《產(chǎn)業(yè)投資基金操作實(shí)務(wù)》

  培訓(xùn)講師：宏皓

講師背景：
宏皓著名金融學(xué)家被社會(huì)譽(yù)為：投資大師、中國私募基金之父。創(chuàng)建了中國人自己的金融投資理論。是中國金融行業(yè)里最具影響力的金融實(shí)戰(zhàn)專家?！踔袊鹑谥菐焓紫鹑趯W(xué)家、中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、融資專家、財(cái)富管理專家，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究 詳細(xì)>>

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《產(chǎn)業(yè)投資基金操作實(shí)務(wù)》詳細(xì)內(nèi)容

《產(chǎn)業(yè)投資基金操作實(shí)務(wù)》

一、用產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、如何運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金再創(chuàng)經(jīng)濟(jì)輝煌

2、我國產(chǎn)業(yè)基金存在的問題

3、產(chǎn)業(yè)基金要根據(jù)各地不同的情況選準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)

4、如何幫地方政府建產(chǎn)業(yè)基金？

5、建立產(chǎn)業(yè)投資基金工作流程

（1）確定**支產(chǎn)業(yè)投資基金的構(gòu)成形式

（2）了解當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基金的具體實(shí)施政策

（3）募集資金

（4）基金管理

（5）基金退出

6、產(chǎn)業(yè)基金對(duì)地方政府的作用

7、產(chǎn)業(yè)基金對(duì)企業(yè)發(fā)展的作用

（1）幫助企業(yè)建立多渠道的融資平臺(tái)

（2）打造有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)

（3）為企業(yè)提供適合不同發(fā)展階段的金融服務(wù)

8、銀行為什么愿意參與產(chǎn)業(yè)基金

產(chǎn)業(yè)基金案例：債權(quán)、股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合

9、如何培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)

二、產(chǎn)業(yè)基金定向投資前的盡職調(diào)查

1、產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行投資行為的主要過程

2、產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)目標(biāo)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行篩選主要考慮4個(gè)方面

（1）管理團(tuán)隊(duì)

（2）在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中挖掘優(yōu)勢企業(yè)

（3）目標(biāo)企業(yè)的三個(gè)模式：業(yè)務(wù)模式、盈利模式、營銷模式

（4）目標(biāo)企業(yè)的五個(gè)結(jié)構(gòu)：股權(quán)結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)

3、調(diào)查目標(biāo)企業(yè)關(guān)注的數(shù)據(jù)

（1）4個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)：營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利率、增長率

（2）目標(biāo)企業(yè)深度分析的8個(gè)數(shù)據(jù)

A、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B、資產(chǎn)負(fù)債率

C、流動(dòng)比率

D、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

E、銷售毛利率

F、凈值報(bào)酬率

G、經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流

H、市場占有率

4、產(chǎn)業(yè)投資基金定投前的程序

5、盡職調(diào)查報(bào)告所必備的10項(xiàng)內(nèi)容

三、并購基金的操作模式和案例

1、并購基金的募集及投資方式

2、并購基金的常見設(shè)立及運(yùn)作模式

（1）控股型并購基金

（2）參股型并購基金

3、并購基金的盈利與估值

（1）并購基金的六種盈利模式

（2）并購基金的估值方法

4、并購基金產(chǎn)品化

5、并購基金的實(shí)戰(zhàn)案例分析

四、定向增發(fā)基金的基礎(chǔ)知識(shí)

1、定向增發(fā)的定義和特征

2、定向增發(fā)的類型和增發(fā)的影響

（1）大股東主導(dǎo)的定向增發(fā)

（2）項(xiàng)目融資類定向增發(fā)

（3）融資收購非大股東方資產(chǎn)的定向增發(fā)

（4）殼公司重組的定向增發(fā)

3、定向增發(fā)的基本架構(gòu)及說明

4、定向增發(fā)的流程與收益來源

5、定向增發(fā)產(chǎn)品的未來

（1）封閉性與流動(dòng)性

（2）產(chǎn)品優(yōu)化

 

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