保險(xiǎn)金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解
保險(xiǎn)金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解詳細(xì)內(nèi)容
保險(xiǎn)金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解
一堂課講解家族信托 保險(xiǎn)金信托
【課程背景】
家族信托和保險(xiǎn)金信托成為服務(wù)中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過新工具服
務(wù)客戶，并助力高中收產(chǎn)品的銷售？一堂課，從基礎(chǔ)到營銷落地，一堂課講透。
【課程時長】1天
【課程大綱】
保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營銷思路?
前言：新形勢下，高凈值人群的資產(chǎn)配置
1) 高凈值人群財(cái)富管理需求變化分析
2) 如何利用金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置組合優(yōu)化？
高凈值人群的應(yīng)知法務(wù)
1) 高凈值人群財(cái)富管理四周期及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范
2) 信托的基本概念及其對高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能
3) 信托財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)隔離與獨(dú)立性的法源基礎(chǔ)條款
保險(xiǎn)金信托是高凈值人群的標(biāo)配
保險(xiǎn)金信托如何成為高凈值人群的標(biāo)準(zhǔn)配置？
四類高凈值人群的大單成交技巧
1) 企業(yè)主客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
2) 婚姻家事客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3) 跨境移民客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
4) 富太太客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
5) 總結(jié)：財(cái)富規(guī)劃，選擇比努力更重要
保險(xiǎn)金信托到家族信托
保險(xiǎn)金信托——財(cái)富保障與傳承優(yōu)選工具
保險(xiǎn)金信托——財(cái)富保障與傳承優(yōu)選工具
家族信托的主要功能及核心優(yōu)勢
1) 揭開家族信托神秘面紗——銀保監(jiān)會37號文關(guān)于家族信托的法律要件
2) 家族信托架構(gòu)——不僅是法律工具，還是合理安排家族財(cái)富的一種思維
3) 家族信托第一層隔離效果——有效隔離公司經(jīng)營、繼承及遺產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)等
4) 家族信托第二層隔離效果——有效隔離信托公司自身風(fēng)險(xiǎn)
5) 家族信托第三層隔離效果——有效隔離受益人個人風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)的核心功能與作用
保險(xiǎn)的核心功能與作用
為什么需要把保險(xiǎn)放到家族信托中？——保險(xiǎn)金信托六大功能與案例
1) 五種常見傳承工具之間的功能對比
2) 為什么需要把保險(xiǎn)放到家族信托中——結(jié)合案例，六大好處應(yīng)用分析
實(shí)操中如何把保險(xiǎn)金權(quán)益放到家族信托中？
實(shí)操中如何把保險(xiǎn)金權(quán)益放到家族信托中？
第六章 四大實(shí)戰(zhàn)案例說明保險(xiǎn)金信托的功能與優(yōu)勢
1) A先生的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的定向傳承和傳承金額的確定？
2) Z先生的煩惱——如何小資金撬動杠桿，保障子女的生活無憂？
3) 企業(yè)主二代的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)家族企業(yè)的資產(chǎn)隔離？
4) E女士難以抉擇的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)隔代傳承？
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