中國資產(chǎn)證券化實操案例

中國資產(chǎn)證券化實操案例
第一章汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化?第一節(jié)我國汽車金融發(fā)展概況?一、汽車金融的概念?二、汽車市場發(fā)展政策?三、汽車金融市場的發(fā)展空間?第二節(jié)汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?一、汽車貸款資產(chǎn)證券化的意義?二、汽車貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?第三節(jié)汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化的操作要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、發(fā)起機構(gòu)?三、交易結(jié)構(gòu)?四、紅黑池?五、循環(huán)購買?六、信用增級?七、其他?第四節(jié)華馭第五期汽車抵押貸款支持證券案例分析?一、基本要素?二、華馭五期基礎(chǔ)資產(chǎn)分析?三、交易結(jié)構(gòu)圖?四、交易結(jié)構(gòu)創(chuàng)新點分析?五、增信措施?第二章小額貸款資產(chǎn)證券化?第一節(jié)小額貸款公司的概念及其融資方式?一、小額貸款公司的界定?二、小貸公司融資的必要性和融資方式?第二節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?一、發(fā)行場所統(tǒng)計?二、發(fā)行時點統(tǒng)計?三、原始權(quán)益人統(tǒng)計?第三節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的操作要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、交易結(jié)構(gòu)設(shè)置?三、原始權(quán)益人?四、循環(huán)購買?五、儲架發(fā)行?六、增信措施?七、現(xiàn)金流?八、監(jiān)管政策?第四節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的案例簡介?一、傳統(tǒng)小貸公司資產(chǎn)證券化案例?二、互聯(lián)網(wǎng)小貸公司資產(chǎn)證券化案例?第三章消費金融資產(chǎn)證券化?第一節(jié)消費金融概述?一、消費金融的含義?二、消費金融的分類?三、消費金融參與主體?第二節(jié)消費金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行概況?一、消費金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行狀況?二、消費金融資產(chǎn)證券化的分類?第三節(jié)消費金融資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、循環(huán)購買?三、交易結(jié)構(gòu)?四、儲架發(fā)行?五、增信措施?六、風(fēng)控?第四章融資租賃資產(chǎn)證券化?第一節(jié)融資租賃、融資租賃公司的分類及其業(yè)務(wù)模式概述?一、租賃的發(fā)展歷史?二、融資租賃的概念?三、融資租賃公司的分類?四、融資租賃公司的業(yè)務(wù)模式?五、我國租賃行業(yè)分析?第二節(jié)融資租賃資產(chǎn)證券化的分類及其發(fā)行情況?一、融資租賃資產(chǎn)證券化的分類?二、融資租賃資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?第三節(jié)融資租賃資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、交易結(jié)構(gòu)?三、增信措施?四、循環(huán)購買?五、回收款的識別?六、發(fā)起機構(gòu)?七、現(xiàn)金流歸集和合格投資?第四節(jié)聚信租賃第一期資產(chǎn)支持票據(jù)案例簡介?一、產(chǎn)品情況?二、資產(chǎn)情況?三、交易結(jié)構(gòu)?四、增信措施?五、流動性支持?第五章商業(yè)保理資產(chǎn)證券化?第一節(jié)保理的概念及其分類?一、保理的概念?二、保理的分類?第二節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的概念及其發(fā)行情況?一、保理資產(chǎn)證券化的概念?二、商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的意義?三、保理資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?第三節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、交易結(jié)構(gòu)?三、循環(huán)購買結(jié)構(gòu)?四、增信?五、集合保理資產(chǎn)證券化模式?六、儲架發(fā)行?七、原始權(quán)益人和債務(wù)人?第四節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化案例簡介?一、正向保理資產(chǎn)證券化案例?二、反向保理資產(chǎn)證券化案例?第六章保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化?第一節(jié)保單質(zhì)押貸款的概念及其市場狀況?一、保險的概念及其主要分類?二、保單質(zhì)押貸款的界定?三、保單質(zhì)押貸款發(fā)展現(xiàn)狀?第二節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?一、保單質(zhì)押貸款的企業(yè)資產(chǎn)證券化?二、保險資產(chǎn)證券化?第三節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、保險公司的相關(guān)事項?三、附屬擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓事宜?四、紅黑池?五、循環(huán)購買?第四節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化案例簡析?一、資產(chǎn)支持專項計劃概況?