《理財經(jīng)理工作效能提升實(shí)戰(zhàn)》課綱

《理財經(jīng)理工作效能提升實(shí)戰(zhàn)》定制版
(總時長：1～2 天 講師：姜韋羽)
備注：課程內(nèi)容會根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整
【課程收益】
通過對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，分析客戶對財富管理需求的對比，增強(qiáng)理財經(jīng)理的工作信心和以期未來美好的工作前景。
分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置建議，以及如何處理客戶異議均做了經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與分享，以提升理財經(jīng)理整體工作水平。
通過對學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題和困惑配合課程進(jìn)行現(xiàn)場剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會課程所講內(nèi)容。
【課程大綱】
數(shù)字時代下的財富管理趨勢
財富管理“三座大山”
目前的客戶變化趨勢
產(chǎn)品變化趨勢
財富管理業(yè)務(wù)給我們帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
優(yōu)秀理財經(jīng)理必備的能力
如何從目標(biāo)邁出工作的第一步
目標(biāo)與指標(biāo)的區(qū)別
如何將數(shù)字指標(biāo)轉(zhuǎn)化為工作思路和行動計(jì)劃
理財經(jīng)理每日的主要工作內(nèi)容——“目標(biāo)、過程、結(jié)果”
目標(biāo)分解與激活
工作目標(biāo)的管理與修正工具——平衡論
良好的開始是成功的一半
最終確定當(dāng)日的工作計(jì)劃
整合財經(jīng)信息并為銷售所用
做好班前工作準(zhǔn)備
【互動】：根據(jù)培訓(xùn)日近期的財經(jīng)信息擬定晨會的營銷話術(shù)
理財經(jīng)理的工作核心：客戶的經(jīng)營與管理
（一）客戶經(jīng)營前的梳理
客戶的經(jīng)營也需要“配置”
客戶貢獻(xiàn)度及潛力九宮格分析
九客格客群的不同經(jīng)營思路
存量客戶分級差異化維護(hù)策略和標(biāo)準(zhǔn)
客戶經(jīng)營情況的自我檢視
（二）客戶的日常聯(lián)絡(luò)與維護(hù)
客戶維護(hù)價值評估三維模型及應(yīng)用
客戶日常聯(lián)絡(luò)的主題內(nèi)容
善用客戶事件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)營銷
對客戶進(jìn)行有效KYC
通過日常聯(lián)絡(luò)從五個維度進(jìn)行KYC
KYC的三個層次
做好溝通前的準(zhǔn)備——KYC主軸
進(jìn)行KYC時常用的提問方式
微信客戶信息的標(biāo)簽建檔用電話拉近與客戶的距離
拿起電話前一定要做的事
電話聯(lián)絡(luò)客戶的最佳時間
電話腳本的制作和使用
客戶不愛聽電話——你缺了開場白
理財經(jīng)理電話約訪常見問題輔導(dǎo)
電話約訪話術(shù)流程設(shè)計(jì)
客戶約訪常聽到的異議及處理辦法
電話約訪后的自我檢核
用資產(chǎn)配置的流程找到銷售的突破口
要學(xué)會對客戶的情況進(jìn)行深度分析
準(zhǔn)備好客戶信息收集語句
資產(chǎn)配置流程的開場白
資產(chǎn)配置的“三步走”理念灌輸
從“三性平衡”角度尋找資產(chǎn)配置突破口
客戶資產(chǎn)配置可能存在的潛在問題
產(chǎn)品落地，提出配置建議
查找不足，為明天工作做準(zhǔn)備
今日工作和心得總結(jié)
查找本日銷售工作存在的不足
明日營銷名單的準(zhǔn)備
準(zhǔn)備參加夕會的“經(jīng)驗(yàn)分享”和“頭腦風(fēng)暴”

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