基于平衡計分卡的戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)

戰(zhàn)略管理系列課程之一：
“基于平衡計分卡的戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)”
課程背景：朋友，您是否想：化戰(zhàn)略為行動、提升執(zhí)行力？靠日常管理培育核心能力、
塑造差異化優(yōu)勢？解決部門沖突與上下不協(xié)調(diào)？像軍事地圖一樣描繪公司層與
部門層戰(zhàn)略地圖？解決組織績效與員工績效管理問題？實現(xiàn)職能部門的量化考
核，讓其發(fā)揮戰(zhàn)略伙伴角色？建立定量化的戰(zhàn)略管理系統(tǒng)？讓所有員工努力都
聚焦于戰(zhàn)略以創(chuàng)造突破性的發(fā)展---
建立戰(zhàn)略中心型組織？平衡計分卡將幫您實現(xiàn)夢想。平衡計分卡自92年誕生后
,04年被《哈佛商業(yè)評論》評為過去75年來全球最具影響力的10大經(jīng)營理念與最強
有力的戰(zhàn)略管理工具，它不僅是業(yè)績評價與績效管理的革命性工具，而且是描
述戰(zhàn)略、評價戰(zhàn)略與管理戰(zhàn)略的執(zhí)行工具，現(xiàn)已風靡全球并被廣泛運用，自03
年在中國興起以來,有許多企業(yè)\政府\醫(yī)院開始試用,但出現(xiàn)許多問題,究其原因
是好多企業(yè)對平衡計分卡的理解還停留在四個層面的績效指標KPI上,沒有真正
理解其內(nèi)在的精髓.創(chuàng)越管理咨詢公司/北京卡普蘭平衡計分卡研究院是中國最
早（97年開始）研究平衡計分卡的專業(yè)權威機構，不僅將戰(zhàn)略、財務、營銷、
流程（研發(fā)、供應鏈、客戶管理）、人力資源與企業(yè)文化有機整合，結合中國
實際，開發(fā)出：《基于平衡計分卡的戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)》、《平衡計分卡中國成功
實踐10步法》與《創(chuàng)越戰(zhàn)略肆力與卓越企業(yè)雙核心能力打造模型》，有效解決了企
業(yè)實施中的問題；而且在能源、汽車、電子、多元化業(yè)務集團等多家企業(yè)與政
府成功實施了基于平衡計分卡的戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)，積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗.
朋友，您也許已了解平衡計分卡，但是否感覺：企業(yè)沒戰(zhàn)略如何實施平衡計
分卡？平衡計分卡太系統(tǒng)難以駕御？中國企業(yè)實施平衡計分卡問題太多？中國
企業(yè)如何活學活用平衡計分卡？創(chuàng)越愿提供系統(tǒng)解決方案，助您創(chuàng)造卓越績效
。
鑒于創(chuàng)越在基于平衡計分卡戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)的創(chuàng)新實踐，2010年創(chuàng)越被被
《經(jīng)理人》雜志評為“最受贊賞的管理咨詢公司專業(yè)能力排行榜”“戰(zhàn)略執(zhí)行”領域
全國第一名.（第三方機構首次對中外管理咨詢公司的首次綜合評價與排名）

授課對象：大中型企業(yè)的集團層、業(yè)務層總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及所有中高層經(jīng)理；
課程時間：2天（根據(jù)客戶要求，課程可變成學習工作坊，利用教練技術，掌握實戰(zhàn)技能
，時間可到3-5天）；
授課方式：內(nèi)容精講 + 案例分析 + 互動討論 + 角色扮演 + 主題游戲。
授課老師：馬介強 博士；
課程內(nèi)容：（內(nèi)容可根據(jù)客戶要求進行增減）
第一部分：平衡計分卡的基本概念
第一講：平衡計分卡的基本概念（根據(jù)學員對平衡計分卡的了解，側(cè)重回憶、啟發(fā)與總
結）
?
