《如何有效拓展客戶與基金營銷》

  培訓講師：馬永勇

講師背景：
馬永勇老師——財富管理與基金營銷實戰(zhàn)專家?北京大學經濟學院金融學碩士?香港財務策劃師協(xié)會注冊金融理財規(guī)劃師（CFP）?上海證券交易所董事會秘書資格證書（編號：540107）?中國證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書（編號：F0100108080243）?曾任：招 詳細>>

馬永勇
    課程咨詢電話：

《如何有效拓展客戶與基金營銷》詳細內容

《如何有效拓展客戶與基金營銷》


如何有效展客戶與基金營銷


馬老師

財富管理與基金營銷專家


課程背景

隨著低利率、凈值化時代的來臨，客戶對包括基金投資在內的金融產品服務提出了
更高的要求，客戶拓展和營銷的難度和專業(yè)性都在提升。為更好的幫助理財經理和客戶
經理們在競爭激烈的市場環(huán)境下有效地拓展客戶和營銷基金 ，特推出本課程。



課程收益

1. 了解目前所處的經濟環(huán)境及客戶基金配置的意義和重要性。
2. 掌握客戶拓展和基金營銷的切入點和溝通技能。
3. 利用基金售后服務提升客戶粘性和滿意度，充分發(fā)掘客戶潛力和貢獻度。



授課形式

理論講解+案例分析+課堂練習+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑



學習對象

1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售（個金）業(yè)務負責人及理財經理
2. 城、農商行分、支行零售（個金）業(yè)務負責人及理財經理
3. 證券公司營業(yè)部財富業(yè)務負責人及客戶經理
4. 大、中型企業(yè)對投資理財感興趣的管理人員及員工



時間安排

課程時間3小時



課程大綱


一、 基金配置與營銷的客觀環(huán)境分析

1、中國經濟結構轉型，資本市場前景廣闊。
2、財富管理行業(yè)轉型，機不可失。
3、客戶需求升級，理財經理能力迭代。


二、為什么要給客戶配置基金
1、低利率趨勢，收益預期下滑。
2、凈值化時代，非標轉標大勢所趨。
3、滿足客戶中長期收益需求。

三、如何為客戶配置基金
1、客戶風險偏好和承擔能力分析
2、客戶收益預期分析
3、客戶資金流動性分析
4、根據客戶需求，制定基金配置方案

四、客戶基金配置的時機選擇及配置策略
1、市場長期趨勢分析
2、市場中短期趨勢分析
3、配置策略：優(yōu)中選優(yōu)、組合分散、長期定投

五、如何與客戶溝通并營銷基金
1、尋找與客戶溝通的切入點：AIDA模型
2、市場觸發(fā)：宏觀面、基本面、技術面
3、平臺觸發(fā)：策略報告、沙龍講座、投資教育、專題活動
4、內部（情感）觸發(fā)：從產品導向到理財需求導向
5、擁有溝通與營銷的工具：景氣循環(huán)圖、理財金字塔、復利表、微笑曲線等。

六、基金營銷服務的特點
1、無形性
2、不可分性
3、可變性
4、易逝性

七、充分利用基金售后增加客戶粘性和滿意度
1、定期且高頻與客戶接觸
2、重復消費、二次營銷的契機
3、預防客戶抱怨與不滿

 

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