二、資產(chǎn)支持專項計劃交易結(jié)構(gòu)?三、資產(chǎn)支持專項計劃增信措施?四、合格標準?第七章學(xué)費資產(chǎn)證券化?第一節(jié)民辦學(xué)校資產(chǎn)證券化的法律依據(jù)?一、義務(wù)教育方面?二、公辦非義務(wù)教育方面?三、中外合作辦學(xué)方面?四、民辦教育方面?第二節(jié)民辦學(xué)校的發(fā)展現(xiàn)狀及學(xué)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?一、民辦教育、民辦學(xué)校的概念?二、民辦教育的發(fā)展現(xiàn)狀?三、學(xué)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行現(xiàn)狀?第三節(jié)學(xué)費資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、增信?三、交易結(jié)構(gòu)?四、學(xué)費收入的質(zhì)押登記?五、學(xué)校的相關(guān)考察因素?第四節(jié)學(xué)費資產(chǎn)證券化的典型案例簡介?一、津橋?qū)W院資產(chǎn)支持專項計劃?二、西部平銀宏達學(xué)校信托收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃?三、陽光學(xué)院一期資產(chǎn)支持專項計劃?第八章公路收費收益權(quán)證券化?第一節(jié)我國公路交通運輸業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及其融資模式?一、我國公路的分類?二、我國公路建設(shè)概況?三、我國公路建設(shè)的融資模式?第二節(jié)公路收費收益權(quán)證券化的概念及其發(fā)行情況?一、收費收益權(quán)概述?二、公路運輸收費收益權(quán)證券化的發(fā)行情況?第三節(jié)公路運輸收費收益權(quán)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、現(xiàn)金流預(yù)測及其歸集?三、交易結(jié)構(gòu)?四、增信措施?五、原始權(quán)益人?六、收支兩條線?第九章電影票房銷售收入資產(chǎn)證券化?第一節(jié)電影、影院的行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢?一、電影行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢?二、我國影院行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢?三、院線公司的融資方式?第二節(jié)電影票收入資產(chǎn)證券化的概念及其實操要點?一、電影票收入資產(chǎn)證券化的概念?二、電影票收入資產(chǎn)證券化的實操要點?第三節(jié)電影票收入資產(chǎn)證券化的案例解析?一、交易背景?二、交易概況?三、交易的主要參與方?四、基礎(chǔ)資產(chǎn)和底層影院情況?五、交易結(jié)構(gòu)?第十章航空票款資產(chǎn)證券化?第一節(jié)國際航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?一、國際航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀?二、我國航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀?三、國際及我國航空業(yè)的未來發(fā)展趨勢?第二節(jié)航空票款基本介紹?一、電子客票介紹?二、電子客票分類?三、本票電子客票與BSP電子客票核算區(qū)別?第三節(jié)航空票款資產(chǎn)證券化的操作要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)定義?二、項目篩選標準?三、項目方案設(shè)計?四、增信措施?五、現(xiàn)金流評估方法?六、現(xiàn)金流歸集要點?第四節(jié)航空票款資產(chǎn)證券化的案例介紹?一、客票案例——某航空1期BSP票款債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃?二、本票案例——某航空公司B2B本票債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃?第五節(jié)航空客票類ABS項目資產(chǎn)證券化項目的承攬要點?第十一章景觀收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化?第一節(jié)景觀旅游業(yè)的發(fā)展及其融資渠道?一、景觀旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?二、景觀經(jīng)營收入情況?三、旅游企業(yè)的融資需求分析?四、景區(qū)行業(yè)融資渠道對比分析?第二節(jié)景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化?一、景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化分析?二、景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化項目底層資產(chǎn)的篩選標準?三、某景區(qū)入園憑證收入資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析?第三節(jié)自然景區(qū)索道收費權(quán)的資產(chǎn)證券化?一、索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化可行性分析?二、索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化項目案例分析?第四節(jié)景觀入園憑證及索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化項目的實操要點?第十二章物業(yè)管理費資產(chǎn)證券化?第一節(jié)物業(yè)管理及其物業(yè)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?一、物業(yè)管理市場概況?二、物業(yè)管理費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?