金融資本課程體系
商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融+營銷實(shí)戰(zhàn)技巧-(1天) 課時(shí):6H
銀行供應(yīng)鏈金融+營銷實(shí)戰(zhàn)技巧——從理論到落地湯老師課程對(duì)象:銀行公司業(yè)務(wù)部門、交易銀行部門、支行營銷部門等培訓(xùn)人員:分、支行高管、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、主管、支行客戶經(jīng)理等課程目標(biāo):以理論-實(shí)操-落地案例三個(gè)環(huán)節(jié)為縱軸,從當(dāng)前行業(yè)分析、客戶篩選開始,以目前熱門的交易銀行和對(duì)公業(yè)務(wù)營銷實(shí)戰(zhàn)思路和技巧及應(yīng)用場(chǎng)景作橫軸,交叉立體講解,切實(shí)提升學(xué)員供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)水平和
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
供應(yīng)鏈金融流程和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等(1天) 課時(shí):6H
供應(yīng)鏈金融流程和場(chǎng)景方案——從理論到落地湯老師課程對(duì)象:銀行公司業(yè)務(wù)部門、交易銀行部門、支行營銷部門等培訓(xùn)人員:分、支行高管、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、主管、支行客戶經(jīng)理等課程目標(biāo):以理論-實(shí)操-落地案例三個(gè)環(huán)節(jié)為縱軸,從當(dāng)前行業(yè)分析、供應(yīng)鏈金融政策解析、目標(biāo)客戶篩選開始,以供應(yīng)鏈金融的場(chǎng)景解決方案和營銷實(shí)戰(zhàn)思路、技巧作橫軸,交叉立體講解,切實(shí)提升學(xué)員供應(yīng)鏈金融業(yè)
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
貿(mào)易金融專題課綱(普適版1天) 課時(shí):6H
貿(mào)易金融業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)—從理論到落地湯老師【課程背景】當(dāng)前中國面臨內(nèi)外部雙循環(huán)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)轉(zhuǎn)變,國家對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)給予了更多政策支持,企業(yè)的融資方式也呈現(xiàn)出多元化特征。銀行的經(jīng)營和盈利模式面臨較大的挑戰(zhàn),迫切需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理以及營銷手段上進(jìn)行更大的改進(jìn),方能在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。銀行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)本身具有的創(chuàng)新靈活性和適應(yīng)性、專業(yè)化和復(fù)雜性,一定程
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
供應(yīng)鏈金融專題綜合課程(1-2天) 課時(shí):12H
供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)公開課—從理論到落地湯老師培訓(xùn)部門:商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部門、授信業(yè)務(wù)部門、交易銀行部門等培訓(xùn)人員:授信管理、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,公司業(yè)務(wù)部門、支行客戶經(jīng)理等人員課程特色:以理論-實(shí)操-落地案例三個(gè)環(huán)節(jié)為縱軸,以目前主流的供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用場(chǎng)景作橫軸,交叉立體闡述供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)模式和營銷以及風(fēng)控要點(diǎn),提高從業(yè)人員對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的理解,增
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
《關(guān)于推動(dòng)動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利融資業(yè)務(wù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》政策解讀和供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)——政策講解及業(yè)務(wù)模式湯老師課程對(duì)象:銀行授信管理部、交易銀行部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、公司業(yè)務(wù)部等培訓(xùn)人員:分、支行高管、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信審人員、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)、客戶經(jīng)理等課程目標(biāo):針對(duì)中國銀保監(jiān)會(huì)中國人民銀行關(guān)于推動(dòng)動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利融資業(yè)務(wù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見,也即銀保監(jiān)發(fā)〔2022〕29號(hào)做專門解讀
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
供應(yīng)鏈金融風(fēng)控專題課程(1天) 課時(shí):6H
供應(yīng)鏈金融風(fēng)控專題課程—從理論到落地湯老師培訓(xùn)部門:商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部門、授信業(yè)務(wù)部門、交易銀行部門等培訓(xùn)人員:授信管理、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,公司業(yè)務(wù)部門、支行客戶經(jīng)理等人員課程特色:以理論-實(shí)操-落地案例三個(gè)環(huán)節(jié)為縱軸,以目前主流的供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用場(chǎng)景作橫軸,交叉立體闡述供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)模式和風(fēng)控要點(diǎn),提高從業(yè)人員對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)控的理解,增強(qiáng)銀行
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
