金融資本課程體系
理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高凈值客戶識別與關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)Day1:客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
高端客戶金融產(chǎn)品與非金融服務(wù)綜合獲客營銷課程綱要：2020年開門紅營銷戰(zhàn)略性思考零售銀行經(jīng)營型態(tài)的改變因應(yīng)客戶接觸管道的改變高度競爭與非銀化趨勢的改變金融科技化與智能化下的客戶經(jīng)營模式聚焦于客戶需求轉(zhuǎn)換的開門紅營銷趨勢非金融服務(wù)的多元策略帶動存款及金融產(chǎn)品營銷單一產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)換為理財規(guī)劃式的組合產(chǎn)品個人需求轉(zhuǎn)換到家庭需求的營銷層次2020年旺季營銷能力提升方向
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓(xùn)(進(jìn)階)課程綱要：第一部分：金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置方法與資產(chǎn)配置進(jìn)階修練資產(chǎn)配置的意義及重要性不同客群的資產(chǎn)配置模式:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法財富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風(fēng)險差異的配置生命周期上的差異結(jié)果目標(biāo)和風(fēng)險導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法說明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點(diǎn)案例分享:高端客戶的金融資產(chǎn)配置規(guī)劃實例
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
金融投資工具分析實務(wù)（1天） 課時：6H
ECF專業(yè)架構(gòu)系列-金融產(chǎn)品分析實務(wù)課程時數(shù):6小時課程簡介:特別為銀行主力銷售的產(chǎn)品設(shè)計的專業(yè)分析課程,以股票,黃金,債券,石油,外匯等主要金融工具為著眼點(diǎn),從基本面,技術(shù)面,和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等角度說明分析的方法,并結(jié)合實際案例和營銷方式來達(dá)到提升專業(yè)能力目的適合對象:私銀顧問,貴賓理財經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理課程大綱:1.現(xiàn)階段全球宏觀經(jīng)濟(jì)與主流金融投資工具分析(1
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
后資管新規(guī)時代高凈值客戶金融產(chǎn)品銷售實務(wù)課程(2天)客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案高凈值客戶資產(chǎn)配置（1）客戶金融資產(chǎn)配置需求核心(主要客戶金融資產(chǎn)
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計實務(wù)課程課程簡介:以專業(yè)職位角度,如內(nèi)訓(xùn)師,財富顧問,探討講授有關(guān)銀行高端客戶的個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐設(shè)計的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財務(wù)規(guī)劃,並且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的金融套餐設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具套餐組合.適合對象:負(fù)責(zé)客戶理財規(guī)劃
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱:高淨(jìng)值客戶金融產(chǎn)品營銷實務(wù)課程課程大綱:1.客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升A.客群經(jīng)營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識別與創(chuàng)造iii.提供客戶有效解決方案B.客戶多元產(chǎn)品營銷能力i.從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售ii.單一產(chǎn)品到投資組合銷售iii.投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案2.資產(chǎn)管理延伸工具
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
2019當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢下金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓(xùn)(三天版)（一）2019全球經(jīng)濟(jì)情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國際經(jīng)濟(jì)情勢重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點(diǎn)分析美國景縮貨幣政策下的股匯債市走勢分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國經(jīng)濟(jì)情勢觀察中美貿(mào)易沖突背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中國經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
私人銀行金融商品銷售技巧實務(wù)課程 課時：6H
課程名稱:私人銀行金融商品銷售技巧實務(wù)課程課程時長:6小時從客戶需求出發(fā)的產(chǎn)品銷售框架與實務(wù)做法從KYC到SPIN的需求挖掘方式如何發(fā)掘客戶痛點(diǎn)及提供解決方案對抗通脹與收益增強(qiáng)模式長期資產(chǎn)增值與理財規(guī)劃模式短期投資機(jī)會掌握獲取額外報酬財務(wù)風(fēng)險規(guī)避與資產(chǎn)傳承模式針對客群分類開展客戶產(chǎn)品銷售過程企業(yè)主客群富裕家庭主婦客群退休富裕人士企業(yè)二代與新富族群案例演練:學(xué)
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
保險產(chǎn)說會金融政策大轉(zhuǎn)向時代的理財之道課綱時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)成果單元一.19大會議之后影響客戶的金融政策人民幣“超發(fā)”引發(fā)了什么樣的現(xiàn)象？金融新政對理財產(chǎn)品有什么影響？中小銀行理財產(chǎn)品面臨什么風(fēng)險史上最嚴(yán)樓市調(diào)控:“五限”時代來臨買房需要什么樣的漲幅才劃算？房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃稅收減少企業(yè)間接稅，增加個人直接稅CRS推出，個人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開始遺產(chǎn)
講師：方瀚德 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《零售金融發(fā)展新模式下財富管理實戰(zhàn)》 課時：12H
零售金融發(fā)展新模式下財富管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但
講師：謝林峰 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
客群經(jīng)營管理與金融產(chǎn)品顧問式營銷策略課程背景：作為銀行客戶經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離課程目標(biāo)：1、提升客戶經(jīng)理金融服務(wù)意識，滿足客戶需求;2、撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要;3、把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到產(chǎn)品營銷
講師：謝林峰 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《基于細(xì)分金融客戶價值的多元化營銷》 課時：12H
課程主要內(nèi)容：《基于細(xì)分金融客戶價值的多元化營銷》主講：呂行6-12課時授課對象：分行產(chǎn)品經(jīng)理、支行零售行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等崗位授課方式：營銷策略及技巧講解+工具介紹+圖表演示+案例分析，互動式教學(xué)。課程大綱/要點(diǎn)：零售銀行客戶的分層營銷策略與客群劃分1、基于客戶生命周期理念盤點(diǎn)客戶分層情況1)客戶經(jīng)營的目的與重要性2)客戶經(jīng)營的計劃制定及維護(hù)流程3)
講師：周然 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《客戶需求挖掘與金融服務(wù)方案設(shè)計》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個核心問題。如何有效挖掘客戶的需求如何才
講師：楊陽 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計實務(wù)課程綱要：一、頂尖零售銀行的資產(chǎn)配置理念?1.1資產(chǎn)配置的概念?1.2不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果?1.3資產(chǎn)配置的真實作用資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置專業(yè)知識（一）國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財
