《大零售時代理財產品基礎及資產配置基礎知識》

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內訓師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

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《大零售時代理財產品基礎及資產配置基礎知識》詳細內容

《大零售時代理財產品基礎及資產配置基礎知識》


《大零售時代理財產品基礎及資產配置基礎知識》
課程背景：
講資產配置的課程很多，資產配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產配置做好客戶面談？
完整的了解資產配置的方法論，及從資產配置到產品銷售，只需要這一堂課。
國內第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產配置，和盤托出。
學員收益：
1.了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架。
2.不同營銷工具的應用場景及實戰(zhàn)技巧
3.通過提升對零售銀行銷售流程全面認識，提升學員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
本次課程學員對象：理財專員、理財經(jīng)理
課程時間：2天  （12課時）
一、資產配置原理篇·正三觀
第一章  讓客戶接受的資產配置才是好的資產配置
如何用客戶聽得懂的語言去溝通資產配置？？
破局：資產配置的常見誤區(qū)
重塑：資產配置經(jīng)典理論的來源
回歸：正三觀·正確理解資產配置的三個維度
第二章 讓客戶樹立正確的風險觀
風險承受能力與風險承受態(tài)度是一致的嗎？
收益不可控，風險可控嗎？
面對風險管理，在銀行我們追求的是什么？
第三章 讓客戶樹立正確的收益觀
投資跟理財有何區(qū)別？
什么是收益風險比原則？
日常投資的收益來源？
第四章 讓客戶樹立正確的理財時間觀
客戶理財常見行為？
如何看待時間在資產配置中的作用？
二、資產配置產品篇·強專業(yè)
第一章  金融產品基礎知識
如何比客戶更懂產品？必備的產品基礎知識
1）不懂產品結構，談何資產配置？
2）主流工具結構解析
3）客戶喜歡比較產品怎么辦？
4）常見金融產品優(yōu)劣勢分析
資產配置的底層邏輯——金字塔
金字塔詳解五大類資產
現(xiàn)金類、保障類、固收類、權益類、另類
第二章  金融產品營銷
如何向客戶介紹產品？必備的產品營銷技巧
1）如何用FAB法設計產品介紹？
2）案例學習：同業(yè)實踐之組合產品落
三、資產配置實戰(zhàn)篇·七大營銷工具
工具一：理財金字塔
理財金字塔的呈現(xiàn)
理財金字塔與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練
工具二：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練
工具三：五維圖
五維圖的呈現(xiàn)
五維圖與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練
工具四：四口袋圖
四口袋圖的呈現(xiàn)
四口袋圖與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練
工具五：快切圖快切圖的呈現(xiàn)
快切圖與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練
工具六：三重壓力圖
三重壓力圖的呈現(xiàn)
圖與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練
工具七：生命全周期圖
生命全周期圖的呈現(xiàn)
圖與具體產品結合
訓練：現(xiàn)場演練

 

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