法


績效結(jié)果應(yīng)用


預(yù)算管理篇


戰(zhàn)略目標達成的重要支撐


從組織、流程、模型、信息系統(tǒng)等層面建立預(yù)算管理體系


預(yù)算編制一般采用“兩下兩上”的流程


企業(yè)在預(yù)算管理方面常見的主要問題


運營及信息化戰(zhàn)略管


營銷管理信息化


多層級的信息化支持業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的優(yōu)化


企業(yè)信息化建設(shè)的一般過程


信息系統(tǒng)實施階段


統(tǒng)一規(guī)劃、分布實施專業(yè)領(lǐng)域的信息化應(yīng)用


產(chǎn)供銷的信息化：ERP系統(tǒng)規(guī)范業(yè)務(wù)控制、實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化


項目管理篇


管理體系的建設(shè)：會議、簽批權(quán)限管理


一頁紙項目管理：將項目管理的要素匯集到簡潔的計劃和跟進表


案例


聯(lián)想集團中期戰(zhàn)略——中期競爭策略

 

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年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理課程背景：現(xiàn)在企業(yè)面臨很多問題，關(guān)于預(yù)算也有很多聲音在質(zhì)疑企業(yè)預(yù)算實用性不強？預(yù)算預(yù)算，預(yù)測的不符合實際，準確的預(yù)測不出來？到底是財務(wù)做預(yù)算，還是業(yè)務(wù)部門做預(yù)算？有效的預(yù)算可以幫助企業(yè)把未來帶進現(xiàn)實，有效的預(yù)算可以防止無效的浪費，年度經(jīng)營計劃是對企業(yè)進行年度業(yè)績考評的依據(jù)。預(yù)算是公司高層和一線管理人員之間溝通和協(xié)商達成的“協(xié)定”。預(yù)算表

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薪稅師   04.25

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《總經(jīng)理的財務(wù)管理》STEP1現(xiàn)代財務(wù)的基本功能及管理功能1、計劃作用：1、基本功能?三張會計報表2、管理功能財務(wù)管理：資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、風險管理、籌資管理、投資管理、股利分配管理、市值管理等項內(nèi)容內(nèi)控管理3、管理功能STEP2財務(wù)在企業(yè)中的作用1、計劃作用：（1）對未來的財務(wù)指標做出估計和判斷，制訂財務(wù)計劃。（2）主要包括：銷售預(yù)測、資金預(yù)測、

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