第二節(jié)物業(yè)費資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、交易結(jié)構(gòu)?三、物業(yè)服務(wù)企業(yè)?四、增信?第十三章購房尾款資產(chǎn)證券化?第一節(jié)購房尾款的概念及其證券化產(chǎn)品發(fā)行情況?一、購房尾款的概念和分類?二、購房尾款的形成過程?三、購房尾款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?第二節(jié)購房尾款資產(chǎn)證券化的實操要點?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)?二、交易結(jié)構(gòu)?三、主體相關(guān)事宜?第三節(jié)購房尾款資產(chǎn)支持證券案例介紹?一、專項計劃概況?二、交易架構(gòu)?三、循環(huán)購買?四、現(xiàn)金流?五、增信措施?第十四章商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券?第一節(jié)美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)展及主要特點?一、美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)展歷程?二、美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的主要特點?第二節(jié)我國商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)行情況及其特點?一、我國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)行情況?二、我國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的特點?第三節(jié)我國商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的實操要點?一、原始權(quán)益人?二、基礎(chǔ)資產(chǎn)?三、物業(yè)?四、交易結(jié)構(gòu)?五、抵質(zhì)押?六、現(xiàn)金流?七、增信措施?八、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)?九、特殊安排?十、評估?第四節(jié)商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的案例簡介?一、交易所CMBS案例?二、銀行間協(xié)會CMBN案例?第十五章信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化?第一節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的界定?一、信托的概念?二、信托的分類?三、信托受益權(quán)的含義?四、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的概念?第二節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況、分類及其意義?一、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行概況?二、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的分類?三、信托結(jié)構(gòu)的意義?第三節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的實操要點?一、負面清單?二、底層基礎(chǔ)資產(chǎn)的多樣性?三、信息披露?四、單一和集合信托都可以探討資產(chǎn)證券化?五、增信措施?六、資金信托和財產(chǎn)權(quán)信托的設(shè)計思路?七、信托受益權(quán)質(zhì)押的探討?八、信托受益權(quán)登記問題?第四節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化案例簡介?一、銀行信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化?二、信托公司信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化?第十六章PreABS?第一節(jié)PreABS的背景及意義?第二節(jié)PreABS的主要參與方?一、信托?二、銀行?三、券商/基金子公司?四、互聯(lián)網(wǎng)平臺?第三節(jié)Pre-ABS的業(yè)務(wù)模式?第四節(jié)Pre-ABS的主要特征?一、Pre-ABS的套利性?二、融資方的地位有差異?三、Pre-ABS注重風(fēng)控，注重金融科技?四、Pre-ABS是一種新型的商業(yè)模式?五、Pre-ABS可以促進資產(chǎn)證券化的發(fā)展?六、Pre-ABS有風(fēng)險?第五節(jié)Pre-ABS的主要應(yīng)用場景?一、不動產(chǎn)領(lǐng)域?二、融資租賃?三、消費金融?第六節(jié)資管新規(guī)后的Pre-ABS展望?第十七章互聯(lián)網(wǎng)金融與資產(chǎn)證券化?第一節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及業(yè)態(tài)?一、互聯(lián)網(wǎng)金融、Fintech的概念?二、我國互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展脈絡(luò)?三、互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)態(tài)?第二節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的底層核心技術(shù)?一、人工智能?二、大數(shù)據(jù)?三、云計算?四、區(qū)塊鏈?第三節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融與資產(chǎn)證券化的相互促進?一、資產(chǎn)證券化對互聯(lián)網(wǎng)金融的意義?二、互聯(lián)網(wǎng)金融對資產(chǎn)證券化的意義?第四節(jié)未來發(fā)展趨勢?