破冰討論：企業(yè)目前到底存在什么問題？通過分組討論羅列分析。（中國企
業(yè)為什么難以做大？失控現(xiàn)象很

嚴重？缺乏核心能力？在微利的苦境中掙扎？新的競爭環(huán)境下，中國企業(yè)如何進行戰(zhàn)略
突圍？
如何才能實現(xiàn)突破性發(fā)展？）
? 互動講解：為什么全球90%的企業(yè)無法達成預期的戰(zhàn)略目標？分析四大調(diào)查原因。
?
互動講解：為什么戰(zhàn)略目標與日常運營之間存在巨大鴻溝？如何用平衡計分卡架起戰(zhàn)略
與執(zhí)行之間橋梁？
? 互動講解：什么是平衡計分卡？平衡計分卡的發(fā)展里程牌；（5分鐘）
?
互動講解：平衡計分卡四個層面之間的因果關系；平衡計分卡到底平衡什么？（講發(fā)明
人介紹的因果關系，

但又批判性地講因果關系中的問題，其實它們之間不是簡單的因果關系，而是？）
?
互動講解：為什么平衡計分卡是一種獨特的戰(zhàn)略績效管理工具？它如何在實踐中發(fā)揮作
用？（講平衡計分
卡的價值創(chuàng)造、戰(zhàn)略溝通、戰(zhàn)略與績效評價、戰(zhàn)略反饋與修正等戰(zhàn)略管理
的功能模型）
? 互動講解：中國企業(yè)平衡計分卡實施的12大病癥。
第二部分：戰(zhàn)略與平衡計分卡
第二講：愿景與戰(zhàn)略（根據(jù)客戶要求可簡略講解）
?
互動討論：什么是愿景？如何描述愿景？（結合全球頂級企業(yè)的愿景案例討論愿景的
概念模型）
? 分組討論：本企業(yè)的愿景如何描述？本企業(yè)愿景的描述有何優(yōu)缺點？
?
互動討論：什么是戰(zhàn)略？企業(yè)戰(zhàn)略的三個層次？（結合知名企業(yè)案例討論）（其實戰(zhàn)
略很簡單，企業(yè)無論在
公司層、業(yè)務單位層、部門層、團隊層與崗位層均有戰(zhàn)略，戰(zhàn)略其實就等
于目標+舉措）
?
互動講解：什么是公司層戰(zhàn)略？公司層戰(zhàn)略必須解決的幾個關鍵問題？（通過知
名公司案例互動講解）
?
互動講解：如何理解總部的價值創(chuàng)造的四功能模型？為什么總部特征與業(yè)務單位的關
鍵成功因素之間必須
匹配？什么是母合優(yōu)勢？如何管理打造母合優(yōu)勢？（通過知名公司案例互
動講解）
?
互動講解：什么是波特三大競爭戰(zhàn)略（低成本、差異化與聚焦戰(zhàn)略）？基于顧客價值
的新三大戰(zhàn)略（產(chǎn)品領先、運營卓越與客戶密切）？藍海戰(zhàn)略（創(chuàng)造獨特顧客價值
）？（結合知名企業(yè)案例講解）
? 案例精講：如何理解藍海戰(zhàn)略中的價值創(chuàng)新與顧客價值？如何描繪戰(zhàn)略價值圖？
?
分組討論：描繪貴公司與競爭對手相比較的戰(zhàn)略價值圖，討論如何利用價值創(chuàng)新來打
造公司的藍海？
?
分組討論：為打造藍海，貴公司必須強化的核心能力與次核心能力具體是什么？基本
能力是什么？（介紹
創(chuàng)越的核心能力結構模型）
? 互動討論：您公司的戰(zhàn)略清晰嗎？（十幾個問題討論）；
? 互動講解：如何利用平衡計分卡創(chuàng)造突破性發(fā)展----
建立戰(zhàn)略中心型組織的五項準則；
第三講：如何化戰(zhàn)略為可操作性的語言---即：如何開發(fā)戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡KPI
? 舉例講解：如何描述戰(zhàn)略目標（動詞+形容詞+名詞）？
? 小組討論：請舉例描述戰(zhàn)略目標。
? 案例講解：戰(zhàn)略地圖的一般性框架與原理介紹；
?
案例講解：如何設計財務層面的績效指標KPI?(講解財務層面戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標、分
析工具及相應的戰(zhàn)
略績效指標KPI選取)（典型案例討論）（如何開源與節(jié)流？）
?
