《商業(yè)銀行顧問式營銷及流程》   03.02

商業(yè)銀行顧問式營銷及流程馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景隨著低利率、凈值化時代的來臨，客戶營銷已從過去以產(chǎn)品為中心的簡單、直接的產(chǎn)品推銷方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡念檰柺綘I銷方式。顧問式營銷對財富經(jīng)理提出了更高的專業(yè)性要求，為更好地幫助財富經(jīng)理在競爭激烈的市場環(huán)境下有效地拓展客戶和營銷產(chǎn)品，特推出本課程。課程收益1.對凈值化時代財富管理轉(zhuǎn)型有更深入的了解和認

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《經(jīng)濟指標分析與資本市場》   03.02

經(jīng)濟指標分析與資本市場馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景在日常工作和生活中，大家經(jīng)常接觸到類似GDP、利率、通貨膨脹、失業(yè)率等經(jīng)濟指標，但對各經(jīng)濟指標的涵義、內(nèi)容和與資本市場的作用與關(guān)系卻不一定有深入的了解和認知，為更好的使大家掌握主要經(jīng)濟指標的基本內(nèi)容及其對資本市場的影響和作用，并在投資中靈活運用，特推出本課程。課程收益1.掌握GDP、利率、通貨膨脹、失

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《基金健診的道與術(shù)》   03.02

基金健診的道與術(shù)馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景公募基金經(jīng)過二十多年的發(fā)展，目前產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)突破一萬只，如何在茫茫基海中選擇出適合客戶風(fēng)險偏好和需求的優(yōu)質(zhì)基金，同時幫助客戶對存量基金和基金組合進行診斷和調(diào)整已成為理財經(jīng)理們必須面對和時常遇到的情況，為使理財經(jīng)理們提升基金健診的能力并更好的為客戶提供專業(yè)、持續(xù)的服務(wù)，特推出本課程。課程收益1.掌握基金健診的

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《基金行業(yè)發(fā)展歷程及基金介紹》   03.02

基金行業(yè)發(fā)展歷程及基金介紹馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景基金行業(yè)經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，2023年基金管理規(guī)模已經(jīng)超越銀行理財管理規(guī)模躍居資管行業(yè)首位，基金投資是大勢所趨，越來越多的居民和機構(gòu)投資者將基金作為核心的配置資產(chǎn)。為使財富管理行業(yè)的從業(yè)者和廣大客戶更好地了解基金行業(yè)的發(fā)展歷程、行業(yè)特點、發(fā)展趨勢并對基金有更全面、更深入的認知，特推出本課程。課

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《凈值化時代的財富管理與資產(chǎn)配置》   03.02

凈值化時代的財富管理與資產(chǎn)配置馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景隨著居民財富的不斷積累和低利率時代的來臨，客戶對財富保值增長提出了更多更高的要求，如何在凈值化時代緊跟時代步伐，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)以滿足客戶的投資理財需求便成為銀行經(jīng)營管理者和理財經(jīng)理們需要思考和重視的問題。為更好的使銀行經(jīng)營管理者和理財經(jīng)理們了解凈值化時代財富管理的轉(zhuǎn)型趨勢、

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《如何有效拓展客戶與基金營銷》   03.02

如何有效展客戶與基金營銷馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景隨著低利率、凈值化時代的來臨，客戶對包括基金投資在內(nèi)的金融產(chǎn)品服務(wù)提出了更高的要求，客戶拓展和營銷的難度和專業(yè)性都在提升。為更好的幫助理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理們在競爭激烈的市場環(huán)境下有效地拓展客戶和營銷基金，特推出本課程。課程收益1.了解目前所處的經(jīng)濟環(huán)境及客戶基金配置的意義和重要性。2.掌握客戶拓展和基

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《商業(yè)銀行高端客戶營銷管理》   03.02

商業(yè)銀行高端客戶營銷管理馬老師財富管理與基金營銷專家課程背景伴隨中國經(jīng)濟多年的快速增長，高端客戶無論在客戶數(shù)量還是人均資產(chǎn)方面都有了很大提升，高端客戶的營銷和管理也已成為商業(yè)銀行財富管理的必爭之地。為更好的幫助財富經(jīng)理了解高端客群的分布、需求和風(fēng)險偏好，并在競爭激烈的市場環(huán)境下有效地拓展和管理高端客戶，特推出本課程。課程收益1.了解高端客群的分布、數(shù)量及資產(chǎn)

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