第十八章供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化?第一節(jié)供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈金融的解析?一、供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈管理的概念?二、供應(yīng)鏈金融的概念?三、供應(yīng)鏈金融的發(fā)展?第二節(jié)供應(yīng)鏈金融的融資操作?一、供應(yīng)鏈金融的融資模式?二、供應(yīng)鏈金融的主要資金方?第三節(jié)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況、主要類型和操作要點?一、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況?二、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的主要類型?三、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的實操事項?第十九章資產(chǎn)證券化資產(chǎn)出表?第一節(jié)終止確認的國內(nèi)外標準?一、會計確認的國際標準?二、會計確認的中國標準?第二節(jié)終止確認的判斷邏輯?一、基礎(chǔ)資產(chǎn)是否在表內(nèi)?二、是否合并SPV?三、過手測試?四、風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移測試?五、出表涉及法律、稅務(wù)事項?第三節(jié)循環(huán)購買和增信措施下的終止確認探討?一、循環(huán)購買下的終止確認?二、增信措施下的終止確認?第二十章資產(chǎn)證券化評級?第一節(jié)資產(chǎn)證券化的評級流程?一、前期準備?二、盡職調(diào)查?三、研究分析?四、跟蹤評級?第二節(jié)資產(chǎn)證券化的評級關(guān)注點?一、債權(quán)類資產(chǎn)證券化評級方法?二、收費收益權(quán)類資產(chǎn)證券化評級方法?三、不動產(chǎn)類資產(chǎn)證券化評級方法?第三節(jié)資產(chǎn)證券化信用評級案例?一、信貸資產(chǎn)證券化信用評級案例?二、資產(chǎn)支持專項計劃信用評級案例?第二十一章房地產(chǎn)投資信托基金物業(yè)評估?第一節(jié)物業(yè)評估的盡職調(diào)查?一、物業(yè)市場調(diào)研?二、物業(yè)狀況評價?三、物業(yè)價值評估?四、評估注意事項?第二節(jié)不同類型物業(yè)的評估關(guān)注點及國內(nèi)外評估方法對比?一、商業(yè)物業(yè)評估關(guān)注點?二、寫字樓物業(yè)評估關(guān)注點?三、倉儲物流地產(chǎn)評估關(guān)注點?四、酒店物業(yè)評估關(guān)注點?五、內(nèi)地及香港房地產(chǎn)基金信托產(chǎn)品評估方法對比?第三節(jié)一線城市核心商圈綜合體的物業(yè)估值案例分析?一、房地產(chǎn)市場調(diào)研?二、房地產(chǎn)市場價值評估?三、項目評估小結(jié)?第二十二章融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信?第一節(jié)融資擔(dān)保公司的概況?一、中國擔(dān)保業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)?二、融資擔(dān)保公司的設(shè)立條件和運行規(guī)則?第二節(jié)融資擔(dān)保公司的資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信?一、資產(chǎn)證券化的增信原理?二、融資擔(dān)保公司對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品增信擔(dān)保的方式?第三節(jié)遴選融資擔(dān)保公司的考察因素?一、主體評級?二、融資擔(dān)保費率?三、企業(yè)性質(zhì)和級別?四、擔(dān)保增信能力?五、反擔(dān)保的條件?六、融資擔(dān)保公司的內(nèi)部決策流程?第四節(jié)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信的風(fēng)險管理?一、組織架構(gòu)?二、業(yè)務(wù)流程?三、評估體系?四、反擔(dān)保?第五節(jié)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信的案例?一、某農(nóng)業(yè)分期信貸資產(chǎn)支持專項計劃?二、某長租公寓信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃?三、某民辦學(xué)校學(xué)費信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃?第二十三章資產(chǎn)證券化產(chǎn)品銷售與投資?第一節(jié)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值和投資者范圍?一、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值?二、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資者范圍?第二節(jié)投資者的類型和內(nèi)部決策機制?一、投資者的類型?二、投資者內(nèi)部決策機制?第三節(jié)投資分析框架體系?一、法律風(fēng)險分析?二、交易結(jié)構(gòu)分析?三、基礎(chǔ)資產(chǎn)分析?四、中介機構(gòu)履職能力分析?五、發(fā)起機構(gòu)分析?六、投資定價、投資價值分析?七、其他分析?第四節(jié)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資的特殊事項?一、違約率的計算?二、未來收益權(quán)類資產(chǎn)支持證券的投資要點?三、次級檔資產(chǎn)支持證券的投資價值分析?四、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資分析?五、重視存續(xù)期管理報告?六、二級市場投資交易分析?

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