案例講解：如何設計客戶層面的績效指標KPI？（講解客戶層面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標
、客戶價值分析與
戰(zhàn)略布局圖及相應的戰(zhàn)略績效指標KPI選?。ǖ湫桶咐懻摚ê诵脑u價
指標與顧客價值評價
指標，如何通過獨特顧客價值指標設計打造差異化優(yōu)勢？）
?
小組討論：假設你是美孚總裁，如何確定美孚的競爭戰(zhàn)略？如何開發(fā)在財務、客戶層
面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略
目標與戰(zhàn)略績效指標KPI？
?
分組練習：結合貴公司的業(yè)務競爭戰(zhàn)略，如何開發(fā)貴公司業(yè)務層在財務、客戶層面的
戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標
與績效指標KPI？
?
案例講解：如何設計流程層面中產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新管理流程、運營管理流程、客戶管理
流程以及社會責任與
法規(guī)流程四大流程的戰(zhàn)略績效指標KPI？（講解各流程的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目
標及相應的戰(zhàn)略績
效指標KPI選?。ǖ湫桶咐懻摚?；[并側(cè)重介紹產(chǎn)品研發(fā)門徑-
關口流程管理與多項目組合管
理；戰(zhàn)略采購管理、戰(zhàn)略物流與精益生產(chǎn)管理的關鍵點與效能管理以及客
戶管理中的客戶分類
模型及戰(zhàn)略客戶的管理系統(tǒng)]
?
分組討論：假設你作為美孚總裁，為實現(xiàn)顧客層面的戰(zhàn)略目標，如何開發(fā)流程層面的
戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標
與戰(zhàn)略績效指標KPI？
?
分組練習：為實現(xiàn)顧客層面的戰(zhàn)略目標，請分組分別以創(chuàng)新流程、運營流程、客戶管
理流程為例開發(fā)貴公
司流程層面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標與戰(zhàn)略績效指標KPI。
?
案例講解：如何設計學習與成長層面（人力資本/信息資本/組織資本/社會資本的）的
關鍵績效指標KPI？
（講解戰(zhàn)略主題/戰(zhàn)略目標/戰(zhàn)略績效指標KPI）（典型案例討論）；
?
分組討論：假設你作為美孚總裁，為實現(xiàn)流程層面的戰(zhàn)略目標，如何開發(fā)學習與成長
層面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)
略目標與戰(zhàn)略績效指標KPI？
?
分組練習：為實現(xiàn)流程層面戰(zhàn)略目標，請開發(fā)貴公司學習與成長層面戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略
目標與績效指標KPI。
?
案例精講：不同競爭戰(zhàn)略（產(chǎn)品領先、運營卓越與客戶密切）下的戰(zhàn)略地圖介紹？以
及核心能力、次核心
能力與基本能力如何在戰(zhàn)略地圖中具體體現(xiàn)？
?
案例講解：戰(zhàn)略目標與驅(qū)動指標（領先指標）、結果指標（滯后指標）之間的邏輯關
系。
?
案例講解：如何設計獨特的績效指標KPI來評價核心能力，并通過績效管理系統(tǒng)來打造
雙核心能力，培育
超強競爭優(yōu)勢，獲取超額利潤？（揭開世界卓越公司的秘密）[介紹創(chuàng)越開
發(fā)的打造世界卓越
企業(yè)模型]
?
分組練習：模擬貴公司情景來勾畫戰(zhàn)略地圖，設計戰(zhàn)略績效指標KPI。并討論：你設計
的戰(zhàn)略績效指標KPI
是否反映了公司的戰(zhàn)略與核心能力？貴公司的核心能力、次核心能力與基
本能力如何在戰(zhàn)略地
圖與平衡計分卡中進行具體描述與評價？你準備如何打造雙核心能力，培
育超強競爭優(yōu)勢？
第三部分：戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)：如何建立基于平衡計分卡的戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)（形成跨部門
的密切合作與協(xié)同作戰(zhàn)）
第四講：如何以戰(zhàn)略為核心整合組織資源
?
案例講解：如何根據(jù)集團公司層戰(zhàn)略來設計總公司計分卡KPI？（分別以國外與國內(nèi)某大
型集團為例）
?
