擬上市企業(yè)如何引進風險投資

引進風險投資是企業(yè)上市過程中重要的一環(huán)。本課程在講師團隊大量幫助企業(yè)引進風險投資的實踐和理論研究的基礎上，把引進風險投資放在上市的大圖景中，在評估企業(yè)自身及行業(yè)發(fā)展的前提下，輔導企業(yè)先確定上市戰(zhàn)略，包括上市地、上市方法的選擇、確定發(fā)展節(jié)點和上市時間。然后決定是否引入風投，引入什么樣的風投，什么時間引進，要多少錢，怎么花等關鍵問題。幫助企業(yè)在上市進程中的七個關鍵節(jié)點自主判斷，掌握上市進程的主動權，達成最優(yōu)上市效果。
   在上市戰(zhàn)略確定的基礎上，輔導企業(yè)與風投談判過程中的關鍵條款和談判技巧。
融誠團隊深入接觸超過八十家擬上市民營企業(yè)。深度輔導包括西貝餐飲集團、山西光宇半導體、蒙草等行業(yè)領先的企業(yè)。咨詢客戶包括鄂爾多斯集團、山西水塔醋業(yè)、小肥羊餐飲集團、現代牧業(yè)、大田物流、富廣集團、利豐集團、蒙泰集團等知名企業(yè)。對民營企業(yè)股權融資及上市過程得失深有體會。為客戶規(guī)避上市風險，達成最優(yōu)上市效果。

課程特點
全面規(guī)劃，注重實施：本課程教會學員對自己的企業(yè)和所處的行業(yè)情況作出判斷，自己的企業(yè)在籌備上市的哪個階段，是否啟動股權融資計劃。幫助學員掌握提前三至四年進行上市戰(zhàn)略及制定時間表，將引進風險投資放在上市的大圖景中綜合考慮，使股權融資更好地服務于企業(yè)的長期發(fā)展及上市效果最優(yōu)化。結合實際咨詢案例中的操作問題，強調實施中的要點。
突出重點，把握關鍵：我們不想把受眾打造成財務、法律、金融領域的專家，而是旨在提升擬上市公司高管團隊在上市七個關鍵節(jié)點的自主判斷能力（七個關鍵節(jié)點為：確定上市地、確定上市方法、引入中介機構（律師、會計師、券商）、確定上市主體、引入風險投資、確定發(fā)行規(guī)模、確定掛牌時間），以更好地協調資源，避免上市過程的失誤和陷阱。課程在大量的實踐工作經驗和扎實的理論研究基礎上編纂，總結和原創(chuàng)了大量案例，力求在互動的過程中培養(yǎng)團隊的實操能力，同時加深對資本市場和中介機構的認識。達成最優(yōu)的上市效果。

博弈與多贏：在大量的工作實踐中，總結出是否有必要及如何挑選及引進風險投資，價格及交易結構的設計，談判技巧等；如何挑選及何時引進一券三師，如何整合他們的工作。
經驗豐富，原創(chuàng)案例： 基于扎實的理論功底和大量的實務積累，總結了所服務客戶的實際案例，有代表性和借鑒意義，與學員討論分享。
深入淺出，生動實操 ：“最好的培訓不是教給人技巧，而是給人帶來思維方式的轉變”我們的目的不是把學院培養(yǎng)成專業(yè)人士，而是讓擬上市企業(yè)高管能夠對企業(yè)的現狀和位置做出判斷，規(guī)劃上市戰(zhàn)略，控制上市及融資的關鍵節(jié)點，利用好其他專業(yè)機構的工作，達成最優(yōu)的上市效果。課程講授深入淺出，重方法和思維模式，適用于專業(yè)人士和非專業(yè)人士。通過團隊作業(yè)和課堂互動鞏固所學，內容設計緊湊實操。受到廣大學員的好評。

課程梗概
一、上市發(fā)行及注意事項：
        1.、企業(yè)為什么要上市、上市的優(yōu)缺點。
         2、上市地的選擇。
         3、上市方式的選擇：IPO/借殼、SPAC等
         4、上市風險掌控：企業(yè)需要自主判斷的七個關鍵節(jié)點及與引進風險投資的關系
        5、企業(yè)如何把控上市風險  上市失敗原因總結 歷年IPO失敗案例
       6、如何選擇律師、會計師、券商及其他中介機構；不同中介機構的合適介入時間；如何組織及充分利用中介機構的工作。

二、引進風險投資 
         1、風險投資的定義、機構的運營模式、退出方式
         2、風險投資對擬上市企業(yè)的意義
         3、風投考量企業(yè)的主要指標
         4、風投接觸企業(yè)的步驟
         5、融資企業(yè)注意事項    1） 完善管理及財務
                                2） 上市地及上市方式的選擇 –先選擇上市地，后選擇VC
                                3） 企業(yè)對自身的定位及總結、推介（分層次）
                                4） 對投資人的選擇（過往業(yè)績、擅長領域、合伙人素質及流動性、應有選擇接觸投資人）
                                5） 談判條款  上市地
                                6） 價格條款（估值方式）
                                7） 交易結構設計（對賭協議）
                                8） TERM SHEET 的簽訂（投資意向書不具有法律效力）例
                                9） 前期費用的支付
案例：幾個企業(yè)的真實事例

上市前的企業(yè)內部準備工作
1、 上市時間的確定：企業(yè)自身情況；大勢。上市時間表
2、 公司架構的搭建及重組 (不同項目公司的分立及充分利用優(yōu)惠政策) 
3、 財務：與機構配合，根據上市要求及早進行賬務檢查 及重整。
重組中的財務與稅務問題（例2）
      （配合記賬方法的變化,財務重整應同時追溯)
4、 人力資源：薪酬及分配體系的重新建立、管理層股權激勵

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