PM17《金融項目管理沙盤》

《金融項目管理沙盤》
著名項目管理咨詢專家 黃飛宏主講
課程背景：
市場競爭越來越激烈，客戶的需求越來越高，為客戶提供高品質的服務是每個金
融機構必備技能。如何提高金融項目的需求分析能力，如何提高金融項目的計劃能力
，如何提高金融項目的監(jiān)控能力，如何提高金融項目的風險分析和風險管理能力，如
何對整個金融項目進行管理和控制，是本次課程的重點內(nèi)容。
黃飛宏老師結合10多年在項目管理方面的工作和咨詢經(jīng)驗，結合以往服務金融企
業(yè)的經(jīng)驗，結合金融企業(yè)實際面臨的問題，從分析問題解決問題的角度，和大家一起
探討如何提高金融項目的執(zhí)行力能力，建立一套標準的金融項目管理流程，提高金融
企業(yè)的項目管理能力。

課程對象：金融機構（銀行、證券公司、投資公司、資產(chǎn)公司等）及上市公司中高層管
理人員。
成功案例：中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國進出口銀行等。
課程特點：理論講解 + 案例分析 + 案例研討 + 實戰(zhàn)演練
課程收益：
1. 了解項目管理在金融行業(yè)中的應用
2. 提高金融項目的計劃水平
3. 提高金融項目的風險管理水平
4. 提供金融項目的控制能力
5. 提高金融企業(yè)的項目執(zhí)行力


課程時間：2（6小時/天）

黃老師的4:3:2:1授課風格：
4：理論講解占40%??????以科學為依，理論指導實踐
3：案例分析占30%??????以案例為師，借鑒成功經(jīng)驗
2：實戰(zhàn)演練占20%??????以實踐為準，提高實戰(zhàn)操作能力
1：研討總結占10%??????以吸收為本，提高分析問題解決問題的能力
課程大綱：
1. 金融行業(yè)項目管理存在的問題
2. 花旗銀行為什么推行項目管理
1. 花旗銀行當初面臨的問題
2. 花旗銀行如何推行項目管理
3. 花旗銀行推行項目管理后的效果分析
案例分析與演練：花旗銀行推行項目管理的背景及效果。

3. 金融項目管理概要
1. 什么是項目管理？
2. 金融項目管理的特點
3. 金融項目管理的五大過程
? 項目啟動
? 項目計劃
? 項目執(zhí)行
? 項目控制
? 項目收尾
沙盤演練：金融項目管理的過程分析。


4. 金融項目啟動
1. 目標分解的重要性
2. 金融項目的目標分解
3. 工作分解結構（WBS）
? 項目工作分解
? WBS分解的誤區(qū)
? WBS分解的幾種不同方法
4. 項目團隊組建
? 金融項目中跨部門團隊組建
? 金融項目中的項目團隊角色
? 金融項目中的團隊成員職責
5. 項目任務書
6. 項目的管理原則
沙盤演練：金融項目啟動。


5. 金融項目計劃制定
1. 金融項目計劃制定面臨的問題
2. 金融項目計劃制定的步驟
3. 活動之間的邏輯關系
4. 活動工期的估計
? 類比法
? 專家判斷法
? 資料統(tǒng)計法
? 經(jīng)驗公式法
5. 金融項目進度計劃編制
沙盤演練：制定金融項目的進度計劃

6. 金融項目執(zhí)行與進度監(jiān)控
1. 金融項目三級計劃制定方法
2. 金融項目計劃制定與計劃溝通
3. 金融項目監(jiān)控模板
? 項目預警原則
? 項目周報模板
? 項目月報模板
? 戰(zhàn)爭地圖
? 項目計劃預警制度
? 項目變更管理申請表
? 項目優(yōu)先級
沙盤演練：如何對金融計劃進行監(jiān)控？

7. 金融項目計劃制定與進度監(jiān)控工具——Project2007實戰(zhàn)演練
（要求每人配備筆記本電腦，并預裝Project2007軟件）

8. 金融項目溝通管理
1. 金融項目溝通管理存在的問題
2. 溝通管理的重要性
3. 項目溝通的要求
? 項目溝通矩陣圖
? 項目經(jīng)理溝通矩陣圖
? 項目組通訊方式
4. 溝通中的過濾與障礙
5. 產(chǎn)生溝通障礙的原因
6. 項目溝通計劃
沙盤演練：制定項目溝通計劃


9. 金融項目風險管理與應對
1. 沒有風險管理的后果
2. 風險管理的重要性
3. 識別風險的方法
? 頭腦風暴法
? 檢查表法
? 專家判斷法
? SWOT分析法
4. 金融項目風險評估
5. 金融項目風險應對
6. 金融項目風險管理計劃
沙盤演練：制定金融項目風險管理計劃


10. 金融項目收尾與總結
1. 金融項目評價指標
2. 項目資料整理
3. 項目總結報告
沙盤演練：金融項目總結報告。

11. 金融項目管理咨詢案例分享

12. 總結和答疑


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