案例講解：如何根據(jù)業(yè)務競爭戰(zhàn)略設計業(yè)務公司層戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡KPI？（以前
述國內(nèi)集團公司的
某下屬上市公司為例精講）
?
案例講解：如何設計職能部門的戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡KPI？（職能部門價值創(chuàng)造模型
與職能服務戰(zhàn)略，
以及如何通過職能部門的戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡KPI設計，使其進行職能轉(zhuǎn)
變，發(fā)揮戰(zhàn)略伙伴
角色？ （以國內(nèi)兩個企業(yè)的總經(jīng)辦與HR部門為例）
?
分組討論：請以貴公司某職能部門為例，討論其價值創(chuàng)造與服務戰(zhàn)略，并設計其戰(zhàn)略
目標與績效指標KPI？
?
案例講解：如何將公司層戰(zhàn)略目標分解為部門級戰(zhàn)略目標，開發(fā)部門級戰(zhàn)略地圖與計
分卡KPI，以保證組
織縱向與橫向的協(xié)同？如何保證組織上下左右形成合力？（介紹如何利用
價值樹、戰(zhàn)略地圖與
流程圖來分解戰(zhàn)略目標與KPI指標）
?
分組練習：如何分解貴公司公司層戰(zhàn)略目標為部門級戰(zhàn)略目標，設計部門級KPI,并保
證橫向與縱向協(xié)同？
? 互動講解：如何利用平衡計分卡進行集團管控？----
平衡計分卡集團管控系統(tǒng)圖及總公司對分、子公司的
管理控制原理與紅綠燈圖；
?
互動講解：如何將部門戰(zhàn)略目標分解為崗位級戰(zhàn)略目標，開發(fā)個人計分卡(崗位KPI)？


?
分組練習：請以前面討論過的貴公司某部門戰(zhàn)略目標為例，討論開發(fā)下屬某崗位的計
分卡。
第五講：如何化戰(zhàn)略為持續(xù)的循環(huán)過程（將全面預算與績效管理整合一體建立滾動調(diào)整
的動態(tài)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)）
◇
分組討論：什么是預算？平時預算管理到底有什么問題？為什么很多企業(yè)預算目標
與實際運營差距很大？
◇
互動講解：如何整合平衡計分卡與預算管理系統(tǒng)建立滾動調(diào)整的動態(tài)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)
？
◇
互動講解：如何結合年度計劃與全面預算管理流程確定KPI值與行動方案？在確定行
動方案時如何進行多
項目的投資組合分析與決策？（以世界知名企業(yè)為例講解）
◇
案例講解：如何將績效與員工個人獎勵掛鉤，確定績效薪酬方案？（以中國某知名
企業(yè)為例講解）
◇
分組討論：美孚石油的績效薪酬方案為什么會如此設計？貴公司的績效薪酬方案應
如何設計？
◇
案例講解：如何制定戰(zhàn)略管理制度？簽定各層級的績效合同？（案例模板介紹）
第六講：推行戰(zhàn)略管理系統(tǒng)：如何管理戰(zhàn)略變革
◇ 互動講解：戰(zhàn)略變革的8個步驟---
高管如何啟動變革？（以許多知名企業(yè)案例講解）
◇
案例講解：如何讓每位員工都理解公司戰(zhàn)略、部門戰(zhàn)略與崗位戰(zhàn)略（宣傳會議/平
衡計分卡KPI字典/戰(zhàn)略
因果樹等）
◇
案例講解：如何定期進行業(yè)績審核與戰(zhàn)略審核？如何利用預算差異分析來發(fā)現(xiàn)問
題與解決問題 達到持續(xù)
的戰(zhàn)略學習與戰(zhàn)略改進？
?
分組討論：HR經(jīng)理/績效經(jīng)理/部門經(jīng)理如何在績效管理過程中進行績效面談與反饋？（
績效面談與反饋的
問題、關鍵點、面談技巧與方法）（內(nèi)容以游戲、角色扮演等互動討論的
方式來進行講解）
◇ 總結講解：平衡計分卡成功實施的經(jīng)驗關鍵點介紹。


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