《客戶經(jīng)理工作流程課程》

  培訓(xùn)講師：郭曉冰

講師背景：
郭曉冰——專業(yè)金融培訓(xùn)師、咨詢師?！锝鹑趯I(yè)培訓(xùn)師，金融咨詢師。★曾任工商銀行二十多年高管★曾任南開大學(xué)深圳金融工程學(xué)院金融培訓(xùn)師★國泰安金融學(xué)院（香港）助理院長、高級講師，工作經(jīng)歷：在工商銀行工作22年，涉獵銀行會計、出納、儲蓄（個人業(yè)務(wù) 詳細(xì)>>

郭曉冰
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《客戶經(jīng)理工作流程課程》詳細(xì)內(nèi)容

《客戶經(jīng)理工作流程課程》

客戶經(jīng)理高效工作流程課程

課程長度：6小時（1天）

培訓(xùn)對象：銀行客戶經(jīng)理

課程大綱：

第一部分：客戶經(jīng)理高效工作基本技能

1.     時間管理技巧

1)    時間管理誤區(qū)

2)    事件優(yōu)先順序的甄別：時間管理四象限法

3)    甘特圖的使用

4)    時間管理自我評價

2.     自我規(guī)劃能力

1)    日程規(guī)劃

2)    職業(yè)規(guī)劃

第二部分：客戶經(jīng)理工作流程

1.     什么是工作流程

2.     工作流程對于提高工作效率的重要作用

3.     工作流程制作訓(xùn)練

第三部分：客戶經(jīng)理工作流程詳解

一、每日工作流程

1.     參加晨會

1)    財經(jīng)要聞及市場熱點播報

2)    擔(dān)任產(chǎn)品培訓(xùn)師，進(jìn)行產(chǎn)品與業(yè)務(wù)培訓(xùn)（可重復(fù)訓(xùn)練）

3)    匯報昨日業(yè)績和其他崗位推薦客戶情況

2.     制訂計劃

1)    查看工作提醒，確定今日工作目標(biāo)

3.     維護(hù)客戶

1)    向老客戶，提供相關(guān)信息、祝福和提醒；

2)    解決客戶咨詢的問題；                                 

3)    邀約客戶參加活動；

4)    上門拜訪客戶。

4.     營銷客戶

1)    接受其他崗位推薦客戶、邀約及預(yù)約客戶面談營銷；

2)    重點客戶“一對一”顧問式營銷，幫助分析市場、診斷客戶資產(chǎn)配置，提出解決方案；                        

3)    對熟客推薦適合的產(chǎn)品、服務(wù)或組合；

4)    篩選目標(biāo)客戶群體，實施短信、電話、微信、微博營銷；

5)    拜訪客戶

5.     大堂協(xié)同

1)    協(xié)助大堂經(jīng)理現(xiàn)場引導(dǎo)分流、識別營銷客戶。

6.     自我提升

1)    瀏覽當(dāng)日重要財經(jīng)資訊及上級行資訊快遞、產(chǎn)品快訊；                       

2)    學(xué)習(xí)或者編制營銷話術(shù)                               

3)    了解各方面的知識與資訊，擴(kuò)大自己的知識面。

7.     每日小結(jié)

1)    整理補充工作日志，補錄系統(tǒng)客戶變更及新增信息；

2)    參加夕會，匯報當(dāng)日客戶維護(hù)、商機(jī)進(jìn)展情況；                             

3)    統(tǒng)計今日業(yè)績，準(zhǔn)備次日工作計劃。

二、每周工作流程

1. 每周小結(jié)

1)    根據(jù)確定的重點營銷產(chǎn)品，做相關(guān)營銷宣傳準(zhǔn)備和布置，并重點營銷該產(chǎn)品。

2. 匯報交流

1)    回顧并匯報本周主要工作完成情況，對貴賓客戶生日祝福、產(chǎn)品到期和大量資金變動等是否及時跟進(jìn)，避免無效管護(hù)清單人員過多。

三、每月工作流程 

1. 營銷分析

1)    對上月工作進(jìn)行總結(jié)，將重點營銷、維護(hù)客戶的情況，向網(wǎng)點負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報；

2)    協(xié)助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人制定下月營銷計劃，協(xié)助開展?fàn)I銷活動；

3)    每月初第2個工作日提交工作總結(jié)和計劃。

2. 營銷策劃活動

1)    建議和協(xié)助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人策劃及舉辦客戶活動；

2)    積極邀約客戶參加活動，確保客戶出席；

3)    做好客戶活動現(xiàn)場客戶維護(hù)和產(chǎn)品營銷；

4)    活動結(jié)束后續(xù)追蹤跟進(jìn)。

四、每年工作流程

1.     工作總結(jié)報告

2.     新年度工作計劃


 

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