投資顧問(wèn)服務(wù)與管理

  培訓(xùn)講師：沈剛

講師背景：
沈剛教授【個(gè)人簡(jiǎn)介】南開(kāi)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)系研究生。執(zhí)業(yè)證券分析師，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，天津市理財(cái)業(yè)協(xié)會(huì)理事?，F(xiàn)為某證券公司副總裁兼營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理?！竟ぷ鹘?jīng)歷】1989年參加工作，先后從事過(guò)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)、裝飾工程業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)銷(xiāo)售、保稅汽車(chē)銷(xiāo)售等市 詳細(xì)>>

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投資顧問(wèn)服務(wù)與管理詳細(xì)內(nèi)容

投資顧問(wèn)服務(wù)與管理

投資顧問(wèn)服務(wù)與管理

 

一、        投資顧問(wèn)的定位與認(rèn)識(shí)

1、 投資顧問(wèn)的職能定位

2、 投資顧問(wèn)對(duì)證券業(yè)的影響

3、 未來(lái)營(yíng)業(yè)部發(fā)展趨勢(shì)

4、 投顧業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

5、 投資顧問(wèn)的價(jià)值

6、 投資顧問(wèn)具備的能力

二、        投資顧問(wèn)建設(shè)思路

1、 一個(gè)明確定位：以客戶需求為中心，打造顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)新模式

2、 二個(gè)中心

(1)   產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造為中心

(2)   標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程再造為中心

3、 三個(gè)平臺(tái)

(1)   產(chǎn)品平臺(tái)

(2)   服務(wù)平臺(tái)

(3)   管理平臺(tái)

4、 四大任務(wù)

(1)   搭建好一個(gè)平臺(tái)

(2)   帶出一支投顧隊(duì)伍

(3)   形成一套專業(yè)服務(wù)模式

(4)   完成服務(wù)流程再造

5、 五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

(1)   方案支援 Solution

(2)   產(chǎn)品配送Sale

(3)   流程簡(jiǎn)單Simple

(4)   響應(yīng)及時(shí)Speed

(5)   服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)Standard

6、 六化目標(biāo)

(1)   日常服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化

(2)   投顧人員素質(zhì)化

(3)   客戶服務(wù)差異化

(4)   咨詢服務(wù)終端化

(5)   經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)連鎖化

(6)   特色服務(wù)專業(yè)化

三、        投顧體系建設(shè)

1、 投顧業(yè)務(wù)開(kāi)展總體架構(gòu)

2、 投顧推廣中可能產(chǎn)生的問(wèn)題

3、 投顧業(yè)務(wù)開(kāi)展需深化的內(nèi)容

4、 投顧業(yè)務(wù)開(kāi)展的工作要求

四、        投顧體系重點(diǎn)內(nèi)容

1、 投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品

(1)   品牌設(shè)計(jì)

(2)   產(chǎn)品配送

(3)   產(chǎn)品收費(fèi)模式與標(biāo)準(zhǔn)

2、 投顧業(yè)務(wù)簽約和服務(wù)流程

3、 投顧人員工作職責(zé)與要求

4、 投顧人員的績(jī)效管理

(1)   客戶分配

(2)   薪酬管理

(3)   考核管理

5、 投顧業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制

6、 投顧人員的培養(yǎng)

五、        投顧人員的專業(yè)能力

1、 投資咨詢能力

2、 財(cái)富管理和理財(cái)能力

3、 服務(wù)能力

六、        投顧人員的工作技巧

1、 客戶分類(lèi)與管理

2、 需求探詢

3、 表達(dá)與溝通

4、 異議處理

5、 利益展示與成交

七、        投顧業(yè)務(wù)操作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

1、 電話溝通話術(shù)設(shè)計(jì)

2、 面對(duì)面溝通技巧

3、 高端客戶交流技巧

4、 投資組合和投資策略建議

5、 服務(wù)計(jì)劃書(shū)制作

6、 開(kāi)好股評(píng)報(bào)告會(huì)

7、 核心客戶分析案例

 

 


 

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××證券管理干部實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練班培訓(xùn)目標(biāo)：1、如何來(lái)明確自己的定位2、如何來(lái)認(rèn)識(shí)自己的工作3、如何來(lái)尋找成功的方法4、如何來(lái)成功完成自己的角色培訓(xùn)達(dá)到的效果1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型時(shí)期，營(yíng)業(yè)部該往哪個(gè)方向發(fā)展，管理者的觀念應(yīng)在哪些方面有所轉(zhuǎn)變2、學(xué)習(xí)其他營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)秀的管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的運(yùn)作模式3、能在營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)方面學(xué)到一些新的方法和實(shí)用的技巧，對(duì)提高我們管理水平和專業(yè)素質(zhì)會(huì)有很

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營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的日常工作標(biāo)準(zhǔn)化管理第一單元：團(tuán)隊(duì)日常管理一、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)量管理1、活動(dòng)量管理的意義、原則2、輔導(dǎo)與培訓(xùn)的活動(dòng)量管理3、客戶開(kāi)發(fā)的活動(dòng)量管理----如何讓員工每天至少接觸5個(gè)人？----新人每天活動(dòng)量報(bào)表----用數(shù)字和事實(shí)管理人二、營(yíng)銷(xiāo)渠道的標(biāo)準(zhǔn)化管理1、銀行網(wǎng)點(diǎn)的價(jià)值評(píng)估2、進(jìn)入銀行前的準(zhǔn)備3、銀行渠道應(yīng)遵守的業(yè)務(wù)準(zhǔn)則4、銀行網(wǎng)點(diǎn)的分配5、業(yè)績(jī)

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金融產(chǎn)品專業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)公開(kāi)課------基金銷(xiāo)售與券商理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售技能提升研討目的:1、了解基金產(chǎn)品和券商理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的特點(diǎn)和不同銷(xiāo)售策略；2、樹(shù)立基金和券商理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的正確理念和方法；3、掌握基金銷(xiāo)售和券商理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的基本技能，提高營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)水平。課程時(shí)間：3天（18小時(shí)）課程大綱：八大單元第一單元：金融產(chǎn)品專業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)理念的導(dǎo)入------金融產(chǎn)品銷(xiāo)售的動(dòng)力

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證券營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧課程課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)、客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)。本課程針對(duì)證券銷(xiāo)售人員需求量身定制，通過(guò)一整套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實(shí)戰(zhàn)的銷(xiāo)售專業(yè)化流程訓(xùn)練，幫助學(xué)員樹(shù)立以客戶為中心的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)理念，迅速掌握實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)技巧，這些技巧具有簡(jiǎn)單實(shí)用、容易復(fù)制、一學(xué)就會(huì)、不需要?jiǎng)佑么罅款~外資源的特點(diǎn)，將開(kāi)發(fā)新客戶、挖掘老客

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證券營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)與管理第一部分：證券營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)1.證券營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)管理體系1.八大體系2.四大機(jī)制3.七個(gè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)4.十二個(gè)管理環(huán)節(jié)2.證券營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)主要內(nèi)容1.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心問(wèn)題2.券商的出路與選擇3.營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)主要內(nèi)容3.招聘與選才1.招聘的主要流程與標(biāo)準(zhǔn)2.招聘的組織與實(shí)施3.創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)的模板4.營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)1.培訓(xùn)體系的建立培訓(xùn)的計(jì)劃、講師、教

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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