商業(yè)銀行對(duì)公綜合金融服務(wù)課程(1天) 課時(shí):6H
商業(yè)銀行對(duì)公綜合金融服務(wù)課程—從理論到落地湯老師培訓(xùn)受眾:部門:商業(yè)銀行授信部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、公司業(yè)務(wù)部、交易銀行部門等人員:分、支行高管、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、對(duì)公客戶經(jīng)理等課程目標(biāo):老師將商業(yè)銀行信貸流程的行業(yè)分析、客戶篩選、授信方案以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判作為入手關(guān)鍵,以銀行信貸管理流程實(shí)務(wù)為線,以金融服務(wù)的實(shí)戰(zhàn)案例為點(diǎn),串行講解。兼顧目前流行的幾大供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與專精特新金融服務(wù) 課時(shí):3H
對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與專精特新金融服務(wù)—從理論到落地湯老師課程對(duì)象:部門:商業(yè)銀行授信部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、公司業(yè)務(wù)部門等人員:分、支行高管、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工、客戶經(jīng)理等課程背景:去年至今,國際國內(nèi)形勢(shì)變化多端,尤其是二十大后疫情政策的調(diào)控、房地產(chǎn)業(yè)的定位轉(zhuǎn)變、民營經(jīng)濟(jì)的重提重視......,諸多政策目不暇接,尤其是對(duì)實(shí)體制造業(yè)的大力扶持,需要商業(yè)銀行掌握這些重大
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
基于風(fēng)控的金融服務(wù)方案中財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)分析—從理論到落地湯老師課程對(duì)象部門:商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部門、授信管理部門、支行等人員:商業(yè)銀行對(duì)公客戶經(jīng)理、授信管理人員、支行營銷人員課程背景當(dāng)前中國面臨百年未有之大變局下,國家實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策和實(shí)體企業(yè)融資方式均呈現(xiàn)出與以往明顯不同的趨勢(shì),銀行面對(duì)更多輕資產(chǎn)及外貿(mào)型的企業(yè),依靠傳統(tǒng)信貸的經(jīng)營和盈利模式面臨較大的挑戰(zhàn),迫切需要
講師:湯培之 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
境外金融資產(chǎn)管理和美元保單1.投資管理與資產(chǎn)管理1.1投資管理僅針對(duì)目前的資金進(jìn)行管理1.2資產(chǎn)管理是針對(duì)所有資產(chǎn)的期限與現(xiàn)金流的管理1.3如何做好資產(chǎn)管理?誰優(yōu)先?誰排序靠后2.有錢人究竟要什么2.1有錢人的思考邏輯vs理財(cái)經(jīng)理的思考邏輯2.2為何有錢人的錢多數(shù)都在存款?3.中國人投資缺什么3.1中國人的資產(chǎn)配置問題出在哪里?3.2中國人投資三大缺陷4.為
講師:黃柏 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
課程名稱:銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識(shí)應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡(jiǎn)介:針對(duì)新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場(chǎng)上主流的金融工具相關(guān)知識(shí),包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過對(duì)於市場(chǎng)基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金
講師:關(guān)澤仁 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
銀行金融產(chǎn)品營銷實(shí)務(wù)課程(三天版) 課時(shí):18H
金融產(chǎn)品營銷實(shí)務(wù)課程1、客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升A.客群經(jīng)營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造(不同層級(jí)客戶金融需求分析)iii.提供客戶有效解決方案(不同層級(jí)客戶金融需求解決方案)B.客戶多元產(chǎn)品營銷能力i.從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售ii.單一產(chǎn)品到投資組合銷售iii.投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售過于集中
講師:關(guān)澤仁 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
私銀客戶新興金融產(chǎn)品運(yùn)用及全球稅務(wù)議題1.私募產(chǎn)品及并購工具解析與應(yīng)用1.陽光私募2.私募股權(quán)投資3.并購基金4.特殊投資型態(tài)的比較與產(chǎn)品主要銷售重點(diǎn)2.多重套利需求操作模式1.低風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)杠桿2.外率避險(xiǎn)操作3.保單融資套利模式4.結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品工具與銷售3.衍生性工具于私銀產(chǎn)品運(yùn)用1.賣出選擇權(quán)的收益提升selloptionyieldenhancemen
講師:關(guān)澤仁 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高淨(jìng)值客戶識(shí)別與關(guān)係維護(hù)專題培訓(xùn)Day1:客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案客戶財(cái)富管理需求分析財(cái)富投資需求解決方
講師:關(guān)澤仁 咨詢電話:010-82593357 下載需求表
零售客戶經(jīng)理與社區(qū)支行主管客戶關(guān)係維護(hù)與金融產(chǎn)品營銷專題培訓(xùn)聚焦銀行客戶主要產(chǎn)品需求綜合銀行解決方案–服務(wù)類工具強(qiáng)化,客戶體驗(yàn)增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財(cái)產(chǎn)品銷售主軸下,沒有黏性,無法凸顯銀行間差異性風(fēng)險(xiǎn)屬性配置不均衡,客戶承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過程多元資產(chǎn)與客戶需求結(jié)合解決客戶生命週期的財(cái)務(wù)規(guī)